英特爾重回全球半導(dǎo)體第一背后

全球頂級半導(dǎo)體廠商的銷售額排名再次更新！有一些市場調(diào)查公司，他們定期公布半導(dǎo)體企業(yè)的銷售額排名，同時也對高科技企業(yè)進(jìn)行調(diào)查和預(yù)測，然而今年（2019年）這些市場調(diào)查公司如此明確地預(yù)測半導(dǎo)體企業(yè)的排名及更新還是第一次。

如半導(dǎo)體業(yè)界各位所了解的一樣，去年（2018年）的銷售額首位企業(yè)是韓國的Samsung Electronics，第二位是美國的Intel。主要負(fù)責(zé)公布半導(dǎo)體廠商年度銷售額排名的市場調(diào)查公司有三家公司，分別是Gartner、IC Insights和I HS Markit。今年春天，這三家公司公布的去年排名的首位都是Samsung Electronics（以下簡稱“三星”），第二位是Intel。

在公布半導(dǎo)體企業(yè)銷售額排行的市場調(diào)查公司中，毫無疑問Gartner擁有最高的影響力、最長的歷史。Gartner在1月份公布了預(yù)估的排名、4月份公布了確定的排名。

根據(jù)Gartner公布的確定的排名來看，Intel在1999年-2016年間，連續(xù)25年保持TOP1的地位，另一方面，三星在2002年-2016年的15年間持續(xù)保持TOP2。換句話說，TOP1是Intel、TOP2是三星這種狀態(tài)連續(xù)持續(xù)了15年。

TOP1的首位被三星奪走是在前年，有史以來三星首次奪冠，Intel降至TOP2，而且去年也是這樣的排名。從Gartner公布的確定的排名來看，三星連續(xù)兩年保持TOP1，Intel連續(xù)兩年保持TOP2。

Gartner于今年4月11日公布了去年的銷售額排行榜（確定值），此時發(fā)布的資料中有預(yù)測提到，由于存儲半導(dǎo)體價格下滑導(dǎo)致在今年的企業(yè)排名中，三星幾乎確定要從首位下滑、讓渡首位給Intel。

在Gartner公布排名預(yù)測的前一個月，市場調(diào)查公司IC Insights于2019年3月7日公布了半導(dǎo)體企業(yè)排行榜，其中在2019年的半導(dǎo)體銷售額排名預(yù)測中，Intel 和三星調(diào)換了位置，也就是說：2018年的TOP1 是三星，Intel是TOP2；在2019年，Intel將奪得首位，三星下滑至TOP2。

Gartner公布的半導(dǎo)體銷售額排名

（2002年-2018年：TOP1-TOP5的確定值，2019年是預(yù)測值）

2002年-2019年的半導(dǎo)體廠商的銷售額排名。截至2018年的數(shù)值是筆者根據(jù)市場調(diào)查公司Gartner公布的確定值匯總的，2019年的數(shù)值是Gartner于2019年4月11日公布的預(yù)測值。（圖片出自：pc.watch）

2016年-2019年的半導(dǎo)體企業(yè)銷售額排名，是市場調(diào)查公司IC Insights于2019年3月7日公布的。2016年-2018年是實績、2019年是預(yù)測。（圖片出自：pc.watch）

Gartner公布的去年（2018年）的半導(dǎo)體銷售額排名，左側(cè)是2019年1月7日發(fā)布的預(yù)測值，右側(cè)是2019年4月11 日公布的確定值。（圖片出自：pc.watch）

2018年Q4的銷售額TOP1已經(jīng)被Intel奪取

促進(jìn)半導(dǎo)體企業(yè)排名更換的主要原因在于存儲半導(dǎo)體的價格下滑。尤其是DRAM的價格從去年秋季就一直下降，這大大降低了三星的銷售額。

DRAM和NAND閃存（Flash Memory）占據(jù)了存儲半導(dǎo)體的大部分市場。在DRAM和NAND閃存中，DRAM的市場規(guī)模相對較大一些。3家大型存儲半導(dǎo)體廠商——三星、SK Hynix（海力士）、Micron Technology（鎂光科技）雖都有DRAM和NAND閃存方面的業(yè)務(wù)，而DRAM占據(jù)銷售額的比例也都很大。

去年年初開始， NAND閃存的價格就呈現(xiàn)了下滑趨勢，到了去年年末，價格更是加速下滑！但是，DRAM穩(wěn)定的價格維持到了去年的夏季，甚至可以說呈現(xiàn)了價格上升的趨勢，而去年秋季到冬季又急劇下滑。

從市場調(diào)查公司IHS Markit公布的每個季度的半導(dǎo)體銷售額排名可以明顯地看出這一影響。去年的Q1（1月～3月）到Q3（7月～9月），位居排名首位的是三星，TOP2是Intel。然而，Q4（10月～12月）的時候，局勢發(fā)生了反轉(zhuǎn)，Intel位居首位，TOP2是三星。

在此值的注意的是，關(guān)于Q4的銷售額，Intel和三星都比各自的Q3有所減少，正如2019年3月本欄目的“持續(xù)反轉(zhuǎn)的半導(dǎo)體市場”一文中提到的一樣，Q4的經(jīng)濟(jì)衰退影響了整個半導(dǎo)體市場。雖然存儲半導(dǎo)體的下滑極其明顯，處理器和ASIC等的市場也處于低迷狀態(tài)。

當(dāng)然，Intel的下降幅度比較小，而三星的下滑幅度則非常大。IHS Markit公布的Q4的銷售額中，Intel的Q4比Q3減少了2.3%，三星同比減少24.9%。

三星Q4的銷售額比Q3居然減少了24.9%，大幅度下滑，這一減少值幾乎等同于三星在2019年1月公布的季度業(yè)績值（3家大型存儲半導(dǎo)體廠商業(yè)績急劇惡化）。從公布的數(shù)據(jù)來看，Q4的銷售額比Q3減少24%，占據(jù)半導(dǎo)體整體銷售83%的存儲半導(dǎo)體本身的銷售額同比下降26%。

據(jù)三星公布的資料來看，Q4中DRAM的平均銷售價格比Q3減少了7%-8%，換算為存儲容量（Bit數(shù)）的DRAM的出貨數(shù)量同比減少17%-19%。單純用乘法來計算銷售金額的話，大約減少23%-25%。雖然三星沒有公布DRAM的銷售金額，但不可否認(rèn)的是，24%的下滑幅度對整體半導(dǎo)體銷售額產(chǎn)生了巨大的影響。

另一方面，Intel公布的2018年的Q4的業(yè)績比Q3減少了2.6%，這一減少值包含了半導(dǎo)體以外的其他產(chǎn)品，雖不是單純比較半導(dǎo)體的增減，但與IHS Markit公布的下滑2.3%幾乎沒有什么差異。

IHS Markit公布的2018年每個季度的半導(dǎo)體銷售額排名。此表是筆者根據(jù)IHS Markit公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總的。(圖片出自：pc.watch）

2018年每個季度的半導(dǎo)體銷售額排名TOP10

（出自：IHS Markit）

IHS Markit公布的2018年的每個季度的半導(dǎo)體銷售額排行TOP10。此表是筆者根據(jù)IHS Markit公布的資料進(jìn)行匯總的。(圖片出自：pc.watch）

預(yù)計2019年Intel的銷售額將會超過三星10%

接下來我們看看2019年Intel和三星銷售額的預(yù)測值。2019年4月25日，Intel公布了其Q1（1月～3月）的業(yè)績，據(jù)其預(yù)測，2019年整體的銷售額約為690億美金（約人民幣4,692億元），2018年銷售額比2017年增加13%，增加至708億美金（約人民幣4,814.4億元），2019年預(yù)計會比2018年減少2.5%,這絕不是好兆頭。

Intel公布的銷售是包含半導(dǎo)體以外的其他產(chǎn)品的。因此，我們就假設(shè)一下半導(dǎo)體產(chǎn)品占Intel整體銷售額的比例。據(jù)Gartner預(yù)測，Intel的2018年銷售額約為662億9,000萬美金（約人民幣4,507.7億元）,單純地計算的話，半導(dǎo)體產(chǎn)品約占Intel整體銷售額的約93.6%，將此比例應(yīng)用于2019年的銷售額預(yù)測值的話，預(yù)計2019年半導(dǎo)體產(chǎn)品的銷售額約為646億美金（約人民幣4,392.8億元)。

接下來是三星。三星沒有公布半導(dǎo)體的年度銷售額預(yù)測值。關(guān)于三星的半導(dǎo)體銷售額，從2019年3月7日IC Insights公布的數(shù)據(jù)來看，其銷售額增長比為負(fù)19.7%，也就是負(fù)20%，把此比例應(yīng)用于Gartner公布的2018年的半導(dǎo)體銷售額的話，三星2019年的銷售額約為589億1,900萬美金（約人民幣4,006.5億元）。

Intel的半導(dǎo)體銷售額為646億美金（約人民幣4,392.8億元），三星的銷售額為589億1,900萬美金（約人民幣4,006.5億元）,由此可見，2019年Intel將會超過三星10%左右。然而，2018年三星比Intel高出了11%。

Intel和三星的半導(dǎo)體銷售額推移表（2002年-2019年）

注：2002年-2018年是Gartner公布的數(shù)字，2019年是筆者的預(yù)測。

金額單位：100萬美金

Intel和三星的半導(dǎo)體銷售額推移表（2002年-2019年），2002年-2018年是筆者根據(jù)吊車公司Gartner公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行的匯總，2019年的數(shù)值是筆者的預(yù)測（Intel去年同比減少2.5%，三星同比減少20%）。（圖片出自：pc.watch）

Intel和三星的半導(dǎo)體銷售額比率（2002年-2019年）

比率=Intel/三星的值

注：2002年-2018年是Gartner公布的數(shù)字，2019年是筆者的預(yù)測。

Intel和三星的半導(dǎo)體銷售額比率（2002年-2019年）。比率是Intel/三星的值。2002年-2018年的數(shù)值是筆者根據(jù)Gartner公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行的匯總，2019年的數(shù)值是筆者的預(yù)測。（圖片出自：pc.watch）

2019年的TOP3以后的排名又是怎樣呢？Gartner公布的2018年的半導(dǎo)體銷售額中，TOP2的Intel和TOP3的SK Hynix之間有大約300億美金（約人民幣2,040億元）的差距，SK Hynix和TOP4的Micron Technology（鎂光科技，以下簡稱為“Micron”）的銷售額比較接近。另外，TOP4的Micron和TOP5的Broadcom（博通）之間有約135億美金（約人民幣918億元）的差距。Broadcom和TOP6的Qualcomm（高通）、TOP7的Texas Instruments（德州儀器）組成了一個銷售額約為150億美金（約人民幣1,020億元）的小組。另外，TOP7和TOP8之間約有50億美金（約人民幣340億元）的差距。

如此來看，TOP3的SK Hynix很難威脅到TOP1和TOP2，TOP5-TOP7的Broadcom、Qualcomm和Texas Instruments也很難對TOP4的Micron形成威脅。

2019年的TOP3會是SK Hynix、或者M(jìn)icron，2019年的TOP5-TOP7應(yīng)該是Broadcom、Qualcomm、Texas Instruments這一排名。