英特爾宣布以54億美元收購Tower半導(dǎo)體

新聞重點(diǎn)

●   這項(xiàng)交易創(chuàng)造了一個(gè)端到端的全球多元化代工廠，幫助滿足日益增長的半導(dǎo)體需求，并為將近1000億美元市場規(guī)模的代工客戶提供更多價(jià)值。

●   此收購加速了英特爾成為全球代工服務(wù)和產(chǎn)能的主要供應(yīng)商的發(fā)展之路，并提供行業(yè)內(nèi)極其廣泛的差異化技術(shù)組合。

●   收購雙方高度互補(bǔ)，結(jié)合英特爾的先進(jìn)節(jié)點(diǎn)和大規(guī)模制造與Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）的專業(yè)技術(shù)和客戶至上的方法，為全球客戶交付領(lǐng)先的技術(shù)和制造能力，以及更大的價(jià)值。

●   這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將即刻提升英特爾的non-GAAP每股收益（EPS）。

●   英特爾和Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）的管理層將于太平洋時(shí)間，2022年2月15日上午5:30（北京時(shí)間晚上21:30），面向投資者、媒體和行業(yè)分析師召開電話會(huì)議，以提供有關(guān)交易的進(jìn)一步細(xì)節(jié)。

今天，英特爾公司和領(lǐng)先的模擬半導(dǎo)體解決方案代工廠Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）（納斯達(dá)克：TSEM）宣布達(dá)成最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，英特爾將以每股53美元的現(xiàn)金收購Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor），總企業(yè)價(jià)值約為54億美元。此收購大力推進(jìn)了英特爾的IDM 2.0戰(zhàn)略，進(jìn)一步擴(kuò)大英特爾的制造產(chǎn)能、全球布局及技術(shù)組合，以滿足前所未有的行業(yè)需求。

英特爾CEO帕特·基辛格表示：“Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）的專業(yè)技術(shù)組合、地域覆蓋范圍、深厚的客戶關(guān)系及服務(wù)至上的經(jīng)營理念，將有助于擴(kuò)大英特爾的代工服務(wù)，并推進(jìn)英特爾成為全球主要代工產(chǎn)能供應(yīng)商的目標(biāo)。這項(xiàng)交易能讓英特爾提供極其廣泛的先進(jìn)節(jié)點(diǎn)，并在成熟節(jié)點(diǎn)上提供差異化專業(yè)技術(shù)。在半導(dǎo)體需求空前高漲的時(shí)代，為現(xiàn)有和未來的客戶開啟全新機(jī)遇?！?/p>

作為IDM 2.0戰(zhàn)略的重要一環(huán)，英特爾于2021年3月成立了英特爾代工服務(wù)事業(yè)部（IFS），基于美國和歐洲，面向全球客戶提供服務(wù)，以幫助滿足全球?qū)Π雽?dǎo)體制造產(chǎn)能日益增長的需求。英特爾代工服務(wù)（IFS）目前提供領(lǐng)先的制程工藝和封裝技術(shù)，在美國、歐洲及日后的世界其它地區(qū)的承諾產(chǎn)能，和廣泛的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）組合。

Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）在射頻（RF）、電源、硅鍺（SiGe）、工業(yè)傳感器等專業(yè)技術(shù)方面的專長，以及其廣泛的IP、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）合作伙伴關(guān)系和成熟的代工布局，將為英特爾和Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）的全球客戶提供廣泛的覆蓋。Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）服務(wù)于移動(dòng)、汽車和電源等高增長市場，跨區(qū)域經(jīng)營代工業(yè)務(wù)，其設(shè)施遍布美國和亞洲，為無晶圓廠公司和IDM公司提供服務(wù)，并提供每年超過200萬個(gè)初制晶圓（wafer starts）產(chǎn)能，包括在德克薩斯州、以色列、意大利和日本的增長機(jī)會(huì)。Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）還提供了“代工至上”的客戶方法，擁有行業(yè)領(lǐng)先的客戶支持門戶、IP店面及設(shè)計(jì)服務(wù)和能力。

Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）CEO ，Russell Ellwanger表示：“憑借悠久的歷史，Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）基于深厚的客戶合作關(guān)系，建立了極其廣泛的專業(yè)模擬代工解決方案，并具備全球制造能力。我為這家公司以及我們才華橫溢又兢兢業(yè)業(yè)的員工感到無比自豪。與英特爾一起，我們將推動(dòng)新的、具有意義的增長機(jī)遇，并通過一套完整的技術(shù)解決方案和節(jié)點(diǎn)以及極大擴(kuò)展的全球制造布局，為我們的客戶提供更大的價(jià)值。我們期待成為英特爾代工產(chǎn)品中不可或缺的一部分?！?/p>

英特爾代工服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理Randhir Thakur博士表示：“我們非常高興地歡迎Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）的團(tuán)隊(duì)加入英特爾。他們數(shù)十年的代工經(jīng)驗(yàn)、深厚的客戶關(guān)系及技術(shù)產(chǎn)品將加速英特爾代工服務(wù)的發(fā)展。我們正在打造英特爾代工服務(wù)，使其成為客戶至上的，擁有極其廣泛的IP、服務(wù)和能力的技術(shù)創(chuàng)新者。Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）和英特爾代工服務(wù)（IFS）將在全球范圍內(nèi)提供廣泛的代工解決方案組合，以實(shí)現(xiàn)我們客戶的目標(biāo)?！?/p>

英特爾是一家在研發(fā)和制造方面都處于領(lǐng)先地位的公司，包括最近宣布在亞利桑那州和新墨西哥州擴(kuò)大產(chǎn)能，以及計(jì)劃在俄亥俄州建立一個(gè)新的大型基地。Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）的技術(shù)與英特爾代工服務(wù)（IFS）在先進(jìn)制程方面的能力相輔相成，讓合并后的公司能大規(guī)模地向客戶提供更廣泛的產(chǎn)品。隨著Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）的加入，英特爾將處于有利地位，能夠?yàn)榻?000億美元市場規(guī)模的代工客戶提供更多價(jià)值。

交易細(xì)節(jié)及時(shí)間

這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將即刻提升英特爾的non-GAAP每股收益（EPS）。英特爾計(jì)劃用資產(chǎn)負(fù)債表中的現(xiàn)金來資助此次收購。

這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將在約12個(gè)月內(nèi)完成。該交易已獲得英特爾和Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，并需要獲得某些監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和慣例成交條件，包括Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）股東的批準(zhǔn)。

直到交易完成前，英特爾代工服務(wù)事業(yè)部（IFS）和Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）將獨(dú)立運(yùn)營。在此期間，英特爾代工服務(wù)事業(yè)部（IFS）將繼續(xù)由Thakur領(lǐng)導(dǎo)，Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）將繼續(xù)由Ellwanger領(lǐng)導(dǎo)。交易結(jié)束后，英特爾旨在讓這兩個(gè)組織成為一個(gè)完全整合的代工業(yè)務(wù)。屆時(shí)，英特爾將分享有關(guān)整合計(jì)劃的更多細(xì)節(jié)。

高盛公司（Goldman Sachs）擔(dān)任英特爾的財(cái)務(wù)顧問；Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP和Yigal Arnon擔(dān)任法律顧問。摩根大通證券（J.P. Morgan Securitie）擔(dān)任Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）的財(cái)務(wù)顧問；Latham & Watkins, LLP和FISCHER（FBC & Co.）擔(dān)任法律顧問。

交易討論電話會(huì)議

英特爾和Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）的管理層將于太平洋時(shí)間，2022年2月15日上午5:30（北京時(shí)間晚上21:30），面向投資者、媒體和行業(yè)分析師召開電話會(huì)議，討論這項(xiàng)交易和英特爾的代工戰(zhàn)略。

Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）2021年第四季度財(cái)報(bào)及年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)布更新

Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）將于2022年2月17日發(fā)布其2021第四季度財(cái)報(bào)及年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。鑒于此次已宣布的交易，Tower半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）將不會(huì)提供2022年第一季度的指導(dǎo)，也不會(huì)舉辦財(cái)報(bào)電話會(huì)議。