汽車無線模組研究：向5G/C-V2X/GNSS/智能天線集成一體化方向發(fā)展

佐思汽研發(fā)布《2022年全球和中國汽車無線通信模組市場研究報(bào)告》。智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢讓汽車成為新的移動終端，智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為新型汽車必備的要素。智能網(wǎng)聯(lián)汽車對于車輛的內(nèi)部數(shù)據(jù)交互及對外通信能力提出了更高的要求。車載無線通信模組作為數(shù)據(jù)傳輸能力的重要產(chǎn)品，在整車智能化產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)關(guān)鍵一環(huán)。

國內(nèi)車載無線通信模組企業(yè)已占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位

雖然2021年全球汽車行業(yè)缺芯問題一直存在，但聯(lián)網(wǎng)汽車仍然快速發(fā)展，聯(lián)網(wǎng)汽車滲透率不斷提升。2020年全球智能聯(lián)網(wǎng)汽車銷量達(dá)3952萬輛，同比增長36.6%，2021年全球聯(lián)網(wǎng)汽車銷量將達(dá)到5320萬輛，預(yù)計(jì)到2025年這一數(shù)字將超1億輛。2021年，中國智能聯(lián)網(wǎng)汽車銷量達(dá)到1460萬輛，預(yù)計(jì)到2025年中國聯(lián)網(wǎng)汽車銷量將超過2600萬輛，滲透率超過90%。

中國聯(lián)網(wǎng)汽車銷量及占比

來源：佐思汽研《2022年全球和中國汽車無線通信模組市場研究報(bào)告》

按一臺車配置一套TBOX/TCU遠(yuǎn)程通信單元，采用多合一車載無線通信模組封裝，2021年全球車載無線通信模組出貨量在5320萬片，中國為1460萬片；預(yù)計(jì)到2025年，全球車載無線通信模組出貨量將達(dá)10759萬片，中國將達(dá)2654萬片。

同時(shí)，隨著T-Box通信單元由單一4G模組向4G+V2X、5G、5G+V2X等集成模組演進(jìn)，T-BOX終端單車價(jià)值量由500-600元提升至1000-2000元不等。目前一體化集成（含 5G，V2X，GNSS定位和 WIFI）的T-BOX終端單車價(jià)值超過 2000 元人民幣，帶動車載無線通信模組市場規(guī)模持續(xù)放大。

根據(jù)中國車載通信模組不同通信制式裝配量測算，2021年中國車載無線通信模組市場規(guī)模合計(jì)32.0億元，預(yù)計(jì)到2025年中國車載無線通信模組市場規(guī)模將達(dá)到91.4億元。

中國車載無線通信模組市場規(guī)模預(yù)測

來源：佐思汽研《2022年全球和中國汽車無線通信模組市場研究報(bào)告》

汽車無線通信模組市場應(yīng)用場景確定性高且比較關(guān)鍵。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展引領(lǐng)下，中國汽車無線通信模組廠商正積極布局，并加速進(jìn)軍全球汽車市場。

目前，在汽車無線通信模組市場，中國通信模組廠商發(fā)展迅猛，國內(nèi)企業(yè)包括移遠(yuǎn)通信、廣和通、高新興、華為、有方科技、日海智能（龍尚科技、芯訊通）、美格智能等，國外主要汽車通信模組廠家包括Sierra Wireless（廣和通收購）、Telit（清華啟迪國際收購）、Gemalto（Thales泰雷茲收購）和u-blox等。近年來全球車載無線通信模組行業(yè)并購加速，未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

從企業(yè)競爭格局來看，國內(nèi)汽車無線通信模組企業(yè)無論在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品競爭力、資本吸引力上都略勝一籌，顯現(xiàn)出“東升西落”的態(tài)勢。

通過對比中國主要汽車無線通信模組廠商技術(shù)能力、生產(chǎn)布局、“出?！蹦芰?，我們可以看到：

• 車規(guī)級5G模組：移遠(yuǎn)通信車規(guī)級5G模組AG55xQ系列支持30余個(gè)5G+C-V2X車載客戶項(xiàng)目落地；廣和通旗下車載前裝業(yè)務(wù)全資子公司廣通遠(yuǎn)馳推出自主研發(fā)的5G 、5G+V2X車規(guī)級模組AN958及AN958T，適用于車聯(lián)網(wǎng)、智能座艙及自動駕駛場景；高新興已推出了全球首批投入商用的、業(yè)內(nèi)尺寸最小的LGA 封裝車規(guī)級 5G+C-V2X 車規(guī)級模組 GM860A；車規(guī)級5G模組860A-CIAG、860A-C1AX；日海智能已推出車規(guī)級5G+C-V2X模組：SIM8800CE；

• 車規(guī)級Module工廠：移遠(yuǎn)通信合肥基地已運(yùn)營、常州基地2022年全面運(yùn)營；高新興廣州基地2022年投產(chǎn)運(yùn)營；日海智能珠?；?020年6月開建，已部分投產(chǎn)，2022年全面投入運(yùn)營；

• 外資Tier 1客戶：移遠(yuǎn)通信已為全球 60 余家 Tier1 供應(yīng)商提供服務(wù)；廣和通通過收購Sierra Wireless車載業(yè)務(wù)，進(jìn)入全球市場；高新興客戶囊括博世、大陸、延鋒偉世通、先鋒、現(xiàn)代摩比斯，包括后裝OBD等。

車規(guī)級通信模組向5G/C-V2X/GNSS/智能天線等集成一體化趨勢發(fā)展

《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》強(qiáng)調(diào)車路交互、汽車的智能化、與5G建設(shè)的協(xié)同。無線通信模組市場受益于汽車通信需求增長，4G模組裝車數(shù)量快速提升，同時(shí)隨著OTA遠(yuǎn)程升級、高清車內(nèi)娛樂、自動駕駛等需求日益凸顯，價(jià)值更高的5G車規(guī)級通信模組加速滲透，帶動車載模組產(chǎn)業(yè)量價(jià)齊升。

同時(shí)，5G時(shí)代的智能網(wǎng)聯(lián)汽車將從根本上改變未來的出行方式，這也要求汽車?yán)冒?G/5G、C-V2X、Wi-Fi、藍(lán)牙、GNSS高精度定位等多種技術(shù)實(shí)現(xiàn)集成，并進(jìn)一步與車載智能天線實(shí)現(xiàn)集成，未來車載無線通信模組價(jià)值度將持續(xù)攀升。

車規(guī)級無線通信模組產(chǎn)品線

來源：佐思汽研《2022年全球和中國汽車無線通信模組市場研究報(bào)告》

部分車規(guī)級無線通信模組產(chǎn)品

節(jié)選自：佐思汽研《2022年全球和中國汽車無線通信模組市場研究報(bào)告》

OEM主機(jī)廠積極參與，推動車規(guī)級5G和C-V2X無線通信模組產(chǎn)品落地

近年來，搭載5G和C-V2X車型紛紛量產(chǎn)上市，對車規(guī)級5G和C-V2X無線通信模組需求量很大。車規(guī)級無線通信模組不僅技術(shù)要求高、認(rèn)證周期長，并且有明顯的先發(fā)卡位優(yōu)勢，誰能獲得車廠的認(rèn)證與合作，誰就可以在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先優(yōu)勢。車規(guī)級無線通信模組的行業(yè)壁壘激發(fā)汽車無線通信模組產(chǎn)品向5G和C-V2X方向發(fā)展。

汽車OEM廠商5G通信模組合作項(xiàng)目

節(jié)選自：佐思汽研《2022年全球和中國汽車無線通信模組市場研究報(bào)告》