市場占有率五年來首次下滑 國產(chǎn)工業(yè)機器人的“春天”為時尚早

　　2、核心零部件依賴進口

　　工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈可分為：上游核心零部件、中游本體生產(chǎn)以及下游系統(tǒng)集成，其中上游核心控制部件中主要有減速器、伺服系統(tǒng)和控制器。而構成工業(yè)機器人的控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)，則分別對應控制器、伺服電機和減速器等核心零部件，這三個核心零部件不僅在工業(yè)機器人成本構成中占主要部分，更是高精尖技術集成所在。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機器人的核心零部件約占總體成本的72%，其中伺服系統(tǒng)約占24%，減速器系統(tǒng)約占36%，控制系統(tǒng)約占12%，剩余部分則為機械本樣和其他外設。但值得注意的是，由于我國工業(yè)機器人起步較晚，且外資品牌的技術壟斷，導致國產(chǎn)機器人“核心零部件空心化”現(xiàn)象嚴重。

　　據(jù)平安證券研究所報告，目前中國工業(yè)機器三大核心零部件面臨以下困境：

　　首先伺服系統(tǒng)。作為工業(yè)機器人的主要動力來源，目前我國伺服系統(tǒng)主要被國外品牌壟斷，其中日系品牌約占50%，歐美品牌30%，臺灣品牌大陸企業(yè)均只有10%。日系企業(yè)包括安川、三菱、三洋、歐姆龍、松下等公司，主要是小型功率和中型功率產(chǎn)品;歐美系包括西門子、博世力士樂、施耐德等公司，在大型伺服具有優(yōu)勢地位;國產(chǎn)主要包括匯川、臺達、埃斯頓等公司，主要為中小型伺服。整體來看，我國伺服電機與日系和歐美系仍然存在差距，主要表現(xiàn)為：大功率產(chǎn)品缺乏、小型化不夠、信號接插件不穩(wěn)定、缺乏高精度的編碼器，這些也是國內(nèi)伺服系統(tǒng)未來要攻光的主要方向。

　　其次是減速器。精密減速器制造難、投資大，具有很高的技術壁壘，因此全球工業(yè)機器人減速器市場高度集中，日系品牌壟斷了85%的份額。像日本納博特斯克的RV減速器、日本哈默納科的諧波減速器基本都處于壟斷地位，導致我國工業(yè)機器人本體制造環(huán)節(jié)對減速器的議價能力很弱。

　　以安川電機ES165Kg為例，6臺精密減速器的總價值約為2.08萬元，占整機成本的12%;而同類型的國內(nèi)產(chǎn)品，6臺精密減速器的成本約為9.1萬，占整機成本的比例為31%。國產(chǎn)工業(yè)機器人想要實現(xiàn)整體成本的下降，還需在精密減速器研方面多下苦工。

　　再者是控制器。作為工業(yè)機器人的“大腦”，控制系統(tǒng)是一家工業(yè)機器人廠商設計理念的集中體現(xiàn)，成熟的機器人廠商一般自行開發(fā)控制器和伺服系統(tǒng)，進而保證機器人的穩(wěn)定性和技術體系。目前全球控制系統(tǒng)的市場份額與工業(yè)機器人本體情況接近，發(fā)那科、庫卡、ABB、安川電機、愛普生、史陶比爾、OTC以及那智不二越均在我國占據(jù)不少的市場份額。

　　國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人路向何方

　　那么，在核心零部件被外資品牌掌控，國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人市場份額面臨五年來首降的嚴峻形勢下，我國工業(yè)機器人未來還有機會嘛?答案是肯定的。

　　2013年以來，國家相繼發(fā)布了《關于推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》、《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《中國制造2025》等系列政策，不斷加大對工業(yè)機器人行業(yè)的扶持力度，促使我國整日市場環(huán)境不斷向好，在研發(fā)能力和市場規(guī)模上都有了進一步提升。

　　1、交流伺服系統(tǒng)在核心技術方面已經(jīng)取得突破

　　雖然目前國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近80%的市場份額，但最近幾年，受益于我國工業(yè)機器人市場整體快速增長，國產(chǎn)伺服也迎來了新的機遇。

　　廣發(fā)證券研報指出，目前國產(chǎn)交流伺服系統(tǒng)在核心技術方面已取得突破，國內(nèi)外差距已明顯縮小。報告任務，隨著未來機器人零部件實現(xiàn)突破，我國工業(yè)機器人行業(yè)將迎來快速發(fā)展期，伺服系統(tǒng)的應用領域也將由機床向機器人傾斜。而國內(nèi)企業(yè)在控制器領域的布局已經(jīng)看到了國產(chǎn)突破的希望，根據(jù)高工機器人網(wǎng)，我國伺服電機產(chǎn)品功率范圍大多在22kW以內(nèi)，線上技術與日系產(chǎn)品接近，較大規(guī)模的伺服品牌有20余家，如匯川技術、埃斯頓、廣州數(shù)控等。數(shù)據(jù)顯示，固高科技在PCbased控制器領域市占率接近50%。另外，埃斯頓也收購了英國TRIO，借此轉(zhuǎn)型高端運動控制方案商，后者是全球運動控制十大品牌之一。

　　2、國產(chǎn)控制器逐漸拉近中外雙方差距

　　而隨著未來智能化的程度越來越高，各本體制造商之間的差異化也將越來越顯著，這種差異化最主要體現(xiàn)在控制系統(tǒng)的差異上。隨著國內(nèi)廠商技術的逐步積累進步，目前國產(chǎn)控制系統(tǒng)與國外產(chǎn)品的差距在逐步縮小。

　　國內(nèi)知名的工業(yè)機器人生廠商均自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)，包括新松機器人、埃斯頓、華中數(shù)控、新時達、廣州數(shù)控、匯川技術等公司，也誕生了一批專業(yè)的控制系統(tǒng)服務商如固高科技、英威騰、卡諾普等。

　　不止值得注意的是，我國控制器在控制算法、二次開發(fā)平臺、開發(fā)環(huán)境等方面依舊存在不足，還需要花費更多精力在此方面追趕。

　　總結

　　綜上所言，國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人雖然面臨激烈競爭，但隨著技術的進一步深化和市場的不斷開拓，未來國產(chǎn)機器人的發(fā)展還是十分值得期待的。此外，市場份額的下降原因有許多，或需要提高產(chǎn)能，或需要積累品牌實力，這都不是短時間內(nèi)能夠迅速解決的問題。但不可否認的是，目前的中國，已經(jīng)是工業(yè)機器人發(fā)展的最好時代。