分析師觀點：“兩會”對行業(yè)數(shù)字化發(fā)展與ICT市場的7大加速影響

2024年“兩會”如期于3月4日召開。3月5日上午，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會，國務(wù)院總理代表國務(wù)院，向十四屆全國人大二次會議作了政府工作報告。這也是“二十大”后新一屆政府第一次做政府工作報告。

2024年注定將成為非常不平凡的一年，2024年是中華人民共和國政府成立75年周年，2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，2024年是全球多數(shù)國家的選舉之年，2024年仍是全球地緣政治持續(xù)沖突的一年，2024年是生成式AI和大模型與行業(yè)結(jié)合的落地元年，2024年也是數(shù)字技術(shù)大變革開啟重塑行業(yè)與企業(yè)之年。2024年中國兩會政府工作報告將對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和ICT 市場產(chǎn)生巨大影響。

2024年中國兩會政府工作報告

對數(shù)字化發(fā)展和ICT 市場的7大加速影響

政府工作報告在“加速發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”部分明確提出，適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國一體化算力體系。這意味著在規(guī)劃和發(fā)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施時，要考慮未來一定時期內(nèi)的需求和發(fā)展趨勢，進(jìn)行合理的前瞻性布局。這不僅能滿足當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對ICT的需要，還能為未來新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式的涌現(xiàn)預(yù)留空間，增強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的長期適用性和可持續(xù)發(fā)展能力。

在ICT領(lǐng)域，從長期來看，算力和帶寬一直是稀缺的。生成式AI的蓬勃發(fā)展又進(jìn)一步加速了算力的稀缺，今天，算力已經(jīng)成為全球緊缺的戰(zhàn)略性資源。雖然中國的算力總規(guī)模已位居全球第二，但因為區(qū)域算力資源稟賦和需求差異，中國算力資源供給緊張和不能有效利用的矛盾情況同時存在，亟需探索并逐步建立全國算力服務(wù)統(tǒng)一大市場，讓算力作為中國新質(zhì)生產(chǎn)力的作用充分釋放。

以上主要政策和舉措無疑將促進(jìn)智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速。根據(jù)IDC的研究，生成式AI對中國人工智能硬件基礎(chǔ)設(shè)施(IaaS，服務(wù)器、存儲)市場的發(fā)展帶來了明顯的拉動作用。2023年，中國人工智能硬件基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模達(dá)到133億美元，同比增長52.1％。根據(jù)IDC的測算，中國智能算力規(guī)模（基于FP16），2022年中國智能算力規(guī)模達(dá)259.9每秒百億億次浮點運算（EFLOPS），2023年將達(dá)到414.1 EFLOPS，預(yù)計到2027年將達(dá)到 11,174EFLOPS，2023-2027智能算力年復(fù)合增長率達(dá)到127.9%。

政府工作報告在“加速發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”部分明確提出，制定支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策，積極推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合。深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。這也意味著中國政府對于發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視，以及推動數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合的決心，并把人工智能的落地應(yīng)用放到非常突出的位置。

人工智能已成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵抓手和引擎之一，從2022年底到2024年一季度，生成式AI和大模型持續(xù)火爆，從最初的自然語言理解與生成，到精美圖片的生成，再到SORA大模型生成的1分鐘逼真視頻，讓生成式AI有了巨大的想象空間，距離AGI的到來也更近了。今天，生成式AI的應(yīng)用多數(shù)在消費端和跨行業(yè)的水平類應(yīng)用場景，如知識管理、客戶服務(wù)、藝術(shù)設(shè)計、代碼生成、市場營銷、數(shù)字員工等，與行業(yè)專屬應(yīng)用場景相結(jié)合仍有較長的路要走，絕大多數(shù)行業(yè)用戶都渴望盡早落地生成式AI的應(yīng)用，生成式AI廠商也極度渴望形成可行的商業(yè)模式，加之政策支持，2024年將是生成式AI加速落地的元年。

根據(jù)IDC最新調(diào)研，全球34%的組織的已經(jīng)在生成式AI方面進(jìn)行了大量投資，并在未來18個月內(nèi)制定了培訓(xùn)、獲取生成式AI增強(qiáng)軟件和咨詢服務(wù)的支出計劃，什么都沒做的企業(yè)只有11%。除了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)外，金融、批發(fā)零售與酒店、制造業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)采用生成式AI最為超前。

政府工作報告在“加速發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”部分明確提出，積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。實施產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新工程，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，拓展應(yīng)用場景，促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開辟量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道，創(chuàng)建一批未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。這是繼2009年提出發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之后又一個更前瞻的規(guī)劃和布局，體現(xiàn)了中國政府推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的決心，通過培育未來產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以及前瞻性的規(guī)劃，旨在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)增長和國家的長期繁榮。

新興技術(shù)一直是IDC聚焦的研究領(lǐng)域，以量子計算為例，IDC也做了大量研究。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年量子計算服務(wù)客戶支出約10.6億美元，預(yù)計2027年達(dá)到75.6億美元，年均增長48.1%。2022年量子計算投資(包括政府、研究機(jī)構(gòu)、企業(yè)、風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)等)約95億美元，預(yù)計到2027年達(dá)到164億美元，年均增長大約11.5%。投資量子計算的國家/地區(qū)包括澳大利亞、加拿大、中國、歐盟、法國、德國、印度、以色列、日本、荷蘭、新加坡、韓國、英國和美國。由于這些投資，量子時代的到來速度比預(yù)期的要快。

政府工作報告在2024年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策取向部分明確提出，從今年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債，專項用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)，每年都將發(fā)行1萬億元。特別國債其專款專用、用途靈活、不列入財政赤字等特點，可為財政有效開源增支，是助力經(jīng)濟(jì)增長的“增量工具”。2024年1萬億超長期特別國債項目預(yù)期包括8大領(lǐng)域：糧食安全、能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、城市基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)、交通物流重大基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)、其他重點領(lǐng)域等。

在以上重大項目中，特別是“產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”領(lǐng)域，很多屬于離散制造業(yè)，如新能源汽車、航空航天制造等，這些重大項目的支持與實施將更好的推動離散制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也給ICT廠商帶來了巨大商機(jī)。IDC研究表明，2024年中國離散制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型10大應(yīng)用場景支出將達(dá)到909.1億美元，預(yù)計2027年達(dá)到1412.5億美元，年復(fù)合增長率為15.8%，4年累計支出規(guī)模達(dá)到4,642億美元。

政府工作報告在“著力擴(kuò)大國內(nèi)需求”部分明確提出，穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費，鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費。優(yōu)化消費環(huán)境，開展“消費促進(jìn)年”活動。這些措施反映了中國在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，積極應(yīng)對國內(nèi)外環(huán)境變化，通過擴(kuò)大內(nèi)需特別是消費需求，來保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的決心和策略。這也符合中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)，即從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的要求。通過這樣的政策導(dǎo)向，可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，同時提升人民群眾的生活水平。

由商務(wù)部牽頭開展的“2023消費提振年”系列活動取得了積極成效，2023年消費對GDP增長的貢獻(xiàn)率最大，達(dá)到了82.5%，拉動GDP增長4.3個百分點。在此基礎(chǔ)上，2024年被定為“消費促進(jìn)年”，也由商務(wù)部牽頭開展，具體包括4大舉措：培育壯大新型消費、穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費、推動擴(kuò)大服務(wù)消費、優(yōu)化消費環(huán)境。

隨著汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新政策的推動，消費者將更傾向于購買新款、高性能的消費類ICT產(chǎn)品，如智能手機(jī)、智能家居設(shè)備、可穿戴設(shè)備等。這將促進(jìn)消費ICT市場的發(fā)展，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的增長。如大家所知，過去兩年，中國PC和智能手機(jī)市場一直處于負(fù)增長，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和各類利好政策的出臺，IDC預(yù)期2024年P(guān)C市場整體向好，2024年整體PC市場出貨量同比2023年增長 3.8%，AIPC更是一枝獨秀，2024年占比有望達(dá)到55%。IDC也預(yù)計，2024年中國智能手機(jī)市場出貨量將達(dá)到2.87億臺，同比增長3.6%。2024年中國折疊屏手機(jī)市場出貨量將接近1,000萬臺，同比增長53.2%。手機(jī)端AI大模型的應(yīng)用也將更為廣泛。

政府工作報告在“擴(kuò)大高水平對外開放”部分明確提出，推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實。抓好支持高質(zhì)量共建“一帶一路”八項行動的落實落地。穩(wěn)步推進(jìn)重大項目合作，實施一批“小而美”民生項目，積極推動數(shù)字、綠色、創(chuàng)新、健康、文旅、減貧等領(lǐng)域合作。這一舉措對中國經(jīng)濟(jì)和中國企業(yè)全球化具有重要意義。有助于中國經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，提升國際影響力，深化國際合作，推動產(chǎn)業(yè)升級，以及貢獻(xiàn)全球發(fā)展。

2023年中國有進(jìn)出口記錄的外貿(mào)經(jīng)營主體首次超過60萬家，越來越多的企業(yè)將目光投放到海外市場。從產(chǎn)品出海到品牌出海，從企業(yè)家出海到組織出海，從大企業(yè)出海到中小企業(yè)出海。當(dāng)前中國企業(yè)出海具有四大特征：市場多元化與滲透加深、企業(yè)主體多元化與升級、出口產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展、文化與數(shù)據(jù)的跨境流動。未來中國企業(yè)的出海將更加注重技術(shù)創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、品牌建設(shè)及文化交流，這將有助于中國企業(yè)在國際市場上實現(xiàn)更廣泛、更深入的影響力。

IDC始終聚焦于全球ICT市場的研究與咨詢，根據(jù)IDC對主要IT產(chǎn)品的跟蹤研究，2023年，中國廠商占全球的份額是12.8%，遠(yuǎn)低于中國GDP占全球19%的份額。在全球主要發(fā)達(dá)國家和地區(qū)廠商的占比更是低到個位數(shù)，在除中國以外的一帶一路沿線地區(qū)雖占比較高，但也低于GDP在全球的占比。這一方面說明中國ICT廠商在全球布局與拓展挑戰(zhàn)巨大，還有很長的路要走，另一方面也說明未來商機(jī)巨大。

政府工作報告在“推進(jìn)綠色低碳發(fā)展”部分明確提出，大力發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、交通運輸結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型。積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，扎實開展“碳達(dá)峰十大行動”；提升碳排放統(tǒng)計核算核查能力，建立碳足跡管理體系，擴(kuò)大全國碳市場行業(yè)覆蓋范圍。相比前兩年，今年政府工作報告中提出了具體明確的能耗下降目標(biāo)，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。在新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制的背景下，進(jìn)一步壓實中國各領(lǐng)域節(jié)能降碳工作。這體現(xiàn)了中國在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時，高度重視環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的雙贏。

IDC可持續(xù)發(fā)展與ESG研究發(fā)現(xiàn)，綠色低碳可持續(xù)發(fā)展要聚焦兩大方面，一方面是各類數(shù)字技術(shù)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施如何變得更加綠色，另一方面是數(shù)字技術(shù)如何支持傳統(tǒng)行業(yè)更加綠色。如前所述，隨著生成式AI的蓬勃發(fā)展，智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，未來大量的智算數(shù)據(jù)中心將要建設(shè)，讓數(shù)據(jù)中心更加綠色就更為重要。這就需要對數(shù)據(jù)中心的碳排放和能源消耗進(jìn)行測量和報告。IDC對亞太區(qū)數(shù)據(jù)中心的調(diào)研顯示，除了采用流行的PUE之外，目前已經(jīng)有多種其他測量和報告方法可供參考，多種方法可考慮綜合使用，精確報告和測量數(shù)據(jù)中心的碳排放，進(jìn)而采取合適的減排措施，這也是智能基礎(chǔ)設(shè)施廠商需要重點關(guān)注的舉措之一，而支持行業(yè)用戶更加綠色是一項長期持續(xù)的任務(wù)，也是獲取商機(jī)的重要源頭之一。

深入理解兩會政策：

仔細(xì)研究兩會政府工作報告，特別是關(guān)于數(shù)字化發(fā)展和綠色低碳可持續(xù)發(fā)展的部分。關(guān)注政府對新興技術(shù)（如生成式AI、物聯(lián)網(wǎng)、5G等）的支持政策和資金投入。了解各地方政府在推動發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的具體措施和資金支持。 

勇于投資最新數(shù)字技術(shù)：

對于技術(shù)買家，要進(jìn)一步明確企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型愿景和目標(biāo)， 打造業(yè)務(wù)應(yīng)用場景，要容忍探索中的失敗，不斷投資最新數(shù)字技術(shù)。對于ICT廠商，要深入理解用戶業(yè)務(wù)，不斷招募行業(yè)和最新數(shù)字技術(shù)人才，投資最新數(shù)字技術(shù)解決方案的開發(fā)，滿足用戶對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最新需求。

獲取合適的人才：

識別企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵技能和專業(yè)知識，如數(shù)據(jù)科學(xué)、提示詞工程、軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)安全等。通過招聘、培訓(xùn)和人才引進(jìn)，建立一支能夠支持智能數(shù)字業(yè)務(wù)時代企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的專業(yè)團(tuán)隊。培養(yǎng)員工新的數(shù)字技能和創(chuàng)新思維，提高整個組織的數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力。

打造未來行業(yè)新生態(tài)：

基于生態(tài)的技術(shù)創(chuàng)新是未來大趨勢，技術(shù)買家和ICT廠商要以安全可信為基石，通過數(shù)據(jù)共享、經(jīng)驗共享、應(yīng)用共享的方式一起打造未來行業(yè)生態(tài)，應(yīng)對未來挑戰(zhàn)。