數(shù)智業(yè)務(wù)市場規(guī)模增幅明顯——2021年中國銀行業(yè)IT解決方案市場新看點
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中國金融行業(yè)正在全面進(jìn)入 “科技+數(shù)據(jù)”驅(qū)動的數(shù)智金融時代，諸多銀行通過數(shù)字化技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，以滿足數(shù)字化時代業(yè)務(wù)發(fā)展及客戶服務(wù)需求，應(yīng)對快速變化的市場環(huán)境。
本文引用地址：http://butianyuan.cn/article/202208/437552.htmIDC觀察到中國銀行業(yè)數(shù)智驅(qū)動、監(jiān)管趨嚴(yán)、市場分化的發(fā)展趨勢，，在已發(fā)布的《中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額，2021：競爭加劇 分化潛行》（上、下冊，CHC48764622＆CHC48764722）中，IDC新增了“智能營銷”、“智能客服”、“智能風(fēng)控”、“反洗錢”、“金融市場業(yè)務(wù)系統(tǒng)”等細(xì)分市場，以體現(xiàn)出不同類型廠商在不同領(lǐng)域的差異化能力及競爭格局。
新增細(xì)分市場現(xiàn)狀與預(yù)測
智能營銷
2021年，由于疫情影響及各銀行對數(shù)字化營銷、線上獲客、客戶轉(zhuǎn)化等業(yè)務(wù)的重視，加之在政策等因素影響下，諸多銀行開始深耕本地化服務(wù)業(yè)務(wù)，并開始重視客戶資源管理，在此背景下，智能營銷解決方案市場也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。
IDC認(rèn)為，智能營銷解決方案通過對線上線下的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、分析、挖掘，開展智能化、個性化、定制化、精準(zhǔn)化的潛在客戶發(fā)掘、獲取、活客和留客的營銷過程，提供針對客戶全生命周期和全鏈路的智能化營銷服。
作為打造銀行客戶數(shù)字化旅程不可或缺的一個環(huán)節(jié)，智能營銷成為銀行業(yè)IT解決方案細(xì)分市場的熱點之一。2021年報告中該細(xì)分市場頭部效應(yīng)明顯。從廠商格局來看，IDC認(rèn)為，在客戶資源管解決方案積累深厚的資深I(lǐng)T廠商將持續(xù)向營銷場景發(fā)力，他們將與對客戶營銷有深刻理解的互聯(lián)網(wǎng)大廠，以及聚焦垂類的創(chuàng)新型金融科技廠商（如九章云極、竹間智能等）在未來幾年形成多方競爭的格局。
IDC預(yù)測，2022年，中國銀行業(yè)智能營銷解決方案市場規(guī)模將達(dá)到15.6億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達(dá)到29.1億元人民幣。
智能風(fēng)控
銀行經(jīng)營的本質(zhì)是管理風(fēng)險，智能風(fēng)控是風(fēng)險管控在業(yè)務(wù)進(jìn)件時的第一道防線，從貸款申請階段的eKYC，到貸中及貸后管理階段的智能決策能力是風(fēng)控不可或缺的關(guān)鍵因素。2021年該細(xì)分市場中互聯(lián)網(wǎng)大廠及在技術(shù)及業(yè)務(wù)模式均有創(chuàng)新的小型金融科技公司表現(xiàn)突出。
IDC認(rèn)為，智能風(fēng)控細(xì)分市場也將是未來幾年競爭激烈的細(xì)分市場之一。對于廠商來講，AI及大數(shù)據(jù)能力，對業(yè)務(wù)know-how的理解缺一不可，這也是一個考驗廠商持續(xù)創(chuàng)新能力的細(xì)分解決方案市場。2021年該細(xì)分市場中邦盛科技、騰訊安全、新希望金科等廠商表現(xiàn)突出。
IDC預(yù)測，2022年中國銀行業(yè)智能風(fēng)控解決方案市場規(guī)模約25.9億元人民幣，到2026年這一細(xì)分市場規(guī)模將達(dá)到53.2億元人民幣，未來5年其年復(fù)合增長率達(dá)到18.9%。
智能客服
2021年，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《遠(yuǎn)程銀行人工智能客服評價指標(biāo)規(guī)范》，首次構(gòu)建了遠(yuǎn)程銀行智能客服領(lǐng)域的術(shù)語體系。隨著人工智能技術(shù)中，語言識別、語音合成、圖像識別、自然語言處理和專家系統(tǒng)取得突破性進(jìn)展，智能客服發(fā)展已進(jìn)入加速階段。智能客服機(jī)器人、智能質(zhì)檢、智能外呼、智能應(yīng)答、智能催收等在銀行的理財咨詢、信貸業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)品營銷、售后服務(wù)等場景開始深入應(yīng)用實踐。未來隨著人工智能、VR/AR/XR、數(shù)字人、元宇宙等新興技術(shù)的成熟和其在更多場景的應(yīng)用，智能客服解決方案市場在未來發(fā)展可觀。
智能客服衍生于呼叫中心/遠(yuǎn)程銀行細(xì)分市場，其“后臺”定位正在逐漸被前置到業(yè)務(wù)辦理及營銷流程。對于金融數(shù)字人的研究也正在成為行業(yè)關(guān)注熱點，對其應(yīng)用的研究從業(yè)務(wù)場景、網(wǎng)點、數(shù)字化渠道，到內(nèi)部辦公及培訓(xùn)均有涉及。多模態(tài)的融合應(yīng)用，尤其是對情緒（sentiment）的準(zhǔn)確捕捉將是該領(lǐng)域解決方案取得突破的關(guān)鍵。2021年該細(xì)分市場中百度的表現(xiàn)較為突出。
IDC預(yù)測，2022年中國銀行業(yè)智能客服解決方案市場規(guī)模將達(dá)到9.4億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達(dá)到18.6億元人民幣，未來5年年復(fù)合增長率為17.5%。
反洗錢
在中國金融行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，銀行對金融安全及風(fēng)險防范更加重視。反洗錢作為金融風(fēng)險防范的重要領(lǐng)域，央行等有關(guān)部門也持續(xù)加大監(jiān)管及反洗錢違規(guī)行為處罰力度。同時，央行也出臺《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等一系列政策文件，嚴(yán)控洗錢資金流。
IDC對于2022年全球金融行業(yè)十大預(yù)測中的頭條即與反洗錢相關(guān)，預(yù)測指出，全球反洗錢活動約占全球GDP的3%。但是通過銀行間資金流向可以識別非法活動的規(guī)模卻不到5%。這要求金融機(jī)構(gòu)對于先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)優(yōu)先考慮投資（如無監(jiān)督式的機(jī)器學(xué)習(xí)模型、圖計算等），以識別復(fù)雜的非法資金流動模式。
IDC預(yù)測，2022年中國銀行業(yè)反洗錢解決方案市場規(guī)模將達(dá)到3.7億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達(dá)到6.3億元人民幣。
金融市場業(yè)務(wù)
2021年是“資管新規(guī)”過渡期收官之年，各類銀行紛紛通過數(shù)字化技術(shù)賦能資管業(yè)務(wù)、投行類業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)，打造覆蓋業(yè)務(wù)全鏈條的數(shù)字化核心能力，以應(yīng)對金融市場業(yè)務(wù)的不確定變化，促進(jìn)該市場供給側(cè)改革。
IDC認(rèn)為，未來該解決方案市場中，投資交易/分析、資金管理、資產(chǎn)管理、估值核算、運營管理等面向各資產(chǎn)管理子公司、理財子公司或資管部門的系統(tǒng)建設(shè)和升級改造的需求將持續(xù)增加。兆尹科技、恒生電子等廠商在該細(xì)分市場表現(xiàn)較為突出。
IDC預(yù)測，2022年金融市場業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模將達(dá)到15億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達(dá)到22.9億元人民幣，未來5年年復(fù)合增長率為10.9%。
IDC 中國金融行業(yè)高級分析師思二勛表示：“隨著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，以用戶為中心、數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、科技為手段的數(shù)智能力建設(shè)將是金融科技的自主創(chuàng)新與深化應(yīng)用的重點方向之一，并驅(qū)動著銀行朝著更加普惠、開放、透明、安全、智能的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變。同時，在數(shù)智能力建設(shè)的基礎(chǔ)上，銀行客戶運營、風(fēng)險管理、客服中心、運維管理等業(yè)務(wù)的數(shù)智化升級改造將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。此外，銀行也將加大智能工具——AI能力組件、數(shù)據(jù)能力組件、隱私保護(hù)計算技術(shù)的引入等的采購?fù)度搿！?nbsp;
IDC 中國金融行業(yè)研究總監(jiān)高飛表示：“IDC銀行IT解決方案報告連續(xù)十二年對市場進(jìn)行追蹤，報告所涵蓋的細(xì)分市場也在隨著用戶需求的變化及技術(shù)的演進(jìn)而進(jìn)行調(diào)整。而納入本報告的廠商類型也在隨之變化并折射出不同時點的廠商競爭格局。數(shù)智化能力在不同場景的應(yīng)用有著共通的技術(shù)基礎(chǔ)，但是與業(yè)務(wù)結(jié)合時的重點也不盡相同。本次報告聚焦銀行業(yè)，對這些新增細(xì)分市場的調(diào)研積累將有助于分析師進(jìn)一步理解其在泛金融行業(yè)的應(yīng)用，并為推出后續(xù)相關(guān)研究及市場份額報告打下基礎(chǔ)。”
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