彭博社對話IDC，Apple發(fā)布會前瞻
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分析師簡介
Nabila Popal
Nabila Popal是IDC全球數(shù)據(jù)與分析團(tuán)隊(duì)高級總監(jiān)，專注于手機(jī)、個(gè)人電腦顯示器和其他消費(fèi)電子設(shè)備的研究。
Ryan Reith
Ryan Reith是IDC全球智能終端研究副總裁，關(guān)注手機(jī)、平板、可穿戴設(shè)備以及AR/VR的技術(shù)發(fā)展。他的團(tuán)隊(duì)聚焦智能終端行業(yè)的定量研究，包括市場規(guī)模、預(yù)測、供應(yīng)商市場份額分析和技術(shù)趨勢。
Nabila Popal、Ryan Reith與Mark Gurman等彭博社專業(yè)人士暢聊Apple2024發(fā)布會
北京時(shí)間9月4日晚23:30，由彭博社舉辦的iPhone網(wǎng)絡(luò)研討會，特邀IDC研究總監(jiān) Nabila Popal和Ryan Reith作為主講嘉賓。此外，還有彭博新聞的Apple專業(yè)記者M(jìn)ark Gurman，以及彭博智能的Anurag Rana和John Butler，一起探討了關(guān)于Apple即將發(fā)布的內(nèi)容。
包括iPhone 16、運(yùn)營商刺激政策、Apple Intelligence、Apple中國市場、Airpods以及Apple Watch。
iPhone 16帶動(dòng)的增長不會馬上到來
● 2019年很關(guān)鍵，先是疫情流行，然后是宏觀環(huán)境的挑戰(zhàn)，都在沖擊市場。Android市場顯著下降，而iOS自那以來一直逐年攀升，到2023年達(dá)到20%的峰值（市場）份額。隨著蘋果誕生的紅利停滯或者衰退，市場焦點(diǎn)都集中在Android上。同時(shí)，蘋果還面臨競爭，特別是來自中國市場的競爭。比如華為。
● 中國一直是蘋果最大的市場。2019年由于各種因素，華為對蘋果的競爭基本被消除了，但近幾年華為開始復(fù)蘇，導(dǎo)致過去幾年（蘋果）的快速增長略有下降甚至停滯。蘋果在中國市場看到了明顯的挑戰(zhàn)。
● 因此，盡管今年推出的蘋果智能手機(jī)（包含Apple Intelligence）有很多亮點(diǎn)，但由于（Apple Intelligence）沒有完整的語言支持，所以新產(chǎn)品很難帶來太多增長。其影響更多是阻止蘋果的衰退（否則情況可能會更糟糕）。
● 所以今年IDC對整個(gè)智能手機(jī)市場的預(yù)測是增長6%。但大部分增長將是7%的Android和大約1%的蘋果，（所以增長曲線很平緩）。
● 今年上半年市場有很多關(guān)于蘋果的負(fù)面情緒。6月蘋果WWDC宣布了Apple Intelligence，但我認(rèn)為即使這么做，也不能改變游戲規(guī)則，而是在某種程度上阻止了蘋果的衰退并穩(wěn)定了蘋果的地位。同時(shí)我認(rèn)為真正改變游戲規(guī)則的APP將在不久后出現(xiàn)，這意味著蘋果的增長會稍晚點(diǎn)到來。
● 因此，IDC預(yù)計(jì)明年蘋果的（價(jià)值）增長為4%，而安卓的（價(jià)值）增長為2%。
● iPhone發(fā)布會在本周（9月9日），這意味著營銷推廣會很快跟上。但并不意味著很大的硬件升級，也就很難吸引新的消費(fèi)者購買。消費(fèi)者會關(guān)注Apple Intelligence，但今天有GPT，以及各種其他解決方案，消費(fèi)者可以在他們當(dāng)前（的其他）設(shè)備上使用AI。所以Apple Intelligence很難直接驅(qū)動(dòng)新的消費(fèi)者購買。
● 去年我們研究了蘋果公司近兩年的數(shù)據(jù)。目前AI智能手機(jī)的普及更多是供應(yīng)方推動(dòng)的，比如Android的策略是在低端手機(jī)快速普及AI，比如蘋果以外的很多OEM或者品牌廠商（除三星外），都更多地轉(zhuǎn)向低端產(chǎn)品組合。
● 但很多智能手機(jī)廠商，包括大部分排名前十的的廠商并沒有像蘋果或三星那樣強(qiáng)大的綜合能力。所以我們認(rèn)為AI智能手機(jī)市場并不容易獲取。
● 同時(shí)，中國甚至全球的宏觀經(jīng)濟(jì)并不是很好，所以即使依靠供應(yīng)方努力推廣賣掉了一些昂貴的設(shè)備（不管是AI手機(jī)還是AIPC），如果沒有促銷和大幅優(yōu)惠，AI智能手機(jī)市場發(fā)展依然很有挑戰(zhàn)。
如果把運(yùn)營商看作商品，Apple Mobile或許正在路上
● 二手市場實(shí)際上發(fā)展的很好。五六年前有95%的二手市場被蘋果占據(jù)，現(xiàn)在仍有70%（但這個(gè)市場已經(jīng)增長了，蛋糕已經(jīng)大幅增長）。所以這是一筆巨大的生意。進(jìn)入所有Android OEMS和蘋果二手市場的公司，即使沒有讓蘋果產(chǎn)生剩余價(jià)值，蘋果仍然可以從中受益，因?yàn)檫@有助于支持蘋果獲得下游服務(wù)（如APP）的收入。蘋果不想自己促成這件事。因?yàn)檫@是一件棘手的事情
● 但二手手機(jī)市場，其實(shí)有助于支持服務(wù)增長，每個(gè)在過去多年里一直關(guān)注蘋果收益的人都知道，這是他們超越硬件的增長路徑。
中國手機(jī)市場向低端轉(zhuǎn)移，但蘋果的地位依舊穩(wěn)固
● 雖然我不知道本財(cái)年的具體數(shù)字，但就智能手機(jī)領(lǐng)域而言，中國的整體市場仍然比世界其他地區(qū)更具挑戰(zhàn)性（你也可以把它推廣到很多其他領(lǐng)域）。
● 在我們看來，這是由兩件事驅(qū)動(dòng)的。第一，整體市場和消費(fèi)者情緒極差。GDP數(shù)據(jù)出來了，它們是+5%，但實(shí)際上，當(dāng)你與中國任何人交談時(shí)，消費(fèi)者的情緒都非常低落。我認(rèn)為這是延長疫情封鎖等許多事件的后遺癥。
● 因此，我們看到的是中國市場向低端市場的巨大轉(zhuǎn)變。很明顯，這主要不是由蘋果公司推動(dòng)的。碰巧有很多中國OEMS，這是為什么我們認(rèn)為這是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的市場的第二部分。IDC數(shù)據(jù)顯示，10個(gè)頂級公司里，除了蘋果和三星，其余的都是中國的OEMS。
● 他們中的大部分已經(jīng)把自己從中國本土品牌變成了全球品牌。他們在這方面做得很好。他們中的許多人采取了不同的方法來滲透拉丁美洲、中東和非洲部分地區(qū)的新興市場，以及歐洲的發(fā)達(dá)市場。
● 我們所看到的實(shí)際上是一種中國市場的產(chǎn)品向低端市場轉(zhuǎn)移。在我們看來，中國對智能手機(jī)的整體需求比4年前要弱。
● 這并不是說他們在中國遇到了麻煩，畢竟還沒有任何廠商，包括華為，真正挑戰(zhàn)他們高端市場的地位。問題在于，高端市場的買盤比幾年前要少得多。
● 蘋果的模式一直在轉(zhuǎn)變，正在朝著更高的方向發(fā)展。Pro和Pro Max通過大量的以舊換新和促銷活動(dòng)來吸引眼球。但無論如何，我認(rèn)為消費(fèi)者更換他們設(shè)備的周期在增長。
● 蘋果想要讓SE成為消費(fèi)者可能負(fù)擔(dān)得起的最好的東西。所以我們看到大約50~60%的Pro Max消費(fèi)者來自中國。
● 去年超過50%的銷量都流向了高端機(jī)型，這有助于提高蘋果的ASP，另一方面，SE表現(xiàn)不佳（特別是在新興市場）是由于消費(fèi)者正在尋找更大的屏幕，所以我不認(rèn)為SE和較小的型號做得很好
● 另一個(gè)原因是，一旦達(dá)到這個(gè)價(jià)格點(diǎn)，我們就會發(fā)現(xiàn)（尤其是在新興市場），（由于蘋果公司擁有這個(gè)品牌的聲望）消費(fèi)者也在選擇這個(gè)價(jià)位的二手iPhone，特別是外觀設(shè)計(jì)沒有太大變化的情況下。
● 所以我認(rèn)為，總的來說，這些都是影響低端機(jī)型銷售的因素。我認(rèn)為這將繼續(xù)阻礙SE的銷售。
重要的不只是增長，還有市場地位
● 盡管AirPods仍然主導(dǎo)著藍(lán)牙耳機(jī)市場，但在我看來競爭很激烈。因?yàn)楹芏嗤惍a(chǎn)品的價(jià)格要低得多。
● 但同時(shí)，用戶一旦你習(xí)慣了某款產(chǎn)品，你就會依賴它。如果蘋果能把它保持在最好的水平（特別是如果用戶使用了第二個(gè)和第三個(gè)），往往就能獲得市場優(yōu)勢。
● 手表方面，Apple Watch仍主導(dǎo)全球智能手表市場。所以他們不會在短期內(nèi)失去任何優(yōu)勢。
● 因此，我認(rèn)為蘋果已經(jīng)鞏固了自己的地位。他們增加新功能，將下游的功能集以更低成本擴(kuò)展，只會幫助他們保持（如果不是增加）在該業(yè)務(wù)中的份額。
新外觀設(shè)計(jì)值得期待，但不是今年
以上便是Apple發(fā)布會前瞻的主要內(nèi)容。接近一小時(shí)的線上研討會幾乎涵蓋所有Apple產(chǎn)品。
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