《中國制造業(yè)MES市場分析及廠商份額，2021》正式發(fā)布

IDC于2022年11月對外發(fā)布了《IDC中國制造業(yè)MES市場分析及廠商份額，2021：分化加速》（#CHC48629022）。報告針對2021年中國制造業(yè)MES市場的規(guī)模、增長速度、主要玩家、市場與技術(shù)的發(fā)展趨勢等內(nèi)容進行了詳細研究。報告數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）軟件總市場份額達到 38.1 億元人民幣，年增長率為 23.3%，保持平穩(wěn)快速增長。

從競爭格局來看，西門子、SAP 、寶信軟件在 2021 年中國制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）軟件市場排名前三。鼎捷軟件、羅克韋爾、黑湖智造、新核云、中控技術(shù)等分列第四到第八。與上半年相比，SAP、新核云位置有所提升，頭部廠商格局整體較為穩(wěn)定。其他典型供應商包括金蝶、鑫海智橋、模德寶、能科科技、力控科技等都在各自領(lǐng)域有不錯的成績。

2021年中國SaaS MES軟件子市場為5.35億元人民幣，占MES軟件市場的14%。IDC預計該市場未來仍將保持高于整體市場的增速。

本次研究首次增加了MES整體及細分行業(yè)解決方案市場份額，解決方案市場包含軟件和服務(wù)兩部分收入。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）解決方案總市場份額達到 106.6 億元人民幣，按市場規(guī)模排名前三的細分行業(yè)是高科技電子及計算機通信、石化化工、整車及汽車零部件。本次研究重點分析了航空航天船舶、整車及汽車零部件、裝備制造、高科技電子及計算機通信、石化化工、食品飲料煙草六個細分行業(yè)MES解決方案市場空間及廠商份額。

MES市場高度分散，參與廠商眾多。MES軟件市場中的SaaS子市場，以及航空航天船舶、整車及汽車零部件、裝備制造等六個細分行業(yè)MES解決方案市場空間及廠商份額都在市場中占有較大份額。各細分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的特點，但與MES軟件總市場相比，細分行業(yè)解決方案市場碎片化更加明顯，僅有石化化工、鋼鐵及有色金屬等行業(yè)保持較高的服務(wù)商集中度。

加速分化，格局初現(xiàn)。IDC預測，未來幾年SaaS MES會快速發(fā)展，將從單一工廠的管理，升級到集團內(nèi)多生產(chǎn)中心的協(xié)作管理，最后會向供應鏈上下游之間的協(xié)同發(fā)展，SaaS MES的天然優(yōu)勢也將更好的支撐C2M、F2C、網(wǎng)絡(luò)制造和共享制造等新興業(yè)態(tài)。

SaaS MES優(yōu)勢初顯。SaaS化商業(yè)模式在保證續(xù)訂率的前提下，MES服務(wù)商更容易獲得經(jīng)常性收入 ( Recurring Revenue ），服務(wù)商更容易實現(xiàn)增長。頭部廠商的引領(lǐng)作用也使得定位SaaS MES的服務(wù)商更受投資機構(gòu)青睞。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商加強MES投入。工業(yè)軟件市場接受程度高，價值清晰，因此有較強制造基因的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商開始向工業(yè)軟件重點布局。MES作為制造業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)、數(shù)字工廠的核心，成為廠商為客戶建設(shè)數(shù)字工廠的最佳切入點，預計未來該市場競爭將更為激烈。

行業(yè)差異明顯。根據(jù)IDC研究，整車及汽車零部件、裝備制造等離散行業(yè)廠商數(shù)量多，份額分散，市場競爭最為激烈；石化化工、鋼鐵及有色金屬行業(yè)特點是客戶和服務(wù)商規(guī)模大，廠商集中度較高；制藥行業(yè)由于GMP法規(guī)要求，行業(yè)屬性最強，以行業(yè)專業(yè)廠商為主。