市場(chǎng)占有率五年來(lái)首次下滑 國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的“春天”為時(shí)尚早

　　2、核心零部件依賴(lài)進(jìn)口

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈可分為：上游核心零部件、中游本體生產(chǎn)以及下游系統(tǒng)集成，其中上游核心控制部件中主要有減速器、伺服系統(tǒng)和控制器。而構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人的控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)，則分別對(duì)應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件，這三個(gè)核心零部件不僅在工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成中占主要部分，更是高精尖技術(shù)集成所在。

　　公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機(jī)器人的核心零部件約占總體成本的72%，其中伺服系統(tǒng)約占24%，減速器系統(tǒng)約占36%，控制系統(tǒng)約占12%，剩余部分則為機(jī)械本樣和其他外設(shè)。但值得注意的是，由于我國(guó)工業(yè)機(jī)器人起步較晚，且外資品牌的技術(shù)壟斷，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)機(jī)器人“核心零部件空心化”現(xiàn)象嚴(yán)重。

　　據(jù)平安證券研究所報(bào)告，目前中國(guó)工業(yè)機(jī)器三大核心零部件面臨以下困境：

　　首先伺服系統(tǒng)。作為工業(yè)機(jī)器人的主要?jiǎng)恿?lái)源，目前我國(guó)伺服系統(tǒng)主要被國(guó)外品牌壟斷，其中日系品牌約占50%，歐美品牌30%，臺(tái)灣品牌大陸企業(yè)均只有10%。日系企業(yè)包括安川、三菱、三洋、歐姆龍、松下等公司，主要是小型功率和中型功率產(chǎn)品;歐美系包括西門(mén)子、博世力士樂(lè)、施耐德等公司，在大型伺服具有優(yōu)勢(shì)地位;國(guó)產(chǎn)主要包括匯川、臺(tái)達(dá)、埃斯頓等公司，主要為中小型伺服。整體來(lái)看，我國(guó)伺服電機(jī)與日系和歐美系仍然存在差距，主要表現(xiàn)為：大功率產(chǎn)品缺乏、小型化不夠、信號(hào)接插件不穩(wěn)定、缺乏高精度的編碼器，這些也是國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)未來(lái)要攻光的主要方向。

　　其次是減速器。精密減速器制造難、投資大，具有很高的技術(shù)壁壘，因此全球工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)高度集中，日系品牌壟斷了85%的份額。像日本納博特斯克的RV減速器、日本哈默納科的諧波減速器基本都處于壟斷地位，導(dǎo)致我國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體制造環(huán)節(jié)對(duì)減速器的議價(jià)能力很弱。

　　以安川電機(jī)ES165Kg為例，6臺(tái)精密減速器的總價(jià)值約為2.08萬(wàn)元，占整機(jī)成本的12%;而同類(lèi)型的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，6臺(tái)精密減速器的成本約為9.1萬(wàn)，占整機(jī)成本的比例為31%。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人想要實(shí)現(xiàn)整體成本的下降，還需在精密減速器研方面多下苦工。

　　再者是控制器。作為工業(yè)機(jī)器人的“大腦”，控制系統(tǒng)是一家工業(yè)機(jī)器人廠商設(shè)計(jì)理念的集中體現(xiàn)，成熟的機(jī)器人廠商一般自行開(kāi)發(fā)控制器和伺服系統(tǒng)，進(jìn)而保證機(jī)器人的穩(wěn)定性和技術(shù)體系。目前全球控制系統(tǒng)的市場(chǎng)份額與工業(yè)機(jī)器人本體情況接近，發(fā)那科、庫(kù)卡、ABB、安川電機(jī)、愛(ài)普生、史陶比爾、OTC以及那智不二越均在我國(guó)占據(jù)不少的市場(chǎng)份額。

　　國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人路向何方

　　那么，在核心零部件被外資品牌掌控，國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額面臨五年來(lái)首降的嚴(yán)峻形勢(shì)下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人未來(lái)還有機(jī)會(huì)嘛?答案是肯定的。

　　2013年以來(lái)，國(guó)家相繼發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《中國(guó)制造2025》等系列政策，不斷加大對(duì)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的扶持力度，促使我國(guó)整日市場(chǎng)環(huán)境不斷向好，在研發(fā)能力和市場(chǎng)規(guī)模上都有了進(jìn)一步提升。

　　1、交流伺服系統(tǒng)在核心技術(shù)方面已經(jīng)取得突破

　　雖然目前國(guó)外品牌占據(jù)了中國(guó)交流伺服市場(chǎng)近80%的市場(chǎng)份額，但最近幾年，受益于我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)伺服也迎來(lái)了新的機(jī)遇。

　　廣發(fā)證券研報(bào)指出，目前國(guó)產(chǎn)交流伺服系統(tǒng)在核心技術(shù)方面已取得突破，國(guó)內(nèi)外差距已明顯縮小。報(bào)告任務(wù)，隨著未來(lái)機(jī)器人零部件實(shí)現(xiàn)突破，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展期，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域也將由機(jī)床向機(jī)器人傾斜。而國(guó)內(nèi)企業(yè)在控制器領(lǐng)域的布局已經(jīng)看到了國(guó)產(chǎn)突破的希望，根據(jù)高工機(jī)器人網(wǎng)，我國(guó)伺服電機(jī)產(chǎn)品功率范圍大多在22kW以?xún)?nèi)，線(xiàn)上技術(shù)與日系產(chǎn)品接近，較大規(guī)模的伺服品牌有20余家，如匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控等。數(shù)據(jù)顯示，固高科技在PCbased控制器領(lǐng)域市占率接近50%。另外，埃斯頓也收購(gòu)了英國(guó)TRIO，借此轉(zhuǎn)型高端運(yùn)動(dòng)控制方案商，后者是全球運(yùn)動(dòng)控制十大品牌之一。

　　2、國(guó)產(chǎn)控制器逐漸拉近中外雙方差距

　　而隨著未來(lái)智能化的程度越來(lái)越高，各本體制造商之間的差異化也將越來(lái)越顯著，這種差異化最主要體現(xiàn)在控制系統(tǒng)的差異上。隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)的逐步積累進(jìn)步，目前國(guó)產(chǎn)控制系統(tǒng)與國(guó)外產(chǎn)品的差距在逐步縮小。

　　國(guó)內(nèi)知名的工業(yè)機(jī)器人生廠商均自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)，包括新松機(jī)器人、埃斯頓、華中數(shù)控、新時(shí)達(dá)、廣州數(shù)控、匯川技術(shù)等公司，也誕生了一批專(zhuān)業(yè)的控制系統(tǒng)服務(wù)商如固高科技、英威騰、卡諾普等。

　　不止值得注意的是，我國(guó)控制器在控制算法、二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)、開(kāi)發(fā)環(huán)境等方面依舊存在不足，還需要花費(fèi)更多精力在此方面追趕。

　　總結(jié)

　　綜上所言，國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人雖然面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，但隨著技術(shù)的進(jìn)一步深化和市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓，未來(lái)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展還是十分值得期待的。此外，市場(chǎng)份額的下降原因有許多，或需要提高產(chǎn)能，或需要積累品牌實(shí)力，這都不是短時(shí)間內(nèi)能夠迅速解決的問(wèn)題。但不可否認(rèn)的是，目前的中國(guó)，已經(jīng)是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的最好時(shí)代。