俄最大LED零件經(jīng)銷商解析市場關(guān)鍵趨勢

　　為更加了解俄羅斯照明市場，本次LEDinside的俄羅斯專題將鎖定"通路王者"的部分進(jìn)行深入訪談，透過與RainbowElectronics總經(jīng)理Mr.Smirnoff的訪談，我們了解到在俄羅斯當(dāng)?shù)劁N售"LED組件"與其他"照明相關(guān)零組件"的市場分析。

　　RainbowElectronics，是全俄羅斯LED零件最大的經(jīng)銷商。在俄羅斯LED市場，有99%的LED封裝來自于進(jìn)口，除了前十大照明廠會直接與原廠進(jìn)料以外，其他80%的采購都經(jīng)過經(jīng)銷商通路來取得原料。俄羅斯市場中的主要經(jīng)銷商掌握在三大公司之手，而Rainbow便是三大公司之首。

　　透過與Mr.Smirnoff的專訪，我們了解到于俄羅斯當(dāng)?shù)厥袌龃婊畹年P(guān)鍵要素，以及Rainbow如何興起，如何維持其優(yōu)勢。廠商在了解以經(jīng)銷商角度觀看市場的觀點(diǎn)后，可以針對這條強(qiáng)勢的通路，制定銷售策略以及合作結(jié)盟策略。

　　LEDinside：在您看來，俄羅斯的LED照明市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢是如何?

　　Mr.Smirnoff：總體來說俄羅斯現(xiàn)在的LED照明市場與8年前比已經(jīng)大不相同。我2006年進(jìn)入該行業(yè)，到現(xiàn)在已經(jīng)8年了。在我看來這中間已經(jīng)發(fā)生了本質(zhì)的變化，市場對LED的需求格局也已形成，每個階段流行的照明產(chǎn)品都不一樣。例如2006-2010年間最熱門的數(shù)辦公照明產(chǎn)品Troffer，這是一種凹槽式天花燈，而在這個領(lǐng)域里的公司數(shù)量最多，大部分都具備一定的電子產(chǎn)業(yè)背景，能夠提供電路技術(shù)的解決方案。

　　2010年后，俄羅斯照明解決方案主要由先進(jìn)照明廠商為首，如BL-TRADEandASTZ，提供照明技術(shù)的應(yīng)用，這段期間一些原本生產(chǎn)高壓鈉燈、金屬鹵素?zé)?、熒光粉等產(chǎn)品的傳統(tǒng)照明制造商，皆開始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)LED光源產(chǎn)品。

　　然而，近來最受歡迎照明產(chǎn)品為路燈、工業(yè)、建筑以及零售業(yè)環(huán)境照明燈具，而不是過去紅極一時的troffers，因?yàn)閷@種燈具廠商來說幾乎沒有利潤。

　　而那些已進(jìn)入LED行業(yè)，卻沒有電子工程技術(shù)背景的大型公司，試圖開發(fā)其他照明新品，產(chǎn)品類型包括后來比較流行的工業(yè)照明燈具(IndustrialLighting)、路燈(StreetLighting)市政照明燈具(MunicipalLighting)、建筑照明(ArchitecturalLighting)、商業(yè)照明(CommercialLighting)等。

　　在今天這個照明展上你們?nèi)匀荒軌蚩吹絋roffer，是因?yàn)樗F(xiàn)在還有市場，但是對很多公司來說真正賺錢的是其他產(chǎn)品，如建筑、工業(yè)和客制化照明等。因?yàn)楝F(xiàn)在靠Troffer很難盈利或者說基本上不可能盈利，盈利的只有那些能夠降低生產(chǎn)成本的照明巨頭。

　　LEDinside：RainbowElectronics是一家什么樣的公司呢?

　　Mr.Smirnoff：我們提供客戶相當(dāng)復(fù)雜的支持服務(wù)，包括燈具基本零件，如CREE的LED、LEDIL二次光學(xué)組件、MOONs電源供應(yīng)器、Tonlier、LGInnotek、專業(yè)精密連接器(professionalconnectors)。公司也提供客制化光學(xué)組件(customoptic)以及俄國生產(chǎn)光引擎，和獨(dú)家開發(fā)的工程控制系統(tǒng)，并與終端客戶一起設(shè)計整座燈具，所有服務(wù)目的是為了設(shè)計滿足客戶需求的燈具。

　　我們并不是俄羅斯市場上唯一能夠提供工程技術(shù)咨詢服務(wù)的公司。公司的生財之道簡而言之就是DistributionByDesign，根據(jù)客戶需求提供組件的解決方案。我們代理經(jīng)銷各種電子組件，如Cree的封裝件、LEDIL的二次光學(xué)、Toniler的電源、自主研發(fā)的工程控制系統(tǒng)等，這些組件被用來設(shè)計客戶所需的燈具。我們的客戶主要是不具備燈具研發(fā)和工程設(shè)計能力的大型本土照明廠商。

　　Rainbow就像外包公司一樣為客戶提供工程技術(shù)咨詢(EngineeringConsulting)，完成客戶交代的技術(shù)方案。這些方案是以何種方式進(jìn)行的呢?在我們的技術(shù)部有一個完整的技術(shù)工程師團(tuán)隊(duì)，里面包含電路技術(shù)、光學(xué)技術(shù)、散熱控制(thermomanagement)照明技術(shù)四個領(lǐng)域的工程師分工合作，共同完成客戶所需燈具的整體方案設(shè)計。

　　而我們所提供的方案就會用到公司代理的各大組件品牌如Cree、LEDIL、Tonlier以及自主研發(fā)的模塊和光學(xué)器件。與我們合作，客戶能夠直接將方案用于生產(chǎn)，大大縮短產(chǎn)品上市的周期，并節(jié)約研發(fā)、設(shè)計和測試環(huán)節(jié)的成本。這就是我們的經(jīng)營理念是提供高質(zhì)量技術(shù)方案與可控的周期，幫助客戶提升市場競爭力。

　　LEDinside:你們的商業(yè)模式在照明領(lǐng)域來說非常有趣。因?yàn)樵谥袊箨懟蚺_灣地區(qū)，組件經(jīng)銷商的任務(wù)是尋找更好的供貨商、更好的產(chǎn)品或者更低的價格。而他們的客戶通常有自己的事業(yè)發(fā)展團(tuán)隊(duì)，但是Rainbow更像是一個專業(yè)的咨詢顧問，優(yōu)化客戶的解決方案。那么Rainbow最初是以什么身份出現(xiàn)在俄羅斯照明市場上的呢?單純的組件經(jīng)銷商還是由工程師團(tuán)隊(duì)組成的技術(shù)咨詢公司呢?

　　Mr.Smirnoff：這兩種商業(yè)模式完全不同。一種是傳統(tǒng)的經(jīng)銷模式，有銷售人員就夠了。我們的部分組件比較單純，如封裝件就是封裝件，光學(xué)就是光學(xué)，推銷起來很容易。但是其他產(chǎn)品如半成品模塊，既可以用來作LED照明光源，又可以做LED顯示，這個就比較復(fù)雜。因?yàn)樵骷慕?jīng)銷是B2B，我們面對的客戶不是消費(fèi)者而是廠商，為了能很好地向客戶推銷是需要一定的專業(yè)知識或技術(shù)背景的。所以在我們的公司有兩種銷售人員，一種是傳統(tǒng)的銷售員，另一種負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的技術(shù)支持和銷售，如路燈、建筑照明等。這兩種模式并不沖突，而是可以很好地結(jié)合起來。

　　LEDinside:是否可以理解為，正是因?yàn)槎砹_斯照明市場上的很多廠商對元器件和半導(dǎo)體照明技術(shù)不了解，才給了Rainbow迅速發(fā)展的機(jī)會?這個領(lǐng)域的競爭情況是怎樣的呢?

　　Mr.Smirnoff：可以說目前Rainbow在設(shè)計咨詢服務(wù)以及DistributorByDesign模式的元器件銷售領(lǐng)域還沒有競爭對手，我們能夠?yàn)槟切]有技術(shù)團(tuán)隊(duì)的客戶提供獨(dú)特的、量身打造的服務(wù)，這就是我們最大的優(yōu)勢。當(dāng)然在傳統(tǒng)的商業(yè)模式下跟其他的經(jīng)銷商還是存在一定的競爭。

　　LEDinside:那么相對來說你們的客戶是俄羅斯市場上中小型廠商嗎?跟一些大公司如LightingTechnologies、Varton你們有合作嗎?

　　Mr.Smirnoff：當(dāng)年LightingTechnologies開始生產(chǎn)第一批LED產(chǎn)品時，公司曾提供一些照明樣品和解決方案，不過目前他們已成為俄國LED照明大廠，并擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

　　與這些俄國產(chǎn)業(yè)巨頭相比，Rainbow更專注與LED照明技術(shù)，不是很擅長把LED解決方案與傳統(tǒng)照明商業(yè)模式結(jié)合。公司規(guī)模不是唯一決定需求的要素，更取決于公司定位和投資方向。中型企業(yè)和工程設(shè)計投資很少的公司，往往需要半成品、成品，甚至可直接應(yīng)用于產(chǎn)品組裝的解決方案。

　　LEDinside:這與中國照明市場供應(yīng)鏈非常不同，中國經(jīng)銷商只專注于產(chǎn)品本身，無法確切將產(chǎn)品放入適合的應(yīng)用市場。那么Rainbow是否能很及時地獲得市場信息，比如哪里會有大型項(xiàng)目，哪里需要工程方案?

　　Mr.Smirnoff：實(shí)際上我們得到的市場信息也不多?？傮w來說，傳統(tǒng)照明市場擴(kuò)張幅度將會放緩且與2013年相比LED照明市場也相較穩(wěn)定。本土傳統(tǒng)照明廠商獲得政府投資不多，而今年俄羅斯總體經(jīng)濟(jì)狀況也不大樂觀。石油價格大跌，盧布持續(xù)貶值，無論是Rainbow、LightingTechnologies、Varton，現(xiàn)在都處于比較困難時期。我們能做的就是向市場推銷正確產(chǎn)品和解決方案。

　　LEDinside:您認(rèn)為Rainbow以及其他俄羅斯照明廠商往后幾年將面臨哪些挑戰(zhàn)呢?我們了解到，俄羅斯90%的LED產(chǎn)品以及組件都仰賴進(jìn)口，而盧布持續(xù)貶值、進(jìn)口成本攀升。作為經(jīng)銷商和方案提供商，Rainbow目前采取哪些措施協(xié)助自己和客戶度過難關(guān)呢?

　　Mr.Smirnoff：許多俄國LED廠商將采取更低價的策略，LED封裝件的價格差不多下降15%，鋁的價格也越來越低。目前Troffer價格已至最低點(diǎn)，市場上占有率仍不容小覷，對很多廠商來說這將會是首選方案之一，畢竟價格是影響市場競爭力的主要因素。Rainbow也做了一些調(diào)整適應(yīng)市場變化，例如最近推出一款高質(zhì)量的低價路燈方案，價格普遍在55美元(40W)至140美元(150W)之間，最高不超過285美元(300W)。

　　LEDinside:俄國照明市場上采購是廠商之間競爭的主要戰(zhàn)場，廠商對產(chǎn)品訴求為低價且高質(zhì)量，因此廠商必須不斷尋找更低價的方案，光源部分LED封裝價格平均每年下降12-15%?？傮w市場擴(kuò)大但價格下降，我想這可能是您認(rèn)為LED市場相對穩(wěn)定的原因。我們了解到一部分俄羅斯經(jīng)銷商和廠商，他們開始轉(zhuǎn)向從其他區(qū)域如中國組件廠家或代理直接進(jìn)口組件或模塊，一部分廠商開始尋求合作和合資，例如Optogan。

　　Mr.Smirnoff：確實(shí)很難與中國低價產(chǎn)品競爭，而這樣的情況對于我們西伯利亞分公司影響尤為明顯，因?yàn)槟抢锸袌錾铣涑庵袊M件，一般小型廠商都會選擇中國產(chǎn)品。但是Rainbow除了提供產(chǎn)品，對客戶來講還能提供更多具有附加價值服務(wù)，如技術(shù)支持、金融支持，多元庫存以及完善的售后服務(wù)。而中國進(jìn)口的組件和產(chǎn)品，物流周期很漫長，這也是客戶選擇Rainbow的原因。

　　對我們來說，關(guān)鍵不是提供便宜方案，而是具有競爭力的方案。我們每個階段重點(diǎn)都不同，四年前是路燈，三年前是建筑照明，兩年前是消費(fèi)照明。

　　LEDinside:那么RainbowElectronics公司有多少員工?各類營業(yè)收入以及所占比例大概多少?

　　Mr.Smirnoff：Rainbow核心員工約有15人，同時我們銷售部門人數(shù)較多，因在各地有多個合作伙伴。我們總部位于莫斯科，加上其他區(qū)域分公司如圣彼得堡、葉卡捷琳堡、俄羅斯的新西伯利亞以及烏克蘭首都基輔等，全部起來約有150名員工。年?duì)I業(yè)收入為1400萬美元，LED照明銷售額中有40%來自純經(jīng)銷;60%為設(shè)計收入。

　　LEDinside:在俄羅斯市場上還有哪些電子組件經(jīng)銷商?

　　Mr.Smirnoff：全球知名的LED制造商在俄國都有自己的營銷通路或代理商，其中也有不少亞洲廠商;由于亞洲品牌在歐洲較不受青睞，俄國照明市場相對而言比歐洲市場競爭更加激烈。

　　其他電子組件經(jīng)銷商如Compel,Neon,MicroEm,Промэлектроника。

　　LEDinside:最后可否請您總結(jié)一下俄國照明市場概況?

　　Mr.Smirnoff：俄羅斯與其他市場不同，這里的自然環(huán)境不同，市場結(jié)構(gòu)也不一樣，有些方案只有俄羅斯本土公司有能力提供?？傮w來說，競爭很激烈，只有大公司才能生存，而中小企業(yè)唯有擴(kuò)大規(guī)模未來才能取得一席之地。