汽車芯片市場(chǎng)，英偉達(dá)營(yíng)收狂飆

來源：內(nèi)容來自半導(dǎo)體芯聞（ID:MooreNEWS）綜合，謝謝

根據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)techinsights 預(yù)估，汽車芯片收入去年增長(zhǎng)了 27.4%，從 2021 年的 466 億美元增長(zhǎng)到 2022 年的 594 億美元。值得一提的是，在去年這還是一個(gè)芯片供應(yīng)商開足馬力以滿足終端需求的市場(chǎng)。

其中，英飛凌是最大的供應(yīng)商，收入增長(zhǎng) 24.5% 并占據(jù) 13% 的市場(chǎng)份額；排在第二位的是恩智浦，其 2022 年的收入增長(zhǎng)了 25.2%；ST 的汽車收入增長(zhǎng)了 49.4%，市場(chǎng)份額從 7.5% 增長(zhǎng)到 8.8%；TI以8.3%的市場(chǎng)份額位居第四；瑞薩以 7% 的市場(chǎng)份額位居第五。

總的來說，前五名供應(yīng)商占據(jù)了 49% 的市場(chǎng)份額，而前 10 名供應(yīng)商占據(jù)了 71%。

其中英偉達(dá)表現(xiàn)強(qiáng)勁，其汽車芯片在2022年的收入增長(zhǎng)了 87%；ADI 汽車收入增長(zhǎng) 72.8%，高通汽車收入增長(zhǎng) 54.3%。

汽車是半導(dǎo)體市場(chǎng)的亮點(diǎn)

半導(dǎo)體公司普遍對(duì) 2023 年初前景黯淡，理由是庫(kù)存過剩和終端市場(chǎng)需求疲軟。分析機(jī)構(gòu)對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的預(yù)測(cè)范圍為下降 4% 至 20%。

下圖顯示了主要半導(dǎo)體市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素 PC 和平板電腦、智能手機(jī)和機(jī)動(dòng)車的年度單位變化。個(gè)人電腦和平板電腦在 COVID-19 大流行的頭兩年蓬勃發(fā)展，但到 2022 年下降了 17%。

IDC 預(yù)計(jì) 2023 年個(gè)人電腦和平板電腦銷量將下降 11%。智能手機(jī)在 2021 年增長(zhǎng) 6% 后，2022 年下降 11%。

Gartner 預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量到 2023 年將下降 4%。2000 年輕型汽車產(chǎn)量下降 15%，此前汽車制造商出于對(duì)大流行病的擔(dān)憂而削減了產(chǎn)量。輕型汽車在 2021 年和 2022 年分別恢復(fù)增長(zhǎng) 3% 和 6%。S&P Global Mobility 預(yù)測(cè) 2023 年生產(chǎn)的輕型車輛將增長(zhǎng) 4%。

自 2021 年開始提高產(chǎn)量以來，汽車行業(yè)一直受到半導(dǎo)體和其他零部件短缺的困擾。

AutoForecast Solutions 估計(jì)，由于半導(dǎo)體短缺，汽車制造商不得不將 2021 年和 2022 年的生產(chǎn)計(jì)劃分別削減 1100 萬輛和 450 萬輛。他們預(yù)計(jì)到 2023 年短缺情況將有所緩解，但仍預(yù)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃將削減 280 萬輛。

排名前五的公司都提供了 2023 年第一季度的收入指引，要求總收入從 2022 年第四季度開始下降（瑞薩電子除外，它沒有提供指引）。然而，每家公司都表示汽車領(lǐng)域依然強(qiáng)勁。在其 2022 年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，恩智浦引用了汽車的“定價(jià)順風(fēng)”，暗示價(jià)格上漲。

與大多數(shù)其他半導(dǎo)體市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比的是，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)在 2023 年呈現(xiàn)健康增長(zhǎng)。

SI 預(yù)測(cè) 2023 年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)將增長(zhǎng) 14%。推動(dòng)這一增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素有：

• 半導(dǎo)體供應(yīng)商的強(qiáng)勁收入勢(shì)頭和 2023 年第一季度的樂觀前景；

• 半導(dǎo)體短缺有所緩解，但部分短缺將持續(xù)到年底；

• 汽車半導(dǎo)體庫(kù)存普遍低于預(yù)期水平；

• 汽車半導(dǎo)體部分價(jià)格上漲；

• 汽車產(chǎn)量增長(zhǎng) 4% 或更多；

• 每輛車的半導(dǎo)體含量持續(xù)增加；

• 汽車半導(dǎo)體的長(zhǎng)期前景也非常健康。未來幾年，每輛車的半導(dǎo)體含量將穩(wěn)步增加；

標(biāo)準(zhǔn)普爾 AutoTechInsight 在 2023 年 1 月預(yù)測(cè)，未來七年每輛車的平均半導(dǎo)體含量將增長(zhǎng) 80%，從 2022 年的 854 美元增加到 2029 年的 1,542 美元。

麥肯錫公司 2022 年 4 月的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，到 2030 年，整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)將超過 10,000 億美元，達(dá)到 10,650 億美元，從 2021 年開始的復(fù)合年增長(zhǎng)率 (CAGR) 為 6.8%。

汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到1500億美元，從2021年開始復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.0%。因此，汽車半導(dǎo)體的復(fù)合年增長(zhǎng)率幾乎是整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)率的兩倍。

到本世紀(jì)末，汽車半導(dǎo)體的主要驅(qū)動(dòng)力是電動(dòng)汽車 (EV)、駕駛員輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛以及信息娛樂系統(tǒng)。

根據(jù) Counterpoint Research 的數(shù)據(jù)，到 2022 年，純電動(dòng)汽車 (BEV) 的銷量約為 1000 萬輛，約占汽車總銷量的 12%。Counterpoint 估計(jì) 2030 年售出的車輛中約有 40% 將是純電動(dòng)汽車。

包括本田、大眾和現(xiàn)代在內(nèi)的幾家主要汽車制造商的目標(biāo)是到 2030 年 BEV 占產(chǎn)量的 50% 或更多。BEV 需要復(fù)雜的電池管理系統(tǒng)。據(jù)估計(jì)，BEV 的半導(dǎo)體成本是內(nèi)燃機(jī)汽車的兩倍（根據(jù) X-FAB）到三倍（根據(jù) Analog Devices）。因此，向高半導(dǎo)體價(jià)值 BEV 的轉(zhuǎn)變將顯著促進(jìn)汽車半導(dǎo)體的整體增長(zhǎng)。

駕駛員輔助和自動(dòng)駕駛——車輛越來越多地采用輔助駕駛員的技術(shù)，例如自適應(yīng)巡航控制、車道保持輔助、后視視頻和自動(dòng)緊急制動(dòng)。

這些功能需要大量的傳感器和控制器。根據(jù) Statista Mobility Market Insights，至少具有一些駕駛輔助功能的汽車占 2020 年銷量的 86%，而 2015 年僅為 49%。麥肯錫公司估計(jì)，2022-2030 年駕駛輔助系統(tǒng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 17%。

全自動(dòng)駕駛汽車或自動(dòng)駕駛汽車 (AV) 的發(fā)展速度會(huì)較慢。麥肯錫預(yù)計(jì) 2030 年售出的汽車中只有 12% 是自動(dòng)駕駛汽車，到 2035 年將增加到 37%。自動(dòng)駕駛汽車的采用需要技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)者態(tài)度的改變和政府法規(guī)的改變。

特斯拉報(bào)告稱，到 2022 年，其在美國(guó)使用 Autopilot 技術(shù)的車輛平均每起事故行駛超過 560 萬英里，而美國(guó)整體的每次事故行駛里程為 65.2 萬英里。盡管自動(dòng)駕駛儀的事故率約為總事故率的九分之一，但有人可能會(huì)爭(zhēng)辯說，自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)該比人類駕駛員安全幾個(gè)數(shù)量級(jí)。

AAA 2023 年的一項(xiàng)調(diào)查顯示，68% 的美國(guó)司機(jī)害怕自動(dòng)駕駛汽車，23% 的人不確定，只有 9% 的人信任它們。

信息娛樂——信息和娛樂的結(jié)合，這些系統(tǒng)提供導(dǎo)航系統(tǒng)、wi-fi、智能手機(jī)集成、語音命令、音頻和視頻等服務(wù)。今天售出的絕大多數(shù)汽車都包括信息娛樂系統(tǒng)，尤其是在發(fā)達(dá)國(guó)家。分析師估計(jì)，2022 年至 2030 年汽車信息娛樂市場(chǎng)的 CAGR 約為 9% 至 11%。

汽車半導(dǎo)體行業(yè)在 2023 年和本十年末看起來會(huì)很強(qiáng)勁。到 2030 年，汽車中半導(dǎo)體含量的增加將使汽車成為半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的主要部分。