誰能執(zhí)掌下一次半導體浪潮？

　　對下一代半導體產(chǎn)業(yè)浪潮的革新者而言，物聯(lián)網(wǎng)究竟意味著什么?

　　縱觀之前幾次半導體經(jīng)濟的發(fā)展曲線，同時根據(jù)“創(chuàng)造性破壞”的學說理論，我們可以找出這一次浪潮的發(fā)展規(guī)律，并推測出誰將成為這次浪潮的新領導人。

　　觀察過去七十年的發(fā)展過程，看起來可能移動市場上的頂尖半導體企業(yè)會自然的引領這次到物聯(lián)網(wǎng)的過渡。不過各種論調和資本的暗涌意味著可能會發(fā)生完全不同的情況。創(chuàng)新浪潮的出現(xiàn)早期是由半導體技術決定的，但后期更多得由被市場采納和滲透的速度來決定-社會經(jīng)濟效應。隨著話語權和領導權的轉換，人們還可以看到這個曲線變化的征兆。

　　這個半導體創(chuàng)新曲線看似像一條時間跨度很長的完整曲線，其實它是由若干條短曲線組成。這些曲線的組成銜接構成了一種新的視角。有觀察家對這些曲線進行了更改，建立圖形版本，展示了由半導體驅動的近代技術變革的時間表。

　　標為“社會化媒體”的最后一波浪潮非常有趣。許多新型的硅谷公司通過盡量減少基礎設施和硬件開發(fā)，專注于軟件并利用移動端用戶作為內容提供商，變得有名有錢。以臺積電為先鋒的無晶圓廠革命，造就了智能手機和平板電腦的大鳴大放，成功掀起了社會化媒體浪潮。

　　如果物聯(lián)網(wǎng)不是下一個創(chuàng)新浪潮的話，那我們的麻煩可就大了。從新的投資和收購來看，個人電腦、互聯(lián)網(wǎng)和社會化媒體的能量已經(jīng)消耗殆盡。一旦亞洲市場也飽和了，這些技術就真的普及到每一個個人了。PC謝幕，偽裝成PC平板二合一的形式，利用人們更新?lián)Q代的需求和平板電腦用戶尋求更大的處理性能的需要，這樣可以支撐一段時間，但并不具備一次創(chuàng)新浪潮所需的足夠動力。

　　我更愿意相信我們正處在由傳感器、大數(shù)據(jù)、云計算基礎架構、開源軟件以及制造商的行動所造就的物聯(lián)網(wǎng)浪潮的前期形成階段。風險投資和資助者正在刮地三尺尋找下一個“大事件”，但到目前為止，仍只是在吹捧一些小眾市場。上個創(chuàng)新浪潮的弄潮兒們發(fā)現(xiàn)他們同樣撞上了失速墻，因為這次進擊物聯(lián)網(wǎng)浪潮的公司更小，更不起眼。

　　這里要潑一下冷水。猶他州大學的Chris Wasden最近提到：移動領域的巨頭蘋果、谷歌、三星長期領跑物聯(lián)網(wǎng)的可能性幾乎為零。

　　他是對的。在這些創(chuàng)新浪潮里查究一下領頭羊位置的硅谷公司，會發(fā)現(xiàn)能夠在連續(xù)兩次的創(chuàng)新浪潮里都占據(jù)制高點的公司非常罕見。在國防工業(yè)時代和小規(guī)模邏輯時代的那些公司跑哪兒去了?德州儀器是它們之中最有名的，在收購國家半導體之后壯大了起來。蘋果有過持續(xù)的輝煌，在塑造PC市場的進程中出了一臂之力，但沒有上升到一個占主導地位的市場份額，它的重生和輝煌主要是在后PC時代。英特爾和微軟也很接近這種輝煌，它們引領了PC時代，打開了互聯(lián)網(wǎng)浪潮的大門，但以傳統(tǒng)觀點衡量的話，在移動/社交浪潮中，他們都落后了。

　　在業(yè)內觀察者看來，迄今為止我們沒有任何一個公司連續(xù)在兩次浪潮中保持其領軍地位的實例。然而，這并不意味著沒有公司能跨時代保持領導權，在這個創(chuàng)新曲線中走得更遠。而且，供應鏈的重要的實質性變化可能會打破領導權不能連續(xù)的歷史規(guī)律。

　　在創(chuàng)造性破壞里，保持旁觀比試圖趕上下一波浪潮去冒險容易得多。有四家公司錯過了上一波創(chuàng)新浪潮，如果努力抓住物聯(lián)網(wǎng)還有機會重建其領導權，它們是英特爾、IBM、黑莓和微軟。

　　雖然很多新聞頭條都很夸張，如“英特爾退出移動市場”和“英特爾不會退出移動市場”，重點是英特爾迄今為止在移動市場上的投資確實徒勞無功。不太明顯的是英特爾如何追求自己的創(chuàng)造性破壞形式，圍繞物聯(lián)網(wǎng)調整整個公司(而不僅僅是一個部門)。Daniel Nenni傳給我一份英特爾關于物聯(lián)網(wǎng)的投資者報告，報告里有這張幻燈片，顯示了每個經(jīng)理的責任范圍。

　　英特爾決心憑借其處理器技術投資涵蓋物聯(lián)網(wǎng)所有三個層次：終端、網(wǎng)關和基礎設施。他們收購Wind River，支持Android、Linux和如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟、開放互連聯(lián)盟等其他開源組織，使他們在物聯(lián)網(wǎng)領域占據(jù)獨一無二的版圖。

　　與此同時，GLOBALFOUNDRIES并購了IBM的晶圓廠事業(yè)部門后，接管了很多公司的半導體業(yè)務。蘋果轉向ARM架構之后，給Power架構帶來釜底抽薪式的打擊，Applied Micro公司也開始在ARM內核上下注，Avago收購了LSI，這樣一來，飛思卡爾就成為Power.org最后一個有分量的硅成員了。

　　IBM現(xiàn)在的核心業(yè)務是云平臺。Bluemix是一個龐大的平臺即服務項目，它不僅僅是一個操作系統(tǒng)疊加上一堆服務器，相反，它具有建立和運行應用程序的完整能力。在Bluemix背后是IBM的物聯(lián)網(wǎng)基礎設施，它提供了通過MQTT攝取設備數(shù)據(jù)的一種方法，它給IBM進行分析和判斷提供了強有力的支撐，這對從數(shù)十億計的傳感器中提取有價值的數(shù)據(jù)而言非常關鍵。

　　說黑莓錯過了社交浪潮似乎很奇怪，是它一手打造了手機郵箱市場，并建立了安全的基礎設施。不過他們可能會成就物聯(lián)網(wǎng)浪潮中的一個從赤貧到暴富再到赤貧再到暴富的有趣故事。它們收購了QNX，然后堅持不懈得向“連接汽車”發(fā)力，終于贏得了回報，最近搶到了福特這個大客戶。再次，我們看到了整個公司針對物聯(lián)網(wǎng)進行全面調整的案例，這次他們以離子計劃部署物聯(lián)網(wǎng)市場。

　　潛伏在角落里的還有微軟。他們深陷在創(chuàng)造性破壞的泥淖中，隨著個人電腦和互聯(lián)網(wǎng)市場被滲透，微軟面臨數(shù)十億美元的營收損失，而且從公司現(xiàn)有資產(chǎn)看，他們很難進行徹底重組。我們現(xiàn)在還不知道Windows 10對物聯(lián)網(wǎng)的真實價值，或許到2015年某個時間點微軟公布其整體戰(zhàn)略時我們才能略知一二。另外，對ARM架構的支持、對更小器件的裁剪適應性和與開源產(chǎn)品競爭的能力都至關重要。

　　ARM可能是這個模式的例外。這家公司以有利于自己的方式操縱半導體供應鏈和商業(yè)模式。得益于來自多家MCU廠商的支持，ARM在傳感器領域也有很大的發(fā)力空間，并可以借著這種優(yōu)勢繼續(xù)在物聯(lián)網(wǎng)浪潮中呼風喚雨。它們的成功以及EDA和IP領域的進步，招致了來自所有領域的競爭-GPU/DSP/FPGA、其它MCU和SoC內核。它們想在物聯(lián)網(wǎng)市場復制在移動市場上占據(jù)95%的份額的機會微乎其微。

　　蘋果和谷歌也對它們的供應鏈進行了調整，但都發(fā)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)這個壁壘比預期的難以攻克得多。在所有的事物都必須協(xié)同工作的環(huán)境中，蘋果顯然高度封閉，而谷歌也對隱私性比較抗拒。他們對物聯(lián)網(wǎng)領域的成功都有自己的衡量標準，但長期占據(jù)主導地位卻不大可能。一個可能有效的方式是剝離出單獨的物聯(lián)網(wǎng)部門，比如Nest是由蘋果公司的iPod 之父按照蘋果模式建立的，后來被谷歌收購，最終可能還會成為獨立的公司。

　　還有一種看法是，物聯(lián)網(wǎng)將成為創(chuàng)業(yè)的沃土?？隙〞嵉藉X，但想保持充足的后勁就需要解決更大的問題了。大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司曇花一現(xiàn)，解決了一個技術問題然后迅速套現(xiàn)，如果一家小公司可以在社會經(jīng)濟上產(chǎn)生較大的進步，那他們便可以鞏固在物聯(lián)網(wǎng)的領導地位。

　　從Kurt Sutter那里套用一句話：“歷史不會說謊”。歷史記錄了這些響亮的名字，ARM就開了個好頭，我們可能會看到全新的公司名稱閃亮出現(xiàn)并在物聯(lián)網(wǎng)市場上贏得聲望。英特爾、IBM、黑莓和微軟的未來取決于他們這幾年的規(guī)劃，以及針對物聯(lián)網(wǎng)進行的大規(guī)模重組力度。一旦，隨著行業(yè)路線和方案的成熟，物聯(lián)網(wǎng)的領導者開始日漸清晰，便會掀起創(chuàng)造性破壞的浪潮，當事者也將被迫重新評估并針對下一個周期進行重新調整。