上汽頂住華為的“靈魂一擊”

華為造車成了今年的熱門話題。而當(dāng)一眾車企爭(zhēng)當(dāng)“華為車友”之時(shí)，上汽(600104.SH)卻對(duì)能否與華為“交朋友”感到憂心忡忡。

6月30日，有投資者提問，上汽是否會(huì)考慮在自動(dòng)駕駛方面與華為等第三方公司合作。上汽董事長(zhǎng)陳虹則正面回應(yīng)，“與華為這樣的第三方公司合作自動(dòng)駕駛，上汽是不能接受的?！?/p>

他表示：“與華為的這種合作使華為成了靈魂，而上汽成了軀體。對(duì)于這樣的結(jié)果，上汽是不能接受的，因?yàn)橐选`魂’握在自己手中?！?/p>

上汽董事長(zhǎng)口中的“靈魂論”，折射出其對(duì)“掌握核心科技”的關(guān)鍵決心。可以看出，對(duì)于華為這張柔軟而舒適的沙發(fā)，上汽正拒絕躺平。

01 上汽沒有理由躺平

并非所有車企都像上汽一般“試圖掙扎”。北美三大車企，目前也基本躺倒在谷歌和亞馬遜之類互聯(lián)網(wǎng)巨頭懷抱——GM、福特、FCA在智能座艙領(lǐng)域放棄了自主系統(tǒng)，投奔安卓陣營(yíng)。

而與華為合作的汽車公司，模式大致分為三類。

第一類是北汽、小康與華為的合作，屬于完全躺平。在上海車展階段，華為的自動(dòng)駕駛概念，全然引爆了小康和北汽的市值。

在2021年上半年的乘用車上市車企股價(jià)漲幅榜上，小康股份以290.34%的漲幅成為黑馬。自從與華為合作后，小康股份備受資本市場(chǎng)關(guān)注。

自4月初以來，小康股份漲幅已超180%，并且從去年10月8元,到今年6月22日的83.83元?dú)v史新高，僅用了八個(gè)月。

除了小康股份外，北汽藍(lán)谷也因與華為合作，迅速拉升了股價(jià)，成為A股市場(chǎng)受矚目對(duì)象。

4月17日，華為與北汽極狐深度合作開發(fā)的首款量產(chǎn)車型“阿爾法S HI版”正式發(fā)布。受此利好消息影響，今年4月開始，北汽藍(lán)谷股價(jià)持續(xù)攀升，從8.51元/股漲至5月20日的19.20元/股，累計(jì)漲幅近130%。

長(zhǎng)安汽車則選擇了與華為合作的第二種模式：高端品牌與之合作，同時(shí)也在籌備自己的自動(dòng)汽車品牌計(jì)劃。

2020年11月，長(zhǎng)安汽車宣布與華為、寧德時(shí)代兩位巨頭共同打造一款全新高端智能汽車品牌。而在今年5月20日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布公告稱，其控股子公司長(zhǎng)安蔚來新能源汽車科技有限公司現(xiàn)已正式更名為阿維塔科技有限公司。

在新的高端智能汽車品牌規(guī)劃中，長(zhǎng)安主要負(fù)責(zé)整車制造，也就是硬件部分。華為則負(fù)責(zé)軟件層面。

上汽則是選擇了第三類合作模式。從上汽的角度來說：本土和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作進(jìn)行深度智能座艙開發(fā)，并且放在了主力量產(chǎn)車型上，這已經(jīng)是先行者。

榮威RX5在2016年上市時(shí)就具備了斑馬系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了大屏、語(yǔ)音交互、無感支付、去APP化等功能。2017年的斑馬2.0版本，在絕大部分車型上實(shí)現(xiàn)了OTA升級(jí)。

事實(shí)上，上汽集團(tuán)并不缺錢，也不缺產(chǎn)業(yè)鏈支持。上汽集團(tuán)除了自身企業(yè)投入外，集團(tuán)現(xiàn)金庫(kù)達(dá)到800億規(guī)模。

據(jù)了解，上汽集團(tuán)還擁有華域汽車的控股公司——包含上汽所有控股或參股的零部件企業(yè)，如華域視覺、聯(lián)合汽車電子（與博世合資）等。

而作為一家主機(jī)廠，上汽也擁有足夠的實(shí)踐平臺(tái)從整車架構(gòu)、電子架構(gòu)重構(gòu)智能化整車。

作為一家已經(jīng)完整布局了軟件、硬件到整車的主機(jī)廠，上汽的確沒有理由躺下。

從上汽的角度，依靠華為則等于否定了此前的努力，也否定了之后的投入，最終結(jié)局頂多和小康、北汽雷同，這顯然是上汽所不能接受的。

02 深度綁定不可接受

作為新中國(guó)最早成立的汽車制造企業(yè)，上汽集團(tuán)擁有廣泛的資源支持。在地方上，上汽集團(tuán)作為上海本土企業(yè)，擁有極強(qiáng)的影響力和號(hào)召力。從2015年開始，旗下19家企業(yè)均進(jìn)入上海市納稅企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜。其中，上汽大眾更是以172.47億元的納稅額位列榜單第二名。

不過，目前上汽自主品牌主要為名爵、榮威和大通，新能源品牌目前也只推出了榮威家用轎車系列和大通純電動(dòng)接駁車系列。上汽新能源汽車中一多半是宏光MINI EV，單價(jià)只有蔚來的1/10。

在消費(fèi)者看來，由于其平均售價(jià)高于競(jìng)手，且鮮有產(chǎn)品亮點(diǎn)，致使缺乏購(gòu)買動(dòng)力。而調(diào)查顯示，上汽集團(tuán)主打的高端產(chǎn)品榮威750和榮威950同樣不被消費(fèi)者接受。

截止到2020年6月，蔚來的ES8以超過30萬(wàn)元均價(jià)，銷售超4萬(wàn)臺(tái)。此后隨著蔚來的發(fā)展，銷量一直上揚(yáng)。而榮威MARVEL X卻被市場(chǎng)遺忘，甚至趨近于月銷量為0。

另一方面，上汽集團(tuán)2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7230.43億元，同比下降12.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為204.31億元，同比下降20.2%。

這已是上汽集團(tuán)第二年出現(xiàn)業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)，且其營(yíng)收創(chuàng)下近5年新低，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)創(chuàng)下近9年來新低。

天花板已現(xiàn)的上汽，市值被比亞迪、蔚來等造車新勢(shì)力超越，甚至被傳統(tǒng)的長(zhǎng)城汽車所超越。

作為國(guó)產(chǎn)汽車?yán)洗蟾?，上汽集團(tuán)銷量主要依賴上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱等合資公司，但合資公司在2020年銷量的下滑，讓上汽略感尷尬。

根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，2020年，上汽大眾實(shí)現(xiàn)銷量150.55萬(wàn)輛，同比減少24.79%，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為154.89億元，同比下滑22.65%。同為大眾在中國(guó)的合資公司，一汽大眾在2020年實(shí)現(xiàn)銷量216.18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5%，與上汽大眾形成鮮明對(duì)比。

與此同時(shí)，在2019年，上汽集團(tuán)整車出口及海外銷售35萬(wàn)臺(tái)。在2019年，全球汽車市場(chǎng)（除中國(guó)外）規(guī)模約為7370萬(wàn)臺(tái)。

另一反差是：一汽去年收入6960億元增長(zhǎng)12.7%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)467億元增長(zhǎng)6%，利潤(rùn)是上汽集團(tuán)的兩倍。

在起步階段的新能源汽車領(lǐng)域，上汽集團(tuán)本希望進(jìn)行全面的規(guī)劃布局：上至“Ｈ電”核心技術(shù)、電驅(qū)變速箱和電池管理系統(tǒng)創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)，下至充電樁等售后體系，實(shí)現(xiàn)縱向一體化戰(zhàn)略。經(jīng)過幾十年的積累，上汽集團(tuán)在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的布局被認(rèn)為較為完整。

但在與華為的合作中，上汽意識(shí)到：一個(gè)可怕的競(jìng)對(duì)正在形成。從長(zhǎng)期來看，智能汽車的數(shù)據(jù)能否為自己所用，考驗(yàn)著車企與整包方案能否長(zhǎng)久綁定。

在用戶服務(wù)方面，主機(jī)廠缺少數(shù)據(jù)將無法提供更多服務(wù)。而華為所提供的整體解決方案——通過大包大攬的模式，將車企的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行完全掌控。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來說，這于車企不利，很容易讓后者成為華為的附庸。華為合作模式所形成的路徑依賴，在外圍層給上汽帶來了巨大壓力。

所以平等合作可以，深度綁定萬(wàn)萬(wàn)不能。

03 從合作迭代為競(jìng)爭(zhēng)

從生意角度而言，對(duì)競(jìng)對(duì)實(shí)施防范無可厚非；但從行業(yè)角度而言，軟件定義汽車的時(shí)代早已來臨。這也就促使車企與供應(yīng)商的關(guān)系，一下子從合作狀態(tài)迭代到了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

以往在汽車生產(chǎn)商之中，大致存在三類角色：一是像大眾、豐田、特斯拉這樣的品牌汽車制造商；其次是直接向汽車制造商提供汽車零件和電子系統(tǒng)的公司，包括博世、大陸集團(tuán)等老牌零部件巨頭公司；再次是包括英偉達(dá)、英特爾、恩智浦等在內(nèi)的芯片供應(yīng)商。

在傳統(tǒng)汽車制造領(lǐng)域，車企在生產(chǎn)制造商的功能類似于總裝廠——在總裝車間里將來自五湖四海供應(yīng)商的零部件組裝成一臺(tái)整車。

成熟的主機(jī)廠，自身具備開發(fā)制造車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤等大型零件功能。它們會(huì)提出需求，由供應(yīng)商開發(fā)類似收音機(jī)這類小型零件。

不太成熟的主機(jī)廠，僅僅會(huì)開發(fā)制造車身，其他幾乎外包。由于主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)商存在“強(qiáng)依賴”，因此成就了不少大型供應(yīng)商——如博世集團(tuán)。

博世本身就有能力組裝汽車，但其表態(tài)不造車——一旦博世要來?yè)屲嚻箫埻?，那么就不存在合作關(guān)系了。這是博世的戰(zhàn)略：與其做一個(gè)半路出家四面樹敵的新車企，不如老老實(shí)實(shí)做最大的供應(yīng)商，與大家共贏共存。

但智能電動(dòng)車這一新物種殺進(jìn)來后，幾乎重新定義了傳統(tǒng)汽車。

一時(shí)間，智能駕駛、智能座艙、三電系統(tǒng)變成了整車核心，傳統(tǒng)車企與供應(yīng)商之間的默契被打破。

智能汽車的邏輯重點(diǎn)是：自動(dòng)駕駛解放雙手以便帶來人類封閉空間的無縫連接，其不再是傳統(tǒng)意義上的交通工具。“空間性”成為了智能汽車的核心屬性。

根據(jù)博世預(yù)測(cè)：至2030年，軟件密集型電子系統(tǒng)市場(chǎng)將以每年約15%的速度增長(zhǎng)。博世也很看好汽車軟件未來的市場(chǎng)空間，為此也在積極籌建智能駕駛與控制事業(yè)部，為客戶提供電子系統(tǒng)及必備軟件。

“軟件定義汽車”的核心思想在于：未來定義汽車價(jià)值的，不再是傳統(tǒng)的技術(shù)與性能指標(biāo)，而是以人工智能為核心的軟件技術(shù)——即未來人們買車將不再把油耗、功率等傳統(tǒng)參數(shù)作為唯一標(biāo)準(zhǔn)，而是與購(gòu)買智能手機(jī)相似，更加關(guān)心汽車的智能體驗(yàn)、安全性等。

在未來，汽車將向“新四化”方向發(fā)展——具體來說是電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化。

一臺(tái)車70%以上的利潤(rùn)將來自軟件部分，這一點(diǎn)足夠滿足華為胃口?！靶滤幕睂⒑芎玫亟Y(jié)合華為的通信技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)、軟硬件開發(fā)技術(shù)。這會(huì)讓華為的目標(biāo)顯得更為堅(jiān)定——就是要做智能汽車產(chǎn)業(yè)的老大。但短期內(nèi)，這一目標(biāo)不太可能實(shí)現(xiàn)，畢竟造車還屬重資產(chǎn)業(yè)務(wù)——造車產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，投入成本高。不過，華為試圖從軟件領(lǐng)域彎道超車的野心，還是加重了上汽的顧慮。

當(dāng)汽車行業(yè)發(fā)展到可以模塊化、低成本生產(chǎn)智能電動(dòng)車時(shí)，那就不能排除華為會(huì)直接參與造車，將智能汽車定義為智能手機(jī)之后的又一大終端設(shè)備。

2019年初，大眾汽車高層就曾表示，“軟件將在未來汽車的創(chuàng)新中占到90%”。大眾也是說到做到：在2019年軟件研發(fā)上的投入超過了70億歐元，將軟件研發(fā)上升到與硬件同等重要的位置。

眾多國(guó)際車企品牌都將軟件開發(fā)置于了更為重要的前沿。

比如豐田研究院高級(jí)研發(fā)公司將設(shè)立一家軟件公司，再通過其控股兩家運(yùn)營(yíng)公司 Woven Core 和 Woven Alpha布局智能汽車領(lǐng)域。前者將關(guān)注自動(dòng)駕駛，后者將在互聯(lián)、車載軟件和高清地圖等領(lǐng)域開展新業(yè)務(wù)。

戴姆勒股份公司及梅賽德斯-奔馳股份公司董事會(huì)主席康林松也將奔馳重新定位為“一家軟件運(yùn)營(yíng)公司”，并表示“正在生產(chǎn)具有開創(chuàng)性的移動(dòng)設(shè)備”。

寶馬則表示，公司戰(zhàn)略擁有新的重要內(nèi)容，未來將專注于研發(fā)電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛技術(shù)，推動(dòng)軟件和技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新。

在形成新的平衡之前，誰(shuí)都想通過先發(fā)優(yōu)勢(shì)，迅速建立壁壘，鎖定未來幾十年的利潤(rùn)。

上汽拋出“靈魂軀殼”論，恰是車企與供應(yīng)商斗法的開始。

上汽頂住了華為的“靈魂一擊”，但如何回答未來走向的“靈魂一問”呢？