曠視科創(chuàng)板IPO過會：擬募資60.18億元，阿里系為最大股東

科創(chuàng)板昨天傳來好消息：「AI 四小龍」之一的曠視科技 IPO 過會了。

9 月 9 日晚間，上交所披露科創(chuàng)板上市委 2021 年第 66 次審議會議結(jié)果：曠視科技首發(fā)過會。

據(jù)其 9 月 2 日更新的招股書（上會稿）顯示，曠視科技此次預計募集發(fā)行 2.53 億份 CDR（存托憑證），擬募集資金 60.18 億元。此次曠視科技從受理材料到過會歷時 174 天，比起第一家以 CDR 方式登陸 A 股的九號公司（689009.SH）縮短了整整 387 天。

一直以來，曠視科技的上市進程備受關(guān)注。在沖刺國內(nèi)科創(chuàng)板「AI 第一股」的名單上，已有依圖科技、云從科技、云天勵飛、曠視科技、格靈深瞳等幾家公司，但部分先行者因為種種原因正遭遇停滯。

再看「AI 四小龍」的上市進程：依圖科技在 6 月底主動撤回申請，隨后上交所終止了對依圖科技首次公開發(fā)行存托憑證并在科創(chuàng)板上市的審核，一種猜測是依圖科技或?qū)⑥D(zhuǎn)赴港股；云從科技已于 7 月份在科創(chuàng)板過會，在 8 月 4 日提交注冊并更新招股書；商湯科技也在 8 月底向港交所遞交了招股書，開啟了上市進程。

曠視科技其實是最早有動作的一家，2019 年的 8 月 25 日，曠視就已向港交所提交了聆訊資料。之后市場曾經(jīng)分別傳出聆訊失敗與成功的消息，曠視一直未予正式回應。直到 2020 年的 2 月，港交所網(wǎng)站上曠視科技的聆訊資料狀態(tài)變?yōu)椤敢咽А埂＝衲?3 月，曠視科技重新向上交所提交了科創(chuàng)板 IPO 申請。

目前，曠視科技仍面臨著一定程度的虧損：公司在 2018 年至 2020 年分別實現(xiàn)營收 8.54 億元、12.6 億元、13.91 億元，同期分別虧損 28 億元、66.39 億元、33.27 億元，合計虧損超 127 億元。

這部分原因是在于曠視正將大量資金投入 AI 技術(shù)的研發(fā)。根據(jù)招股書披露，2018 年、2019 年和 2020 年，曠視科技的研發(fā)投入分別為 60,600.24 萬元、 103,493.84 萬元和 99,940.07 萬元，分別占 2018 年、2019 年及 2020 年總收入的 70.94%、82.15% 及 71.87%。

IPO 前，Gaga and Inch’s 持股為 8.21%，Opxitan Holdings 持股為 5.9%，Youmu Holdings 持股為 2.72%，AI Mind Limited 持股為 5.57%，Machine Intelligence Limited 持股為 6.39%；螞蟻集團持股 15.08%，Guofeng Bridge 持股為 11.27%；淘寶中國持股 14.33%，China Harvest Limited 持股為 4.89%?？仆赝顿Y局持股為 1.22%。

可以看出，曠視科技背后最大的股東，合計持股達 29.41%。

IPO 后，Gaga and Inch’s 持股為 6.98%，Opxitan Holdings 持股為 5.02%，Youmu Holdings 持股為 2.31%，AI Mind Limited 持股為 4.74%，Machine Intelligence Limited 持股為 5.43%；API (Hong Kong)Investment Limited（螞蟻集團）持股為 12.82%，Guofeng Bridge Investment Limited 持股為 9.58%；淘寶中國持股為 12.18%，China Harvest Limited 持股為 4.16%。科威特投資局持股為 1.04%。

曠視科技的大客戶，是其創(chuàng)業(yè)過程中的重要助力方，很多公司早期使用的圖像識別算法是由曠視科技提供的。除此之外，小米、OPPO 和 vivo 等公司的人臉識別和智能拍照技術(shù)使用的也是曠視科技的方案。

AI 界的明星公司

隨著人工智能技術(shù)突破，計算機視覺作為有望最快落地的方向迅速被創(chuàng)投機構(gòu)關(guān)注。曠視科技是這一波創(chuàng)業(yè)浪潮中的佼佼者。

2011 年 10 月，曠視科技在北京成立。2012 年，曠視基于云端的視覺開放平臺「Face++」進入業(yè)界視野，很快獲得了美圖、螞蟻金服等合作伙伴的青睞。到了 2014 年，F(xiàn)ace++ 的圖像識別算法準確率已經(jīng)達到 97.27%，被廣泛運用于多種 app 和智能手機上，應用的行業(yè)則覆蓋金融、零售、物流、安防等多個領域。

根據(jù)灼識咨詢報告，按 2018 年收入計算，曠視科技是中國最大的云端人臉識別身份驗證解決方案提供應，一度占據(jù)超過 60% 的市場份額。

曠視的三位創(chuàng)始人印奇、唐文斌、楊沐均來自清華「姚班」。

曠視聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼 CEO 印奇。

在科創(chuàng)板上市之前，曠視科技共經(jīng)歷過九輪大規(guī)模融資，收獲近 13 億美元。在不到十年的時間里，這家公司從零開始成長成為了一家估值超過 60 億美金的獨角獸。

從人臉識別技術(shù)起家，曠視科技一路發(fā)展為一家覆蓋多場景的人工智能公司。通過構(gòu)建完整的 AIoT 產(chǎn)品體系，曠視目前面向消費物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、供應鏈物聯(lián)網(wǎng)三大核心場景提供了大量優(yōu)秀的行業(yè)解決方案。曠視提供的解決方案，被其稱為「構(gòu)建未來數(shù)字世界的初代操作系統(tǒng)」。

本次募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將全部用于公司主營業(yè)務相關(guān)的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的流動資金：

AI 技術(shù)落地和商業(yè)化正在如火如荼地進行，曠視還將面臨諸多挑戰(zhàn)，不過隨著本次順利過會，相信這家公司能夠憑借自身強大的技術(shù)回報人們的期待。

曠視科技招股書：

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202103121471261036_1.pdf

審議會議結(jié)果公告：

http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=33b1a057e2b140219629ed222720761b&isMore=false&isType=jggg