BriefCASE：電機(jī)市場(chǎng)將飛速發(fā)展——中國(guó)大陸領(lǐng)先，eAxle推動(dòng)增長(zhǎng)

在eAxle電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)和不斷發(fā)展的技術(shù)的推動(dòng)下，電機(jī)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張即將到來(lái)。隨著汽車制造商越來(lái)越多地采用自主設(shè)計(jì)，外包生產(chǎn)的方式，哪些參與者將從中受益？

S&P Global Mobility[標(biāo)普全球汽車]預(yù)測(cè)，未來(lái)12年電機(jī)市場(chǎng)將增長(zhǎng)4倍，預(yù)計(jì)到2034年電機(jī)產(chǎn)量將超過(guò)1.2億臺(tái)。eAxle電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)將推動(dòng)這一增長(zhǎng)，其電機(jī)產(chǎn)量份額預(yù)計(jì)將從2023年的38%增加至2034年的69%。

eBeam電動(dòng)車橋等新興技術(shù)正在引起市場(chǎng)的關(guān)注。這項(xiàng)技術(shù)可能會(huì)受到北美皮卡市場(chǎng)裝載/拖曳需求的推動(dòng)；此外，它還可能在歐洲廂式貨車市場(chǎng)以及大中華地區(qū)的皮卡和廂式貨車市場(chǎng)迎來(lái)增長(zhǎng)。

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由于出色的效率和功率密度，發(fā)卡繞組技術(shù)也在不斷增長(zhǎng)，盡管其制造過(guò)程相對(duì)復(fù)雜。預(yù)計(jì)這項(xiàng)技術(shù)將成為eAxle電機(jī)的首選，未來(lái)幾年在歐洲和北美市場(chǎng)將迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。

雖然目前稀土磁體技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)正在探索替代方案以減少對(duì)稀土的依賴。例如，在二代e-Axle上使用非稀土電機(jī)，特別是用于四輪驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車的e-Axle，這可以將需要稀土元素的電機(jī)的市場(chǎng)份額從78%降低至60%。

汽車制造商越來(lái)越依賴于內(nèi)部制造和持續(xù)研發(fā)來(lái)提高電機(jī)技術(shù)、降低成本并縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間。雖然我們預(yù)計(jì)到2030年，大部分eAxle系統(tǒng)集成仍將保持內(nèi)部制造，但也有一個(gè)新趨勢(shì)正在顯現(xiàn)。汽車制造商將產(chǎn)品設(shè)計(jì)保留在內(nèi)部，但會(huì)選擇將電機(jī)或其子部件的生產(chǎn)外包。

這可以通過(guò)戰(zhàn)略性采購(gòu)或聯(lián)盟/合資企業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)。這種做法在日本和韓國(guó)已經(jīng)很普遍，到2035年南亞和歐洲車企也將采用這種方式。不過(guò)，我們預(yù)計(jì)北美將繼續(xù)專注于內(nèi)部采購(gòu)。

電動(dòng)汽車市場(chǎng)已經(jīng)吸引了全球各地的投資，在《通脹削減法案》宣布后，北美市場(chǎng)的投資迎來(lái)了增長(zhǎng)。2023年至2030年間，福特和通用汽車等美國(guó)本土汽車制造商以及愛(ài)信、日立、現(xiàn)代摩比斯、精進(jìn)電動(dòng)等亞太地區(qū)的供應(yīng)商將引領(lǐng)電機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)。

電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)組件的內(nèi)部生產(chǎn)是通用汽車和梅賽德斯-奔馳等車企的主要關(guān)注點(diǎn)，這兩家公司都在大力投資并計(jì)劃擴(kuò)大工廠產(chǎn)能。同樣，現(xiàn)代汽車和雷諾-日產(chǎn)-三菱也在更多地轉(zhuǎn)向電機(jī)內(nèi)部生產(chǎn)，這反映出汽車行業(yè)對(duì)成本優(yōu)化和維持供應(yīng)鏈韌性的重視。

隨著汽車制造商越來(lái)越多地承擔(dān)電機(jī)設(shè)計(jì)和產(chǎn)量增加的責(zé)任，外包子組件的可能性也在增加。這導(dǎo)致了電機(jī)供應(yīng)的動(dòng)態(tài)變化，并為一級(jí)和二級(jí)供應(yīng)商提供了機(jī)會(huì)，特別是在轉(zhuǎn)子和定子的生產(chǎn)方面。

博格華納、采埃孚和麥格納等公司已經(jīng)簽訂了供應(yīng)電機(jī)組件的協(xié)議，隨著電動(dòng)汽車的日益普及，電機(jī)產(chǎn)量必將增加。這一增長(zhǎng)為供應(yīng)商進(jìn)一步擴(kuò)展電機(jī)子組件市場(chǎng)打開(kāi)了大門，并將有機(jī)會(huì)為汽車制造商供應(yīng)轉(zhuǎn)子和定子等組件。 

作者：S&P Global Mobility[標(biāo)普全球汽車]