誰(shuí)在搶購(gòu)英偉達(dá)A800芯片？

7月中旬，英偉達(dá)代理商反饋，英偉達(dá)的A800 GPU單價(jià)漲至12萬(wàn)元。

英偉達(dá)A800自推出后持續(xù)熱銷，隨著“限售將進(jìn)一步收緊”傳聞流出，其行情7月再次上漲，被市場(chǎng)瘋搶，價(jià)格也水漲船高。從公開銷售渠道來(lái)看，6月29日，英偉達(dá)A800高配版80G版本的售價(jià)為95999元，到了7月下旬，這一價(jià)格已飆升至121999元。而在英偉達(dá)A800推出之初，售價(jià)為7.4萬(wàn)元，不足一年間，該芯片單價(jià)漲了近5萬(wàn)元，可謂是理財(cái)型GPU產(chǎn)品。

6月29日售價(jià)

7月24日售價(jià)

售價(jià)高，價(jià)格漲得快，A800這顆GPU芯片售價(jià)一路飆升的背后演繹著什么故事？

往小了說(shuō)，是一顆芯片的市場(chǎng)由市場(chǎng)供需變動(dòng)引發(fā)的價(jià)格波動(dòng)；往大了看，從中卻能窺探出當(dāng)下邊緣政治沖突下，美麗國(guó)官方和該國(guó)企業(yè)之間微妙的割裂感。

誰(shuí)在搶購(gòu)A800？從A800的誕生背景來(lái)看，答案呼之欲出。

2022年8月，英偉達(dá)公告稱接到美方政府通知，對(duì)英偉達(dá)未來(lái)向大陸出口A100和即將推出的H100集成電路實(shí)施了新的許可要求。隨后，英偉達(dá)承諾將會(huì)面向大陸市場(chǎng)推出不受限制的替代版本。2022年11月，英偉達(dá)發(fā)言證實(shí)，面向中國(guó)客戶的NVIDIA A800 GPU已在2022年Q3量產(chǎn)，強(qiáng)調(diào)A800符合美方政府關(guān)于出口管制的明確測(cè)試，并且不能通過(guò)編程超過(guò)該限制。

美媒在報(bào)道A800芯片時(shí)，還強(qiáng)調(diào)了——在中國(guó)“8”是吉祥數(shù)字，這是A800的命名由來(lái)。

A800和A100一樣是圖形處理單元。英偉達(dá)官網(wǎng)中是這樣介紹A100的：

NVIDIA A100 Tensor Core GPU 在各個(gè)規(guī)模上都能提供前所未有的加速，為全球性能最高的 AI、數(shù)據(jù)分析和 HPC 彈性數(shù)據(jù)中心提供支持。A100 由 NVIDIA Ampere 架構(gòu)提供支持，是 NVIDIA 數(shù)據(jù)中心平臺(tái)的引擎。A100 的性能比上一代產(chǎn)品高出 20 倍，并且可以分為七個(gè) GPU 實(shí)例，以動(dòng)態(tài)調(diào)整以適應(yīng)不斷變化的需求。A100 80GB 首次推出世界上最快的內(nèi)存帶寬，每秒超過(guò) 2 太字節(jié) (TB/s)，可運(yùn)行最大的模型和數(shù)據(jù)集。

從A100及A800的具體參數(shù)來(lái)看，兩者相差不大，最大的不同在A100上的600GB/s砍至A800的400GB/s。網(wǎng)名為“mzzy”的知乎網(wǎng)友表示，“A800看似是只閹割了200GB/s的帶寬，但帶來(lái)的影響是搭載該GPU的服務(wù)器在整體通信帶寬性能砍了33%。”

談及具體的應(yīng)用，英偉達(dá)官網(wǎng)中相關(guān)信息介紹稱：A100 是完整 NVIDIA 數(shù)據(jù)中心解決方案的一部分，產(chǎn)品在深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練、深度學(xué)習(xí)推理、高性能計(jì)算、高性能數(shù)據(jù)分析以及加速企業(yè)就緒利用等場(chǎng)景中于競(jìng)品相比，優(yōu)勢(shì)明顯。

綜上信息，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)面向中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)中心GPU產(chǎn)品。何為數(shù)據(jù)中心呢？簡(jiǎn)單地說(shuō)數(shù)據(jù)中心是承載 IT?基礎(chǔ)架構(gòu)的實(shí)體房間、建筑或設(shè)施，用于構(gòu)建、運(yùn)行和交付應(yīng)用和服務(wù)，以及存儲(chǔ)和管理與這些應(yīng)用和服務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)。GPU是可以支持并增強(qiáng)數(shù)據(jù)中心的人工智能 (AI)、渲染、分析和模擬/建模等新興技術(shù)的獨(dú)立加速器。

在中國(guó)，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭是構(gòu)建數(shù)據(jù)中心的主力，公開信息顯示，阿里云、騰訊、百度、優(yōu)刻得等公有云服務(wù)商均為英偉達(dá)GPU產(chǎn)品的用戶。今年以來(lái)國(guó)內(nèi)多家科技巨頭傳出巨資向英偉達(dá)下單搶購(gòu)AI顯卡，其中一家新晉互聯(lián)網(wǎng)巨頭被曝今年訂購(gòu)了超過(guò)10億美元，也就是70多億人民幣的AI顯卡，另一家公司規(guī)模小點(diǎn)，但也超過(guò)10億元訂單。

 圖：中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)圖譜

來(lái)源：艾瑞咨詢

值得注意的是，雖然A800在市場(chǎng)上被默認(rèn)為是針對(duì)大陸市場(chǎng)推出的產(chǎn)品，但在實(shí)際交易中，由于算力需求旺盛，A100供貨在全球也頗為緊俏，部分海外云平臺(tái)廠家也會(huì)選擇采購(gòu)A800，且由于海外云平臺(tái)采購(gòu)量較高，其客戶優(yōu)先級(jí)高于國(guó)內(nèi)的廠商。

A800熱銷行情已經(jīng)持續(xù)半年，未來(lái)還將熱銷到什么時(shí)候呢？這要考慮多方因素。

首先是高性能GPU訂單供需失衡局面何時(shí)能緩解。

供應(yīng)端中，目前英偉達(dá)H100、A100、H800、A800系列GPU均在臺(tái)積電代工出廠。據(jù)業(yè)內(nèi)人士消息，英偉達(dá)該系列訂單自今年5月起大量涌入臺(tái)積電5nm工藝平臺(tái)，臺(tái)積電以最急件處理等級(jí)（SHR）處理該系列訂單，產(chǎn)能利用率已推高至接近滿負(fù)荷。

需求端中，服務(wù)器相關(guān)供應(yīng)鏈透露，A100/A800/H100供不應(yīng)求，英偉達(dá)在手訂單超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，供貨以Google、微軟（Microsoft）等至少下單1萬(wàn)-2萬(wàn)臺(tái)的云端大客戶優(yōu)先，其他客戶現(xiàn)在下單，最快年底才能拿到。

中方客戶方面，優(yōu)刻得7月初披露調(diào)研紀(jì)要顯示，公司已經(jīng)下單采購(gòu)了A800和H800，目前A800陸續(xù)到貨，剩余GPU到貨時(shí)間和數(shù)量存在不確定性。

從客戶訂單反饋來(lái)看，A100/A800/H100系列芯片起碼熱銷到今年年底是沒(méi)有問(wèn)題的。但具體A800的行情還有待觀察。供應(yīng)鏈傳出消息，有AI企業(yè)人士稱英偉達(dá)有意控制A800的供貨，將A800的產(chǎn)能讓給H800，繼而大力推廣H800。個(gè)中緣由也不難猜測(cè)，相對(duì)于A800，H800 GPU售價(jià)更高，目前一顆單卡H800 GPU價(jià)格高達(dá)20萬(wàn)元，售出后者，對(duì)公司財(cái)報(bào)更為友好。

其次要看競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)進(jìn)展。英偉達(dá)作為GPU供應(yīng)商“一騎絕塵”，遙遙領(lǐng)先業(yè)內(nèi)對(duì)手，但像AMD和英特爾等巨頭并沒(méi)有坐著等飯吃，今年以來(lái)，這兩家針對(duì)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)也陸續(xù)推出了新的產(chǎn)品，英特爾甚至對(duì)中國(guó)市場(chǎng)也推出了定制化產(chǎn)品。

2021年6月14日，蘇姿豐發(fā)布了AMD專門為大型語(yǔ)言模型設(shè)計(jì)的芯片MI300X。據(jù)悉，該芯片主要對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的H100芯片。

7月11日，在英特爾AI產(chǎn)品戰(zhàn)略暨Gaudi2新品發(fā)布會(huì)上，英特爾正式面向中國(guó)市場(chǎng)推出第二代Gaudi深度學(xué)習(xí)加速器——Habana Gaudi 2，用于加速大規(guī)模深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練與推理。實(shí)際上，Gaudi2早于去年5月就在美國(guó)推出，此次發(fā)布會(huì)上，英特爾特別強(qiáng)調(diào)Gaudi2運(yùn)行ResNet-50的每瓦性能約是英偉達(dá)A100的2倍，性價(jià)比相較于AWS基于英偉達(dá)的解決方案高出40%，并預(yù)計(jì)今年9月性價(jià)比超越英偉達(dá)最新H100。簡(jiǎn)而言之，就是吊打英偉達(dá)A100，比肩英偉達(dá)H100。

從測(cè)試的結(jié)果來(lái)看，AMD和英特爾的新品們表現(xiàn)似乎還不錯(cuò)，但買單的客戶似乎并沒(méi)有那么多。且從生產(chǎn)源頭來(lái)講，目前這些針對(duì)大算力市場(chǎng)的芯片均采用先進(jìn)制程，臺(tái)積電產(chǎn)線稼動(dòng)率滿載，三星先進(jìn)制程產(chǎn)線又受良率問(wèn)題困擾，不管是哪家的大算力芯片，產(chǎn)能都有限。

最后，官方政策是影響A800類芯片供應(yīng)緊俏程度的關(guān)鍵因素。回顧A800的誕生背景，本身就是美方政策下的市場(chǎng)變通產(chǎn)物，如果美方再對(duì)A800施加限制政策，那在新的限制生效前，可以預(yù)見(jiàn)A800的行情將再再度上漲。

至于新限制會(huì)不會(huì)到來(lái)，目前產(chǎn)業(yè)內(nèi)部還有不同的聲音。一方認(rèn)為從美方此前種種規(guī)定來(lái)看，針對(duì)國(guó)內(nèi)高科技行業(yè)的打壓限制將會(huì)越趨嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)應(yīng)早早放棄幻想；另一方則表示，目前產(chǎn)業(yè)下行，美半導(dǎo)體企業(yè)需要中國(guó)市場(chǎng)以保障其財(cái)報(bào)表現(xiàn)，由此，美方企業(yè)也在和官方斡旋，爭(zhēng)取面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)供貨的更大權(quán)限。

7月17日，美媒報(bào)道稱，英特爾、高通和英偉達(dá)等美國(guó)芯片公司首席執(zhí)行官正在聯(lián)手向拜登政府發(fā)起攻勢(shì)。反對(duì)官方收緊芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管制。這些公司認(rèn)為，切斷它們與中國(guó)這個(gè)最大市場(chǎng)的關(guān)系，將損害它們?cè)诩夹g(shù)開發(fā)上的投入能力，最終將波及美國(guó)的領(lǐng)先地位。

雙方的博弈結(jié)果如何，還有待揭曉。但是從A800，從美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)近日的公開發(fā)聲來(lái)看，其官方和企業(yè)對(duì)大陸市場(chǎng)的態(tài)度存在明顯割裂感，官方還想要繼續(xù)籌劃打翻別人家的高科技飯碗，但是企業(yè)卻反饋，別人家的飯碗里面也有咱們的口糧，打翻了大家都沒(méi)得吃。

這個(gè)飯碗，打翻還是不打翻，計(jì)劃打翻到什么程度，能不能打翻，是個(gè)難題。