海信得到夏普:能否書寫中韓電視競(jìng)爭(zhēng)新格局?
熟悉周厚健的人,都知道他是一個(gè)典型的技術(shù)崇拜者。數(shù)十多年間,周厚健曾100多次到訪日本、去彩電行業(yè)的圣地朝圣。那時(shí),“液晶之父”——日本夏普公司正位于神壇的頂端。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/278462.htm雙方恐怕都想象不到——若干年后,夏普會(huì)從神壇頂端上跌落,陷入數(shù)千億日元的巨虧漩渦,不得不裁員、賣樓、賣工廠;當(dāng)初,一片誠(chéng)心、前來(lái)求教的中國(guó)“學(xué)生”已發(fā)展成為中國(guó)最大的彩電業(yè)生產(chǎn)商,一舉吞下夏普在美洲精心布局的工廠和市場(chǎng)。
在全球彩電市場(chǎng)角逐中,一直是日韓兩大陣營(yíng)在高處爭(zhēng)鋒,2014年全球電視市場(chǎng)由韓國(guó)三星、LG和日本索尼分列前三。在此次并購(gòu)后,中國(guó)海信集團(tuán)把“近期的戰(zhàn)略目標(biāo)”定為“全球彩電主流品牌且穩(wěn)居前三”。
新格局下,中韓彩電業(yè)的巔峰對(duì)決即將拉開帷幕。
斷尾求生
“作為‘液晶之父’,夏普無(wú)論是技術(shù)積累、還是生產(chǎn)能力以及渠道資源,都是海信心儀已久的。”8月4日在海信舉行的說(shuō)明會(huì)上,分管海外業(yè)務(wù)的集團(tuán)副總裁林瀾言語(yǔ)間難掩對(duì)夏普資產(chǎn)并購(gòu)的興奮。
按照兩家公司發(fā)布的公告,海信電器(600060)擬與美國(guó)海信分別出資約1121萬(wàn)美元和1167萬(wàn)美元,收購(gòu)夏普墨西哥工廠49%和51%的股權(quán)。最終,海信方面將以2370萬(wàn)美元的總價(jià)在收購(gòu)上述工廠的同時(shí),還將獲得夏普電視在美洲地區(qū)(巴西除外)的品牌使用權(quán)。該交易將于2016年1月6日之前交割。
在電視行業(yè),成立于1912年、被稱作“液晶之父”的夏普曾有著太多的“第一”——研發(fā)出全球“第一”臺(tái)彩色液晶電視機(jī),建成了全球“第一”條八代線和“第一”條十代線……2007年,夏普業(yè)績(jī)達(dá)到歷史的巔峰,銷售額高達(dá)3.4萬(wàn)億日元、利潤(rùn)1019億日元,位列全球“第一”、占市場(chǎng)份額約20%。
然而,2007年后,以技術(shù)見長(zhǎng)的夏普卻經(jīng)歷了業(yè)績(jī)斷崖式暴跌,陷入到百年以來(lái)最大的困境之中,向海信出售美洲市場(chǎng)、墨西哥工廠,純屬收縮自保、斷尾求生。
從2007年至2012的五年來(lái),日元對(duì)美元已累計(jì)升值51%,“液晶之王”夏普也從2007年凈利潤(rùn)1019億日元的峰值暴跌至2012年凈虧損5453億日元谷底。
“夏普是全球布局——液晶面板在日本,電視組裝工廠分布世界各地,匯率的劇烈震蕩吞噬著企業(yè)的利潤(rùn)。”家電行業(yè)資深專家羅清啟指出,不僅是夏普,包括索尼、松下、三洋在內(nèi)的日系巨頭無(wú)一不深陷連續(xù)多年的巨虧,除了自身經(jīng)營(yíng)問(wèn)題外,很大程度上歸因于日元大幅度波動(dòng)。
此次夏普揮淚甩賣給中國(guó)海信的正是拖累其業(yè)績(jī)的主要因素。據(jù)該公司2014年公告顯示,夏普液晶電視業(yè)務(wù)惡化的三大主因之一,就是北美電視市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、業(yè)績(jī)低迷。
美洲市場(chǎng)是夏普僅次于中國(guó)的第二大市場(chǎng),市場(chǎng)份額曾遠(yuǎn)在三星、索尼之上。為之供貨的墨西哥工廠于2003年投產(chǎn),2007年因市場(chǎng)猛增還曾醞釀擴(kuò)建。目前,該工廠產(chǎn)能300萬(wàn)臺(tái),是其四大海外生產(chǎn)基地之一,主要生產(chǎn)大尺寸液晶屏,包括80寸和90寸的4K智能電視。
一位夏普內(nèi)部人士透露,公司在北美遇到的最大問(wèn)題就是產(chǎn)品的錯(cuò)配——夏普始終處于技術(shù)最尖端,建成全球第一條10代線后引導(dǎo)液晶面板向更大尺寸發(fā)展,可從北美市場(chǎng)的實(shí)際反饋來(lái)看,42英寸、40英寸依然是市場(chǎng)需求的主流。
此前,美國(guó)一直是夏普在北美地區(qū)的主要市場(chǎng),可美國(guó)人購(gòu)買彩電有個(gè)習(xí)慣、不會(huì)超過(guò)汽車后備箱尺寸,這就限制了夏普65英寸以上大屏幕彩電的銷售。而由于夏普在40英寸產(chǎn)品上的缺失,導(dǎo)致美洲市場(chǎng)份額逐季度下降。盡管后來(lái)彌補(bǔ)了產(chǎn)品空白,但為時(shí)已晚,2009年夏普被三星、索尼所超越。
此后,夏普等日系巨頭深陷虧損,三星、LG等韓國(guó)對(duì)手看準(zhǔn)時(shí)機(jī)利用價(jià)格戰(zhàn)欲將其拖垮,火拼的焦點(diǎn)正是夏普固守的大屏幕市場(chǎng)。當(dāng)三星在北美打出“買客廳電視送臥室電視”的罕見促銷手段時(shí),無(wú)力跟進(jìn)的夏普在美洲市場(chǎng)看起來(lái)則是一個(gè)穿著合服打著傘的過(guò)時(shí)貴族在彷徨不前。
夏普在北美市場(chǎng)的份額不斷萎縮,按照復(fù)興計(jì)劃,夏普開始甩賣工廠——2012年與臺(tái)灣鴻海集團(tuán)談判,欲將墨西哥工廠出售給對(duì)方??墒牵瑸榱丝s減固定費(fèi)用,雙方直到最后也未能就相關(guān)條件達(dá)成一致,這一計(jì)劃于2013年擱淺。
可是,扭虧無(wú)望的業(yè)務(wù)砸在手里,只能是多了一重枷鎖。終于2015年7月31日,夏普對(duì)外宣稱找到了新的買家——中國(guó)最大彩電生產(chǎn)商海信集團(tuán)。
夏普在公告中解釋這一交易時(shí)表示:“公司已經(jīng)無(wú)力適應(yīng)日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),這種競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了夏普利潤(rùn)與初步預(yù)期相距甚遠(yuǎn)。”Myojo資產(chǎn)管理公司首席執(zhí)行官菊池誠(chéng)則指出,“銀行一度幫助夏普拖延了破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),但卻無(wú)力阻止該公司的衰退,該公司的確需要一些保障來(lái)維持生命。”
無(wú)疑,夏普與海信的這筆交易,既能使企業(yè)減虧,又能獲得寶貴的現(xiàn)金流。這對(duì)于瀕臨破產(chǎn)的夏普顯得彌足珍貴。
巔峰對(duì)決
一方面,包括夏普在內(nèi)的老牌日系巨頭每況愈下,不斷甩賣資產(chǎn)來(lái)自保;另一方面,新興的中國(guó)企業(yè)開始奔赴海外市場(chǎng),不斷兼并重組布局全球。“北美、歐洲、澳洲這三個(gè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)是海信國(guó)際化的戰(zhàn)略突破口,而北美對(duì)于海信來(lái)說(shuō),又是最大的海外市場(chǎng)。”海信分管海外業(yè)務(wù)的集團(tuán)副總裁林瀾指出,在美國(guó),海信品牌電視已全部進(jìn)入沃爾瑪、百思買以及考思特等不同渠道。此次海信收購(gòu)夏普現(xiàn)成的工廠,可以化解產(chǎn)能瓶頸;通過(guò)夏普品牌的授權(quán),能夠獲取更多的渠道資源,實(shí)現(xiàn)海信在美洲市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)。
在過(guò)去的4年里,海信在美洲布局更多的是在技術(shù)與研發(fā)層面——并購(gòu)了加拿大技術(shù)公司Jamdeo和美國(guó)芯片公司Qrchcom。并購(gòu)之前,海信在美洲尚無(wú)自己的工廠,只是在墨西哥租用了8條生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)。
并購(gòu)夏普在美洲的市場(chǎng)與工廠,意味著海信將要在這一區(qū)域發(fā)起新一輪沖鋒。海信美國(guó)分公司總經(jīng)理劉斌向《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》記者表示,在品牌的存量認(rèn)知上,夏普品牌知名度要高于海信。所以,未來(lái)海信在美洲市場(chǎng)將實(shí)行雙品牌戰(zhàn)略,夏普與海信兩個(gè)品牌獨(dú)立運(yùn)作——將夏普定位于高端,海信定位于中高端。
而盡管海信對(duì)于夏普技術(shù)優(yōu)勢(shì)十分看重,但此次并購(gòu)是否涉及核心的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,海信方面并不愿提及,只肯表示,“關(guān)于技術(shù)方面,夏普的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)將會(huì)繼續(xù)支持海信和夏普在美洲的持續(xù)增長(zhǎng)”。
不過(guò),海信高管們深知,接手夏普美洲的業(yè)務(wù)對(duì)海信“不是件容易的事”,能否借并購(gòu)振興美洲市場(chǎng)也是個(gè)“極大的考驗(yàn)”。
盡管海信方面不愿就此詳談,但家電業(yè)資深專家劉步塵卻指出,接手夏普后,海信將面臨三大難題,急需應(yīng)對(duì)。第一,經(jīng)過(guò)連續(xù)多年虧損,夏普在技術(shù)上尚有優(yōu)勢(shì),但在市場(chǎng)上已給人“沒(méi)落品牌”的印象,海信迫切需要讓“夏普”品牌重?zé)ㄉ鷻C(jī);第二,日系企業(yè)內(nèi)部管理僵化,對(duì)市場(chǎng)快反能力不足,海信應(yīng)重構(gòu)現(xiàn)有管理體系;第三,如何借用夏普的市場(chǎng)渠道,做大海信的品牌。
事實(shí)上,在海信內(nèi)部以及業(yè)界眼中,夏普像是一個(gè)沉迷于尖端技術(shù)、市場(chǎng)反應(yīng)遲鈍、服務(wù)相對(duì)粗糙的“技術(shù)控”。
例如一般電視以紅、綠、藍(lán)三原色調(diào)色,但夏普?qǐng)?zhí)意增加黃色,讓可顯示色彩數(shù)跳升1000倍,這么精細(xì)的色差,實(shí)際上大部分已經(jīng)超出了肉眼辨別的范圍,但企業(yè)卻為此投入了巨大的開發(fā)成本,終端售價(jià)也隨之大大提高;同時(shí),夏普電視的安卓系統(tǒng)跟進(jìn)速度明顯慢于韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,顯得產(chǎn)品不夠智能、時(shí)尚;此外,一旦產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題,夏普在全球的子公司須根據(jù)管理制度層層報(bào)至日本總部研究、決策,再層層反饋至各地,常常耗時(shí)一兩周,可質(zhì)疑的聲音卻早已在網(wǎng)上鋪天蓋地……
而夏普的弱項(xiàng)恰恰是中國(guó)企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)。海信美國(guó)分公司總經(jīng)理劉斌希望,發(fā)揮夏普傳統(tǒng)的品牌知名度、渠道關(guān)系優(yōu)勢(shì),再結(jié)合海信的快速反應(yīng)能力,就能大大提升管理效率、提升銷售業(yè)績(jī)。
按照劉斌的預(yù)計(jì),收購(gòu)夏普的美洲業(yè)務(wù)可為海信增加20億美金的收入。2014年整個(gè)海信集團(tuán)銷售收入剛剛過(guò)千億元,這意味著此次收購(gòu)將使其業(yè)績(jī)提升10%以上。
在全球彩電業(yè)角逐中,一直是日韓兩大陣營(yíng)的企業(yè)在高處爭(zhēng)鋒,中國(guó)企業(yè)緊隨其后。2014年全球電視市場(chǎng)由韓國(guó)三星、LG和日本索尼分列前三。可隨著日系企業(yè)深陷虧損、不斷衰退,處于發(fā)展期的中國(guó)軍團(tuán)開始登上巔峰——在此次并購(gòu)后,原本排名第四的中國(guó)海信集團(tuán)把“近期的戰(zhàn)略目標(biāo)”定為“全球彩電主流品牌且穩(wěn)居前三”,欲取索尼而代之。
2015年3月,當(dāng)傳言索尼退出中國(guó)、海信接盤市場(chǎng)時(shí),周厚健曾心潮澎湃的說(shuō),“我還真可以認(rèn)真考慮這事”??珊髞?lái),雙方卻又公告予以澄清,原來(lái)索尼不肯輕易放棄中國(guó)市場(chǎng)。“隨著日系公司的衰落、中國(guó)企業(yè)的崛起,中韓兩大陣營(yíng)之間必有一場(chǎng)惡戰(zhàn)。”家電業(yè)資深專家劉步塵指出,當(dāng)中國(guó)產(chǎn)品每進(jìn)入一個(gè)新興市場(chǎng)時(shí),韓國(guó)三星、LG總會(huì)以各種形式遏制中國(guó)產(chǎn)品。這將是一場(chǎng)巔峰對(duì)決,比拼的是綜合實(shí)力的較量。眼下,無(wú)論是品牌、技術(shù)還是市場(chǎng),韓企明顯占據(jù)優(yōu)勢(shì),而中國(guó)企業(yè)如果能在在技術(shù)、產(chǎn)品的迭代中把握住正確的方向和路徑,還能在競(jìng)爭(zhēng)中多一些勝算。
按照海信的設(shè)想,并購(gòu)后將把自主研發(fā)的ULED顯示技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)交互技術(shù)移植到夏普品牌的產(chǎn)品上,在美洲市場(chǎng)全面推廣。
而海信ULED正是可與三星為代表的SUHD、以LG為代表的OLED相抗衡的超高清技術(shù)。2011年日韓企業(yè)相繼推出OLED技術(shù),每年不惜投入近百億美元。這個(gè)被稱為“夢(mèng)幻顯示器”的OLED將直接廢棄模組,一旦推廣開來(lái),中國(guó)多年來(lái)積累的面板和背光技術(shù)將面臨淘汰,核心技術(shù)將再次被韓日壟斷。而海信ULED技術(shù)的研發(fā)、突破,或許能為自己開辟一條新的競(jìng)爭(zhēng)路徑。有消息稱,海信將于2015年8月在美國(guó)高調(diào)發(fā)布ULED技術(shù)和產(chǎn)品。新格局下的巔峰對(duì)決,有望首先在美洲市場(chǎng)拉開帷幕。
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