芯片供需大逆轉(zhuǎn)！從全球搶“芯”到庫存過剩，巨頭產(chǎn)能急剎車

曾經(jīng)搶芯片如搶菜搶衛(wèi)生紙，如今過剩令人始料未及。

編譯 |  ZeR0
編輯 |  漠影
芯東西7月13日消息，據(jù)路透社報道，從5月底到6月的三周之間，全球疫情引發(fā)的芯片供應鏈危機突生變化，從各類商品生產(chǎn)所需的芯片紛紛告急，轉(zhuǎn)為部分領域芯片庫存過剩。背后主因是需求端的變化，高通脹、新冠肺炎封控和俄烏沖突抑制了消費者在個人電腦、智能手機等方面的支出。在一些領域，芯片由短缺變成供過于求，令華爾街大跌眼鏡。美國存儲芯片巨頭美光科技表示在6月底前減產(chǎn)。其首席商務官Sumit Sadana承認，市場逆轉(zhuǎn)令美光措手不及。美國芯片財報季將于本月晚些時候開始，TechInsights芯片分析師Dan Hutcheson敲了個警鐘，繼美光發(fā)布悲觀財報預測后，還會有更多壞消息傳來，“美光用他們的誠實做了鋪墊。”對行業(yè)低迷的擔憂重創(chuàng)了芯片股，2022年迄今費城半導體指數(shù)下跌了35%，遠超標準普爾500指數(shù)19%的跌幅。

▲全球芯片銷售vs費城半導體指數(shù)

囤積讓情況變得更糟。就像在新冠肺炎疫情封鎖前，許多焦慮不安的人在超市搶購糧食、衛(wèi)生紙等物資一樣，制造商在疫情期間也囤積起大量芯片。此前，“卡點（just in time）”生產(chǎn)是財務保守型企業(yè)的常態(tài)，它們會盡量縮短零部件到貨與付諸使用之間的時間差，以避免庫存過剩、縮減倉庫空間和削減前期支出。疫情期間，這種做法轉(zhuǎn)向了一些人笑稱為“以防萬一”的囤積策略。“囤積是一個信號，說明他們認為這是必要的，直到有一天他們看到它說，「我為什么有這么多庫存？」”Hutcheson分析道，40多年來，他一直在預測芯片供需，“這有點像衛(wèi)生紙。”專家認為，芯片行業(yè)供需大幅逆轉(zhuǎn)對各行業(yè)的影響是不均衡的。Baird半導體高級分析師Tristan Gerra稱，消費電子制造商，尤其是低端智能手機的大型芯片供應商，受到的沖擊最嚴重。他談道，隨著價格繼續(xù)下跌、近期加密貨幣市場崩盤，GPU及AI計算平臺巨頭英偉達可能會面臨又一次危機。Wedbush分析師Matt Bryson認為，受供應過剩影響最小的是蘋果的供應商，如全球最大芯片代工廠臺積電。蘋果設備使用的高端芯片的需求量仍然很大。Gerra說，為汽車和數(shù)據(jù)中心供應芯片的制造商情況也不錯，相關需求有增無減。一位不愿透露身份的國際芯片制造商高管說：“在電源管理方面，我們將取得巨大成功?！钡吹街悄苁謾C采用的射頻芯片回調(diào)，他所在公司的芯片工廠正在“重組”生產(chǎn)線，以生產(chǎn)更多的汽車電源管理芯片，減少射頻芯片生產(chǎn)，這可能有助于緩解部分汽車芯片短缺的狀況。Jefferies分析師Mark Lipacis在7月1日的報告中稱，雖然業(yè)內(nèi)高管和分析師無法確定全球倉庫中有多少過剩芯片，但主要電子制造服務公司的第一季庫存創(chuàng)下同期歷史新高。上次第一季度的紀錄是在20多年前，在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂之前。Lipacis警告說，制造商可能會決定用完倉庫里的芯片，而不是購買新的，他們還會取消訂單。一些分析師認為，汽車芯片制造商目前是安全的。但這可能不會持續(xù)太久。例如Bernstein分析師Stacy Rasgon在9月的報告中談道，汽車制造商訂購的芯片數(shù)量遠遠超過他們的需求，這一趨勢仍在繼續(xù)。而當汽車制造商停止購買芯片，轉(zhuǎn)向消耗庫存時，問題就會浮出水面。

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