集成電路:產(chǎn)業(yè)鏈群體突破

    　 集成電路(IC)產(chǎn)業(yè)具有高投入、高風(fēng)險、高技術(shù)的特征，這決定了它的發(fā)展必然是一個充滿艱辛和變數(shù)的歷程。1965年我國第一塊集成電路研制成功，比國際上僅僅晚了7年。但在十年動亂期間，由于企業(yè)應(yīng)有的生產(chǎn)條件和設(shè)施受到破壞，產(chǎn)業(yè)發(fā)展違背科學(xué)規(guī)律，加之國際上的技術(shù)封鎖與禁運，拉大了我國IC技術(shù)和產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距。改革開放之前，我國IC工業(yè)仍處于分散的、手工式的生產(chǎn)狀態(tài)。30年的改革開放帶來了我國經(jīng)濟(jì)社會的深刻變化，也為我國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的生機(jī)與活力。

     　開拓之路充滿坎坷

   　在20世紀(jì)80年代初，國務(wù)院制定了中國集成電路發(fā)展規(guī)劃，然而，由于過去的長期封閉和對國際情況缺乏了解，行業(yè)中出現(xiàn)了重復(fù)引進(jìn)和過于分散的問題，全國有33個單位不同程度地引進(jìn)了各種集成電路生產(chǎn)線設(shè)備，最后真正建成投入使用的只有不多的幾條線。1989年2月，我國召開IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略討論會，明確了重點建設(shè)華晶集團(tuán)公司、華越微電子有限公司、上海貝嶺微電子制造有限公司、上海飛利浦半導(dǎo)體公司及首鋼日電有限公司等5家主干企業(yè)。但是，直到1995年，我國在世界集成電路產(chǎn)量和銷售額中的比例還不到1%，與世界先進(jìn)國家的差距被拉得更大了。

    　1995年，“908工程”6英寸生產(chǎn)線開始建設(shè)，1998年1月通過對外合同驗收，這條從朗訊科技公司引進(jìn)的0.9微米的生產(chǎn)線是中國第一條6英寸芯片生產(chǎn)線。通過908工程的實施，北京集成電路設(shè)計中心等18個單位作為908工程項目的承擔(dān)單位得到了發(fā)展，中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)開始起步。但是行動的遲緩，削弱了該項目對于我國集成電路產(chǎn)業(yè)乃至信息制造業(yè)所應(yīng)發(fā)揮的推進(jìn)作用。1999年2月，“909工程”建成投產(chǎn)，技術(shù)水平達(dá)到0.35微米-0.24微米，生產(chǎn)的64兆和128兆SDRAM存儲器達(dá)到了當(dāng)時的國際主流水準(zhǔn)。“909”工程是中國第一條8英寸深亞微米生產(chǎn)線，它的建成投產(chǎn)，標(biāo)志著中國集成電路大生產(chǎn)技術(shù)邁入了8英寸、深亞微米的國際主流水平。

    　自2000年開始，中國集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個快速成長的新時期。2000年6月24日國務(wù)院發(fā)布了《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(國發(fā)18號文)，2001年9月20日，國務(wù)院又以國辦函[2001]51號函的方式，對集成電路產(chǎn)業(yè)政策作了補(bǔ)充和完善。18號文件從鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展、稅收減免、投資優(yōu)惠、進(jìn)出口政策、加速設(shè)備折舊、支持研究開發(fā)、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、鼓勵設(shè)備本地化以及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面對集成電路實施了優(yōu)惠政策。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2000年到2007年，投入到我國集成電路產(chǎn)業(yè)的資金達(dá)到290億美元左右。這一階段的投資總額約為我國集成電路產(chǎn)業(yè)2000年以前30多年間投資總和的9倍。大量資金的投入，直接帶動了近幾年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)大和技術(shù)水平的較快提高。

    　從2000年開始，信息產(chǎn)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)實施了“中國芯”工程，大力扶持國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)IC產(chǎn)品的研發(fā)。科技部在863計劃中安排了集成電路設(shè)計重大專項。在863計劃集成電路設(shè)計重大專項的實施中，北京、上海、無錫、杭州、深圳、西安、成都等7個集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地的建設(shè)取得了重要進(jìn)展。

     　產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得巨大成就

     　1998年，我國集成電路產(chǎn)量為22.2億塊，銷售規(guī)模為58.5億元。到2007年，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)到 411.7億塊，銷售額為1251.3億元。10年間產(chǎn)量和銷售額分別擴(kuò)大18.5倍與21倍之多，年復(fù)合增長率分別達(dá)到38.3%與40.5%，銷售額增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期全球年均6.4%的增速。

   　 經(jīng)過30年的發(fā)展，我國已初步形成了設(shè)計、芯片制造和封測三業(yè)并舉、較為協(xié)調(diào)的發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。2001年我國設(shè)計業(yè)、芯片制造業(yè)、封測業(yè)的銷售額分別為11億元、27.2億元、161.1億元，分別占全年總銷售額的5.6%、13.6%、80.8%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理。最近5年來，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步趨于合理，設(shè)計業(yè)和芯片制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的比重顯著提高。到2007年我國IC設(shè)計業(yè)、芯片制造業(yè)、封測業(yè)的銷售額分別為225.5億元、396.9億元、627.7億元，分別占全年總銷售額的18.0%、31.7%、50.2%。

    　半導(dǎo)體設(shè)備、材料的研發(fā)和生產(chǎn)能力也不斷增強(qiáng)。在設(shè)備方面，100納米等離子刻蝕機(jī)和大角度離子注入機(jī)等設(shè)備研發(fā)成功，并投入生產(chǎn)線使用。隨著國產(chǎn)太陽能電池制造設(shè)備的大量應(yīng)用，近幾年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額大幅增長。在材料方面，已研發(fā)出8英寸和12英寸硅單晶，硅晶圓和光刻膠的國內(nèi)生產(chǎn)和供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)。

    　技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高，與國外先進(jìn)水平差距不斷縮小。從改革開放之初的3英寸生產(chǎn)線，發(fā)展到目前的12英寸生產(chǎn)線，IC制造工藝向深亞微米挺進(jìn)，研發(fā)了不少工藝模塊，先進(jìn)加工工藝已達(dá)到80納米。封裝測試水平也從低端邁向中高端，在先進(jìn)封裝形式的開發(fā)和生產(chǎn)方面取得了顯著成績。IC設(shè)計水平大大提升，設(shè)計能力小于或等于0.5微米的企業(yè)比例已超過60%，其中設(shè)計能力在0.18微米以下的企業(yè)占相當(dāng)比例，部分企業(yè)設(shè)計水平已經(jīng)達(dá)到90納米的先進(jìn)水平。設(shè)計能力在100萬門規(guī)模以上的國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)比例已上升到20%以上，最大設(shè)計規(guī)模已經(jīng)超過5000萬門級。

   　 截至2007年年底，國內(nèi)已建成的集成電路生產(chǎn)線有52條，量產(chǎn)的12英寸生產(chǎn)線3條、8英寸生產(chǎn)線14條。涌現(xiàn)出中芯國際、華虹NEC、宏力半導(dǎo)體、和艦科技、臺積電(上海)、上海先進(jìn)等IC制造代工企業(yè)，這些企業(yè)紛紛進(jìn)入國際市場，融入全球產(chǎn)業(yè)競爭，全球代工業(yè)務(wù)市場占有率超過9%。

     　把握市場需求是成功關(guān)鍵

    　 相當(dāng)長時期以來，在許多地區(qū)發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)中自覺不自覺存在一種傾向，即：以技術(shù)為導(dǎo)向，盲目上項目，或片面追求線寬越細(xì)越好，而忽略了市場這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為重要的要素。從1981年到1985年時期，我國先后引進(jìn)33條生產(chǎn)線，許多項目一窩蜂上馬，只引進(jìn)設(shè)備未引進(jìn)技術(shù)，通線品種基本上已被市場淘汰，不符合市場需求。部分生產(chǎn)線設(shè)備陳舊、不配套，達(dá)不到設(shè)計能力。再加上項目資金不足，企業(yè)管理不善，缺乏消化吸收能力等原因，多數(shù)項目不了了之。

    　同時，實踐告訴我們：沒有永遠(yuǎn)不變的產(chǎn)品與技術(shù)，只有永遠(yuǎn)不斷變化的市場。只有把握住市場變化的脈搏，跟上市場變化的步伐，才能成為真正的贏家。“909工程”投產(chǎn)以來的過程就印證了這一點。該工程從開工建設(shè)到投產(chǎn)僅用了18個月。技術(shù)檔次從初期的“8英寸、0.35微米”提升到0.24微米。投產(chǎn)后，跟隨國際市場變化，從前期的存儲器生產(chǎn)轉(zhuǎn)變到目前的芯片代工。

   　 發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)是一項系統(tǒng)工程，支撐這一系統(tǒng)高效運轉(zhuǎn)至少要包括以下5個方面：第一，資金支持。IC產(chǎn)業(yè)是典型的資金密集型產(chǎn)業(yè)，要形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，需到達(dá)一定的投資閾值。隨著技術(shù)水平的提升，投資閾值正不斷攀升。同時，為滿足工藝研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)充和升級換代的需要，集成電路產(chǎn)業(yè)還需要持續(xù)不斷地投入。第二，市場支持。集成電路企業(yè)要想生存下去，必須要生產(chǎn)出符合市場需求的產(chǎn)品，源源不斷地取得來自客戶的訂單，建立一支面向全球市場的銷售團(tuán)隊與銷售網(wǎng)絡(luò)至關(guān)緊要。第三，技術(shù)支持。要擁有先進(jìn)的工藝技術(shù)，一流的芯片設(shè)計能力，擁有一批自主的知識產(chǎn)權(quán)和專利。第四，人才支持。要培養(yǎng)一支全球一流的工藝技術(shù)、芯片設(shè)計和管理人才隊伍，保證技術(shù)、產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和企業(yè)高效運營。第五，管理支持。產(chǎn)業(yè)與企業(yè)的管理要從戰(zhàn)略決策、資金管理、物流管理、人才管理等多方面入手。

  　  IC產(chǎn)業(yè)是資金密集、技術(shù)密集、人才密集的產(chǎn)業(yè)，是高競爭性和高風(fēng)險的產(chǎn)業(yè)。實踐證明，不管是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家，發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)都要采取集中力量的辦法，不管是研究開發(fā)還是企業(yè)生產(chǎn)，都強(qiáng)調(diào)合作而不是單打獨斗。因此，“防散”和“治散”仍是今后一個時期我們的重要工作。

2002-2007年中國集成電路市場規(guī)模