產(chǎn)能急速放量 液晶面板開始轉(zhuǎn)向買方市場
伴隨著液晶周期的到來,上游面板企業(yè)和下游終端的合作加深。尤其從上游采購來講,賣方市場向買方市場的轉(zhuǎn)型初見雛形。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/82460.htm產(chǎn)能擴充致使產(chǎn)業(yè)鏈格局的悄然生變,國內(nèi)液晶行業(yè)走過了“緊張而忙碌”的4月。當(dāng)然,這也是“戰(zhàn)績累累”的一個月。
一直以來暗地較勁的上下游開始以一種友好的合作姿態(tài)走到公眾面前。LG Display(前身為LG-飛利浦公司國際液晶巨頭之一)、三星電子在內(nèi)的上游面板廠商紛紛與本土彩電企業(yè)展開液晶模組項目的實質(zhì)性合作。這些上游企業(yè)一改素來在產(chǎn)業(yè)鏈中“強勢”形象,競相伸展雙臂、“擁抱”終端。
與此同時,國產(chǎn)彩電五巨頭,長虹(600839.SH)、創(chuàng)維(0751.HK)、康佳(000016.SZ)、廈華(600870.SZ)、TCL(000100.SZ)聯(lián)合組建“中國彩電國家隊”,相約通過共同研發(fā)液晶模組、聯(lián)合采購面板的方式,降低平板電視價格。
盡管此舉的實際效果尚待驗證,不過,終端整機廠商“信誓旦旦”結(jié)盟,亦折射出彩電企業(yè)集中資源、決心改變此前產(chǎn)業(yè)鏈格局中自身的被動處境。
這些事件的背后是液晶行業(yè)整體回暖以及產(chǎn)業(yè)格局的變遷。
“伴隨著液晶周期的到來,上游面板企業(yè)和下游終端的合作加深。尤其從上游采購來講,賣方市場向買方市場的轉(zhuǎn)型初見雛形。”中華液晶網(wǎng)資深分析師張新崗對《財經(jīng)時報》表示。
在經(jīng)歷了發(fā)展初期的“井噴”之后,液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會進(jìn)入相對平緩的增長。而上下游之間的競爭和博弈也預(yù)示出其未來市場走向的預(yù)期。
產(chǎn)能放量
面板上游和下游整機廠商的博弈持續(xù)已久。不過,掌握著液晶面板行業(yè)核心技術(shù)和關(guān)鍵資源的前者主動愿意從優(yōu)勢地位上“屈身”、以擁抱相對弱勢的后者,這種新動向主要是基于目前微妙的產(chǎn)能狀態(tài)。
越來越多的企業(yè)在中國大陸投資建設(shè)面板廠,使得中國大陸液晶模組的產(chǎn)能每年以幾何級數(shù)在上升。
記者從各方公開數(shù)據(jù)了解到,近日正式投產(chǎn)的LG Display廣州工廠月產(chǎn)能在10萬片左右,其中用于電腦和液晶電視的產(chǎn)品各占50%,液晶電視用面板月產(chǎn)量為5萬片,年產(chǎn)能為60萬片,不過到年底年總產(chǎn)能(包括用于電腦和液晶電視)可能會達(dá)到500萬片。
三星預(yù)計2008年5月其蘇州工廠液晶電視模組月產(chǎn)量達(dá)到40萬片,主要以32英寸和40英寸為主。
奇美已經(jīng)量產(chǎn)的寧波工廠年產(chǎn)能達(dá)到500萬片,南海工廠液晶模組規(guī)模今年有望達(dá)到年產(chǎn)量1000萬片;中華映管在深圳的工廠去年第四季度投產(chǎn)后已形成了每月20萬片的產(chǎn)能;友達(dá)2007年第四季度模組月產(chǎn)能可達(dá)50萬片規(guī)模;海信今年7月實現(xiàn)150萬片的年產(chǎn)能。
加上其他一些廠的生產(chǎn),2008年在中國大陸生產(chǎn)的電視用液晶模組將達(dá)4000萬片。這些產(chǎn)能將在1-2年后釋放出來。DisplaySearch中國區(qū)首席代表張兵也曾表示:“從整體來看,目前中國大陸平板電視的模組占到全球六成左右的份額。”甚至有專家預(yù)測,到2009年,全球80%以上的液晶模組產(chǎn)能將轉(zhuǎn)移到中國大陸。
然而,從國內(nèi)電視市場來看,2007年中國液晶電視市場規(guī)模達(dá)到1000萬臺,中怡康時代市場研究公司預(yù)計2008年市場規(guī)模會突破1550萬臺,增長幅度保持在50%以上。
按此結(jié)論,供需雙方的矛盾清晰可見:一邊是國內(nèi)液晶電視每年不足2000萬臺的消化規(guī)模,而另一邊是未來即將到來的4000萬片的模組年總產(chǎn)能。
“在行業(yè)周期的壓力下,上游必須為1-2年后的這些產(chǎn)能尋找‘出路’。”張新崗犀利地指出。
同時他預(yù)測認(rèn)為,從全球范圍來看,液晶產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了初期的狂飆式發(fā)展后,接下來將推進(jìn)速度放慢。“2008年供需雙方的矛盾尚不明顯,但在急速擴充的產(chǎn)能的壓力之下,明年之后的市場發(fā)展壓力可能會較大。”
市場研究公司Display Search第一季度的銷售業(yè)績也新鮮出爐。2008年第一季度全球液晶電視顯示屏面板出貨量為2510萬塊,比2007年同期增長69%。但是,由于季節(jié)性的因素,第一季度的出貨量比2007年第四季度減少了11%。這也是自2007年4月行業(yè)回暖之后,液晶面板行業(yè)“看上去很美”的日子首次出現(xiàn)小幅“震蕩”。
產(chǎn)能突圍
在未來產(chǎn)能巨量擴充的壓力下,液晶面板上游企業(yè)必然要尋找穩(wěn)妥的應(yīng)對之道。綁定下游終端整機廠,讓這些產(chǎn)能平穩(wěn)著陸,成為大多數(shù)上游企業(yè)的不約而同的選擇。
4月7日,創(chuàng)維正式投資參股LG Dispaly廣州液晶模組工廠,并與LG Dispaly合資成立顯示技術(shù)研發(fā)公司。值得一提的是,創(chuàng)維集團還在LG Dispaly廣州液晶模組工廠對面新設(shè)了一個液晶電視廠。4天后,康佳也被曝出擬參股包括LG Dispaly在內(nèi)的多家模組廠商,入股不少于5%。
4月15日,三星電子與TCL集團(愛股,行情,資訊)合作的液晶模組項目在惠州正式動工。
這些事件中無一例外地總是當(dāng)事的下游廠商首當(dāng)其沖爆出新聞。真正的主角則躲在后邊“偷著樂”。
液晶面板生產(chǎn)商京東方公共關(guān)系總監(jiān)程欣告訴《財經(jīng)時報》,液晶模組的組成部分可以分為四部分,即屏、IC、背光源、邊框,模組廠就是將這幾部分有機組合,模組廠實際就是組裝線,技術(shù)含量要求并不太高。液晶上游各個領(lǐng)域中,模組是最容易切入的陣地,與上游而言這也是最容易先打開的一個“口子”。
而對于國內(nèi)下游終端整機廠商來講,長期以來飽受核心技術(shù)和關(guān)鍵資源“受制于人”的苦痛。它們也直在尋找縫隙隨時向上突擊。
此時,液晶模組項目合作儼然成為 “你情我愿”的一個選擇。
而雙方博弈、溝通之后“敲板”確定的液晶模組項目的合作方式也頗耐人尋味。創(chuàng)維、康佳、TCL紛紛采取了參股、資金綁定的方式。
這自然是上游企業(yè)期待看到的結(jié)局:面臨著高世代線上馬即將帶來的產(chǎn)能大幅度擴充,“綁定”這些有足夠消費能力的國內(nèi)終端整機“大腕”,屆時將能有效地滿足產(chǎn)能釋放、分?jǐn)傦L(fēng)險;而采用股權(quán)綁定的方式則使得這種合作鏈條更加牢靠。
當(dāng)然,這樣的合作也在客觀程度上將可能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合,中華液晶網(wǎng)分析師張新崗認(rèn)為隨著模組生產(chǎn)基地的建成,包括偏光片、冷陰極燈管等配套外資廠商也將跟進(jìn)在國內(nèi)設(shè)廠,這樣有利于更快地形成產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。
同時,《財經(jīng)時報》了解到,在液晶電視的產(chǎn)業(yè)價值鏈上,整機環(huán)節(jié)的增值區(qū)間僅為25%-35%,引入液晶模組的設(shè)計和制造后,“模組+整機”的形式將增值區(qū)間擴大到60%。
不過,南京華泰證券家電行業(yè)分析師張洪道也指出了問題的的另一面。他說,模組技術(shù)含量并不高,而技術(shù)要求偏高的液晶面板制造現(xiàn)在依舊為上游壟斷,對于國內(nèi)的終端彩電企業(yè),這仍是一道門檻。
評論