美方升級制裁之下的中外通用GPU市場

近日，美國再次升級了對華的芯片禁令，自2019年美國開始制裁華為主要是三大手段：第一是：芯片直接斷供；第二是：禁止華為使用美國的相關(guān)技術(shù)；第三是：直接禁止美國企業(yè)對華為出口5G相關(guān)的高端芯片。而如今，制裁升級，又多了31家國內(nèi)廠商進入了美國的制裁名單，其中不乏之前在半導(dǎo)體領(lǐng)域中被寄予厚望的中芯國際和長江存儲。從制裁名單中可以看到，美國所制裁的對象主要以芯片制造、芯片原材料以及科研單位和高等大學(xué)為主。而本次繼8月份的對華高端通用GPU禁令之后，又一次升級了制裁手段，首次對中國芯片產(chǎn)業(yè)實施強制“人才隔離”政策，即：美國政府要求，持有美國國籍或者美國綠卡的芯片相關(guān)技術(shù)人才，不得在中國大陸企業(yè)中從事半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)。即便是負責(zé)售后服務(wù)的設(shè)備維護人員，也不得繼續(xù)留在中國大陸，必須“限期返美”。否則，美國政府將取締這些人的國籍或者綠卡。

此政策一經(jīng)發(fā)布中美半導(dǎo)體相關(guān)股市均應(yīng)聲下跌，10月11日，臺積電股價下跌超過7%，系2021年5月以來最大跌幅；三星電子股價創(chuàng)一年來最大跌幅；東京電子（Tokyo Electron）跌幅高達5.8%。10月10日，費城證券交易所半導(dǎo)體指數(shù)創(chuàng)自2020年底以來的最低收盤價，隨后兩天大跌超過9%。根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，自10月6日收盤以來，全球芯片股蒸發(fā)超過2400億美元。而這之中，主要對中國供貨的英偉達和AMD來說，更是遭到了重創(chuàng)，很有可能損失超過4億美元的第三季度潛在收益。分析師Susannah Streeter表示，“鑒于英偉達已經(jīng)面臨著因供應(yīng)鏈中斷和游戲機需求放緩而帶來的巨大挑戰(zhàn)，美國新規(guī)來得不是時候?！?/p>

去年，英偉達借著挖礦潮的東風(fēng)，股價一路飆升至333.76美元/股的歷史最高點，最高市值為8600億美元。而如今，隨著礦潮的退去和美國對于高端GPGPU對華出口的限制，其市值縮減66.5%至2885億美元。而目前，我國的新能源新車如雨后春筍，加上我國正在積極推進“東數(shù)西算“工程，正是對GPGPU的AI模型算力需求猛增的階段，根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，我國GPGPU芯片板卡的市場規(guī)模將達458億元，年復(fù)合增長率高達32%，未來市場可觀。GPGPU市場是個廣闊的藍海，而中國正是英偉達最大的客戶，美國近期的連續(xù)對華制裁，英偉達無疑是首當(dāng)其沖，挨了大棒。與各位消費者常見的GPU（比如GTX、RTX系列GPU）不同，通用GPU其本身并沒有圖像輸出相關(guān)接口和光柵引擎，是純粹的計算單元，基本只用于專業(yè)平臺普通用戶接觸到它的機會并不多。而英偉達無疑是這個領(lǐng)域的王者，就拿今年三月所發(fā)布的全新一代通用GPU H100來說，其采用臺積電代工的4nm先進制程芯片，并集成800億個晶體管和比上一代A100 GPU快了將近三倍的浮點算力。英偉達的創(chuàng)始人CEO黃仁勛甚至表示，用２０塊H100就可以直接承載整個互聯(lián)網(wǎng)的的流量。足可見其強悍性能。

英偉達 H100 通用GPU

根據(jù)英偉達財報顯示，過去一年里，英偉達從中國區(qū)就獲得了71.11億美元的收入，占公司營收比例達到26.4%。受出口限制消息影響，英偉達9月1日的股價重挫7.66%，市值隨即蒸發(fā)288億美元。雖說隨后美國政府松了口，批準(zhǔn)英偉達可在2023年3月前繼續(xù)向美國客戶出口（到中國）的產(chǎn)品提供A100，2023年9月前繼續(xù)履行A100和H100的訂單。但是，這終歸只是給英偉達和中國的”緩沖期“，這一日期一過，英偉達的高端GPGPU對華出口依舊會受到美國政府的審查，而中國這邊也不會坐以待斃。前文提到過，如今的中國GPU市場需求很大，中國市場如果缺少了英偉達高端的AI GPU芯片產(chǎn)品技術(shù)，一時間會陷入完全無國產(chǎn)GPU產(chǎn)品可供替代的境地。但是，長期來看，這也會極大刺激中國自主發(fā)展GPU的決心，中國很有可能加速對于GPU的研制工作，而一旦中國的GPU市場有所起色，那對于英偉達來說，失去的可就不只是幾個中國客戶這么簡單了，伴隨著中國國產(chǎn)替代品，英偉達所失去的，很有可能是整個中國對于英偉達的依賴和信心。

對于我國來說，未來10年無疑是半導(dǎo)體領(lǐng)域艱難的10年。本次美國全新出臺的禁令，一舉限制了美國人才的在我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的任職，無疑是對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一記重拳。對于中國芯片廠商而言，要實現(xiàn)先進制程的突破，離不開全球的頂尖人才。就拿本文著重介紹的GPGPU來說，無論是英偉達還是AMD，其創(chuàng)始人都是美籍華人，如果中國想要短時間內(nèi)突破美方的芯片限制，離不開對全球華人精英的招募，尤其是美籍華人。雖然，面對美方的“人才隔離“政策，筆者不懷疑會出現(xiàn)當(dāng)年”兩彈一星“式的逆行者，在中美之間選擇中國的絕對愛國者。但無論怎么說，這都是少數(shù)中的少數(shù)，美國這一政策一定會極大打擊中國招募全球半導(dǎo)體頂尖人才的速度。筆者認為，面對美國的步步緊逼，應(yīng)對方法也無非是”用魔法打敗魔法“。現(xiàn)在各位應(yīng)該已經(jīng)看出來了，根本沒有所謂的”技術(shù)無國界“，大國的科技競爭就是人才的競爭，既然美國可以從人才下手，那我們也可以，中國也有必要出臺相關(guān)政策，加大對半導(dǎo)體技術(shù)專家的引進力度，對他們放寬中國綠卡的限制，為他們的家屬提供綠色通道。美國在逼芯片人才回到美國，我們也要加大力度，留下這些芯片人才。與此同時，我們要尊重人才、尊重科學(xué)，給國內(nèi)的相關(guān)人才安全穩(wěn)定的科研壞境、甚至可以推出相關(guān)崗位來輔助科研人員完成瑣事，讓科研人員專心于科研，而不是在勾心斗角中喪失熱情。