中位協(xié)發(fā)布《2022中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》

隨著北斗在大眾及相關行業(yè)領域進一步深化應用，正在形成一系列新興數(shù)字化應用場景。2021年國內衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品總銷量超5.1億臺，其中具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機出貨量達到3.43億臺，汽車導航后裝市場終端銷量達到477萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量達到681萬臺，各類監(jiān)控終端銷量達到317萬臺。在交通領域，目前全國超過780萬道路營運車輛、4萬多輛郵政快遞干線車輛、47000多艘船舶應用北斗系統(tǒng)；長江干線北斗增強系統(tǒng)基準站和水上助導航設施數(shù)量超過13106座；近500架通用航空器應用北斗系統(tǒng)。

在農業(yè)領域，全國已有將北斗終端作為標準配置的農機企業(yè)45家，已安裝農機自動駕駛系統(tǒng)超過10萬臺，安裝農機定位、作業(yè)監(jiān)測等遠程運維終端超過45萬臺/套，全國接入國家精準農業(yè)綜合數(shù)據(jù)服務平臺的農機裝備達到25.8萬臺，實現(xiàn)了跨企業(yè)農機作業(yè)數(shù)據(jù)整合，水稻、小麥、玉米等主糧作物收獲和拖拉機作業(yè)的24小時動態(tài)監(jiān)測。在電力領域，已推廣應用北斗定位、授時、短報文通信等各類終端超過38萬臺套。在林業(yè)領域，黑龍江、甘肅、廣東等11個省林業(yè)示范項目共采購北斗終端超9.4萬臺/套。在應急領域，北斗車載終端在消防救援車輛上的應用超過1.5萬臺，消防救援中的北斗手持終端超1000臺。在水利領域，北斗系統(tǒng)在超過2587處水庫應用短報文通信服務水文監(jiān)測；超過650處變形滑坡體設置了北斗監(jiān)測站點。在銀行保險領域，目前金融系統(tǒng)授時已淘汰以往其他授時手段，實現(xiàn)了北斗授時100％覆蓋，北斗授時設備超過340套，超過550輛運鈔車和護衛(wèi)車應用北斗終端。

值得注意的是，2021年，北斗智慧港口應用市場、北斗礦山治理應用市場、北斗車路協(xié)同應用市場成為北斗應用的新興市場，呈現(xiàn)出較快增長態(tài)勢。

行業(yè)應用多點開花，高精度大顯身手

隨著國家“十四五規(guī)劃”的實施，衛(wèi)星導航與位置服務相關行業(yè)市場空間將隨著新場景示范的建設落地進一步擴大。

2021年交通部持續(xù)推進交通運輸行業(yè)北斗應用，部分細分領域北斗應用比例已接近100％，并已啟動自動駕駛、智能航運先導應用試點。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等重點單位全面應用北斗，大力推進電力行業(yè)北斗地基增強系統(tǒng)建設，北斗應用已經(jīng)涉及電力行業(yè)的20多個應用場景。基于北斗+5G的無人駕駛農機、植保無人機等智能化設備進軍農業(yè)生產(chǎn)一線，北斗農機與植保無人機設備銷量持續(xù)增長。車船監(jiān)管市場相對平穩(wěn)，2021年車船監(jiān)管相關產(chǎn)品及服務總收入約47.4億元。高精度應用的精細化施工、精準農業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等細分市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，由于無人機在農業(yè)和在抗擊新冠肺炎疫情中所起到的巨大作用，包括植保、物流、消殺、偵查、監(jiān)視等在內的無人機精準飛行市場呈現(xiàn)快速增長，大幅提升了高精度市場規(guī)模，相關產(chǎn)品及服務總收入超過150億元。燃氣方面，搭載北斗高精準燃氣泄漏檢測系統(tǒng)的檢測車已完成170余個檢測任務，檢測50余萬公里燃氣管線，為全國120余個燃氣公司提供檢測支撐。北斗高精準燃氣泄漏檢測系統(tǒng)將檢測精度提高1000倍，檢測效率提高10倍以上。

值得一提的是，2021年高精度市場持續(xù)發(fā)展，國內厘米級應用高精度芯片、模塊和板卡年內總出貨量超過120萬片，主要應用場景包括無人機、農機自動駕駛、智慧施工、測繪儀器、機器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等，高精度應用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)模化趨勢。國內市場各類高精度應用終端總銷量接近170萬臺/套，其中應用國產(chǎn)高精度模塊和板卡的終端已超過80％；高精度天線出貨量接近170萬只。高精度相關產(chǎn)品銷售收入從2010年的11億元人民幣已快速增長到2021年的151.9億元人民幣，年均復合增長率接近24.5％。

2010年～2021年國內高精度市場增長

北斗大眾應用方興未艾，市場潛力巨大

2021年，北斗在智慧交通、智慧家居、智慧社區(qū)、智慧文旅、智慧醫(yī)療、智慧教育等涉及大眾生活的數(shù)字化應用場景中不斷發(fā)力，北斗應用正在走進大眾生活的方方面面。

智能手機方面，具備北斗三號短報文通信能力的大眾手機即將面市，有望實現(xiàn)手機“不換SIM卡、不換手機號、不增加額外設備”即可同時享受北斗短報文和移動通信服務。華為手機還首次推出“高精度定位”服務，提供可達亞米級的定位精度，實現(xiàn)行駛車道的精準識別，目前已在深圳、廣州、蘇州、杭州、重慶、天津、成都、東莞等城市提供服務，未來將逐漸增加。針對“智能交通”應用場景，國家進一步推進“北斗+智能網(wǎng)聯(lián)汽車”協(xié)同發(fā)展，并確定北京、上海、廣州、武漢、重慶、深圳、廈門、南京等16個城市為智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點城市。

共享單車也是北斗大眾化應用的典型領域。白皮書發(fā)布會上，深圳華大北斗科技股份有限公司與美團、哈啰、滴滴青桔三家共享單車運營企業(yè)共同發(fā)布消息——搭載國產(chǎn)北斗高精度定位芯片的北斗高精度共享單車投放已突破500萬輛并全面覆蓋全國450余座城市。以北斗高精度定位技術為基礎的電子圍欄、入欄結算、停車指引、禁停區(qū)劃設、定點停放等功能的實現(xiàn)，對于共享單車行業(yè)良性有序發(fā)展，城市管理效能提升以及改善城市環(huán)境、提升居民生活品質等方面都具有重要意義。此外，集成華大北斗高精度芯片的多家共享電動自行車已經(jīng)持續(xù)投產(chǎn)，在監(jiān)督車輛速度、監(jiān)測鋰電狀態(tài)、安全防盜等場景下，推動契合新國標標準的共享電單車產(chǎn)業(yè)規(guī)范。北斗芯片級高精度定位將更快速、更廣泛地應用于以共享出行為代表的大眾消費領域。

據(jù)了解，華大北斗生產(chǎn)的北斗高精度芯片已經(jīng)完全占據(jù)高精度共享單車市場，而共享單車領域的北斗高精度應用也被視為北斗大眾消費領域規(guī)?；瘧玫闹匾黄啤?/p>

具有北斗高精度定位功能的共享單車

特殊市場加快部署，市場保持穩(wěn)定增長

2021年北斗相關產(chǎn)品及服務在防災減災、公安巡邏、應急管理、森林防火等細分市場得到大量應用部署，從而推動特殊行業(yè)市場總體保持穩(wěn)定增長。

北斗系統(tǒng)在防災減災領域的主要應用覆蓋了災情上報、災害預警、救災指揮、災情通信、監(jiān)測樓宇橋梁水庫等方面。目前，北斗綜合減災救災應用系統(tǒng)集成北斗短報文與手機短信、微信的互聯(lián)互通等功能，采取“部、省”兩部署，面向“部、省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)”六級災害管理部門提供災情直報與監(jiān)控業(yè)務應用，具備全國“一張圖”救災資源位置監(jiān)控能力。2021年，自然資源部在全國范圍內推進地質災害普適型監(jiān)測預警實驗，共啟動2.2萬處地質災害監(jiān)測預警工作，湖南、四川、湖南、重慶、廣西等省市已有超過2000處地質災害隱患點完成了北斗普適型監(jiān)測預警系統(tǒng)的現(xiàn)場安裝并投入運行。

公安行業(yè)北斗系統(tǒng)主要應用于指揮調度、通信保障、移動警務等公安工作。公安部現(xiàn)已初步建成全國“位置一張圖、短信一張網(wǎng)、時間一條線”的北斗系統(tǒng)應用框架體系，在治安管理、邊境巡控、反恐維穩(wěn)、禁毒鏟毒、大型活動安保等領域開展業(yè)務化應用。截至2021年底，公安行業(yè)應用北斗系統(tǒng)的通信保障終端超過9.2萬臺/套，移動警務終端超過9.2萬臺/套，信息采集終端超過3500臺/套，指揮調度終端超過1.8萬臺/套。

此外，2021年，北斗在應急行業(yè)的通信保障、信息采集、監(jiān)測預警、指揮調度等領域得到進一步的廣泛應用。北斗車載終端應用已超過1.5萬臺，北斗手持終端超過1000臺。

2021年北斗系統(tǒng)在森林資源調查、森林管護、森林防火和應急指揮、森林病蟲害防治、野生動植物保護等領域的推廣應用，也取得了顯著成效。目前，黑龍江、甘肅、廣東等11個省林業(yè)示范項目共采購北斗終端超過9.4萬臺/套。北斗系統(tǒng)在水利行業(yè)水文監(jiān)測、大壩變形監(jiān)測、水情巡檢等領域的應用推廣也取得了良好示范效果，目前已有超過2587處水庫應用短報文傳遞水文監(jiān)測信息，已有超過650處變形滑坡體設置了北斗監(jiān)測站點。

區(qū)域聚集發(fā)展優(yōu)勢鞏固，產(chǎn)值占比加大

2021年，具有傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢的五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點城市積極結合國家戰(zhàn)略和自身特點，在衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)方面進一步加大力度，全面布局，鞏固了區(qū)域發(fā)展特色優(yōu)勢，總體保持穩(wěn)定增長。根據(jù)研究統(tǒng)計，2021年，五大區(qū)域實現(xiàn)綜合產(chǎn)值3535億元，在全國總體產(chǎn)值中占比高達75.37％。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值達到1009億元，居五大區(qū)域發(fā)展之首，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達到967億元，長三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達706億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達到469億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達到384億元。

我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域產(chǎn)值分布

五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點城市積極結合國家新基建和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，在衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)方面進一步加大了政策扶植力度。其中，北京、上海、廣州、湖北、河北、江蘇、陜西、重慶、成都等省市在出臺的“十四五”規(guī)劃中，都明確了以發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟為背景，積極鼓勵北斗與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術融合創(chuàng)新，突破關鍵引領技術，推動北斗在智能交通、智慧港口、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧城市、應急保障、物流、養(yǎng)老、醫(yī)療、文旅等諸多領域的規(guī)?；瘧?，推動北斗數(shù)字化應用場景建設發(fā)展，著力提升北斗在行業(yè)領域和大眾領域的規(guī)模化應用水平。

標配化泛在化促北斗應用規(guī)模化市場化

白皮書指出，隨著“北斗＋”融合創(chuàng)新和“＋北斗”時空應用的不斷發(fā)展，北斗越來越多的與其他技術實現(xiàn)融合創(chuàng)新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實現(xiàn)應用融合。與此同時，在行業(yè)市場領域和更廣闊的大眾市場領域，北斗應用的標配化、泛在化發(fā)展趨勢業(yè)已形成，正在不斷催生出各式各樣的新應用、新業(yè)態(tài)和新模式。

當前，北斗系統(tǒng)在行業(yè)及大眾消費領域已實現(xiàn)較大規(guī)模應用，在某些重點領域已呈現(xiàn)標配化應用態(tài)勢。交通運輸方面，北斗在重點營運車輛、海事公務船、長航公務船、助導航設施及系統(tǒng)中的裝備率已經(jīng)達到100％；北斗在郵政快遞干線車輛、救助打撈公務船上的裝備率已經(jīng)接近或超過98％。在公安行業(yè)，北斗在指揮調度和通信保障方面的應用占比已經(jīng)接近100％，在移動警務方面的應用占比也接近80％。北斗衛(wèi)星導航芯片或模塊已經(jīng)越來越多地嵌入到大眾智能手機和穿戴式設備中，也越來越多嵌入到各類行業(yè)使用的專業(yè)設備中，如各種手持設備、車載監(jiān)測設備、檢測設備等產(chǎn)品形態(tài)都呈現(xiàn)出嵌入化應用北斗的技術趨勢。以手機為例，2021年申請進網(wǎng)檢測的手機產(chǎn)品507款，其中支持定位功能的共421款，占比高達83％。此外，隨著室內外無縫定位技術的不斷創(chuàng)新，泛在定位導航服務能力的不斷提升，以及未來國家綜合時空服務體系的發(fā)展，北斗時空服務的覆蓋范圍正實現(xiàn)前所未有的擴大，從地面和天空拓展到室內、地下、水下，甚至太空，真正實現(xiàn)時空服務的無時不有、無處不在。

“十四五”期間，國家將進一步促進北斗標配化和泛在化發(fā)展，充分發(fā)揮北斗作為自主時間空間基準，提供泛在精準時空信息服務的作用，大力推動北斗在能源、通信、金融、民航、鐵路、水運、衛(wèi)生與健康等重點行業(yè)的廣泛應用和深度融合，促進北斗在大眾領域及互聯(lián)網(wǎng)位置服務中的應用拓展，從而真正實現(xiàn)北斗應用服務的規(guī)模化、市場化發(fā)發(fā)展。

同時，白皮書指出，當前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正面臨數(shù)字化轉型和智能升級的巨大浪潮?？梢灶A見，未來兩三年，伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農業(yè)及水利、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧文旅、智慧社區(qū)、智慧家居和智慧政務等十大數(shù)字應用場景的發(fā)展，北斗/GNSS與5G、云計算、區(qū)塊鏈等技術的融合創(chuàng)新必將極大賦能傳統(tǒng)行業(yè)領域，形成數(shù)字化發(fā)展革新，催生出更廣闊的衛(wèi)星導航與位置服務大市場。