IDC：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場的矛盾與解讀

1   工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場的范圍

雖然業(yè)界都在談工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但各方的認知存在著差別。IDC 認為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心是近幾年AI、IoT、5G 等新興信息技術向工業(yè)的持續(xù)融合滲透，在這個過程中，促進工業(yè)企業(yè)提質降本增效減存，從而實現(xiàn)數(shù)字化轉型。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個龐大的生態(tài)，IDC 關注的是產品和服務所形成的市場。對于服務商，主要是市場的機會在哪里，細分市場、廠商格局和份額是多少；對于工業(yè)企業(yè)，主要是如何應用新技術實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

為此，IDC 把工業(yè)互聯(lián)劃分成了7 大子市場，包含解決方案、設備連接、云基礎設施、平臺、工業(yè)軟件、安全和產業(yè)賦能（如圖1）。

IDC 預計2020 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場2800 億元，未來幾年CAGR 12%。

圖1 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的7個子市場 來源：IDC

2   工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)千億市場與廠商千萬收入的矛盾

業(yè)界基本認定整個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大市場是一個千億級的市場，但現(xiàn)實是行業(yè)內相對比較知名的幾十家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務商收入大多在幾千萬到幾個億的水平。有些領先廠商還沒有盈利，廠商收入與市場規(guī)模間存在一個明顯的矛盾。

這個矛盾可以從3 個方面來考慮。①中國雖然是全球制造業(yè)第一大國，工業(yè)企業(yè)很多，但87% 的企業(yè)還是中小企業(yè)，在信息化方面投入非常有限。同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有很多應用方向的投入產出比并不是非常清晰，因此市場并沒有被充分兌現(xiàn)，實際能夠兌現(xiàn)的市場并不大。②工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是由很多不同方向的子市場構成的，不同子市場發(fā)展階段不一樣，技術特點不一樣，參與廠商也不一樣，就像是一個大圈，里面有很多小圈，每個廠商在各自的小圈里生存發(fā)展（如圖2）。③工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包含很多存量市場，比如工業(yè)軟件。AI 分析軟件等增量市場才是目前廠商主要關注的方向，這個市場可能只是個百億級的市場。

圖2 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部分子市場規(guī)模、增速和集中度

3   平臺生態(tài)的夢想與項目制現(xiàn)實的矛盾

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺大多有一個依托平臺匯聚產業(yè)知識構建生態(tài)的夢想，但現(xiàn)實上平臺大多都在做項目。平臺分為商業(yè)層面的平臺及技術層面的平臺。商業(yè)層面的平臺更多是指以平臺商業(yè)模式運轉；技術層面平臺指的是IoT 平臺、大數(shù)據(jù)平臺等具體產品。商業(yè)層面的平臺有兩種典型發(fā)展路徑，一種是企業(yè)慢慢做大，然后把能力開放出來，天然變成一個平臺；另一種是以平臺商業(yè)模式運轉，但需要在前期有非常高額的研發(fā)和推廣投入，從而實現(xiàn)正循環(huán)。這兩種情況目前在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域都不太現(xiàn)實，客戶大量要求私有化部署，同時個性化需求差異非常大。

如果從技術平臺角度看，可能是更好的方向。工業(yè)企業(yè)的IT 系統(tǒng)煙囪式架構和數(shù)據(jù)孤島一直是很頭疼的問題。大數(shù)據(jù)平臺、物聯(lián)網(wǎng)平臺等產品則是實現(xiàn)數(shù)據(jù)集成互通的好方式。面向企業(yè)應用開發(fā)的低代碼應用開發(fā)平臺，也是很多企業(yè)正在關注的方向。對于服務商，可以自己先利用PaaS 平臺提升自身軟件重用和開發(fā)效率；對于工業(yè)企業(yè)，可以利用大數(shù)據(jù)平臺打通數(shù)據(jù)孤島，再結合應用開發(fā)平臺快速構建企業(yè)各類應用。

圖3 工信部“綻放杯”5G應用競賽項目統(tǒng)計

4   “5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目的活躍與客戶企業(yè)冷靜的矛盾

市場上有一種說法是“5G+ 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”會承載5G 80% 的行業(yè)應用，2020 年工信部舉辦的綻放杯5G應用競賽里1/4 以上是5G+ 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目（如圖3）。雖然市場活躍，但同時工業(yè)企業(yè)對5G 的應用有很多疑問，如在5G 和光纖/WiFi 中的選擇、數(shù)據(jù)出廠的擔憂、通信設備在現(xiàn)場面臨的三防等問題。

5G 行業(yè)應用會沿著適用度的優(yōu)先級逐漸應用。目前，5G 優(yōu)勢明顯的場景主要有兩個特點，設備移動速度快和通信距離遠，因此設備遠程控制、遠程巡檢、AR 遠程協(xié)助等場景更適合5G 優(yōu)先開展應用。因此，5G 在礦山、港口等這類場景較多的行業(yè)優(yōu)先商業(yè)落地（如圖4）。

在更多行業(yè)應用中，5G 還面臨著網(wǎng)絡覆蓋有待提升、技術能力與需求錯位、應用部署成本高、產業(yè)鏈不成熟等問題，還需要行業(yè)進一步發(fā)展和完善。

圖4 5G在遠距離、高移動性的場景優(yōu)先落地

5   工業(yè)智能領域各方都已布局與仍有新人不斷入場的矛盾

工業(yè)智能目前是非常熱門的領域，據(jù)IDC 統(tǒng)計，過去兩三年（編者注：2018 年以來）至少有30 家企業(yè)獲得融資，且目前仍在持續(xù)（表1）。

但目前市場各路巨頭都已經(jīng)在持續(xù)布局，包括云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、機器視覺、自動化裝備商及工業(yè)企業(yè)自身等。在IDC 看來，工業(yè)智能市場目前已經(jīng)實現(xiàn)了一部分場景的快速規(guī)模商用，相關廠商獲得了高速業(yè)績增長，但市場整體目前還不大，例如AI 視覺質檢軟件和服務，可能還只是個10 億級別的市場。

但未來工業(yè)智能還有很多空間值得探索，AI 在工業(yè)的應用仍面臨缺少同時精通工業(yè)機理和數(shù)據(jù)算法方面的人才、小樣本訓練問題、黑盒算法難以解釋等問題，市場拓展速度可能會相對較慢，各類廠商可能都有機會，但也不容易取得明顯領先。

表1 部分企業(yè)融資情況

圖5 中國工業(yè)云基礎設施市場規(guī)模（單位：百萬美元）來源：IDC

從長期看，工業(yè)軟件的云化是個長期機遇，云化催生了中小企業(yè)為主要客戶群的市場，帶來了新的市場機會。目前中國廠商因為向云的轉型整體比國外晚3~4 年，因此成果還有待逐步顯現(xiàn)。同時疫情常態(tài)化等也提升了企業(yè)對SaaS 的接受程度。

短期看仍有一定的風險，盡管服務商的跟風探索和政府的補貼等促進了短期的繁榮，但是國內企業(yè)整體對云軟件的接受程度不及國外，因此市場發(fā)展可能并沒有想象中的快。

總體來看，工業(yè)領域不同類型工業(yè)軟件特點不同，云化的速度也存在差異，經(jīng)營管理類軟件本身需涉及外部協(xié)同，因此云化發(fā)展最快，研發(fā)設計類軟件基于網(wǎng)絡化協(xié)同設計和大規(guī)模計算的需求也將逐步云化。生成管理類軟件與現(xiàn)場結合較緊密，云化速度整體較慢。

（本文來源于《電子產品世界》雜志2021年7月期）