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2021年中國(guó)示波器行業(yè)及細(xì)分產(chǎn)品數(shù)字示波器市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

作者: 時(shí)間:2022-04-25 來(lái)源:智研咨詢(xún) 收藏

一、概述

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/202204/433471.htm

是一種用途廣泛、易于使用且功能強(qiáng)大的電子測(cè)量?jī)x器,屬于信號(hào)分析類(lèi)儀器的一種,用于觀測(cè)、分析和記錄各種電信號(hào)的變化。通過(guò)把被測(cè)電壓隨時(shí)間的變化關(guān)系轉(zhuǎn)換為可視的波形圖像,提供直觀的研究各種電信號(hào)變化的方式。按照信號(hào)處理方式不同分類(lèi),可分為模擬示波器和數(shù)字示波器兩大類(lèi)。模擬示波器是直接將被測(cè)電信號(hào)呈現(xiàn)在顯示設(shè)備上,被測(cè)電信號(hào)通過(guò)控制從左到右掃過(guò)示波管的電子束在垂直方向的偏轉(zhuǎn)來(lái)直接描繪出電壓波形。數(shù)字示波器則是通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)把被測(cè)電信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),再以數(shù)字信號(hào)處理的方式將信號(hào)隨時(shí)間的變化波形繪制在顯示設(shè)備上。數(shù)字示波器的核心性能指標(biāo)主要為帶寬:帶寬決定了示波器所能檢測(cè)到的信號(hào)頻率范圍,最高帶寬越高,能夠檢測(cè)的最高信號(hào)頻率越高。而實(shí)時(shí)采樣率與帶寬密切相關(guān),其決定了示波器ADC在單位時(shí)間間隔內(nèi)可采集的樣本點(diǎn)數(shù),直接影響信號(hào)波形的還原程度,實(shí)時(shí)采樣率越高,采樣速度越快,失真越小。最高帶寬和實(shí)時(shí)采樣率越高,其技術(shù)難度越高,應(yīng)用領(lǐng)域越豐富,產(chǎn)品價(jià)格也越昂貴。因此,數(shù)字示波器檔次劃分需同時(shí)滿足所屬系列的最高帶寬核心指標(biāo)和采樣率重要指標(biāo)的要求。

示波器分類(lèi) 資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

由于數(shù)字示波器的國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比差距較大,國(guó)內(nèi)企業(yè)短期內(nèi)很難達(dá)到或接近國(guó)外優(yōu)勢(shì)企業(yè)的技術(shù)水平,因此按照國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩種不同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檔次劃分。

數(shù)字示波器產(chǎn)品檔次、性能指標(biāo)、應(yīng)用領(lǐng)域 資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理

示波器對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有著至關(guān)重要的輔助和促進(jìn)作用,行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈廣泛,上下游企業(yè)豐富。示波器上游供應(yīng)商主要有電子元器件廠商、電子材料廠商、機(jī)電產(chǎn)品廠商、機(jī)械加工廠商和電子組裝廠商等,主要包括IC芯片、PCB等產(chǎn)品。下游應(yīng)用極其廣泛,包括教育與科研、工業(yè)生產(chǎn)、通信行業(yè)、航空航天、交通與能源、消費(fèi)電子等。

示波器產(chǎn)業(yè)鏈 資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

二、示波器市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)供需情況

近年來(lái),中國(guó)自動(dòng)化制造、智能實(shí)驗(yàn)室、新能源汽車(chē)、消費(fèi)類(lèi)電子等終端垂直行業(yè)的快速增長(zhǎng),有效地推動(dòng)了示波器規(guī)模的增長(zhǎng)。2021年中國(guó)示波器需求量約為77.84萬(wàn)臺(tái),產(chǎn)量為122.8萬(wàn)臺(tái)。在5G智能時(shí)代下,示波器市場(chǎng)需求正不斷升級(jí),人機(jī)交互、高寬帶、高采樣精度、多通道成為示波器重要開(kāi)發(fā)方向。

2014-2021年中國(guó)示波器供需情況 資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

2、進(jìn)出口貿(mào)易

從進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看,中國(guó)示波器出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量,且近三年來(lái),出口數(shù)量呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)幅度,進(jìn)口數(shù)量則保持在1.8萬(wàn)臺(tái)左右,2021年進(jìn)口數(shù)量為2.0萬(wàn)臺(tái),出口數(shù)量為47.0萬(wàn)臺(tái),中國(guó)示波器產(chǎn)品逐漸獲得國(guó)際認(rèn)可。

2015-2021年中國(guó)示波器進(jìn)出口數(shù)量 資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

雖中國(guó)示波器出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量,但中國(guó)一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài),且貿(mào)易逆差值整體有所擴(kuò)大,2020年貿(mào)易逆差值達(dá)2.02億美元,為近幾年最高值;2021年進(jìn)口金額有所下降,為2.09億美元,出口金額為0.86億美元,貿(mào)易逆差值為1.23億美元。

2015-2021年中國(guó)示波器進(jìn)出口金額 資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

從進(jìn)出口均價(jià)來(lái)看,中國(guó)示波器進(jìn)口均價(jià)波動(dòng)幅度較大,出口均價(jià)則保持平穩(wěn),2021年進(jìn)口均價(jià)達(dá)10516.5美元/臺(tái),出口均價(jià)為182.8美元/臺(tái),主要由于國(guó)內(nèi)中高端示波器產(chǎn)品滿足不了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,需要進(jìn)口大量國(guó)外產(chǎn)品,而出口集中在低端產(chǎn)品。

2015-2021年中國(guó)示波器進(jìn)出口均價(jià) 資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看,中國(guó)海關(guān)將示波器分為了測(cè)試頻率<300MHz的通用示波器、其他示波器;其中測(cè)試頻率在300MHz以下的通用示波器,于2019年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易順差,其他示波器進(jìn)口金額占比較大,均價(jià)較高。

2021年中國(guó)示波器進(jìn)出口產(chǎn)品分布 資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

馬來(lái)西亞是中國(guó)最大的示波器進(jìn)口來(lái)源地,2021年進(jìn)口金額達(dá)11118.2萬(wàn)美元,占總進(jìn)口金額的53.2%;2021年中國(guó)示波器出口目的地共有50個(gè)地區(qū),其中美、德等發(fā)達(dá)地區(qū)為主要出口地,出口至美國(guó)、德國(guó)兩地金額超1000萬(wàn)美元。

2021年中國(guó)示波器進(jìn)出口地分布 資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)數(shù)字示波器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告

出口金額方面,2021年,上海市、江蘇省、廣東省三地為出口前三地區(qū),合計(jì)占比達(dá)86.5%,與中國(guó)示波器生產(chǎn)企業(yè)分布一致;2021年進(jìn)口金額前三地區(qū)為廣東省、北京市、上海市三地,占比分別為25.3%、24.4%、16.8%。

2021年中國(guó)示波器主要進(jìn)出口省市 資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

三、數(shù)字示波器市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

20世紀(jì)40年代泰克引入了具有觸發(fā)系統(tǒng)、能穩(wěn)定顯示重復(fù)信號(hào)的511示波器,使得模擬示波器廣泛地應(yīng)用在實(shí)際測(cè)試測(cè)量中。但是模擬示波器能測(cè)量的參數(shù)較少,無(wú)法進(jìn)行單次信號(hào)的測(cè)量,無(wú)法對(duì)波形進(jìn)行存儲(chǔ),無(wú)法滿足更復(fù)雜的測(cè)試需求。力科于1985年發(fā)明了第一臺(tái)數(shù)字示波器,相比于模擬示波器,數(shù)據(jù)示波器具有更高的測(cè)量效率、測(cè)量精度,近年來(lái),隨著電子技術(shù)發(fā)展,數(shù)字示波器替代模擬示波器成為趨勢(shì)。

數(shù)字示波器的技術(shù)門(mén)檻主要在于前端模擬電路、ADC和DAC、數(shù)字信號(hào)處理算法、軟件平臺(tái)等。沒(méi)有方案廠家提供現(xiàn)成的方案,從硬件最底層到軟件最上層均需要自行研發(fā)。隨著帶寬和分辨率等指標(biāo)的提升,數(shù)字示波器的技術(shù)門(mén)檻迅速抬升,對(duì)模擬電路設(shè)計(jì)、芯片應(yīng)用和控制算法的要求極高。

在全球通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)中,數(shù)字示波器是細(xì)分產(chǎn)品中最重要的產(chǎn)品,占比為28.3%。

全球通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器規(guī)模結(jié)構(gòu) 資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

隨著現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展,信息技術(shù)產(chǎn)品的智能化、網(wǎng)絡(luò)化以及集成化程度逐步提高以及半導(dǎo)體、5G、人工智能、新能源、航空航天等行業(yè)驅(qū)動(dòng),數(shù)字示波器具有良好的發(fā)展前景,市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大,2021年市場(chǎng)規(guī)模為33.86億元左右,同比增長(zhǎng)3%。

2015-2021年中國(guó)數(shù)字示波器市場(chǎng)規(guī)模 資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

中國(guó)數(shù)字示波器企業(yè)發(fā)展前景廣闊。以普源精電、鼎陽(yáng)科技兩家企業(yè)為例,2018-2021年上半年數(shù)字示波器營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),且業(yè)務(wù)毛利率較高,盈利能力較強(qiáng),2021年上半年普源精電數(shù)字示波器業(yè)務(wù)毛利率為51.5%,鼎陽(yáng)科技數(shù)字示波器業(yè)務(wù)毛利率為53.2%。

2018-2021年上半年數(shù)字示波器經(jīng)營(yíng)情況 資料來(lái)源:招股說(shuō)明書(shū)、智研咨詢(xún)整理

隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)、技術(shù)不斷突破,不斷開(kāi)發(fā)功能及性能升級(jí)的新型號(hào)產(chǎn)品,國(guó)產(chǎn)數(shù)字示波器銷(xiāo)售價(jià)格逐漸上升。以普源精電、鼎陽(yáng)科技兩家企業(yè)為例,2018-2021年上半年,普源精電由2500元/臺(tái)增加至3107.9元/臺(tái),鼎陽(yáng)科技由2817.7元/臺(tái)增加至3408.1元/臺(tái)。

2018-2021年上半年數(shù)字示波器銷(xiāo)售單價(jià)(元/臺(tái)) 資料來(lái)源:招股說(shuō)明書(shū)、智研咨詢(xún)整理

2、企業(yè)格局

國(guó)外優(yōu)勢(shì)企業(yè)起步較早,技術(shù)雄厚、全面,涵蓋高、中、低端產(chǎn)品,并且具備高端示波器的自研能力,優(yōu)勢(shì)企業(yè)主要包括是德科技、泰克和力科。而我國(guó)示波器行業(yè)起步較晚,目前本土示波器企業(yè)有普源精電、鼎陽(yáng)科技、固緯電子、驛生勝利科技等,國(guó)內(nèi)企業(yè)主要憑借性?xún)r(jià)比、本土等優(yōu)勢(shì)布局中低端示波器市場(chǎng)。2020年普源精電市場(chǎng)占比6.1%,鼎陽(yáng)科技市場(chǎng)占比4.0%。

在高端示波器領(lǐng)域,我國(guó)企業(yè)尚不具備與國(guó)際企業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)的能力,因此我國(guó)示波器市場(chǎng)全球化程度較低。高端示波器附加值高,在市場(chǎng)需求升級(jí)下,高端示波器國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

2020年中國(guó)數(shù)字示波器企業(yè)格局 資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
2021年深圳市鼎陽(yáng)科技股份有限公司示波器重點(diǎn)專(zhuān)利 資料來(lái)源:佰騰網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理

目前電路朝著低功耗高頻率的方向發(fā)展,小信號(hào)測(cè)量需求日益增多,傳統(tǒng)8bit分辨率示波器已逐步無(wú)法滿足測(cè)試測(cè)量的需求。近幾年,數(shù)字示波器的分辨率進(jìn)一步向12bit甚至更高分辨率發(fā)展,高分辨率示波器擁有更高的幅值精度、更寬的動(dòng)態(tài)范圍、更精細(xì)的細(xì)節(jié)顯示。除更高帶寬和更高采樣率、多維度的分析功能以及智能化、軟件化等,更高的分辨率亦成為數(shù)字示波器的當(dāng)前和未來(lái)幾年的主要發(fā)展趨勢(shì)之一。



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