《中國制造業(yè)MES市場分析及廠商份額,2021》正式發(fā)布
2022年11月29日 北京
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/202211/441023.htm作為制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心,制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)是打通 IT 和 OT,將運(yùn)營和生產(chǎn)數(shù)據(jù)融合的關(guān)鍵通道。在工業(yè)元宇宙、數(shù)字孿生、智能制造、工業(yè) 4.0、CPS等概念之下,MES 在務(wù)實(shí)的制造業(yè)中需求明確、價值清晰,是制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的剛需,持續(xù)保持著較高的市場關(guān)注度和增長率。《IDC 中國制造企業(yè)調(diào)研報告,2021》報告指出,制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES) 是未來兩年制造企業(yè)最優(yōu)先投資的工業(yè)基礎(chǔ)軟件之一。
市場現(xiàn)狀:整體市場平穩(wěn)快速增長
IDC于2022年11月對外發(fā)布了《IDC中國制造業(yè)MES市場分析及廠商份額,2021:分化加速》(#CHC48629022)。報告針對2021年中國制造業(yè)MES市場的規(guī)模、增長速度、主要玩家、市場與技術(shù)的發(fā)展趨勢等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)研究。報告數(shù)據(jù)顯示,2021 年中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)軟件總市場份額達(dá)到 38.1 億元人民幣,年增長率為 23.3%,保持平穩(wěn)快速增長。
從競爭格局來看,西門子、SAP 、寶信軟件在 2021 年中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)軟件市場排名前三。鼎捷軟件、羅克韋爾、黑湖智造、新核云、中控技術(shù)等分列第四到第八。與上半年相比,SAP、新核云位置有所提升,頭部廠商格局整體較為穩(wěn)定。其他典型供應(yīng)商包括金蝶、鑫海智橋、模德寶、能科科技、力控科技等都在各自領(lǐng)域有不錯的成績。
2021年中國SaaS MES軟件子市場為5.35億元人民幣,占MES軟件市場的14%。IDC預(yù)計該市場未來仍將保持高于整體市場的增速。
本次研究首次增加了MES整體及細(xì)分行業(yè)解決方案市場份額,解決方案市場包含軟件和服務(wù)兩部分收入。IDC數(shù)據(jù)顯示,2021 年中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)解決方案總市場份額達(dá)到 106.6 億元人民幣,按市場規(guī)模排名前三的細(xì)分行業(yè)是高科技電子及計算機(jī)通信、石化化工、整車及汽車零部件。本次研究重點(diǎn)分析了航空航天船舶、整車及汽車零部件、裝備制造、高科技電子及計算機(jī)通信、石化化工、食品飲料煙草六個細(xì)分行業(yè)MES解決方案市場空間及廠商份額。
行業(yè)生態(tài):高度分散,廠商眾多
MES市場高度分散,參與廠商眾多。MES軟件市場中的SaaS子市場,以及航空航天船舶、整車及汽車零部件、裝備制造等六個細(xì)分行業(yè)MES解決方案市場空間及廠商份額都在市場中占有較大份額。各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn),但與MES軟件總市場相比,細(xì)分行業(yè)解決方案市場碎片化更加明顯,僅有石化化工、鋼鐵及有色金屬等行業(yè)保持較高的服務(wù)商集中度。
市場變化:分化與加速,MES市場將進(jìn)一步增長
加速分化,格局初現(xiàn)。IDC預(yù)測,未來幾年SaaS MES會快速發(fā)展,將從單一工廠的管理,升級到集團(tuán)內(nèi)多生產(chǎn)中心的協(xié)作管理,最后會向供應(yīng)鏈上下游之間的協(xié)同發(fā)展,SaaS MES的天然優(yōu)勢也將更好的支撐C2M、F2C、網(wǎng)絡(luò)制造和共享制造等新興業(yè)態(tài)。
SaaS MES優(yōu)勢初顯。SaaS化商業(yè)模式在保證續(xù)訂率的前提下,MES服務(wù)商更容易獲得經(jīng)常性收入 ( Recurring Revenue ),服務(wù)商更容易實(shí)現(xiàn)增長。頭部廠商的引領(lǐng)作用也使得定位SaaS MES的服務(wù)商更受投資機(jī)構(gòu)青睞。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商加強(qiáng)MES投入。工業(yè)軟件市場接受程度高,價值清晰,因此有較強(qiáng)制造基因的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商開始向工業(yè)軟件重點(diǎn)布局。MES作為制造業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)、數(shù)字工廠的核心,成為廠商為客戶建設(shè)數(shù)字工廠的最佳切入點(diǎn),預(yù)計未來該市場競爭將更為激烈。
行業(yè)差異明顯。根據(jù)IDC研究,整車及汽車零部件、裝備制造等離散行業(yè)廠商數(shù)量多,份額分散,市場競爭最為激烈;石化化工、鋼鐵及有色金屬行業(yè)特點(diǎn)是客戶和服務(wù)商規(guī)模大,廠商集中度較高;制藥行業(yè)由于GMP法規(guī)要求,行業(yè)屬性最強(qiáng),以行業(yè)專業(yè)廠商為主。
IDC中國制造行業(yè)研究經(jīng)理杜雁澤表示,MES市場今年分化明顯加速,一種是傳統(tǒng)MES面對業(yè)務(wù)復(fù)雜的大型制造企業(yè),由制造執(zhí)行向制造運(yùn)營發(fā)展,產(chǎn)品形態(tài)更為復(fù)雜和厚重,以本地部署為主;另一種云原生MES面向長期被市場忽略的中小企業(yè),管控業(yè)務(wù)之間松耦合,中小企業(yè)可以用傳統(tǒng)MES十分之一的價格幾周內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速上線。IDC預(yù)測,未來幾年云原生SaaS MES仍會快速發(fā)展,將從目前單一工廠管理為主,升級到集團(tuán)內(nèi)多生產(chǎn)中心的協(xié)作管理,最后會向供應(yīng)鏈上下游之間協(xié)同發(fā)展。
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