特斯拉為Dojo再投5億美元：自動(dòng)駕駛走進(jìn)算力時(shí)代？

特斯拉將在紐約州布法羅市（Buffalo）投資5億美元建造“Dojo”超級(jí)計(jì)算機(jī)，之所以決定在該州建超級(jí)計(jì)算機(jī)，是因?yàn)楫?dāng)?shù)赜兄翱煽康碾娏?yīng)、強(qiáng)大的人才梯隊(duì)，以及項(xiàng)目所需的可用空間”。

Dojo是在2021年特斯拉的「AI Day」活動(dòng)上首次公布的自研超級(jí)計(jì)算機(jī)，旨在幫助特斯拉推進(jìn)其尚未實(shí)現(xiàn)的制造自動(dòng)駕駛汽車的目標(biāo)。特斯拉計(jì)劃利用這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)處理從其電動(dòng)汽車上獲取的大量視頻數(shù)據(jù)，以訓(xùn)練目前為其最先進(jìn)的駕駛輔助軟件提供動(dòng)力的人工智能，為其全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（FSD）提供支持。

Dojo對(duì)于特斯拉的意義

推出Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)平臺(tái)對(duì)特斯拉的FSD技術(shù)的推進(jìn)具有重要意義。特斯拉一直致力于通過軟件定義汽車，并且深知自動(dòng)駕駛對(duì)于特斯拉的戰(zhàn)略意義。馬斯克就表示過，特斯拉的市值和能否完善自動(dòng)駕駛技術(shù)密切相關(guān)，而軟件是決定自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵因素FSD則需要大量的數(shù)據(jù)處理才能進(jìn)行更新和迭代。

可以將所有特斯拉汽車?yán)斫鉃橐粋€(gè)個(gè)的終端，或者理解為一個(gè)個(gè)的傳感器，而Dojo才是核心。通過把每個(gè)終端采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)匠阆到y(tǒng)，由這套超級(jí)計(jì)算器對(duì)采集信息進(jìn)行不斷的分析，在每次分析中即可做到學(xué)習(xí)和進(jìn)步 —— 在Dojo架構(gòu)之下，特斯拉汽車的智能駕駛系統(tǒng)的“大腦”就能不斷的被訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)每個(gè)終端的不斷成長，能夠讓自動(dòng)駕駛越來越可靠、越來越安全。

因此，特斯拉將盡快部署Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)，以加速FSD的落地。相比于英特爾的泛用計(jì)算模型，Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)將大幅加快特斯拉的AI模型改進(jìn)進(jìn)度。據(jù)悉，僅需4個(gè)Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)就能完成相當(dāng)于4000個(gè)GPU的自動(dòng)標(biāo)記工作。

值得一提的是，Dojo的價(jià)值其實(shí)也完全可以溢出到特斯拉之外。馬斯克在2020年就曾經(jīng)表示，有可能會(huì)將Dojo像亞馬遜的AWS那樣開放出來作為一種訂閱服務(wù)；另外，如果我們把Dojo項(xiàng)目的關(guān)注范圍轉(zhuǎn)移到特斯拉汽車之外會(huì)發(fā)現(xiàn)，特斯拉的人形機(jī)器人業(yè)務(wù)Optimus實(shí)際上也是在運(yùn)行FSD軟件。

在馬斯克的長期商業(yè)愿景中，Opitmus也是特斯拉價(jià)值體系的重要承載者，它未來的產(chǎn)量甚至?xí)h(yuǎn)遠(yuǎn)超過特斯拉的汽車數(shù)量。從這個(gè)角度來看，Dojo不僅僅是在特斯拉汽車業(yè)務(wù)的FSD提供支撐，也是在為數(shù)量可能會(huì)更為龐大的特斯拉人形機(jī)器人業(yè)務(wù)的FSD提供支撐。而FSD在汽車和機(jī)器人業(yè)務(wù)上的落地?cái)?shù)量越大，Dojo的潛在價(jià)值就會(huì)越大。

Dojo已經(jīng)不僅僅是特斯拉用來在云端訓(xùn)練自動(dòng)駕駛模型的超級(jí)計(jì)算機(jī)；實(shí)際上，它已經(jīng)成為整個(gè)特斯拉AI業(yè)務(wù)體系發(fā)展的算力基礎(chǔ)設(shè)施。Dojo V1是面向大體量的視頻訓(xùn)練而高度優(yōu)化的，并非是面向通用目的AI，但Dojo V2將解決這樣的限制。這意味著，Dojo在未來演進(jìn)到某個(gè)階段之后，除了對(duì)FSD進(jìn)行支持之外，還非常有可能被用于解決通用人工智能（AGI）的問題。

從更大的角度來說，Dojo其實(shí)也是馬斯克AI野心的關(guān)鍵承載者。馬斯克認(rèn)為Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的項(xiàng)目，表示特斯拉在Dojo上的花費(fèi)將"遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過10億美元"，并計(jì)劃擴(kuò)大規(guī)模推出Dojo 1.5、Dojo 2、Dojo 3等等。

自動(dòng)駕駛變?yōu)?a class="contentlabel" href="http://butianyuan.cn/news/listbylabel/label/算力">算力的比拼

其實(shí)，這里有一個(gè)大前提是：伴隨著特斯拉車輛的銷量增加，以及它要在自動(dòng)駕駛層面實(shí)現(xiàn)的功能復(fù)雜度提升，使得特斯拉所要處理的視頻數(shù)據(jù)體量出現(xiàn)了指數(shù)級(jí)增長，這對(duì)特斯拉在云端進(jìn)行模型訓(xùn)練的能力提出了更高的要求，其中的關(guān)鍵就是算力基礎(chǔ)設(shè)施。

基于這個(gè)前提，馬斯克給Dojo設(shè)定的技術(shù)特征是：擁有大算力，能夠處理大量的視頻訓(xùn)練數(shù)據(jù)，能夠高效運(yùn)行帶有大量參數(shù)、大內(nèi)存和超高帶寬的超稀疏（hypersparce）陣列。所以這次5億美元的投資雖然是一筆巨款，但特斯拉今年在英偉達(dá)硬件上的花費(fèi)將超過這個(gè)數(shù)字，另外特斯拉透露除了英偉達(dá)也將會(huì)使用AMD芯片，沒有具體說明是哪一款，但很大概率會(huì)是Instinct MI300系列。

眼下，特斯拉無疑依舊是離不開英偉達(dá)，它還有很多AI任務(wù)要運(yùn)行GPU之上。但是，對(duì)于馬斯克來說，在他下定決心做Dojo項(xiàng)目的那一刻，特斯拉與英偉達(dá)在云端計(jì)算機(jī)和AI層面的分道揚(yáng)鑣就已經(jīng)注定了。

Dojo由D1芯片提供動(dòng)力。根據(jù)特斯拉公布的數(shù)據(jù)，與英偉達(dá)的A100 GPU相比，每一顆D1芯片（配合特斯拉自研的編譯器）在自動(dòng)標(biāo)注（auto-labeling）任務(wù)中最高能夠?qū)崿F(xiàn)3.2倍的計(jì)算性能，而在占用網(wǎng)絡(luò)（occupancy network）任務(wù)中最高能夠?qū)崿F(xiàn)4.4倍的計(jì)算性能；如果從總體目標(biāo)來看，在同樣的成本之下，所構(gòu)建的Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)4倍的性能，能耗比提升1.3倍，計(jì)算系統(tǒng)的占地面積也會(huì)縮小為以往的5倍。

在Dojo之前，特斯拉在AI和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局已經(jīng)非常深入，無論是自研算法還是車端的FSD芯片，都顯現(xiàn)出了讓業(yè)界驚嘆的實(shí)力。特斯拉之所以自研Dojo，其目的與它自研FSD芯片一樣，也是為了垂直整合，減少對(duì)英偉達(dá)GPU的依賴。而從技術(shù)維度上整體來看，特斯拉決定自研Dojo，也是它保持自身戰(zhàn)略自主能力的一次重磅舉動(dòng)。

Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)在構(gòu)建過程中，除了要解決算力運(yùn)行層面的芯片、內(nèi)存、帶寬等技術(shù)難題，也要解決與之運(yùn)行密切相關(guān)的軟件、功耗、冷卻等問題。實(shí)際上，秉承著軟硬件一體化和全棧自研的原則，特斯拉通過自研軟件和開源軟件的結(jié)合，為Dojo打造了一個(gè)專屬的全棧軟件系統(tǒng)，其中包括底層驅(qū)動(dòng)軟件、編譯器引擎、PyTorch插件和上層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等。

伴隨著Dojo的發(fā)布，特斯拉成為一家真正擁有從云側(cè)到端側(cè)、從芯片到算法、從硬件到軟件的全棧自研和垂直整合技術(shù)能力的人工智能企業(yè)。當(dāng)傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力都進(jìn)入市場進(jìn)行競爭時(shí)，特斯拉從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上尋找技術(shù)制高點(diǎn)來提高競爭力，并構(gòu)建“數(shù)據(jù)+算法+算力”的完整智能生態(tài)體系，持續(xù)提高技術(shù)競爭壁壘。

當(dāng)前，汽車行業(yè)正在加速向智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，特斯拉超級(jí)計(jì)算機(jī)的投產(chǎn)，將進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)落地應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并有望帶動(dòng)傳感器、智能云、車規(guī)級(jí)AI芯片、智能座艙等相關(guān)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

動(dòng)力來源于壓力

特斯拉發(fā)布了近來“最不賺錢”的季報(bào)和年報(bào)：2023年Q4毛利率為17.6%，為2019年來最低；全年毛利率18.2%，2017年以來首次負(fù)增長，同比下滑7.35個(gè)百分點(diǎn)。年度總營收為967.73億美元，同比增長19%，歸母凈利潤也同比增長19%至149.97億美元，但若扣除非經(jīng)常性損益利潤，則同比下降23%至108.82億美元。

更重要的是，此次特斯拉沒有給出2024年的銷售指引（預(yù)計(jì)銷售目標(biāo)），對(duì)于此前40-50%的中期年復(fù)合增長目標(biāo)，特斯拉首席財(cái)務(wù)官Vaibhav Taneja在財(cái)報(bào)電話會(huì)上明確表示：“銷量增長將會(huì)較低”。而2023年四季度，比亞迪以52.64萬輛的全球純電銷量，超過了特斯拉（48.45萬輛），成為新的全球季度銷冠。但究其增長放緩的原因，下一代平臺(tái)產(chǎn)品并不負(fù)主要責(zé)任。

首先，汽車業(yè)務(wù)仍是特斯拉的核心營收來源。2023年特斯拉汽車、能源、服務(wù)業(yè)務(wù)營收分別為824.2、60.4和83.2億美元，其中汽車業(yè)務(wù)占比總營收的85%，同比2022年降低了2.6個(gè)百分點(diǎn)。

而降價(jià)卻導(dǎo)致特斯拉2023年的汽車銷量增長了個(gè)“寂寞”：2023年Q4交付量同比2022年Q4增長19.5%，但營收僅同比增長1.2%；從價(jià)格來看，特斯拉Q4單車收入44505美元，同比下降15.3%，環(huán)比下降1.3%。

中美特斯拉Model Y長續(xù)航和標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版價(jià)格和成本（實(shí)線表示價(jià)格，虛線表示成本；藍(lán)色美國、紅色中國）

在中國，激烈競爭的價(jià)格戰(zhàn)仍未有停歇的跡象，并且已經(jīng)蠶食了不少利潤。有分析師的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉在中國的售價(jià)于2022年Q1開始低于美國成本，在2023年Q3開始接近成本價(jià)。

與此同時(shí)，特斯拉已經(jīng)逼近規(guī)模效應(yīng)的極限。Vaibhav Taneja表示，盡管特斯拉在每個(gè)環(huán)節(jié)和鏈條上致力于降本，但“未來不能同樣的預(yù)期來考慮成本削減情況。因?yàn)槲覀儺?dāng)前的平臺(tái)（model 3/Y的平臺(tái)）正在達(dá)到（成本下降）的極限?！?/p>

隨著現(xiàn)有平臺(tái)達(dá)到成本極限，特斯拉“預(yù)熱”數(shù)年的廉價(jià)車終于迎來了較為明確的量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)：2025年下半年或年底，新一代平臺(tái)產(chǎn)品將在得州工廠率先量產(chǎn)，之后在墨西哥工廠建成后投產(chǎn)；2025年年初，將尋求在北美以外的地區(qū)建立第三個(gè)工廠生產(chǎn)新平臺(tái)車型。

新一代車型“盒裝模式”的投產(chǎn)將是堪比model 3的量產(chǎn)地獄。僅依據(jù)目前的官方信息，很難想象各構(gòu)件之間采用何種技術(shù)進(jìn)行拼接，以及全車電子電氣架構(gòu)如何布置和打通，考慮到船舶制造業(yè)也有類似的盒裝模式，開箱工藝對(duì)零件、構(gòu)件的公差要求將極其嚴(yán)格。

在財(cái)報(bào)發(fā)布前夕，大量來自車主的特斯拉FSDV12 1.2版本測(cè)試視頻在網(wǎng)上出現(xiàn)，馬斯克在電話會(huì)上表示：“我們將在未來幾周內(nèi)向所有要求完全自動(dòng)駕駛的美國客戶推出（V12版本）。”目前，特斯拉僅北美地區(qū)可應(yīng)用V12的車輛保有量就有40萬輛，特斯拉每天能夠獲得從人類真實(shí)駕駛場景中回傳的「1600億幀視頻」數(shù)據(jù)作為V12系統(tǒng)迭代的燃料。去年，特斯拉在訓(xùn)練計(jì)算上花費(fèi)超過20億美元，已啟動(dòng)一萬張英偉達(dá)H100構(gòu)成的超級(jí)數(shù)據(jù)中心。不難看出，下一步特斯拉將采用英偉達(dá)和Dojo“兩條腿”走路的方式：一方面繼續(xù)“買卡”，另一方面則繼續(xù)建設(shè)Dojo。

2023年9月份，摩根士丹利發(fā)布的報(bào)告指出，Dojo可以為特斯拉節(jié)省高達(dá)65億美元的成本，會(huì)為其在潛在價(jià)值10萬億美元的自動(dòng)駕駛市場中帶來不對(duì)稱優(yōu)勢(shì)，并且將會(huì)為特斯拉帶來高達(dá)5000億美元的市值增幅。

需要注意的是，2023年12月份，知情人士透露特斯拉Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Ganesh Venkataramanan已于2023年11月份離職，而據(jù)悉他領(lǐng)導(dǎo)Dojo項(xiàng)目長達(dá)5年，這可能會(huì)對(duì)該公司的自動(dòng)駕駛努力造成打擊。目前，Dojo項(xiàng)目由蘋果前高管Peter Bannon負(fù)責(zé)。