美國(guó)計(jì)劃提高對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品的關(guān)稅，包括汽車、部分零部件和電動(dòng)汽車組件

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拜登政府發(fā)布的白宮聲明表示，已經(jīng)從加征關(guān)稅復(fù)審結(jié)果中得出了數(shù)個(gè)結(jié)論。白宮指出，盡管301調(diào)查征稅在“鼓勵(lì)中國(guó)采取積極措施解決301調(diào)查中確定的問題方面起到了作用，但中國(guó)采取的行動(dòng)并不代表對(duì)所提出問題進(jìn)行系統(tǒng)性和持續(xù)性的回應(yīng)”。拜登政府還得出結(jié)論，中國(guó)沒有“停止許多技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的爭(zhēng)議行為、政策和做法，也沒有消除它們對(duì)美國(guó)商業(yè)帶來的負(fù)擔(dān)或限制”。結(jié)論還指出，雖然中國(guó)采取了一些有限的措施來解決對(duì)其技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)活動(dòng)的負(fù)面印象，但“它仍然積極地試圖獲取和吸收外國(guó)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，特別是通過網(wǎng)絡(luò)入侵和網(wǎng)絡(luò)盜竊，這進(jìn)一步增加了美國(guó)商業(yè)的負(fù)擔(dān)或限制。”拜登政府的復(fù)審結(jié)果發(fā)現(xiàn)，加征關(guān)稅在一定程度上是有效的，但進(jìn)一步加征關(guān)稅“將為中國(guó)消除相關(guān)問題行為、政策和做法提供激勵(lì)”。

因此，拜登政府決定貿(mào)易代表辦公室將維持關(guān)稅的特定比例以及2018年根據(jù)《美國(guó)貿(mào)易法》第301條調(diào)查征稅措施的征稅產(chǎn)品清單。貿(mào)易代表辦公室還將從2024年或2026年開始提高某些產(chǎn)品的關(guān)稅稅率；除汽車行業(yè)產(chǎn)品受到影響外，船岸起重機(jī)和部分醫(yī)療設(shè)備也受到影響（盡管下表并未列出）。與大多數(shù)政府行動(dòng)一樣，貿(mào)易代表辦公室根據(jù)要求公布了擬議加稅的產(chǎn)品清單及相應(yīng)的關(guān)稅增加情況，這些擬議的加征關(guān)稅措施會(huì)有一段“通告和征求意見期”，并還將與“有關(guān)機(jī)構(gòu)和委員會(huì)”進(jìn)行磋商。在完成這些步驟后，最終的產(chǎn)品清單和關(guān)稅增加（如有）將會(huì)正式發(fā)布并實(shí)施。貿(mào)易代表辦公室還將制定一項(xiàng)程序，將《協(xié)調(diào)稅則表》中特定稅目子目下用于國(guó)內(nèi)制造的某些機(jī)械暫時(shí)排除在清單之外；根據(jù)白宮聲明，這主要適用于某些太陽能制造設(shè)備。貿(mào)易代表辦公室還將另行發(fā)布一個(gè)關(guān)于申請(qǐng)豁免的流程和程序的通知。

針對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)商品設(shè)置更高貿(mào)易壁壘的行為，中國(guó)商務(wù)部于5月14日發(fā)表聲明，譴責(zé)美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車等產(chǎn)品加征關(guān)稅，并警告稱這些新的貿(mào)易壁壘“將嚴(yán)重影響”兩國(guó)之間的合作。商務(wù)部表示，美國(guó)“將經(jīng)貿(mào)問題政治化、工具化”，在其看來是“典型的政治操弄”。商務(wù)部對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿，稱美國(guó)違反了世界貿(mào)易組織的規(guī)則，“美方非但不予以糾正，反而一意孤行，一錯(cuò)再錯(cuò)?！鄙虅?wù)部還敦促美國(guó)“立即糾正其錯(cuò)誤做法，取消加征關(guān)稅的措施”。中國(guó)外交部發(fā)言人汪文斌5月14日表示，中方將“采取一切必要措施維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益”。

分析觀點(diǎn)深度解析

媒體在宣布之前的報(bào)道基本上已經(jīng)讓市場(chǎng)對(duì)這一消息有了心理預(yù)期，因此白宮的公告并沒有引起太多的意外。值得注意的是，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室根據(jù)法定要求，已于兩年前啟動(dòng)了關(guān)稅復(fù)審調(diào)查。雖然這些加征關(guān)稅提議反映出當(dāng)前關(guān)注的問題，但這些潛在的新關(guān)稅并不是為了針對(duì)特定的新威脅而發(fā)起的。與此同時(shí)，拜登總統(tǒng)正在與前總統(tǒng)唐納德·特朗普競(jìng)選連任，此前特朗普曾提議對(duì)來自中國(guó)大陸的所有商品征收60%的關(guān)稅，美國(guó)總統(tǒng)選舉對(duì)該提議也產(chǎn)生了影響。在撰寫本文時(shí)，中國(guó)大陸對(duì)此并無官方回應(yīng)，不過此舉也可能促使兩國(guó)進(jìn)行談判。本報(bào)告僅就加征關(guān)稅的潛在影響提供了初步意見，并未涉及具體的預(yù)測(cè)或汽車制造商的反應(yīng)。

我們將繼續(xù)關(guān)注并將與加征關(guān)稅措施相關(guān)的假設(shè)納入未來S&P Global Mobility[標(biāo)普全球汽車]車輛生產(chǎn)和銷售預(yù)測(cè)中，將根據(jù)收集到的信息進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并將其整合到我們的預(yù)測(cè)模型中。在撰寫本文時(shí)，關(guān)稅仍需經(jīng)過另一輪公眾意見征求，2024年新關(guān)稅施行的具體時(shí)間尚不清楚。

提高電動(dòng)汽車及其相關(guān)產(chǎn)品關(guān)稅的目的是解決中國(guó)大陸在某些領(lǐng)域領(lǐng)先美國(guó)的擔(dān)憂，并可以間接支持增加美國(guó)制造業(yè)的投資，因?yàn)閺闹袊?guó)進(jìn)口相關(guān)電動(dòng)汽車零部件，然后在美國(guó)進(jìn)行組裝的成本將高于直接投資美國(guó)或北美制造業(yè)。提高電池和關(guān)鍵礦物的關(guān)稅可能與2022年《通脹削減法案》中關(guān)于支持制造業(yè)投資的激勵(lì)措施相結(jié)合，因?yàn)檫@會(huì)令進(jìn)口天然石墨等關(guān)鍵材料變得更加昂貴。電池也可以采用合成石墨進(jìn)行生產(chǎn)，這將有可能形成一條替代供應(yīng)鏈。

因?yàn)槊绹?guó)對(duì)來自與其沒有貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家進(jìn)口的車輛本身也征收2.5%的關(guān)稅，如果對(duì)中國(guó)大陸生產(chǎn)的進(jìn)口電動(dòng)汽車征收100%的關(guān)稅，這將使實(shí)際關(guān)稅達(dá)到102.5%，這旨在阻礙中國(guó)大陸汽車制造商向美國(guó)出口小型經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)汽車。比亞迪憑借其極具競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力且售價(jià)要低于其他車企數(shù)千美元的電動(dòng)汽車在許多全球市場(chǎng)上取得了積極的進(jìn)展。美國(guó)此舉似乎是為了將比亞迪等中國(guó)車企的這種擴(kuò)張威脅消滅在萌芽狀態(tài)。在撰寫本文時(shí)，尚不清楚這些車企是否會(huì)在墨西哥建造工廠，并通過美國(guó)、墨西哥和加拿大之間的美墨加自由貿(mào)易協(xié)定（USMCA）將其車輛出口到美國(guó)。比亞迪正計(jì)劃在墨西哥建廠，并在那里推出一款全新小型皮卡，不過該公司淡化了進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)的計(jì)劃。美墨加貿(mào)易協(xié)定中有一項(xiàng)條款，要求在2026年對(duì)該協(xié)議進(jìn)行審查；在撰寫本文時(shí)，尚不確定車企如何通過美墨加貿(mào)易協(xié)定以及是否會(huì)通過該協(xié)定來解決這一問題。

比亞迪和其他一些中國(guó)大陸汽車制造商已經(jīng)成功地推出了對(duì)美國(guó)買家具有競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)汽車，并且其售價(jià)要遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)汽車制造商生產(chǎn)的電動(dòng)汽車。傳統(tǒng)汽車制造商仍在試圖尋找一個(gè)實(shí)現(xiàn)盈利的商業(yè)模式，因?yàn)槠潆妱?dòng)汽車的價(jià)格通常要明顯高于同等尺寸或配置的燃油汽車。加征關(guān)稅也可能影響吉利旗下沃爾沃和極星的未來計(jì)劃。雖然沃爾沃在南卡羅來納州有一家工廠，計(jì)劃將為沃爾沃和極星生產(chǎn)電動(dòng)汽車以在美國(guó)市場(chǎng)銷售并出口到其他地方，但從中國(guó)進(jìn)口汽車依然是為滿足美國(guó)和全球電動(dòng)汽車需求而制定的企業(yè)戰(zhàn)略的一部分。另外，加征關(guān)稅也可能影響到通用汽車，因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期通用汽車打算將在中國(guó)生產(chǎn)的別克品牌電動(dòng)汽車進(jìn)口到美國(guó)市場(chǎng)，不過通用汽車尚未公開證實(shí)這一計(jì)劃。福特于2024年1月開始從中國(guó)大陸向美國(guó)進(jìn)口林肯Nautilus車型，不過由于該車型搭載的是燃油或混動(dòng)系統(tǒng)；初步聲明表明，這些車輛可能不會(huì)被征收100%的關(guān)稅。別克Envision預(yù)計(jì)也會(huì)面臨同樣的情況，這款車從中國(guó)進(jìn)口到美國(guó)已經(jīng)有多年時(shí)間。

在這些加征關(guān)稅計(jì)劃公布之前，S&P Global Mobility[標(biāo)普全球汽車]輕型汽車生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)，到2034年，中國(guó)大陸出口至美國(guó)的汽車將達(dá)到約22.5萬輛，僅占美國(guó)汽車市場(chǎng)的一小部分。此外，目前的預(yù)測(cè)還包括吉利（沃爾沃/極星）、福特和通用汽車等傳統(tǒng)汽車制造商的進(jìn)口計(jì)劃，涉及燃油車和電動(dòng)汽車以及各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。預(yù)計(jì)寶馬也將從中國(guó)大陸向美國(guó)出口部分Mini品牌車型，盡管在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的出口量不會(huì)超過1萬輛。我們預(yù)測(cè)蔚來汽車的目標(biāo)是最終將其產(chǎn)品出口至美國(guó)，不過目前預(yù)期受影響的出口量很低。盡管比亞迪希望進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，但具體計(jì)劃還沒有得到確認(rèn)。2024年4月的預(yù)測(cè)考慮了與中美貿(mào)易關(guān)系之間的監(jiān)管不確定性，以及中國(guó)大陸汽車制造商缺少明確的出口計(jì)劃。進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)是許多中國(guó)車企的目標(biāo)，其中有許多車型也具有競(jìng)爭(zhēng)力。由于美國(guó)市場(chǎng)仍然是一個(gè)很難打入的市場(chǎng)，因此這些汽車制造商選擇在美國(guó)之外建立其全球業(yè)務(wù)。目前尚不清楚他們計(jì)劃多快進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，也不清楚那些在美國(guó)已有強(qiáng)大市場(chǎng)份額的汽車制造商能否抵御來自中國(guó)車企的競(jìng)爭(zhēng)。

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