2010年光伏系統(tǒng)需求回歸增長(zhǎng) 弱者出局

　　FIT 導(dǎo)致不確定性

　　德國(guó)是全球最大的太陽(yáng)能發(fā)電國(guó)家，現(xiàn)在該國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)存在極大的不確定性。像西班牙在2008 年采取的做法一樣，可能進(jìn)一步降低FIT 的威脅已導(dǎo)致德國(guó)市場(chǎng)的光伏系統(tǒng)需求大增。估計(jì)德國(guó)2009 年占全球總體光伏系統(tǒng)裝機(jī)市場(chǎng)的50%。

　　廠(chǎng)商數(shù)量增多

　　預(yù)計(jì)2010 年將有更多的企業(yè)進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，他們都想借助其它產(chǎn)業(yè)賦予他們的潛在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。最突出的是三星和LG 電子，后者是LG Displays 的最大股東。他們已經(jīng)是全球最大的LCD 面板生產(chǎn)商，而且是全球電視、手機(jī)和家電大廠(chǎng)。

　　液晶面板的生產(chǎn)，與生產(chǎn)太陽(yáng)能電池板有許多相似之處。二者都涉及沉積了多層薄膜多晶硅和其它材料的大型玻璃基板。這些企業(yè)在降低成本、提高品質(zhì)和擴(kuò)大批量方面經(jīng)驗(yàn)豐富。這些企業(yè)可以利用玻璃、晶圓、多晶硅和制造設(shè)備的采購(gòu)來(lái)受益。這些企業(yè)也擅長(zhǎng)進(jìn)入現(xiàn)成的領(lǐng)域，并最終占領(lǐng)這些領(lǐng)域。

　　產(chǎn)能過(guò)多，尚未摸清周期變化規(guī)律

　　盡管光伏產(chǎn)業(yè)在降低庫(kù)存方面做得很好，但形勢(shì)沒(méi)有明顯改善，因?yàn)楝F(xiàn)有產(chǎn)能的利用率波動(dòng)較大。由于產(chǎn)業(yè)存在FIT 引發(fā)的需求泡沫——德國(guó)市場(chǎng)是最新一例，所以難以進(jìn)行有效的計(jì)劃。確實(shí)，市場(chǎng)現(xiàn)在正在吸收組件供應(yīng)，但到年中以前，產(chǎn)業(yè)可能再度充斥過(guò)剩供應(yīng)。

　　從多晶硅到組件，企業(yè)已通過(guò)閑置生產(chǎn)線(xiàn)和減少班次削減了產(chǎn)量。iSuppli 公司估計(jì)，2009 年所有節(jié)點(diǎn)的平均產(chǎn)能利用率為70%。有些企業(yè)全年產(chǎn)品脫銷(xiāo)，而有些企業(yè)則產(chǎn)品過(guò)剩。此外，2009 年許多廠(chǎng)商擴(kuò)充了產(chǎn)能。關(guān)于如何計(jì)算產(chǎn)量存在很大爭(zhēng)論， iSuppli 公司的定義是每周七天、每天24小時(shí)使用已安裝的生產(chǎn)線(xiàn)/設(shè)備。iSuppli 公司認(rèn)為，2010 年產(chǎn)能持續(xù)過(guò)剩或接近過(guò)剩將使價(jià)格持平。

　　中國(guó)、美國(guó)和意大利將成為廠(chǎng)商的必爭(zhēng)之地

　　對(duì)于2010 年，iSuppli 公司預(yù)測(cè)幾大新的增長(zhǎng)市場(chǎng)將成為廠(chǎng)商的必爭(zhēng)之地。最突出的是中國(guó)、美國(guó)和意大利，iSuppli 公司預(yù)測(cè)它們合計(jì)將占2010 年增量市場(chǎng)的50%。德國(guó)仍將是最大的市場(chǎng)，但上述國(guó)家的重要性將不斷上升。中國(guó)是后來(lái)者，急于提高可再生能源占其總體能源的比重。在這些市場(chǎng)中有戰(zhàn)略定位的企業(yè)，現(xiàn)在面臨在未來(lái)幾年搶占份額的最大機(jī)會(huì)。有些企業(yè)正在利用EMS 提供商來(lái)生產(chǎn)組件，以最大限度降低資本投入和立足于本地化。Jabil Circuit 與SunPower 的關(guān)系就是這方面的例子。

　　廠(chǎng)商轉(zhuǎn)戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)鏈下游

　　iSuppli 公司認(rèn)為，延續(xù)2009 年開(kāi)始的趨勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)中的更多企業(yè)將更加貼近用戶(hù)，為光伏發(fā)電用戶(hù)增加價(jià)值。光伏供應(yīng)鏈公司正在直接投資于太陽(yáng)能電站的長(zhǎng)期和開(kāi)發(fā)期所有權(quán)，以及控制EPC(設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工)或安裝服務(wù)。主要例子包括MEMC 收購(gòu)SunEdison 以及LDK 投資于中國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)。Conergy 已從供應(yīng)鏈企業(yè)重新轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目開(kāi)發(fā)商。專(zhuān)注于下游業(yè)務(wù)有多種好處，包括打造更發(fā)達(dá)和銷(xiāo)售渠道、發(fā)展自己的客戶(hù)，而且有些還可以改善盈利能力。

　　Greg Sheppard 是iSuppli 公司的首席開(kāi)發(fā)官，Michael Sheppard 是iSuppli 公司的分析師。