CMOS圖像傳感器市場分化

目前，全球芯片總體處于缺貨漲價狀態(tài)，CIS（CMOS圖像傳感器）市場也是如此，有消息顯示，進入2021年以后，全球第二大CIS廠商三星已經(jīng)將其CIS的價格提升了40%，而其他CIS供應(yīng)商的價格也提升了20%左右（這里主要涉及的是應(yīng)用在中低端手機的500萬和800萬像素CIS）。

實際上，這種情況在2019年就出現(xiàn)了，并延續(xù)至今。當時，隨著上游晶圓的產(chǎn)能愈發(fā)緊張，CIS芯片的供貨缺口也進一步加大。500萬像素及以下的CIS出現(xiàn)了兩次大規(guī)模漲價，而漲價的廠商大都分布在我國大陸地區(qū)，其中，格科微、思比科、比亞迪等多家CIS芯片廠商的缺貨情況尤為明顯，當時都進行了調(diào)價操作。

為了應(yīng)對市場需求的爆發(fā)性增長，從2019年開始，各大CIS廠商就開始了擴充產(chǎn)能的操作，特別是兩大巨頭索尼和三星，更是動作頻頻。

過去兩年，晶圓代工產(chǎn)能總體利用率飽滿，特別是在2019年，臺積電、中芯國際和華虹宏力等幾家代表企業(yè)，產(chǎn)能利用率普遍超過95%。而在這其中，CIS產(chǎn)能更是成為了稀缺資源，好幾家廠商拿著大筆資金，就是找不到產(chǎn)能。即使是業(yè)界老大索尼，也破天荒地向臺積電求救，因為它自家的產(chǎn)能已經(jīng)不能滿足客戶的需求了。

正在這種背景下，各大廠開始增加產(chǎn)能。

2019年底，全球霸主索尼自家的產(chǎn)能已經(jīng)應(yīng)接不暇，該公司決定將旗下高端CIS交由臺積電代工，這是索尼首度外放高端芯片訂單。

按計劃，索尼放出的CIS訂單，將在臺積電南科14a廠導入40nm制程生產(chǎn)，2020年第三季度試產(chǎn)，初期月產(chǎn)能2萬片，并于2021年第1季度量產(chǎn)，后續(xù)很可能會擴大產(chǎn)能，索尼更高端的CIS芯片有望導入臺積電的28nm制程。

除了交由臺積電代工之外，索尼也在日本國內(nèi)積極擴產(chǎn)，據(jù)悉，該公司計劃在未來3年內(nèi)投資7000億日元，用于擴建新廠房。

近幾年，三星一直在CIS技術(shù)上尋求突破，并于2018年6月推出了ISOCELL Plus技術(shù)。在推出新技術(shù)的同時，三星也在提升CIS生產(chǎn)能力，2017年，三星就開始擴充12英寸CIS產(chǎn)能，并于2017年開始改造12英寸DRAM產(chǎn)線FAB 11，用于生產(chǎn)CIS，2018年底完成改造；同時對FAB 13進行改造，據(jù)悉，F(xiàn)AB 11和FAB 13的原有產(chǎn)能為每月7萬片，原計劃于2019年底全部轉(zhuǎn)為CIS產(chǎn)能。

三星原本擁有1條CIS芯片專用產(chǎn)線，名稱為S4-Line，該公司現(xiàn)有CIS產(chǎn)能約為4.5萬片/月，隨著FAB 11和FAB 13線轉(zhuǎn)為CIS專用線，三星的產(chǎn)能將擴充到12萬片/月，目標是超過索尼每月10萬片的產(chǎn)能。

三星啟動轉(zhuǎn)線計劃充分說明CIS芯片市場的火爆程度，且在未來幾年仍將持續(xù)下去。此外，轉(zhuǎn)線計劃是在2018年底開始的，當時DRAM已經(jīng)進入降價周期，通過將DRAM產(chǎn)線轉(zhuǎn)為CIS芯片專用線，三星還能夠規(guī)避存儲降價帶來的不利影響。

據(jù)了解，三星原本計劃2021年新增內(nèi)存產(chǎn)能4萬片晶圓/月，現(xiàn)在決定將產(chǎn)能投資減少到3萬片晶圓/月，這部分產(chǎn)能將轉(zhuǎn)向CMOS傳感器芯片，以應(yīng)對全球缺貨的情況。早前還有消息指出，三星計劃降低部分DRAM產(chǎn)能，以確保全球大缺貨的CIS芯片，以滿足這部分的客戶需求。作為全球第二大的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商，三星對市場的價格走向影響巨大。

此外，豪威（OmniVision）、安森美和意法半導體也都在擴充產(chǎn)能。

除了以上傳統(tǒng)CMOS傳感器廠商之外，近兩年，新入局者SK海力士一直在加大存儲芯片之外業(yè)務(wù)的投入力度，特別是在晶圓代工和CIS方面，似乎在模仿三星的成功道路。

而在CIS領(lǐng)域，SK海力士也成為了近兩年的黑馬。中國臺灣地區(qū)的Yuanta Research發(fā)布報告顯示，在2018年全球CMOS圖像傳感器的市場當中，有些出人意料的是，SK海力士排在了第四位，市占率為5.6%。

在晶圓代工領(lǐng)域，CIS的主要參與者還有中國大陸的中芯國際和華力微電子，它們的CIS晶圓產(chǎn)能規(guī)模分別位列全球第四、第五。

在CIS市場一片漲聲的背景下，也出現(xiàn)了分化的情況，那就是在中高端市場。據(jù)日經(jīng)新聞報道，2021年1-3月，用于智能手機的1300萬像素CMOS圖像傳感器批發(fā)價格為每個1.55美元左右、較前一季度（2020年10-12月）下滑3%，連續(xù)第3季度呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

在全球范圍內(nèi)，中高端CIS市場主要掌握在索尼手中，無論是其自家工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，還是交由臺積電代工的，都是以中高端CIS為主。

據(jù)悉，在2020年10-12月，索尼的CIS產(chǎn)量為11.7萬片(以12吋硅晶圓換算)，高于原先預(yù)估的11萬片，預(yù)估2021年1-3月的產(chǎn)量將增至12.7萬片。該公司自家工廠產(chǎn)能全開。

2月初，索尼在其法說會上表示，因為該公司大客戶華為受到美國制裁，索尼在2020年9月停止了供貨CIS給華為，不過之后已于2020年11月下旬重啟部分產(chǎn)品的出貨。但這一制裁事件對索尼的中高端CIS出貨產(chǎn)生了較大影響，加上該公司在過去一年多時間里擴充了產(chǎn)能，此消彼長，在2020年末到2021年初的這段時間里，全球中高端CIS出貨開始出現(xiàn)供應(yīng)量上漲，但市場需求量較之前出現(xiàn)萎縮的現(xiàn)象。這就導致了前文所說的中高端CIS連續(xù)第3季度呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。

據(jù)悉，在2020年第四季度，索尼的CIS銷售額同比下滑了13%，該公司將2021年度（2020年4月-2021年3月）的CIS銷售額目標定為8700億日元(上年度為9302億日元)。可見，索尼的營收同比在下降，之所以如此，除了中高端產(chǎn)品銷售下降之外，最大的競爭對手三星對其市場份額的蠶食愈加猛烈。

在強勁發(fā)展勢頭和全球缺貨的大背景下，三星一直在擴產(chǎn)，目前來看，進一步擴充CIS產(chǎn)能成為三星爭奪這一市場的最直接方法，按照計劃，該公司將在2021年把一座DRAM廠房轉(zhuǎn)換成CIS產(chǎn)線，從而實現(xiàn)增產(chǎn)20%的目標。三星原計劃2021年新增內(nèi)存產(chǎn)能4萬片晶圓/月，現(xiàn)在決定將產(chǎn)能投資減少到3萬片晶圓/月，這部分產(chǎn)能將轉(zhuǎn)向CMOS圖像傳感器芯片。

很明顯，三星此舉就是要追趕CIS龍頭索尼。據(jù)統(tǒng)計，2020年7-9月，在全球CIS市場，三星市占率為21.4%，索尼為44.2%，

由于較晚進入市場，特別是在中高端產(chǎn)品方面，三星與蘋果和華為等大廠之間的業(yè)務(wù)量有限，不過卻吸引了更多中小客戶，如小米、vivo等，在華為禁令下，這些手機廠商客觀上獲得了不少利益，而作為CIS供應(yīng)商的三星也因此獲利。

雖然整體CIS市場的需求依然旺盛，但在一些細分市場，已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)量增長大于需求量增長的情況，如上文所述的索尼中高端CIS銷售情況。

而且，從增長率角度來看，全球CIS市場在未來幾年恐怕難以維持過去兩年的火爆景象。來自Yole的數(shù)據(jù)顯示，2019年CIS市場規(guī)模為193億美元，同比增長了25％。在Covid-19疫情出現(xiàn)之前，該公司預(yù)計，2020年，該市場將增長7％，達到206億美元，增長率明顯下降了，如下圖所示，今后幾年的增長率，總體呈下降態(tài)勢。

驅(qū)動CIS市場增長的應(yīng)用包括智能手機、汽車和安防，這其中，手機是最大的市場，過去兩年，之所以出現(xiàn)爆發(fā)式增長，很大一部分原因在于手機的多攝像頭化。然而，隨著2020年美國加強對華為的出口管制、導致華為智能手機產(chǎn)量減少，而各家CIS廠商為了將產(chǎn)品賣給小米等華為以外的手機廠商，引發(fā)價格競爭，且在不斷加劇。有日本分析師表示，為了壓低5G智能手機零件成本，今后兩年內(nèi)，多攝像頭化趨勢可能會放緩，很可能會導致CIS價格下降。