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全球半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)趨向二元化發(fā)展

作者: 時(shí)間:2010-05-14 來源:SEMI 收藏

  全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)回暖,代工業(yè)也迎來了新一輪的發(fā)展。值得注意的是,在行業(yè)復(fù)蘇的過程中整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生一些變化。我們看到在先進(jìn)制程上的競爭將越來越激烈,雖然臺(tái)積電目前在市場份額上仍占據(jù)巨大優(yōu)勢,但未來他將面臨和三星的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)。另一方面,在次先進(jìn)制程上,一些廠商需要重新思考自己的市場定位。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/108969.htm

  來襲

  在過去的一年多里,來自阿布扎比的“石油美元”涌入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。阿布扎比主權(quán)投資基金之一的ATIC收購了AMD的制造業(yè)務(wù),成立了帶著濃重石油味的。更令人吃驚的是,ATIC又以閃電般的速度將第三大代工廠商特許半導(dǎo)體納入麾下,與GlobalFoundries合并。新公司重組后,年銷售規(guī)模達(dá)到25億美元,擁有兩座300mm先進(jìn)工廠和五座200mm工廠,另外在美國紐約州還在籌建新的300mm工廠。ATIC的CEO揚(yáng)言,三年內(nèi)GlobalFoundries將拿下代工市場30%的份額。

  收購特許對于GlobalFoundries的好處非常明顯,這位代工新貴擁有來自中東的資金和來自AMD的技術(shù),唯一欠缺的是客戶資源。收購特許為其帶來了100多家客戶,分布于新加坡、中國大陸、中國臺(tái)灣、日本、美國、德國和英國,使GlobalFoundries搖身一變成為正如他名字那樣的全球化代工廠。

  GlobalFoundries的另一個(gè)優(yōu)勢和他的出身有關(guān)。先進(jìn)制程代工要求代工廠和設(shè)計(jì)公司之間更緊密的合作,出自AMD的GlobalFoundries可能更懂得如何與設(shè)計(jì)公司有效地溝通。正如VLSI研究公司首席執(zhí)行官Dan Hutcheson所指出,代工廠業(yè)務(wù)的整體模式正在發(fā)生變化。代工客戶認(rèn)識(shí)到需要與代工廠進(jìn)行深層次的協(xié)作,而非合同制造服務(wù),GlobalFoundries曾是頂級IDM的一部分,因此完全有實(shí)力推動(dòng)代工廠商業(yè)模式的根本轉(zhuǎn)變。

  GlobalFoundries的前景似乎一片光明,但是公司的股權(quán)背景不免為公司的未來增添了一些不確定性。中東財(cái)團(tuán)的投資遍布全球的許多產(chǎn)業(yè),這是中東國家管理石油美元的戰(zhàn)略。中東財(cái)團(tuán)在這個(gè)時(shí)候選擇半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資的原因還不得而知,但是可以確定的是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)只是其投資組合中的一部分,他們的根本目的不是在某個(gè)產(chǎn)業(yè)有所建樹,而是使整個(gè)投資組合的收益最大化。這類投資人對于產(chǎn)業(yè)的粘性相對較弱,如果未來投資環(huán)境和市場形勢發(fā)生了變化,他們很可能選擇淡出,公司的股權(quán)就會(huì)大變更,為公司的發(fā)展帶來變數(shù)。

  三星異軍突起

  在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中三大最有影響力的制造廠商當(dāng)屬英特爾、三星、臺(tái)積電,他們分別在處理器、存儲(chǔ)器和代工市場穩(wěn)坐龍頭地位。然而,三星似乎并不滿足于現(xiàn)狀,近期高調(diào)宣布將增加對先進(jìn)制程代工業(yè)務(wù)的投入。三星提出的長期目標(biāo)是代工業(yè)務(wù)規(guī)模和臺(tái)積電一樣大,具體措施是每年使代工產(chǎn)能翻倍直到能與臺(tái)積電相抗衡。

  芯片特征尺寸的持續(xù)微縮為研發(fā)帶來極大挑戰(zhàn),在先進(jìn)制程上能繼續(xù)活躍的廠商會(huì)越來越少。代工產(chǎn)業(yè)中亦是如此,高端制程的供應(yīng)商越來越集中,臺(tái)積電在高端市場的份額也越來越大,三星加碼無疑是想和臺(tái)積電分食未來的市場。三星做代工最大的優(yōu)勢就是技術(shù)。存儲(chǔ)器的尺寸節(jié)點(diǎn)在芯片微縮賽跑中一直處于領(lǐng)跑地位,三星可以將先進(jìn)工藝制程轉(zhuǎn)移到代工業(yè)務(wù)中。技術(shù)轉(zhuǎn)移順利的話,臺(tái)積電可能也望塵莫及,正如三星代工業(yè)務(wù)的一位高管所說:“我們投產(chǎn)45nm工藝時(shí),臺(tái)積電還在為此傷透腦筋呢。”

  臺(tái)積電警覺 聯(lián)電尷尬

  很明顯臺(tái)積電已經(jīng)意識(shí)到來自GlobalFoundries和三星的威脅,有兩個(gè)大動(dòng)作可以看出臺(tái)積電正在積極應(yīng)對。首先是去年與中芯國際的訴訟案,臺(tái)積電和中芯國際的訴訟案可以追溯到好多年前,去年臺(tái)積電突然又將訴訟案擺上臺(tái)面,經(jīng)過激烈的法律戰(zhàn)之后,臺(tái)積電勝訴,獲得賠款,更重要的是獲得中芯國際10%的股權(quán)。至此,臺(tái)積電的意圖才開始浮出水面。結(jié)合當(dāng)時(shí)以及目前的形勢來看,很可能臺(tái)積電要的就是那份股權(quán)。臺(tái)積電看重的是中芯國際背靠龐大的大陸市場,又受到政府支持,與中芯國際戰(zhàn)略一體后,可為將來臺(tái)當(dāng)局政策放開后進(jìn)入大陸市場打下基礎(chǔ)??傊c中芯國際結(jié)盟利大于弊,GlobalFoundries的出現(xiàn)促使臺(tái)積電策劃了這一切。其次是今年1月底臺(tái)積電宣布的2010年資本支出計(jì)劃,高達(dá)48億美元,創(chuàng)歷史新高。2010年市場復(fù)蘇已成為業(yè)界共識(shí),廠商加大投入屬正常之舉,但是這一規(guī)模大大超出了預(yù)期,令市場震驚。支出中約94%將投入先進(jìn)制程,顯然是為應(yīng)對強(qiáng)敵而摩拳擦掌。在最近的一次技術(shù)研討會(huì)上,臺(tái)積電宣布將跳過22nm直接進(jìn)入20nm制程,并向14nm制程挺進(jìn),也表達(dá)了在先進(jìn)制程市場上志在必得的決心。

  再來看聯(lián)電,這位代工老二似乎在這場新制程大戰(zhàn)中被邊緣化了。Xilinx已宣布在28nm制程中將選擇臺(tái)積電和三星作為代工伙伴,而聯(lián)電則黯然出局。聯(lián)電目前的處境確實(shí)有些尷尬,市場份額排第二,技術(shù)也不錯(cuò),卻越來越難參與到高端市場的競爭中去,無奈中只能感嘆新進(jìn)者太猛。未來怎么走,聯(lián)電需要考慮。如果我們發(fā)揮想象,聯(lián)電會(huì)不會(huì)也被GlobalFoundries拿下,或者和臺(tái)積電合并共同捍衛(wèi)臺(tái)灣的代工領(lǐng)先地位?

  中芯國際“百日”醞釀“維新” 宏力深耕細(xì)分市場

  王寧國在接手中芯國際之后曾表示,將用一百天的時(shí)間理清公司的輪廓。在思考期之后,王寧國的維新思路漸漸顯山露水。首先對管理層進(jìn)行了調(diào)整,原中芯資深運(yùn)營副總裁季克非歸隊(duì),原特許半導(dǎo)體楊士寧也加入管理層擔(dān)任COO。隨后又啟動(dòng)“機(jī)構(gòu)精簡運(yùn)動(dòng)”,楊士寧在一封郵件中表示,公司需要“精兵簡政”,基層人員要“精”,管理機(jī)構(gòu)要“簡”,并強(qiáng)調(diào)人員調(diào)整過程中不會(huì)考慮地域區(qū)別和膚色差異,并“最大程度排除裙帶關(guān)系和人情影響”。這些表述似乎暗指了目前中芯國際內(nèi)部管理的最大問題,這必然將成為新管理層首先整治的對象。近期又傳出中芯國際可能放棄成都8英寸工廠,中芯國際和成都方面正在就此事進(jìn)行談判。該計(jì)劃是哪一方主導(dǎo)還不得而知,如果是中芯國際主動(dòng)放棄,則表明管理層已考慮收縮戰(zhàn)線,改變現(xiàn)有的“菱形布局”,這種收縮可以解讀為對盈利的極度渴望。


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