半導(dǎo)體十強(qiáng)榜單后暗藏的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
發(fā)布人：旺材芯片
時(shí)間：2022-04-27
來(lái)源：工程師
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來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
同時(shí)還發(fā)布了2021年全球半導(dǎo)體營(yíng)收十大企業(yè)榜單。在全球半導(dǎo)體企業(yè)市占率排名中，三星電子從英特爾手中奪回頭把交椅；英特爾則與其他九大半導(dǎo)體公司形成鮮明對(duì)比，收入同比下降了0.3%；AMD和聯(lián)發(fā)科在2021年經(jīng)歷了最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)；英偉達(dá)、高通增速緊隨其后，不遑多讓。
2021年全球半導(dǎo)體企業(yè)營(yíng)收榜單
（圖源：Gartner）
Gartner表示，2021年全球芯片短缺的情況影響了全球的半導(dǎo)體廠商，加上全球原物料與物流價(jià)格的上漲，都推動(dòng)了半導(dǎo)體平均出貨價(jià)格(ASP)的走高。因此，使得全球大多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)2021年的營(yíng)收都呈現(xiàn)出了較大幅度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
與2020年汽車、工業(yè)和部分消費(fèi)市場(chǎng)受到企業(yè)和消費(fèi)者支出減少的重創(chuàng)不同，2021年汽車和工業(yè)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁回歸，內(nèi)存市場(chǎng)也持續(xù)受益于近年來(lái)轉(zhuǎn)向家庭/混合工作和學(xué)習(xí)的主要趨勢(shì)，以及隨著5G發(fā)展帶來(lái)的無(wú)線通信業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，都加速了半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的提升。
本文圍繞上述半導(dǎo)體十強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)收數(shù)據(jù)，來(lái)探究其背后暗藏著哪些產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
數(shù)據(jù)中心或成最大“風(fēng)口”
近年來(lái)，數(shù)據(jù)中心成了AMD、英特爾及英偉達(dá)的必爭(zhēng)之地。
AMD
AMD可謂是榜單上的“大贏家”，從2020年的第14位一躍升至第10位，2021年全年?duì)I收同比大增68%，第四季度業(yè)績(jī)更是全面超出預(yù)期。
AMD 2021財(cái)年及第四季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)（圖源：AMD財(cái)報(bào)）優(yōu)異的表現(xiàn)背后，AMD在計(jì)算與圖形事業(yè)部及企業(yè)、嵌入式和半定制事業(yè)部均保持營(yíng)業(yè)額持續(xù)增長(zhǎng)。
AMD 2021財(cái)年各業(yè)務(wù)營(yíng)收數(shù)據(jù)AMD表示，與2020年的64億美元相比，計(jì)算和圖形業(yè)務(wù)2021年的凈收入增長(zhǎng)了45%，達(dá)93億美元，主要原因是平均銷售價(jià)格上漲了57%，部分抵消了8%的出貨量下降；企業(yè)、嵌入式和半定制凈收入為71億美元，比2020年的33億美元增長(zhǎng)了113%，主要是受半定制產(chǎn)品和EPYC（霄龍）服務(wù)器處理器銷售增長(zhǎng)的推動(dòng)。
據(jù)了解，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)占AMD 2021年總收入的25%左右，這反映了在半導(dǎo)體短缺和供應(yīng)鏈中斷貫穿全年的趨勢(shì)中，AMD在2021年專注于高利潤(rùn)的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品和高端銳龍?zhí)幚砥鞯氖袌?chǎng)戰(zhàn)略。
AMD總裁兼CEO蘇姿豐表示，由于云計(jì)算和企業(yè)客戶越來(lái)越多地采用 AMD EPYC處理器，數(shù)據(jù)中心收入同比翻了一番。
在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，AMD在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，AMD EPYC處理器、AMD Instinct加速器和數(shù)據(jù)中心解決方案越來(lái)越多地被新客戶和擴(kuò)展的云產(chǎn)品所采用。2021年第四季度有一百三十多個(gè)基于AMD產(chǎn)品的公開(kāi)云實(shí)例推出。
據(jù)悉，AMD在2022財(cái)年將繼續(xù)快速增長(zhǎng)其核心業(yè)務(wù)，特別是在服務(wù)器業(yè)務(wù)方面。AMD預(yù)計(jì)，2022年的年?duì)I收將增長(zhǎng)31%，達(dá)到215億美元，數(shù)據(jù)中心的收入約占總收入的30%。可見(jiàn)，服務(wù)器在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)將是接下來(lái)AMD的主攻市場(chǎng)之一。
不僅是AMD，面向數(shù)據(jù)中心的布局也是英特爾、英偉達(dá)重點(diǎn)加碼的方向。
近年來(lái)，確立“以數(shù)據(jù)為中心”轉(zhuǎn)型目標(biāo)的英特爾，持續(xù)通過(guò)并購(gòu)等舉措豐富自身在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的布局，包括收購(gòu)優(yōu)質(zhì)的FPGA、ASIC公司，再加上研發(fā)獨(dú)立GPU、IPU、神經(jīng)擬態(tài)芯片、量子計(jì)算芯片，以及研發(fā)統(tǒng)一編程軟件工具oneAPI，實(shí)現(xiàn)了覆蓋多重架構(gòu)的產(chǎn)品組合。
而英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域主打“GPU+CPU+DPU”的芯片路線，為此，英偉達(dá)先是花費(fèi)69億美元收購(gòu)了以色列網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商Mellanox，而后又推出面向數(shù)據(jù)中心大規(guī)模人工智能和高性能計(jì)算應(yīng)用的自研CPU——基于Arm架構(gòu)的Grace芯片。
兩者在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的布局，財(cái)報(bào)上也有所體現(xiàn)。
英偉達(dá)
老對(duì)手AMD在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比翻倍，大超市場(chǎng)預(yù)期。而英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同樣帶來(lái)驚喜，交出了一份不錯(cuò)的答卷，
英偉達(dá)2022財(cái)年（英偉達(dá)財(cái)年為上年2月-當(dāng)年1月）的收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的269.1億美元，相比上一年增長(zhǎng)61%，收入和毛利率均創(chuàng)公司歷史新高。在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中，尤其是公司最核心的游戲業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)都呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)的表現(xiàn)，兩項(xiàng)合計(jì)占比達(dá)85%以上。
英偉達(dá)2022財(cái)年數(shù)據(jù)（圖源：英偉達(dá)財(cái)報(bào)）受益于對(duì)安培架構(gòu)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，英偉達(dá)游戲營(yíng)收同比增長(zhǎng)61%，至125億美元，這反映了GeForce GPU取得了更高的銷售額；數(shù)據(jù)中心收入同比增長(zhǎng)58%，達(dá)到106億美元，用于云計(jì)算和人工智能工作的訓(xùn)練和推理的GPU。
其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)受云廠商的資本支出影響，疫情下核心云廠商投入仍維持30%以上的高度，而英偉達(dá)獲得更高增速主要來(lái)自于并購(gòu) Mellanox 和內(nèi)生增長(zhǎng)兩方面。
英偉達(dá)收入構(gòu)成情況（圖源：長(zhǎng)橋海豚投研）從英偉達(dá)近年來(lái)收入構(gòu)成來(lái)看，盡管2022財(cái)年第四季度游戲業(yè)務(wù)仍是公司最大的收入來(lái)源，但占比已下滑至 44.7%。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)占比不斷提升，從原本占比20-30%，迅速提升至40%以上，未來(lái)有望超越游戲業(yè)務(wù)成為公司第一大業(yè)務(wù)。尤其是在并購(gòu) Mellanox 影響逐漸褪去后，季度高增更是體現(xiàn)了英偉達(dá)的內(nèi)生增長(zhǎng)實(shí)力，以及數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的潛在前景。
未來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)需求只增不減，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)有望成為英偉達(dá)的“基本盤”。
當(dāng)然，英偉達(dá)作為全球領(lǐng)先的算力芯片公司，其產(chǎn)品不僅用于游戲和數(shù)據(jù)中心等傳統(tǒng)領(lǐng)域，同時(shí)也能用于自動(dòng)駕駛、元宇宙等新興領(lǐng)域。只要是對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算有需要的地方，都能看到英偉達(dá)的身影。
英特爾
再看英特爾方面，相比榜單中其他廠商的“盆滿缽滿”，英特爾則顯得格外凄涼。2021年凈收入為790.24億美元，同比增長(zhǎng)僅為1.5%。（與Gartner數(shù)據(jù)存在差別，本文采用企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)）
英特爾2021年?duì)I收和各業(yè)務(wù)營(yíng)收構(gòu)成（圖源：英特爾財(cái)報(bào)）在各業(yè)務(wù)板塊中，增速最快的是物聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛。其中，物聯(lián)網(wǎng)板塊全年?duì)I收40億美元，同比增長(zhǎng)33%；Mobileye自動(dòng)駕駛?cè)隊(duì)I收14億美元，同比增長(zhǎng)43%。只是，兩大創(chuàng)新板塊的營(yíng)收規(guī)模相對(duì)較低，難以支撐英特爾未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。（且英特爾表示將會(huì)在2022年年中之前將Mobileye獨(dú)立上市。）
客戶端計(jì)算事業(yè)部（CCG）與數(shù)據(jù)中心板塊（DCG）是英特爾營(yíng)收核心來(lái)源，但表現(xiàn)低迷。在CCG板塊，2021全年?duì)I收405億美元，同比微增1%，在2021年第四季度更是下降7%，營(yíng)收為101億美元。這是拖累英特爾整體業(yè)績(jī)的主要因素。
當(dāng)然，制約CCG業(yè)務(wù)發(fā)展的因素較多，有自身問(wèn)題，也有芯片供應(yīng)短缺以及蘋果自研芯片等諸多因素。英特爾指出，在PC處理器方面，長(zhǎng)期以來(lái)都與AMD和基于ARM架構(gòu)設(shè)計(jì)的應(yīng)用處理器進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)這種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將在2022年加劇。
很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，蘋果Mac產(chǎn)品線采用英特爾芯片。自2020年M1芯片面世后，蘋果開(kāi)始減少對(duì)英特爾的依賴，去年蘋果春季產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，庫(kù)克就曾表示搭載蘋果自研芯片M1的Mac電腦銷量已經(jīng)超過(guò)了搭載英特爾處理器的Mac電腦。
蘋果作為全球最重要客戶，對(duì)于英特爾業(yè)績(jī)?cè)庥鎏魬?zhàn)，包括在2021年第四季度來(lái)自客戶端計(jì)算事業(yè)部營(yíng)收同比下降7%，這當(dāng)中有芯片短缺緣故，也有蘋果Mac轉(zhuǎn)向自研芯片因素。且在蘋果帶動(dòng)下，其他品牌可能會(huì)加大ARM架構(gòu)上發(fā)力，包括高通也發(fā)力基于Arm的下一代處理器，以此加強(qiáng)高通在PC端處理器的話語(yǔ)權(quán)。
據(jù)Strategy Analytics早前所發(fā)布的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2021年Arm筆記本電腦處理器的收益將增長(zhǎng)超過(guò)三倍。蘋果、聯(lián)發(fā)科和高通將在2021年占據(jù)Arm筆記本電腦處理器市場(chǎng)的最大收益份額。從出貨量來(lái)看，基于Arm的筆記本電腦處理器將占筆記本電腦處理器總出貨量的10%以上。這都預(yù)示著Arm架構(gòu)處理器在PC市場(chǎng)將會(huì)得到快速上升。
不僅在個(gè)人計(jì)算，在云計(jì)算、企業(yè)和邊緣數(shù)據(jù)中心、超級(jí)計(jì)算等其他市場(chǎng)中，Arm也開(kāi)始嶄露頭角。亞馬遜云科技和阿里云等早已在此有所布局，作為統(tǒng)治移動(dòng)芯片霸主的ARM，也在不斷向PC、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)等方向延伸，向英特爾領(lǐng)地發(fā)起進(jìn)攻。
英特爾數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)2021年收入同比下降1%，或許就是最直接的佐證。從財(cái)報(bào)來(lái)看，2021年英特爾DCG收入為258.21億美元，相比2020年的216.03億美元略有降低。英特爾表示，行業(yè)零部件供應(yīng)限制和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境導(dǎo)致平臺(tái)ASP下降是該業(yè)務(wù)收入下降的主要原因。
但比較好的現(xiàn)象是，隨著自身產(chǎn)品組合的調(diào)整以及客戶需求的復(fù)蘇，英特爾數(shù)據(jù)中心事業(yè)部正在扭轉(zhuǎn)此前的頹勢(shì)，DCG在去年第四季度收入創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到73億美元同比增長(zhǎng)20%，全年收入達(dá)258億美元。其中企業(yè)和政府的服務(wù)器恢復(fù)強(qiáng)勁，銷售額同比增長(zhǎng)53%。
DCG事業(yè)部2021年Q4業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)此消彼長(zhǎng)的英特爾，或許重新走上了數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的快車道。即便去年在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的收入有所停滯，但從市場(chǎng)份額來(lái)看，英特爾在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的營(yíng)收依舊遠(yuǎn)超英偉達(dá)和AMD。
綜合來(lái)看，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)已成為行業(yè)巨頭角逐的新風(fēng)口，積極在此加大投入和產(chǎn)品布局力度。數(shù)據(jù)中心芯片市場(chǎng)由英特爾、英偉達(dá)、AMD三分天下的格局已經(jīng)初顯。
從營(yíng)收規(guī)模比較，AMD短時(shí)期內(nèi)仍然缺乏與英特爾和英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，但目前AMD的策略足夠靈活，將自己芯片外包給臺(tái)積電，利用臺(tái)積電的技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐步接近英特爾和英偉達(dá)，再利用近期的多筆收購(gòu)案補(bǔ)足技術(shù)短板，將極大加強(qiáng)AMD在數(shù)據(jù)中心芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
消費(fèi)市場(chǎng)“余溫尚在”
從十強(qiáng)榜單來(lái)看，高通、聯(lián)發(fā)科等手機(jī)芯片巨頭赫然在列，且增幅強(qiáng)勁。
2021年，聯(lián)發(fā)科憑借在5G市場(chǎng)的出色表現(xiàn)以及多元化的業(yè)務(wù)部署交出了一份“大躍進(jìn)”的營(yíng)收成績(jī)。2021年整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。
圖源：聯(lián)發(fā)科財(cái)報(bào)受惠于持續(xù)投資產(chǎn)品與技術(shù)，聯(lián)發(fā)科目前的芯片產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了包含移動(dòng)手機(jī)、移動(dòng)計(jì)算設(shè)備、智能電視、IoT產(chǎn)品、無(wú)線連接設(shè)備、電源管理芯片等在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域。
從2021年Q4數(shù)據(jù)可以看到，來(lái)自手機(jī)業(yè)務(wù)的收入依然是聯(lián)發(fā)科最大的營(yíng)收組成。
得益于5G市場(chǎng)，天璣5G芯片受到了各手機(jī)廠商和用戶的青睞，聯(lián)發(fā)科也早已超越高通成為全球最大的智能手機(jī)芯片供應(yīng)商。在之前Counterpoint公布的2021年第四季度全球智能手機(jī)AP/SoC芯片組出貨量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，聯(lián)發(fā)科就以33%的市場(chǎng)份額，連續(xù)第六季度位居手機(jī)芯片出貨量榜首。
如今，隨著天璣9000系列的巨大成功，更是讓聯(lián)發(fā)科賺得盆滿缽滿。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，聯(lián)發(fā)科3月?tīng)I(yíng)收首度跨越500億大關(guān)，達(dá)到591.79億元新臺(tái)幣（約合人民幣130.60億人民幣），月增幅達(dá)到47.8%，創(chuàng)下了單月?tīng)I(yíng)收和增幅的記錄。盡管聯(lián)發(fā)科并未透漏收入暴增的原因，但結(jié)合國(guó)內(nèi)廠商近期密集的機(jī)型發(fā)布來(lái)看，不難猜出天璣9000在其中發(fā)揮的作用。
高通方面，得益于多元化業(yè)務(wù)拓展帶來(lái)的客戶群體數(shù)量增加，疫情恢復(fù)后市場(chǎng)需求的提振，5G加速滲透普及，以及華為退出后帶來(lái)的OEM市場(chǎng)格局的變化和機(jī)遇，共同助推了高通的全年高成長(zhǎng)表現(xiàn)。
高通2021財(cái)年?duì)I收數(shù)據(jù)（圖源：高通財(cái)報(bào)）2021財(cái)年，高通芯片業(yè)務(wù)QCT整體收入為270.19億美元，同比增長(zhǎng)64%。高通將2021財(cái)年QCT收入增長(zhǎng)主要?dú)w因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)智能手機(jī)和手機(jī)芯片的強(qiáng)勁需求，由于蘋果和其他主要手機(jī)廠商對(duì)5G產(chǎn)品的需求增加。
具體來(lái)看，高通QCT業(yè)務(wù)分為四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，手機(jī)、射頻前端、IoT和汽車。從全年看，QCT的每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域同比增長(zhǎng)均超過(guò)50%，多元化業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
其中，手機(jī)芯片依舊是其營(yíng)收大頭。在2022財(cái)年第一財(cái)季財(cái)報(bào)中，高通表示，當(dāng)季營(yíng)收增長(zhǎng)主要受到手機(jī)芯片營(yíng)收增長(zhǎng)42%的推動(dòng)，特別是作為安卓手機(jī)核心部件的驍龍芯片組業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)率超過(guò)60%。
展望未來(lái)，高通認(rèn)為，隨著行業(yè)繼續(xù)從3G/4G多模態(tài)產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)渡，預(yù)計(jì)全球消費(fèi)者對(duì)3G/4G/5G多模態(tài)和5G產(chǎn)品與服務(wù)的新需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。
智能手機(jī)市場(chǎng)讓高通、聯(lián)發(fā)科等手機(jī)芯片廠商吃足了紅利。
然而，近期一系列矛頭都在調(diào)轉(zhuǎn)方向。無(wú)論是天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤預(yù)測(cè)的國(guó)內(nèi)主要手機(jī)廠商大幅削減新機(jī)訂單，還是CINNO Research發(fā)布的國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量數(shù)據(jù)的大幅下滑，都在向消費(fèi)市場(chǎng)傳遞出消極的信號(hào)。
臺(tái)積電日前披露的財(cái)報(bào)也在顯示，手機(jī)芯片貢獻(xiàn)的營(yíng)收在近年來(lái)首次跌落神壇，被HPC超越。這一數(shù)據(jù)也與上文數(shù)據(jù)中心或成新風(fēng)口遙相呼應(yīng)。
臺(tái)積電2022年Q1營(yíng)收數(shù)據(jù)（圖源：臺(tái)積電財(cái)報(bào)）或許是提前察覺(jué)了手機(jī)行業(yè)的風(fēng)向變化，在高通去年的投資者大會(huì)上著重介紹了高通在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局。不僅是在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，從物聯(lián)網(wǎng)到元宇宙硬件，高通近年來(lái)大有多元化發(fā)展芯片業(yè)務(wù)的趨勢(shì)，以擺脫單一收入來(lái)源的束縛。
同樣，聯(lián)發(fā)科也沒(méi)有選擇作壁上觀。聯(lián)發(fā)科也已發(fā)展至多元的產(chǎn)品布局，透過(guò)公司組織重組調(diào)整隊(duì)形，加大在運(yùn)算、連接與智能終端平臺(tái)領(lǐng)域的發(fā)展，并聚焦手機(jī)、智能終端平臺(tái)以及電源管理三大營(yíng)收動(dòng)能。
除此之外，截至2021年底，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)在中國(guó)大陸直接投資了20多家企業(yè)，這些公司多集中在IC設(shè)計(jì)、射頻前端、軟件和信息服務(wù)等領(lǐng)域。這其中不乏一些已經(jīng)成長(zhǎng)為行業(yè)中的標(biāo)準(zhǔn)制定者“硬核公司”，使聯(lián)發(fā)科得以在新的擴(kuò)展領(lǐng)域構(gòu)建生態(tài)鏈條。
面對(duì)手機(jī)行業(yè)風(fēng)向的潛在變化，高通選擇跨行業(yè)拓展價(jià)值邊界，聯(lián)發(fā)科則更注重于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，在垂直產(chǎn)業(yè)中培育新的增長(zhǎng)催化劑。
可見(jiàn)，在如今的智能手機(jī)行業(yè)，頭部芯片廠商們都已經(jīng)為可能到來(lái)的衰落提前做出準(zhǔn)備。
但也有聲音表示，隨著智能手機(jī)的產(chǎn)品形態(tài)日趨成熟，在沒(méi)有一個(gè)新的產(chǎn)品形態(tài)轉(zhuǎn)換下（類似功能機(jī)發(fā)展至智能機(jī)），未來(lái)產(chǎn)業(yè)的紅利肯定是下行趨勢(shì)，這是正常的。未來(lái)，HPC、數(shù)據(jù)中心和汽車芯片市場(chǎng)的巨大潛力也是真實(shí)的，但手機(jī)芯片市場(chǎng)應(yīng)用存量也不會(huì)萎縮多少，其市場(chǎng)體量和產(chǎn)值仍足夠大，足以支撐起任何一個(gè)半導(dǎo)體公司的基本盤，甚至還有可能隨著新技術(shù)的發(fā)展而增長(zhǎng)。
因此，未來(lái)很有可能會(huì)是手機(jī)芯片市場(chǎng)和數(shù)據(jù)中心、汽車芯片等市場(chǎng)并駕齊驅(qū)的局面。
成也存儲(chǔ)，敗也存儲(chǔ)
仔細(xì)觀察能發(fā)現(xiàn)，榜單前四中除英特爾外，其余三家都是存儲(chǔ)廠商，三星更是重回榜首。
Gartner表示，三星半導(dǎo)體收入大漲的一大原因在于存儲(chǔ)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，PC、服務(wù)器以及其他各類電子產(chǎn)品使用的存儲(chǔ)芯片發(fā)貨量都有了大幅增長(zhǎng)。
三星2021財(cái)年?duì)I收數(shù)據(jù)（圖源：三星財(cái)報(bào)）這一點(diǎn)從三星財(cái)報(bào)中可以得到驗(yàn)證，其中存儲(chǔ)業(yè)務(wù)同比增幅高達(dá)31%。
DRAM方面，服務(wù)器DRAM需求依然強(qiáng)勁，由于對(duì)游戲PC的強(qiáng)勁需求以及對(duì)加密采礦的需求不斷增長(zhǎng)，三星表示將積極應(yīng)對(duì)服務(wù)器和圖形需求的增加；NAND領(lǐng)域，三星指出主要是數(shù)據(jù)中心客戶對(duì)服務(wù)器SSD需求強(qiáng)勁，不過(guò)IC組件供應(yīng)鏈中斷對(duì)客戶端SSD的需求帶來(lái)了一定影響。
近幾年，內(nèi)存市場(chǎng)受益于轉(zhuǎn)向家庭/混合工作和學(xué)習(xí)的主要需求趨勢(shì)，推動(dòng)了超大規(guī)模云服務(wù)提供商為滿足在線工作和娛樂(lè)而增加的服務(wù)器部署，以及終端市場(chǎng)對(duì)PC和移動(dòng)設(shè)備的需求激增。
與此同時(shí)，由于缺貨漲價(jià)帶來(lái)的銷售額也拉高全年銷售水位。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年DRAM 市場(chǎng)增長(zhǎng)42%，NAND 市場(chǎng)增長(zhǎng)23%，在強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，2021年內(nèi)存占半導(dǎo)體銷售額的 27.9%，收入增長(zhǎng)33.2%，比上一年增加了413億美元。
三星在市場(chǎng)上的領(lǐng)先主要受存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的影響?；仡櫄v史，英特爾首次讓出第一名的位置是在2017年，2017年三星業(yè)績(jī)大漲52.6%的主要原因是供應(yīng)不足推動(dòng)存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲，2017年NAND閃存芯片價(jià)格增長(zhǎng)17%，DRAM內(nèi)存芯片增長(zhǎng)44%。而在2019年，存儲(chǔ)芯片價(jià)格下降影響，三星電子收入暴跌29%，英特爾重回第一。
盡管疫情以及缺芯問(wèn)題帶來(lái)的挑戰(zhàn)可能會(huì)持續(xù)存在，但三星認(rèn)為2022年存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)需求將增長(zhǎng)。隨著新CPU的引進(jìn)，服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的需求將會(huì)增加，隨著5G陣容的加強(qiáng)，IT投資和移動(dòng)設(shè)備的需求也會(huì)增加。以高價(jià)值解決方案為核心，通過(guò)行業(yè)領(lǐng)先的EUV能力，加強(qiáng)成本競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，同時(shí)通過(guò)擴(kuò)展DDR5和LPDDR5等前沿接口，積極滿足市場(chǎng)需求。
同樣，在內(nèi)存市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭下，SK海力士和美光也都取得了較大的漲幅。
SK海力士去年?duì)I收363.26億美元，位列榜單第3，相比于2020年258.54億美元營(yíng)收增長(zhǎng)40.5%；美光去年?duì)I收284.49億美元，相比于2020年的220.37億美元增長(zhǎng)了29.1%，排名第四。
作為集合了DRAM和NAND產(chǎn)線的存儲(chǔ)原廠，SK海力士和美光對(duì)于今年DRAM和NAND市場(chǎng)需求發(fā)展持續(xù)看好。尤其是在面對(duì)PC、數(shù)據(jù)中心、Mobile這三大存儲(chǔ)產(chǎn)品主流應(yīng)用市場(chǎng)。
但是，存儲(chǔ)芯片的供需平衡很容易被打破，從過(guò)去多次市場(chǎng)旺盛再到格暴跌的反復(fù)中可見(jiàn)一斑，甚至業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了"內(nèi)存周期"的說(shuō)法。
從目前行業(yè)****來(lái)看，存儲(chǔ)芯片的主戰(zhàn)場(chǎng)正從 PC經(jīng)由移動(dòng)而轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器。數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)將成為未來(lái)數(shù)年帶動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎，這一觀點(diǎn)無(wú)疑已經(jīng)在業(yè)內(nèi)形成共識(shí)，包括疫情推動(dòng)遠(yuǎn)程工作和在線學(xué)習(xí)進(jìn)而提升云存儲(chǔ)需求，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商增加容量，以適應(yīng)云服務(wù)的需求激增等。
隨著數(shù)據(jù)中心投資變得更加活躍，存儲(chǔ)廠商也開(kāi)始加大在此布局，存儲(chǔ)芯片出貨量有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
在諸多潛力市場(chǎng)的支撐下，內(nèi)存衰退或許暫時(shí)不會(huì)到來(lái)，但行業(yè)廠商也要合理規(guī)劃產(chǎn)能布局，警惕“歷史悲劇”的重復(fù)上演。
寫在最后
從榜單各企業(yè)主攻賽道和側(cè)重市場(chǎng)來(lái)看，數(shù)據(jù)中心或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)行業(yè)風(fēng)口；智能手機(jī)市場(chǎng)雖頹勢(shì)已現(xiàn)，但“基本盤”尚在；汽車市場(chǎng)增速較快，但當(dāng)前占比仍低；存儲(chǔ)芯片受益于多市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，正迎來(lái)上行機(jī)遇...
正如《手機(jī)半導(dǎo)體黃金時(shí)代，謝幕！》一文所示：“終端對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有著絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。過(guò)去二十年間，前十年里，PC帶動(dòng)了全球半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)，后十年進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代，手機(jī)接棒成為半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。俗話說(shuō)，十年一個(gè)輪回，當(dāng)前智能手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)觸頂，或許已無(wú)法成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大助推器。”
如今，新的市場(chǎng)正在醞釀，都在爭(zhēng)相成為下一個(gè)接力者。
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