半導(dǎo)體市場需求松動(dòng)，芯片荒問題也陸續(xù)消退。通路業(yè)者表示，目前車用、工控與網(wǎng)通應(yīng)用產(chǎn)品庫存水位較低；消費(fèi)性電子、筆電與手機(jī)相關(guān)應(yīng)用的庫存確實(shí)有所增加，還需要一些時(shí)間調(diào)整庫存。通路業(yè)者坦言，目前市場確實(shí)有恐慌情緒，終端客戶銷售不如預(yù)期，庫存水位拉高，所以拉貨力道下降，通路端也因此放緩向產(chǎn)品原廠拉貨的腳步。
日前，有消息稱，意法半導(dǎo)體(stm，股價(jià)28.86美元，市值260.6億美元)、英飛凌、德州儀器(txn，股價(jià)144.89美元，市值1335億美元)等MCU廠商的報(bào)價(jià)出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。如意法半導(dǎo)體通用型MCU單價(jià)，從3月的70元人民幣/個(gè)下調(diào)到目前的32元/個(gè)。進(jìn)入2022年第二季度以來，全球新冠疫情反復(fù)、俄烏沖突局勢仍舊緊張
據(jù)說在去年底，很多廠商還在大談特談晶圓廠的產(chǎn)能不足會(huì)持續(xù)到2023才會(huì)緩解，而2022年才過了半年，似乎晶圓廠產(chǎn)能不足的問題已經(jīng)很少被提及，摩根士丹利（Morgan Stanley）2季度發(fā)布的報(bào)告顯示，去年90%以上的終端市場都在面臨芯片供應(yīng)不足的情況，而現(xiàn)在仍然存在供應(yīng)限制的市場已經(jīng)不到19%。臺(tái)灣的同行最近更是開始預(yù)測2023年可能會(huì)出現(xiàn)半導(dǎo)體行業(yè)周期性衰退的情況...
根據(jù)TrendForce最新研究顯示，盡管今年上半年的整體消費(fèi)性需求快速轉(zhuǎn)弱，但先前DRAM原廠議價(jià)強(qiáng)勢，并未出現(xiàn)降價(jià)求售跡象，使得庫存壓力逐漸由買方堆棧至賣方端。在下半年旺季需求展望不明的狀態(tài)下，部分DRAM供貨商已開始有較明確的降價(jià)意圖，尤其發(fā)生在需求相對(duì)穩(wěn)健的服務(wù)器領(lǐng)域以求去化庫存壓力，此情況將使第三季DRAM價(jià)格由原先的季跌3至8%，擴(kuò)大至近10%，若后續(xù)引發(fā)原廠競相降價(jià)求售的狀況，跌幅恐超越一成。
國內(nèi)半導(dǎo)體儲(chǔ)存器行業(yè)市場前景及現(xiàn)狀如何?半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)是全球集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的分支：半導(dǎo)體行業(yè)分為集成電路、光電器件、分立器件、傳感器等子行業(yè)，根據(jù)功能的不同，集成電路又可以分為存儲(chǔ)器、邏輯電路、模擬電路、微處理器等細(xì)分領(lǐng)域。國內(nèi)開始布局存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?，中國大陸的存儲(chǔ)器公司陸續(xù)成立，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)也取得明顯的進(jìn)展。在半導(dǎo)體國產(chǎn)化的大趨勢下，國內(nèi)存儲(chǔ)器行業(yè)有望迎來新的發(fā)展和機(jī)遇。
在今年Gartner的半導(dǎo)體市場分析報(bào)告中指出，從歷史角度來看，存儲(chǔ)市場一直規(guī)律的處于2~3年的周期波動(dòng)中。2021年DRAM市場存在一個(gè)供不應(yīng)求的情況，使得價(jià)格上漲，但在2022年下半年會(huì)恢復(fù)并且進(jìn)入供過于求的周期，這個(gè)周期會(huì)導(dǎo)致存儲(chǔ)市場價(jià)格的整體下滑。下面我們來具體分析都存在哪些因素導(dǎo)致DRAM的周期波動(dòng)。
消費(fèi)性電子需求疲弱，其中又以智能型手機(jī)淪為重災(zāi)區(qū)，加上筆電需求也疲弱不振，兩大應(yīng)用拖累被動(dòng)組件標(biāo)準(zhǔn)品庫存去化速度，手機(jī)、NB今年出貨規(guī)模均遭市調(diào)機(jī)構(gòu)或是外資券商調(diào)降，供應(yīng)鏈承壓。消費(fèi)性電子包括手機(jī)、筆電、平板及電視，其中以手機(jī)、筆電對(duì)標(biāo)準(zhǔn)型被動(dòng)組件的消耗量最大，平均每支5G手機(jī)所需的MLCC達(dá)1,000顆至1,500顆，手機(jī)需求積弱不振，成為拖累標(biāo)準(zhǔn)品庫存去化速度的元兇。
近年來，消費(fèi)電子產(chǎn)品快速迭代式發(fā)展，帶動(dòng)了智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子設(shè)備市場規(guī)模的快速增長，為消費(fèi)電子市場規(guī)模持續(xù)攀升帶來長足的驅(qū)動(dòng)力。在疫情影響趨弱、復(fù)工復(fù)產(chǎn)情緒升溫以及消費(fèi)刺激政策等因素的帶動(dòng)下，消費(fèi)電子需求有望逐步回暖，預(yù)計(jì)全國市場將迎來消費(fèi)電子旺季。