50億的蜂窩物聯(lián)網連接看似美好，但誰能真正吃到蛋糕？

　　近日，市場研究公司Counterpoint Research發(fā)布了《全球蜂窩物聯(lián)網連接報告》，這份報告給出了截止2018年6月底全球電信運營商已實現(xiàn)物聯(lián)網連接規(guī)模以及主要頭部運營商連接比例，并預測到2025年全球蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)將超過50億。雖然50億的總量讓人歡欣鼓舞，不過從其中各類連接的結構，以及不同主流運營商的數(shù)據，可以或多或少看出未來蜂窩物聯(lián)網市場的格局，筆者試著對此進行分析。

　市場集中度高，頭部效應非常明顯

　　市場集中度是指前幾家廠商占整個市場的份額，集中度高說明絕大多數(shù)市場份額掌握在少數(shù)廠商手里。從最新蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)據中可以看出，2018年上半年，前十大運營商占據了全球蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)83%的份額，前五大廠商占據了全球蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)73%的份額，前三大廠商占據了全球蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)60%的份額。

　　觀察占據全球市場絕大多數(shù)份額的前十大廠商，都是來自于中國、美國和歐洲三地的運營商。位于前三名的是中國的三大運營商，經過過去十多年的發(fā)展，借助人口紅利，國內三大運營商不論是在移動用戶還是固網用戶方面均是其他運營商無法望其項背的，而物聯(lián)網連接數(shù)位于前三甲也沒有什么懸念;沃達豐作為全球業(yè)務范圍最廣的運營商，以其無可比擬的“一點接入、全球服務”優(yōu)勢，成為物聯(lián)網的頭部運營商;接下來是美國的幾家運營商，而西班牙電信和德國電信這兩家歐洲運營商和沃達豐類似，擁有全球化的市場。

　　總體來說，中美運營商主要依靠其國內龐大市場躋身前十，歐洲運營商依靠國際化經營，涵蓋歐洲、非洲、南美、東南亞等地，也占據了全球物聯(lián)網連接市場中一席之地。在全球電信運營商中，前十家占據蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)83%，其他數(shù)百家僅占17%，頭部效應非常明顯。可以預計，除了少數(shù)頭部運營商外，大部分運營商無法獲得蜂窩物聯(lián)網發(fā)展的紅利，因為其連接數(shù)都無法保證一定規(guī)模，規(guī)模收入更無從談起。因此，物聯(lián)網或許可能為少數(shù)頭部運營商帶來轉型和新的戰(zhàn)略業(yè)務的機遇，但不可能為全球大部分運營商帶來機遇。

　　加速躍遷的中國市場

　　2017年第三季度，中國三大運營商的蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)占全球市場份額45%，而僅僅3個季度后，三大運營商蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)已占據全球60%的份額;根據Counterpoint的數(shù)據，到2025年這一比例將達到64%，連接數(shù)增長十分迅速。

　　2017年3季度主要運營商蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)比例(數(shù)據來源：Counterpoint，物聯(lián)網智庫制圖)

　　從移動用戶市場數(shù)據看，國內三大運營商雖然占據全球絕對領先，但其市場份額遠遠沒有蜂窩物聯(lián)網份額大。根據GSMA的數(shù)據，截止2017年底，全球移動電話用戶數(shù)突破50億，占總人口的2/3，中國移動電話用戶數(shù)突破14億，占全球移動電話用戶份額為28%。與蜂窩物聯(lián)網占全球份額相比，三大運營商以覆蓋全球不足30%人口的網絡，為全球超過60%的蜂窩物聯(lián)網設備提供服務。

　　在過去幾年中，產業(yè)升級、運動式政策、資本的助推等多種因素，讓物聯(lián)網在國內連接數(shù)增長遠遠快于海外的增長。例如，共享經濟在國內受到熱捧，給蜂窩物聯(lián)網連接提出規(guī)模化需求，形成連接數(shù)快速增長;再如，政府相關安全、消防政策的出臺，推動消防行業(yè)物聯(lián)網連接數(shù)的快速增長。

　　從2G+4G到NB-IoT+4G，蜂窩物聯(lián)網連接的主力變遷

　　從目前蜂窩物聯(lián)網提供的服務看，2G是當前全球蜂窩物聯(lián)網最主要的連接方式，占據了所有連接數(shù)的42%。根據公開數(shù)據，截止2018年中期，中國移動物聯(lián)網連接數(shù)為3.84億，其中大部分為2G連接，可以推算，中國移動2G連接占據全球2G蜂窩物聯(lián)網連接的大部分。4G連接排全球蜂窩連接第二，占據31%的份額，隨著全球主流運營商LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro的升級部署，給大量高帶寬、低時延的蜂窩物聯(lián)網設備提供服務，過去幾年2G+4G的組合超過70%。

　　2018年中期和2025年不同連接方式對比(數(shù)據來源：Counterpoint，物聯(lián)網智庫制圖)

　　由于全球大量運營商已完成了2G退網，在服務的運營商也紛紛出臺了2G退網計劃，在未來5-8年中，2G連接數(shù)會出現(xiàn)大幅下滑。Counterpoint預計到2025年，全球2G蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)不足1%，隨著2G退網節(jié)奏加快，這一數(shù)字接近于0。同時，3G退網速度也會加快，尤其是在國內，3G蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)比例會快速下降至接近于0。