美方升級制裁之下的中外通用GPU市場

近日，美國再次升級了對華的芯片禁令，自2019年美國開始制裁華為主要是三大手段：第一是：芯片直接斷供；第二是：禁止華為使用美國的相關技術；第三是：直接禁止美國企業(yè)對華為出口5G相關的高端芯片。而如今，制裁升級，又多了31家國內廠商進入了美國的制裁名單，其中不乏之前在半導體領域中被寄予厚望的中芯國際和長江存儲。從制裁名單中可以看到，美國所制裁的對象主要以芯片制造、芯片原材料以及科研單位和高等大學為主。而本次繼8月份的對華高端通用GPU禁令之后，又一次升級了制裁手段，首次對中國芯片產業(yè)實施強制“人才隔離”政策，即：美國政府要求，持有美國國籍或者美國綠卡的芯片相關技術人才，不得在中國大陸企業(yè)中從事半導體相關行業(yè)。即便是負責售后服務的設備維護人員，也不得繼續(xù)留在中國大陸，必須“限期返美”。否則，美國政府將取締這些人的國籍或者綠卡。

此政策一經發(fā)布中美半導體相關股市均應聲下跌，10月11日，臺積電股價下跌超過7%，系2021年5月以來最大跌幅；三星電子股價創(chuàng)一年來最大跌幅；東京電子（Tokyo Electron）跌幅高達5.8%。10月10日，費城證券交易所半導體指數創(chuàng)自2020年底以來的最低收盤價，隨后兩天大跌超過9%。根據彭博社匯編的數據，自10月6日收盤以來，全球芯片股蒸發(fā)超過2400億美元。而這之中，主要對中國供貨的英偉達和AMD來說，更是遭到了重創(chuàng)，很有可能損失超過4億美元的第三季度潛在收益。分析師Susannah Streeter表示，“鑒于英偉達已經面臨著因供應鏈中斷和游戲機需求放緩而帶來的巨大挑戰(zhàn)，美國新規(guī)來得不是時候。”

去年，英偉達借著挖礦潮的東風，股價一路飆升至333.76美元/股的歷史最高點，最高市值為8600億美元。而如今，隨著礦潮的退去和美國對于高端GPGPU對華出口的限制，其市值縮減66.5%至2885億美元。而目前，我國的新能源新車如雨后春筍，加上我國正在積極推進“東數西算“工程，正是對GPGPU的AI模型算力需求猛增的階段，根據有關數據預測，到2025年，我國GPGPU芯片板卡的市場規(guī)模將達458億元，年復合增長率高達32%，未來市場可觀。GPGPU市場是個廣闊的藍海，而中國正是英偉達最大的客戶，美國近期的連續(xù)對華制裁，英偉達無疑是首當其沖，挨了大棒。與各位消費者常見的GPU（比如GTX、RTX系列GPU）不同，通用GPU其本身并沒有圖像輸出相關接口和光柵引擎，是純粹的計算單元，基本只用于專業(yè)平臺普通用戶接觸到它的機會并不多。而英偉達無疑是這個領域的王者，就拿今年三月所發(fā)布的全新一代通用GPU H100來說，其采用臺積電代工的4nm先進制程芯片，并集成800億個晶體管和比上一代A100 GPU快了將近三倍的浮點算力。英偉達的創(chuàng)始人CEO黃仁勛甚至表示，用２０塊H100就可以直接承載整個互聯網的的流量。足可見其強悍性能。

英偉達 H100 通用GPU

根據英偉達財報顯示，過去一年里，英偉達從中國區(qū)就獲得了71.11億美元的收入，占公司營收比例達到26.4%。受出口限制消息影響，英偉達9月1日的股價重挫7.66%，市值隨即蒸發(fā)288億美元。雖說隨后美國政府松了口，批準英偉達可在2023年3月前繼續(xù)向美國客戶出口（到中國）的產品提供A100，2023年9月前繼續(xù)履行A100和H100的訂單。但是，這終歸只是給英偉達和中國的”緩沖期“，這一日期一過，英偉達的高端GPGPU對華出口依舊會受到美國政府的審查，而中國這邊也不會坐以待斃。前文提到過，如今的中國GPU市場需求很大，中國市場如果缺少了英偉達高端的AI GPU芯片產品技術，一時間會陷入完全無國產GPU產品可供替代的境地。但是，長期來看，這也會極大刺激中國自主發(fā)展GPU的決心，中國很有可能加速對于GPU的研制工作，而一旦中國的GPU市場有所起色，那對于英偉達來說，失去的可就不只是幾個中國客戶這么簡單了，伴隨著中國國產替代品，英偉達所失去的，很有可能是整個中國對于英偉達的依賴和信心。

對于我國來說，未來10年無疑是半導體領域艱難的10年。本次美國全新出臺的禁令，一舉限制了美國人才的在我國相關產業(yè)的任職，無疑是對我國半導體產業(yè)的一記重拳。對于中國芯片廠商而言，要實現先進制程的突破，離不開全球的頂尖人才。就拿本文著重介紹的GPGPU來說，無論是英偉達還是AMD，其創(chuàng)始人都是美籍華人，如果中國想要短時間內突破美方的芯片限制，離不開對全球華人精英的招募，尤其是美籍華人。雖然，面對美方的“人才隔離“政策，筆者不懷疑會出現當年”兩彈一星“式的逆行者，在中美之間選擇中國的絕對愛國者。但無論怎么說，這都是少數中的少數，美國這一政策一定會極大打擊中國招募全球半導體頂尖人才的速度。筆者認為，面對美國的步步緊逼，應對方法也無非是”用魔法打敗魔法“?，F在各位應該已經看出來了，根本沒有所謂的”技術無國界“，大國的科技競爭就是人才的競爭，既然美國可以從人才下手，那我們也可以，中國也有必要出臺相關政策，加大對半導體技術專家的引進力度，對他們放寬中國綠卡的限制，為他們的家屬提供綠色通道。美國在逼芯片人才回到美國，我們也要加大力度，留下這些芯片人才。與此同時，我們要尊重人才、尊重科學，給國內的相關人才安全穩(wěn)定的科研壞境、甚至可以推出相關崗位來輔助科研人員完成瑣事，讓科研人員專心于科研，而不是在勾心斗角中喪失熱情。