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中國(guó)財(cái)團(tuán)33億美元購(gòu)入飛利浦照明八成股權(quán)

作者: 時(shí)間:2015-04-01 來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 收藏
編者按:收購(gòu)飛利浦Lumileds將開辟一條中國(guó)LED企業(yè)打破國(guó)外專利壟斷的新路,將對(duì)中國(guó)的LED行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

  [此次交易價(jià)值約33億美元,折合人民幣約205億元,此次交易還包括公司轉(zhuǎn)移600余項(xiàng)有關(guān)LED生產(chǎn)與汽車的專利]

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/271915.htm

  3月31日下午2點(diǎn),伍伸俊終于長(zhǎng)舒了一口氣,身在阿姆斯特丹的他,此時(shí)剛從一場(chǎng)激烈的并購(gòu)廝殺中掙脫出來。

  “結(jié)果很讓人滿意?!痹陔娫挄?huì)議的連線成功后,他向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者等媒體表示,自己現(xiàn)在心情不錯(cuò)。

  伍伸俊目前是金沙江創(chuàng)業(yè)投資基金(下稱“金沙江創(chuàng)投”)聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理。當(dāng)日,由他任董事長(zhǎng)的金沙江GOScaleCapital(金沙江創(chuàng)投與橡樹投資伙伴聯(lián)合組成的基金)牽頭、亞太資源開發(fā)投資有限公司(下稱“亞太資源”)和南昌工業(yè)控股集團(tuán)有限公司(下稱“南昌工業(yè)控股”)等財(cái)團(tuán)支持下的并購(gòu)基金,宣布成功收購(gòu)荷蘭皇家公司旗下LED業(yè)務(wù)(Lumileds)80.1%的股份,公司將保留剩余19.9%的股份。

  本報(bào)記者掌握的信息是,此次交易價(jià)值約33億美元,折合人民幣約205億元,交易預(yù)計(jì)將于2015年第三季度獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)等交易條件后完成。收購(gòu)?fù)瓿珊?,伍伸俊將出任Lumileds的臨時(shí)總裁?!案?jìng)標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,前前后后談了6個(gè)多月?!?/p>

  此次交易還包括飛利浦公司轉(zhuǎn)移600余項(xiàng)有關(guān)LED生產(chǎn)與汽車的專利至Lumileds。

  擊敗多個(gè)國(guó)際大財(cái)團(tuán)

  據(jù)悉,此次收購(gòu)過程中,中方曾遇到了強(qiáng)勁對(duì)手,對(duì)方個(gè)個(gè)是國(guó)外巨大財(cái)團(tuán)?!八鼈兊腻X富可敵國(guó),對(duì)它們來說幾十億美元的(競(jìng)標(biāo))小菜一碟。”

  伍伸俊告訴本報(bào)記者,競(jìng)爭(zhēng)是激烈而漫長(zhǎng)的,焦點(diǎn)很多時(shí)候不在價(jià)格方面,因?yàn)楸舜私o出的價(jià)格差不多,而“飛利浦是專業(yè)的國(guó)際化公司,有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某绦?,我們?jīng)過多輪競(jìng)標(biāo),每一輪淘汰一次,最后到去年12月底,我們代表國(guó)內(nèi)財(cái)團(tuán)才成為最后競(jìng)標(biāo)的唯一競(jìng)標(biāo)方”。

  伍伸俊認(rèn)為,競(jìng)標(biāo)成功主要是“飛利浦能夠看到、認(rèn)同其他財(cái)團(tuán)拿不出來的資源,以及對(duì)產(chǎn)能整合的能力,包括對(duì)這個(gè)行業(yè)專注發(fā)展的強(qiáng)烈的愿望”。

  資料顯示,飛利浦Lumileds目前包括LED與汽車照明事業(yè)部,是全球領(lǐng)先的照明設(shè)備制造商,產(chǎn)品包括照明組件,通用照明、汽車照明和移動(dòng)電子設(shè)備照明。2014年,Lumileds的銷售額近20億美元,稅前利潤(rùn)率達(dá)到兩位數(shù)。

  “對(duì)Lumileds的收購(gòu)的確是一個(gè)成功的案例?!蔽樯炜∠虮緢?bào)記者表示,GOScaleCapital將通過投資建設(shè)全球運(yùn)營(yíng)中心、關(guān)注快速增長(zhǎng)的照明與汽車行業(yè)來為L(zhǎng)umileds拓展全球市場(chǎng)。Lumileds在LED芯片、LED手機(jī)閃光燈以及汽車照明等方面擁有世界領(lǐng)先的技術(shù),也有寶馬、大眾、奧迪等穩(wěn)定客戶群做基礎(chǔ)。

  據(jù)了解,交易后,新公司仍將保留原名Lumileds,飛利浦仍將是Lumileds的重要客戶并將繼續(xù)保持與Lumileds在研發(fā)與供應(yīng)上的合作關(guān)系。

  參與該項(xiàng)交易的投資機(jī)構(gòu)包括:亞太資源、南昌工業(yè)控股以及金沙江創(chuàng)投等中資、外資財(cái)團(tuán)。其中,GOScaleCapital團(tuán)隊(duì)之前已投資了包括波士頓電池(BostonPower)、新大洋機(jī)電集團(tuán)、晶能光電有限公司和晶和照明有限公司等。

  鄭建明的又一次資本游戲?

  巧合的是,在3月23日晚間,順風(fēng)清潔能源(01165.HK)曾對(duì)外宣布,該公司就收購(gòu)晶能光電集團(tuán)(下稱“晶能光電”)51%股權(quán)的交易,與其股東LatticePowerCorporation訂立《諒解備忘錄》,并提議收購(gòu)的代價(jià)全部由公司發(fā)行及配發(fā)新股的方式支付。另?yè)?jù)路透社報(bào)道,晶能光電3月中旬曾為飛利浦LED照明業(yè)務(wù)(Lumileds)出價(jià)。

  值得關(guān)注的是,目前順風(fēng)清潔能源的幕后正是神秘資本大鱷鄭建明。此人曾耗資30億元主導(dǎo)了2013年并購(gòu)無錫尚德一役,此次又投資了晶能光電。

  不過,最終將飛利浦Lumileds攬入懷中的收購(gòu)方中,并未看見晶能光電的身影,而伍伸俊則一再向參加電話會(huì)議的媒體強(qiáng)調(diào),此次收購(gòu)是直接由金沙江GOScaleCapital牽頭的,但“沒有產(chǎn)業(yè)整合的能力,包括晶能光電所帶來的一些戰(zhàn)略資源,這次籌更多的價(jià)錢也拿不下這個(gè)標(biāo)的”。

  實(shí)際上,一位接近金沙江創(chuàng)投的人士告訴本報(bào)記者,鄭建明對(duì)亞太資源出資份額很大,同時(shí),2012年年底才組建起來并進(jìn)入光伏行業(yè)的順風(fēng)清潔能源也是鄭建明麾下的產(chǎn)業(yè),上周還曾公告收購(gòu)晶能光電51%股權(quán)。此外,金沙江創(chuàng)投與鄭建明方是緊密的合作伙伴。

  外界還認(rèn)為,鄭建明的順風(fēng)清潔能源在收購(gòu)晶能光電之后,他再借力收購(gòu)飛利浦LED照明業(yè)務(wù),將對(duì)中國(guó)的LED行業(yè)產(chǎn)生影響。據(jù)悉,LED的核心專利技術(shù)長(zhǎng)期被飛利浦、歐司朗、日亞化學(xué)、豐田合成、科銳五大國(guó)際巨頭所掌握。而此次收購(gòu)的飛利浦Lumileds正是專利最多、技術(shù)實(shí)力最雄厚的,這讓并購(gòu)多了層意義,即開辟一條中國(guó)LED企業(yè)打破國(guó)外專利壟斷的新路。



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