面臨生存壓力 日本IC廠商將何去何從？
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事實(shí)上，在不久前的一項(xiàng)類似計(jì)畫(huà)流產(chǎn)之后，日本再度考慮成立一家全國(guó)性晶圓代工企業(yè)。問(wèn)題是，無(wú)論日本是設(shè)立晶圓代工產(chǎn)業(yè)、或是經(jīng)歷轉(zhuǎn)向輕晶圓廠策略的陣痛期，是否都為時(shí)已晚？
分析師舉例指出，在日本經(jīng)歷巨變的廠商中，三洋電機(jī)(SanyoElectric)打算出售半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，以做為其組織重整計(jì)畫(huà)的一部分。根據(jù)業(yè)界消息，虧損累累的Sanyo已將芯片部門售予私募股權(quán)業(yè)者AdvantagePartners；后者專門收購(gòu)日本企業(yè)，不過(guò)Sanyo拒絕對(duì)相關(guān)報(bào)導(dǎo)發(fā)表評(píng)論。
而分析師也認(rèn)為，其它二線芯片廠商如愛(ài)普生(Epson)、沖電氣(Oki)、夏普(Sharp)和新力(Sony)，將來(lái)也可能各自放棄其芯片業(yè)務(wù)。例如業(yè)界一直傳言Sony將出售部份芯片業(yè)務(wù)，甚至指出該公司將把生產(chǎn)Cell處理器的晶圓廠，以1,000億日?qǐng)A(約8.7億美元)的價(jià)格賣給東芝(Toshiba)。
上述傳言若屬實(shí)，其舉動(dòng)可能暗示Sony打算退出半導(dǎo)體制造領(lǐng)域。但在目前可以肯定的是，包括Sony、NEC與瑞薩(Renesas)等廠商，正悄悄地開(kāi)始采取輕晶圓廠策略。
對(duì)于Toshiba正在與Sony進(jìn)行晶圓廠收購(gòu)洽談的傳言，Toshiba資深副總裁兼ToshibaSemicondusctor執(zhí)行長(zhǎng)ShozoSaito拒絕發(fā)表評(píng)論，不過(guò)他在最近接受《EETimes》采訪時(shí)表示，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可能將經(jīng)歷另一次大地震：「小型廠商可能被淘汰或出售給其它廠商?！?
日本產(chǎn)業(yè)目前的動(dòng)蕩形勢(shì)，令人回想起21世紀(jì)初期的情況。當(dāng)時(shí)，由于半導(dǎo)體景氣低迷，日本幾家大型電子企業(yè)整并了業(yè)績(jī)處境不佳的半導(dǎo)體部門；其中最著名的兩個(gè)整并案例是爾必達(dá)(ElpidaMemory)與Renesas。1999年，NEC與日立(Hitachi)將各自的DRAM部門合并，成立了Elpida；2002年，Hitachi與三菱電機(jī)(Mitsubishi)的芯片部門，成立了Renesas。
展望未來(lái)，iSuppli駐日本的分析師AkiraMinamikawa認(rèn)為，時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，日本IC產(chǎn)業(yè)即將面臨新的劇烈變化。
誰(shuí)會(huì)是幸存者？
Minamikawa預(yù)期，日本一線廠商如Elpida、NEC、Renesas與Toshiba將挺過(guò)最新風(fēng)暴毫發(fā)無(wú)傷；此外幾家專業(yè)廠商或是資本雄厚的業(yè)者，也將在產(chǎn)業(yè)界保有一席之地，包括富士通(Fujitsu)與Rohm。不過(guò)他指出，Epson、Oki、Sharp與Sony的半導(dǎo)體部門則前途未卜。
日本廠商所面臨的問(wèn)題很明顯──這些龐大的IC廠商擁有過(guò)度膨脹的員工和產(chǎn)品線，其中有不少是「沉睡」產(chǎn)品或是低利潤(rùn)產(chǎn)品。Minamikawa認(rèn)為，日本IC業(yè)者需要：「緊縮產(chǎn)品線且集中火力；當(dāng)仔細(xì)觀察這些企業(yè)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這些公司的管理與支持部門實(shí)在太龐雜?！?
此外日本企業(yè)的另一個(gè)問(wèn)題，是所謂的「終身雇用」政策。Minamikawa表示，這樣的策略對(duì)員工有利，但卻也導(dǎo)致低效率、虧損產(chǎn)品和低利潤(rùn)。
許多日本電子大廠仍保有令人咋舌的的龐大產(chǎn)品線；他們的業(yè)務(wù)領(lǐng)域橫跨手機(jī)、顯示器、IC、電視，甚至是核電廠。這讓人不免疑惑：這種業(yè)務(wù)廣泛的垂直整合型商業(yè)模式，是否已經(jīng)過(guò)時(shí)了？
確實(shí)，IDM模式在日本面臨極大的壓力；在歐洲和美國(guó)的大型IDM廠商如飛思卡爾(Freescale)、恩智浦半導(dǎo)體(NXP)、意法半導(dǎo)體(ST)和德州儀器(TI)，都已經(jīng)轉(zhuǎn)向了輕晶圓廠模式，并與代工廠合作以降低研發(fā)與生產(chǎn)成本。
不過(guò)Minamikawa表示，基于IP議題，日本的芯片廠商仍對(duì)IDM模式情有獨(dú)鐘。在某些方面，這樣的考量是有根據(jù)的，也讓大多數(shù)日本企業(yè)希望把設(shè)計(jì)與制造放在一個(gè)屋檐下。此外這些業(yè)者也重度依賴自有的ASIC、ASSP和相關(guān)產(chǎn)品，這些產(chǎn)品不容易透過(guò)代工廠復(fù)制。
而一般來(lái)說(shuō)，保守的日本企業(yè)總想把自己珍視的生產(chǎn)業(yè)務(wù)抓在手里──在某種程度上，由于IP問(wèn)題，這些公司不太信任晶圓代工業(yè)者。
但無(wú)論他們喜不喜歡，日本IC產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向輕晶圓廠模式。Minamikawa表示：「日本企業(yè)已經(jīng)走向輕晶圓廠之路，尤其是Renesas和NEC。」只有東芝是個(gè)例外，由于NAND市場(chǎng)正旺，該公司反而還要興建自己的新晶圓廠。
日本半導(dǎo)體廠商前途茫茫
那么到底日本廠商未來(lái)將往哪個(gè)方向走？日本的芯片生產(chǎn)商可能繼續(xù)死守已不太靈光的IDM模式，而他們彼此之間也可能繼續(xù)建立聯(lián)盟關(guān)系。這些廠商也可能采取更極端的策略，即是轉(zhuǎn)向輕晶圓廠模式、與代工廠合作，或者與外國(guó)企業(yè)結(jié)盟。
無(wú)論如何，日本的IC廠商都要面對(duì)殘酷的現(xiàn)實(shí)。NEC執(zhí)行副總裁兼董事JunshiYamaguchi即表示：「時(shí)代已經(jīng)變了，我們不能什么事都自己做。」
為了解決問(wèn)題，日本IC廠商建立了復(fù)雜的聯(lián)盟關(guān)系。例如IBM、Sony與Toshiba結(jié)盟開(kāi)發(fā)Cell處理器；此外NEC、Sony與Toshiba正合作開(kāi)發(fā)先進(jìn)制程技術(shù)；鎖定45奈米節(jié)點(diǎn)，松下(Matsushita)與Renesas也建立了類似的制程開(kāi)發(fā)聯(lián)盟。
對(duì)此Renesas董事長(zhǎng)兼執(zhí)行長(zhǎng)SatoruIto表示：「在日本，合作已變得非常重要?！共贿^(guò)Ito最近亦透露該公司無(wú)意退出制程競(jìng)爭(zhēng)：「我們的策略是開(kāi)發(fā)自有的45奈米以下制程技術(shù)?！?
日本芯片廠商與代工廠的合作程度是否能達(dá)到與Freescale、NXP、ST和TI那樣的水準(zhǔn)？在某種程度上，DRAM廠商Elpida已采納了代工模式，雖然該公司擁有自己的晶圓廠，但與中芯國(guó)際(SMIC)和力晶半導(dǎo)體(Powerchip)，建立了「類代工(foundry-like)」的聯(lián)盟。
此外Sony目前也依靠臺(tái)積電(TSMC)為其提供代工服務(wù)；但多數(shù)日本芯片廠商與代工廠之間的業(yè)務(wù)往來(lái)相對(duì)較少，至少目前如此。
但在32奈米節(jié)點(diǎn)上，日本除了與代工廠合作以外別無(wú)選擇。
僅管Renesas、NEC和Toshiba強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)采取傳統(tǒng)IDM模式，甚至到2009年左右的32奈米節(jié)點(diǎn)。但屆時(shí)晶圓廠的運(yùn)作成本可能是500萬(wàn)美元或者更多，而制程技術(shù)研發(fā)成本可能急遽上升到難以控制的程度。
而有幾家擁有較新的300mm晶圓廠的日本業(yè)者，也背負(fù)著較舊工廠的過(guò)剩產(chǎn)能?？傊畬?shí)際情況看來(lái)，要自己開(kāi)發(fā)成本高昂的新一代32奈米制程，前景顯得黯淡?！溉毡緲I(yè)者的獲利情況不佳，」Minamikawa表示：「他們沒(méi)有足夠的錢可投資先進(jìn)技術(shù)?！?
NEC的Yamaguchi亦表示：「32奈米節(jié)點(diǎn)將非常具挑戰(zhàn)性；目前我們也沒(méi)有相關(guān)的計(jì)畫(huà)?！?
重新激活聯(lián)合晶圓代工計(jì)劃？
還有部分日本廠商的高層暗示，將重新激活成立一家日本全國(guó)性代工企業(yè)的計(jì)畫(huà)。2005年，有5家日本半導(dǎo)體制造商據(jù)說(shuō)已達(dá)成建立合資晶圓廠的基本協(xié)議；但近來(lái)該項(xiàng)時(shí)運(yùn)不濟(jì)的計(jì)畫(huà)已宣告失敗，因?yàn)楦骷覙I(yè)者之間無(wú)法就具體條款達(dá)成共識(shí)。這5家廠商包括Hitachi、Matsushita、NEC、Renesas和Toshiba。
在上述計(jì)畫(huà)宣告失敗之后，不少人質(zhì)疑重啟聯(lián)合晶圓代工計(jì)畫(huà)的可行性。另外值得關(guān)注的是日本二線芯片廠商的命運(yùn)。
以Sony為例，該公司的困境非常明顯，尤其是PS3游戲機(jī)滯銷，讓其原本想藉由該款游戲機(jī)為下一代45奈米Cell處理器開(kāi)發(fā)籌措資金的夢(mèng)想落空。同時(shí)Sony指望能興建新廠的指望看來(lái)也將成為泡影。Minamikawa表示，Sony甚至還可能反而得把工廠出售給Toshiba，顯示該公司在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的來(lái)日無(wú)多。
相較之下，利基型的消費(fèi)性電子廠商Matsushita仍將在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界保有一席之地；Minamikawa表示，因?yàn)樵摴緭碛蠵anasonic這只金雞母。Matsushita去年夏天聲稱，已開(kāi)始在位于Uozu的廠房生產(chǎn)采用45奈米制程的芯片，無(wú)疑給其對(duì)手當(dāng)頭棒喝。
另外兩家廠商Fujitsu和Rohm也能繼續(xù)在IC產(chǎn)業(yè)保有自己的位置。Minamikawa指出，由于在離散組件領(lǐng)域的實(shí)力，Rohm將存活下來(lái)。而Fujitsu在ASIC、通訊芯片等產(chǎn)品線開(kāi)拓了可觀的利基市場(chǎng)，還發(fā)展了代工業(yè)務(wù)，不過(guò)業(yè)績(jī)卻不太穩(wěn)定；「以產(chǎn)能利用率角度來(lái)看還不錯(cuò)，」Minamikawa表示：「但利潤(rùn)不是很好?！?
「我們過(guò)去三年來(lái)過(guò)度強(qiáng)調(diào)(半導(dǎo)體)產(chǎn)能擴(kuò)充，」Fujitsu總裁HiroakiKurokawa最近表示：「我們已改變策略，將盡可能長(zhǎng)期地暫停產(chǎn)能擴(kuò)張，直到需求出現(xiàn)為止?！乖摴镜囊蛔?00mm從四月開(kāi)始運(yùn)作，采用65奈米制程，不過(guò)產(chǎn)能維持在每月1,000片，直到下半年才提升到2,000片。
至于Oki芯片部門的命運(yùn)則不太明朗，該公司似乎打算放棄某些事業(yè)部門。如ChipX最近收購(gòu)了Oki半導(dǎo)體的美國(guó)ASIC業(yè)務(wù)；WiproTechnologies則與日本Oki簽署了一項(xiàng)協(xié)議，將收購(gòu)其專注無(wú)線設(shè)計(jì)與IP的子公司OkiTechnoCenterSingapore(OTCS)。
無(wú)論如何，Minamikawa表示，「整合」可能成為日本IC產(chǎn)業(yè)的新主題；如果不進(jìn)行整合，IC廠商「就得有所改變」。
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