EDA四強(qiáng)IPO受理,中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展黃金期
2021年6月21日,深交所正式受理華大九天的創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng);6月25日,深交所正式受理概倫電子的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng);6月30日深交所正式受理廣立微的創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng);8月24日,上交所正式受理國(guó)微思爾芯的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。目前四家EDA公司的IPO申請(qǐng)都獲得了受理。
華大九天擬募資25.51億元,用于電路仿真及數(shù)字分析優(yōu)化EDA工具升級(jí)、模擬設(shè)計(jì)及驗(yàn)證EDA工具升級(jí)、面向特定類型芯片設(shè)計(jì)的EDA工具開發(fā)、數(shù)字設(shè)計(jì)綜合及驗(yàn)證EDA工具開發(fā)、補(bǔ)充流動(dòng)資金;概倫電子擬募資12.1億元,用于建模及仿真系統(tǒng)升級(jí)、設(shè)計(jì)工藝協(xié)同優(yōu)化和儲(chǔ)存EDA流程解決方案、研發(fā)中心建設(shè)、戰(zhàn)略投資與并購(gòu)整合項(xiàng)目、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金;廣立微擬募資9.56億元,用于集成電路成品率技術(shù)升級(jí)開發(fā)項(xiàng)目、集成電路EDA產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等;國(guó)微思爾芯擬募資10億元,用于高性能數(shù)字芯片驗(yàn)證平臺(tái)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
EDA上市第一股呈現(xiàn)四強(qiáng)爭(zhēng)霸賽。華大九天、概倫電子、廣立微、國(guó)微思爾芯作為國(guó)內(nèi)目前最大的四家EDA公司,都在各自在的領(lǐng)域取得了不俗的成績(jī)。值得關(guān)注的是,這四家EDA公司潛心耕耘都超過10年,成立時(shí)間最長(zhǎng)的廣立微已經(jīng)成立18年,其次是國(guó)微思爾芯成立17年,華大九天成立12年,概倫電子成立11年。
行業(yè)現(xiàn)狀
EDA(Electronic Design Automation,電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化)是指利用計(jì)算機(jī)軟件完成大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證等流程的設(shè)計(jì)方式,融合了圖形學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、微電子學(xué),拓?fù)溥壿媽W(xué)、材料學(xué)及人工智能等技術(shù)。隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,設(shè)計(jì)規(guī)模越來越大,制造工藝越來越復(fù)雜,設(shè)計(jì)師依靠手工難以完成相關(guān)工作,必須依靠EDA工具完成電路設(shè)計(jì)、版圖設(shè)計(jì)、版圖驗(yàn)證、性能分析等工作。EDA軟件作為集成電路領(lǐng)域的上游基礎(chǔ)工具,貫穿于集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié),是集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略基礎(chǔ)支柱之一。
EDA作為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的命脈,自始至終連接和貫穿著芯片制造和科技應(yīng)用的發(fā)展;芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試,直至電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì),每個(gè)環(huán)節(jié)都離不開EDA工具。其實(shí)EDA市場(chǎng)是一個(gè)比較小的市場(chǎng),2020年EDA全球產(chǎn)值約70億美元,卻撬動(dòng)了約5千億美元的半導(dǎo)體市場(chǎng)甚至是約2萬億美元的電子產(chǎn)品市場(chǎng),乃至數(shù)十萬億美元規(guī)模的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
從全球EDA產(chǎn)業(yè)格局來看,2020年EDA全球銷售額約70億美元,美國(guó)6家EDA公司合計(jì)占據(jù)了全球90%以上的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)空間,在EDA領(lǐng)域最強(qiáng)。新思科技、楷登電子、西門子EDA三大公司擁有完整的、有總體優(yōu)勢(shì)的全流程產(chǎn)品,在部分領(lǐng)域擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),各家營(yíng)收超過10億美元,合計(jì)約占全球80%的市場(chǎng);美國(guó)ANSYS、PDF SOLUTIONS、SILVACO和中國(guó)華大九天擁有特定領(lǐng)域全流程根據(jù),在局部領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先,合計(jì)約占全球15%的市場(chǎng);另外還有超過50家的小型EDA公司是做點(diǎn)工具的。
從中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)格局來看,2020年中國(guó)EDA銷售額超過70億元人民幣,新思科技、楷登電子、西門子EDA三大公司占有中國(guó)市場(chǎng)的80%以上,中國(guó)本土企業(yè)合計(jì)市占率不足15%。
中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)煥新顏
2021年3月12日發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中,集成電路位列7大科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)的第3位,并首次明確指出需要在集成電路設(shè)計(jì)工具上進(jìn)行突破。很多省市也明確指出要發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)工具。
從市場(chǎng)角度,隨著汽車、工業(yè)、醫(yī)療、教育等應(yīng)用領(lǐng)域需求的爆發(fā),數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為集成電路產(chǎn)業(yè)提供了非常廣闊的市場(chǎng)、最豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。集成電路設(shè)計(jì)工具(EDA)正是這一龐大產(chǎn)業(yè)鏈的底層關(guān)鍵技術(shù),政府的高瞻遠(yuǎn)矚與龐大的市場(chǎng)空間,為中國(guó)EDA的發(fā)展帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
要想解決EDA被巨頭壟斷的問題,依靠實(shí)驗(yàn)室、研究院所,是完全沒有任何可能的。EDA行業(yè)壁壘非常高,想依靠黑科技一掌擊斃巨頭們,是不現(xiàn)實(shí)的。有業(yè)界人士表示,與其想著打敗巨頭們,不如先看看市場(chǎng)是什么樣子的,看看三巨頭是如何運(yùn)作的。
解決EDA被巨頭壟斷歸根到底還是商業(yè)問題、市場(chǎng)問題。那就需要市場(chǎng)化的公司來挑戰(zhàn)。
盡管我國(guó)EDA發(fā)展經(jīng)歷了十多年的沉默期,但我們也欣喜的發(fā)現(xiàn),微弱的EDA火種依稀存在,他們是華大電子、華天中匯、廣立微、國(guó)微思爾芯,但再微弱的火種畢竟還是火,一旦時(shí)機(jī)成熟,聚集在一起也能照亮黑暗。
2009年,華大電子的EDA部門獨(dú)立成為華大九天,專注于EDA工具的研發(fā)。華大九天承載了熊貓系統(tǒng)的技術(shù),在面板領(lǐng)域這一還未被巨頭們重視地方找到了突破口,如今華大九天是全球唯一一個(gè)能夠提供全流程面板設(shè)計(jì)解決方案的供應(yīng)商。今天華大九天已經(jīng)可以提供全定制模擬/數(shù)?;旌螴C設(shè)計(jì)全流程解決方案、數(shù)字IC設(shè)計(jì)優(yōu)化解決方案、晶圓制造專用EDA工具和平板顯示(FPD)設(shè)計(jì)全流程解決方案,擁有多項(xiàng)全球獨(dú)創(chuàng)的領(lǐng)先技術(shù)。
廣立微針對(duì)晶圓制造的良率和成品率的解決方案,可謂是“十年磨一劍,利劍終出鞘”,公司的三大工具(版圖關(guān)鍵面積及其它版圖特征分析的軟件VirtualYield?、創(chuàng)建參數(shù)化單元軟件SmtCell?和快速方便地分析數(shù)據(jù)并構(gòu)建多種不同類型的圖表來完成數(shù)據(jù)的分析報(bào)告的軟件DataExp?)和兩個(gè)測(cè)試設(shè)計(jì)平臺(tái)(對(duì)設(shè)計(jì)劃片槽和MPW測(cè)試芯片提供完整的解決方案的TCMagic?平臺(tái)、提供完整的對(duì)大型可尋址及劃片槽內(nèi)可尋址測(cè)試芯片的解決方案的ATCompiler?平臺(tái))已經(jīng)在全球多個(gè)頂級(jí)公司投入使用。
國(guó)微思爾芯則聚焦集成電路電子設(shè)計(jì)前端的驗(yàn)證業(yè)務(wù),通過自主開發(fā)的仿真編譯軟件、仿真運(yùn)行軟件和仿真加速硬件,采用驗(yàn)證云、驗(yàn)證、原型驗(yàn)證等多種驗(yàn)證方法學(xué),并借助仿真驗(yàn)證云等多種技術(shù)手段,支持芯片開發(fā)者構(gòu)造完整的仿真環(huán)境,達(dá)到芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中的功能驗(yàn)證目的,協(xié)助芯片開發(fā)者發(fā)現(xiàn)芯片設(shè)計(jì)中的缺陷并確保芯片功能的正確性。目前服務(wù)于全球超過500家客戶,其中不少為全球知名企業(yè)。
概倫電子致力于實(shí)現(xiàn)DTCO(設(shè)計(jì)工藝協(xié)同優(yōu)化)落地的從數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的測(cè)試、建模建庫(kù)、仿真、驗(yàn)證為一體的創(chuàng)新EDA解決方案開發(fā),以提升先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)下集成電路設(shè)計(jì)與制造的競(jìng)爭(zhēng)力。公司的集成電路制造EDA領(lǐng)域的建模及分析驗(yàn)證平臺(tái)、集成電路設(shè)計(jì)EDA領(lǐng)域的快速電路仿真及良率和可靠性設(shè)計(jì)驗(yàn)證平臺(tái)、高端半導(dǎo)體器件電學(xué)特性測(cè)試系統(tǒng)等在業(yè)界受到好評(píng)。
芯華章立足芯片驗(yàn)證技術(shù)的創(chuàng)新,推出全球最快的開源EDA仿真器EpicSim、全球首款開源的形式驗(yàn)證工具“靈驗(yàn)EpicFV”和首個(gè)支持國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)架構(gòu)的動(dòng)態(tài)仿真技術(shù)與產(chǎn)品“靈動(dòng)EpicElf”,未來公司產(chǎn)品將全面覆蓋數(shù)字芯片驗(yàn)證需求,包括:硬件仿真系統(tǒng)、FPGA原型驗(yàn)證系統(tǒng)、智能驗(yàn)證、形式驗(yàn)證以及邏輯仿真。
芯行紀(jì)致力于數(shù)字后端EDA工具的研發(fā),將形成涵蓋從布局、預(yù)布線、布局優(yōu)化、時(shí)鐘樹綜合、時(shí)鐘樹優(yōu)化、詳細(xì)布線、頂層集成的全部技術(shù)。
鴻芯微納深耕后端設(shè)計(jì)布局布線EDA工具;全芯智造和東方晶源則在晶圓制造良率提升領(lǐng)域取得突破;俠為電子則另辟蹊徑,專注PCB系統(tǒng)與IC封裝全流程EDA軟件研發(fā),用于封裝和電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
正是這些微弱的EDA火種,點(diǎn)燃了我國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)的希望。我國(guó)在很多點(diǎn)工具上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破,希望今年有更多的點(diǎn)工具實(shí)現(xiàn)從0到1的突破。
資本追逐競(jìng)投EDA
根據(jù)芯思想研究院的統(tǒng)計(jì),2020年中國(guó)EDA公司保有數(shù)量49家,而在2017年只有23家,3年時(shí)間EDA公司保有數(shù)量增長(zhǎng)了113%。
從融資次數(shù)來看,從2000年至今,49家EDA公司共完成48次融資。其中2017年以前有5家公司進(jìn)行過5次融資,2018年有5家公司進(jìn)行了5次融資,2019年有9家公司進(jìn)行了10次融資。2020年有11家公司進(jìn)行了16次融資,2021年上半年,有9家EDA公司進(jìn)行12次融資,2020年以來的28次融資金額大都是以億元級(jí)計(jì)算。
從融資金額來看,2020年3月成立的芯華章已經(jīng)完成6輪融資,融資金額約15億元,創(chuàng)下國(guó)產(chǎn)EDA融資金額之最。
從投資企業(yè)數(shù)量來看,國(guó)家大基金及其子基金更是超前布局,落子華大九天、廣立微、芯和、國(guó)微思爾芯、芯華章等五大EDA公司;深知EDA痛點(diǎn)的華為旗下哈勃完成了對(duì)四家EDA公司(九同方、飛譜、立芯、阿卡思微)的投資;興橙資本投資了兩家EDA公司(概倫、東方晶源)。
從融資時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看,在2018年11月5日宣布設(shè)立科創(chuàng)板后,中國(guó)EDA公司竟然完成了38次融資。
小記
工藝越來越復(fù)雜、分工越來越細(xì)化、工具鏈也越來越長(zhǎng)。但工具的性能、性質(zhì)本身來說并沒有改變。雖然有很多挑戰(zhàn),但是都被一一化解了,并沒有一個(gè)全新的問題需要解決。目前EDA越來越成熟、完善,問題越來越少,只能是優(yōu)化再優(yōu)化。這就意味著如果想重新做一套工具,基本上不可能。如果想突破,只能首先尋求一個(gè)一個(gè)點(diǎn)突破,用點(diǎn)串成一條線,再把線織成一個(gè)面。并購(gòu)將是由點(diǎn)到面的快速方法。
三巨頭有著其他EDA公司難以逾越的知識(shí)鴻溝,這些鴻溝并不僅僅是靠自身的技術(shù)沉淀與自主研發(fā)得來的,更多的是靠著百川匯海的并購(gòu)而形成的。全球EDA發(fā)展史其實(shí)就是一部并購(gòu)史,僅僅由三巨頭發(fā)起的并購(gòu)就超過200多起。而目前發(fā)生在中國(guó)的EDA并購(gòu)只有兩起,一起是華大九天收購(gòu)華天中匯,一起是概倫電子收購(gòu)博達(dá)微。
中國(guó)EDA已迎來最好的時(shí)代,華大九天、國(guó)微集團(tuán)、芯華章、廣立微、概倫電子、芯和半導(dǎo)體等多家國(guó)產(chǎn)EDA公司已整裝待發(fā),期待能以厚積薄發(fā)的技術(shù)實(shí)力快速完善中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈,支持5G、人工智能、云計(jì)算等多項(xiàng)未來科技的發(fā)展。
未來本土EDA的發(fā)展之路,還得靠腳踏實(shí)地、一步一個(gè)腳印地走出來,最終實(shí)現(xiàn)真正的本土化。
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