光伏復燃

　　金融危機迫使全球光伏發(fā)電價格一步到位，這可能是中國企業(yè)躍升世界級領導者的真正機會

　　出貨持續(xù)增長、生產線24小時滿負荷運轉、擴產計劃重啟、越來越多的國家貼上光伏標簽……全球光伏市場的反轉似乎正在印證賽維LDK董事長彭小峰的預言：光伏行業(yè)受金融危機影響最晚，但卻可能是復蘇最早的一個。不過，對這一復蘇的迅猛之勢，即使是預言者本身也感覺有點措手不及。

　　“現(xiàn)在客戶要貨要瘋了，派專人盯梢要貨的事情又出現(xiàn)了，我們在猶豫是否要打破慣例先發(fā)貨後收款。”4月23日，在江西新余賽維LDK的總部，剛放下電話的賽維LDK總裁佟興雪告訴《環(huán)球企業(yè)家》，一家國內光伏企業(yè)的高管催促其能否通融下先發(fā)貨。最近這樣的電話佟興雪每天都會接到很多，即使其辦公室樓下的10多個硅片車間在24小時不停歇地生產，也難以跟上“過于緊張”的市場需求。

　　在1000公里外的江蘇徐州，江蘇中能副總經理呂錦標也有同樣的緊迫感。他的任務是讓中能500兆瓦硅片項目(在過去5個月剛剛建成)，在今年年底前擴展到2000兆瓦，這讓其不得不加班加點進行擴產。今年3月，當本刊記者見到呂錦標時，其身後是一片忙碌的施工景象：數(shù)個正在吊裝屋頂?shù)墓杵瑥S房已初具規(guī)模、4000萬美元大單的GT Sola設備(全球最領先的光伏設備集成商)已開始安裝調試。盡管尚在建設，但臨時生產車間已經見縫插針地生產。“現(xiàn)在硅片的需求很旺盛，投產越快收回投資也就越快。”硅片廠的一位現(xiàn)場負責人說。

　　“目前為止我們2010年的產能已經基本定滿，只有今年底還剩一點點產能。”英利綠色能源公司海外銷售總監(jiān)王梓寒告訴《環(huán)球企業(yè)家》，回暖的趨勢已經勿容置疑。

　　對于那些躋身全球TOP10的中國光伏企業(yè)來說，剛剛過去的一年一度令人沮喪。全球領先的電子產品研究公司iSuppli的報告顯示，2009年全球電池組件的平均價格下跌了37.8%，硅片價格下跌了50%，多晶硅價格下跌了80%。他們預計2010年價格還將持續(xù)下跌。一般而言，隨著規(guī)模的擴大，價格逐步下降是任何一個新興行業(yè)的發(fā)展規(guī)律。但在佟興雪看來，金融危機幾乎讓價格下降一步到位，并由此開啟了新一輪的競賽。

　　價格的陡降迫使高成本的國外光伏企業(yè)紛紛將其制造部門轉移，或干脆讓中國企業(yè)代工—這意味著，在這個中國唯一與世界同步的產業(yè)中，中國企業(yè)的成本優(yōu)勢得以真正發(fā)揮—包括尚德、英利、賽維、天合光能等在內的眾多光伏企業(yè)的全球市場占有率都有大幅度的提升。如果說在過去的5年中，中國光伏企業(yè)剛剛在全球產業(yè)鏈上謀得重要一席之地，那麼接下來的未來5年，將有可能誕生真正的世界級領導者。

　　中國光伏企業(yè)受益的直接原因令人出乎意料。2009年全球受金融危機影響的很多歐美企業(yè)被迫停產甚至遣散工人，在市場需求突然猛增的情況下，其難以在短時間內恢復產能，這間接造成了中國企業(yè)產能的供不應求。“至少需要半年到1年的時間他們才能恢復。”佟興雪說，光伏設備的調試相對簡單，但要想重新找到足夠多的熟練工人，在這個新興行業(yè)是一件頗為耗時的工作。

　　不過這似乎也意味著，隨著全球各地工廠的恢復生產，這種針對中國企業(yè)的“小陽春”也將迅速過去;另一個不確定因素是德國上網電價政策調整。去年底，德國環(huán)境部計劃從今年4月1日起降低屋頂光伏設備發(fā)電并網的收購價，再從7月1日起降低平地光伏設備發(fā)電并網的收購價，削減額度高達15%。今年1月，iSuppli就曾做出悲觀預測，“今年德國市場第一季度會過熱，然後在第二季度崩潰。”

　　對市場前景的質疑開始讓一些企業(yè)領導者猶豫不決。“今年上馬的光伏電站采購的電池組件我得等等看，6月過後市場才比較清晰。”今年3月一家國內著名發(fā)電企業(yè)的領導人向《環(huán)球企業(yè)家》表示了其擔心。

　　這種猶豫在英利綠色能源公司CFO李宗煒看來有些過于小心了。他認為，對于德國這一全球最大光伏市場補貼的降低，對于中國企業(yè)而言也是利大于弊。因為在一個利潤率越來越低的行業(yè)里，那些成本更低的企業(yè)更具有生命力。而在德國之外，光伏市場也正迅速蔓延成一種全球趨勢。今年初，著名光伏雜志Photon就曾號召光伏企業(yè)“逃離德國”，其隨即介紹的13個現(xiàn)有的新興光伏市場讓中國光伏企業(yè)看到了希望。這些來勢兇猛的新興市場包括：比利時、保加利亞、美國加州、中國、捷克、希臘、印度、意大利、日本等。“捷克竟然是去年全球光伏安裝量第三的國家，連立陶宛這樣的國家都加入進來了。這是件非常令人振奮的事情。”李宗煒說，“全球光伏市場的擴容是毫無疑問的，甚至每年翻一倍都有可能。”

　　此前做出悲觀預測的iSuppli也在最近修改了其預期，稱2010 年全球光伏系統(tǒng)裝機容量將增長68%，達到8.6GW，這意味著全球光伏市場增速將回到危機前2008年的水平。

　　不過，且慢歡呼。對于那些忙于擴產出貨的中國光伏企業(yè)來說，全球光伏市場的復燃也同時意味著風險。隨著市場容量的不斷擴大，各個光伏企業(yè)要保住自己的市場份額，其擴張速度不得不保持甚至超過全球光伏市場的增速，“這實際上是一種被動式的擴張。”李宗煒說，企業(yè)也面臨市場擴容帶來的市場份額壓力。

　　另一個挑戰(zhàn)在于，盡管市場復蘇為中國企業(yè)帶來了成倍增加的出貨量，但企業(yè)的收入卻幾乎沒有增加，股價也一直維持在低位：以天合光能為例，其2009年太陽能電池組件出貨量近399MW，比2008年201MW的出貨量幾乎增加了一倍，但收益卻僅比2008年增加1.6%，幾乎與上年持平。天合光能預計2010年的出貨量將再次翻倍，但收益卻注定難以保持同步增長。

　　這讓中國光伏企業(yè)在忙于擴張的同時，也不得不開始思考如何增加產品的附加價值—此時他們又同時將目光投向了品牌建設。為此，英利贊助了世界杯，賽維開始延伸產業(yè)鏈以讓終端產品“接近客戶”，并提出加強其最薄弱的市場營銷能力。

　　蛋糕的增大還帶來了虎視眈眈的新進入者：金融危機以來，三菱、三洋、夏普、三星、宏達電、鴻海、臺積電等一大批傳統(tǒng)工業(yè)巨頭都宣布進軍光伏。三星和LG電子已是全球最大的液晶面板生產商，液晶面板與薄膜太陽能電池的制造具有相同的原理，二者無需太多調整即可生產薄膜太陽能電池;而臺積電等企業(yè)也可以輕而易舉地將其制造業(yè)積累復制到光伏產業(yè);更多的跨國公司的網絡、銷售等資源都可以直接嫁接。這些跨國新玩家的加入會給中國光伏企業(yè)帶來什麼，答案水落石出還有待時日。