蘋果MR即將推出 消費(fèi)電子迎新增長(zhǎng)極 “明日之星”或?qū)ⅰ霸僭旃?/h1>
發(fā)布人：芯股嬸
時(shí)間：2023-02-07
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被視為“明日之星”的蘋果MR(混合現(xiàn)實(shí)技術(shù))，雖屢屢跳****，但終于要來(lái)了。
據(jù)媒體報(bào)道，蘋果MR產(chǎn)品已進(jìn)入推出階段。目前蘋果正在為其創(chuàng)建軟件開發(fā)工具，以便頭顯使用者能夠迅速打造出屬于自己的應(yīng)用程序。
消息一出，全球科技行業(yè)為之一振，A股多家上市公司股價(jià)應(yīng)聲上漲?！疤O果在推出新技術(shù)產(chǎn)品上一直比較謹(jǐn)慎，如今推出MR說(shuō)明在技術(shù)層面，蘋果已經(jīng)覺得達(dá)到商用級(jí)別了?！币晃?span style="margin: 0px; padding: 0px;">分析師
表示，隨著MR設(shè)備推出，國(guó)內(nèi)一大批相關(guān)公司有望受益。 MR姍姍來(lái)遲
近期，越來(lái)越多關(guān)于蘋果MR的爆料進(jìn)入大眾視野。1月31日，根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局信息，蘋果申請(qǐng)的“具有自混傳感器的頭戴式電子設(shè)備”專利正式公布。該設(shè)備具有頭戴式外殼和由該頭戴式外殼支撐的光學(xué)部件，光學(xué)部件可包括相機(jī)、可移動(dòng)光學(xué)模塊和其他部件。
無(wú)獨(dú)有偶，日前美國(guó)商標(biāo)和專利局(USPTO)也公布了一則關(guān)于蘋果的專利。專利顯示，這是一項(xiàng)關(guān)于流媒體傳輸沉浸式視頻內(nèi)容的專利。蘋果在專利中表示，這項(xiàng)技術(shù)以三維方式為頭顯佩戴者提供沉浸式視頻內(nèi)容。在視頻內(nèi)容輸出時(shí)，可以根據(jù)用戶身體的位置、方向，以及用戶的輸入要求，來(lái)動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)沉浸式視頻內(nèi)容。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，蘋果如今已經(jīng)完成了從底層硬件到頂端軟件開發(fā)的“全鏈路”技術(shù)儲(chǔ)備。蘋果在MR領(lǐng)域選擇了“全都要”的路徑。蘋果公司在其內(nèi)部對(duì)MR表述為：頭顯可以全天候佩戴。而相關(guān)的頭顯設(shè)備也將取代iPhone成為蘋果未來(lái)的營(yíng)收新支柱。
“蘋果的偶像包袱是比較重的，就像之前飄忽不定的造車戰(zhàn)略一樣，如果蘋果自身覺得產(chǎn)品不具備顛覆性意義，會(huì)選擇繼續(xù)打磨，而不是扔一個(gè)半成品出去?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴記者，也正是出于這種考慮，蘋果的MR方案才一而再再而三地拖延?！斑@也從另一個(gè)側(cè)面印證，如今蘋果出手，說(shuō)明技術(shù)已經(jīng)可以成熟到普及的程度了。”該人士補(bǔ)充道。
不過(guò)，今年春季推出MR對(duì)于蘋果而言也有時(shí)局所迫的無(wú)奈。蘋果目前的情況并不樂觀：公司出現(xiàn)了罕見的單季營(yíng)收下滑5%。而當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月12日，蘋果提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的一份文件顯示，公司CEO蒂姆·庫(kù)克2023年的預(yù)期薪酬為4900萬(wàn)美元，相比他2022年的總薪酬下降超過(guò)40%。
消費(fèi)電子普遍疲軟的背景下，傳統(tǒng)的iPhone業(yè)務(wù)也難以獨(dú)善其身。如今“性能過(guò)載”的手機(jī)行業(yè)，更新迭代的天花板已經(jīng)肉眼可見。在此背景下，還未成形的MR業(yè)務(wù)，被賦予了更多期待。
不管是“水到渠成”，還是“趕鴨子上架”，蘋果這次需在MR領(lǐng)域有所建樹。需要指出的是，即便蘋果在2023年發(fā)布了MR設(shè)備，但出貨量不一定能夠達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期。天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤指出，由于終端產(chǎn)品的大量出貨時(shí)間推遲，預(yù)計(jì)2023年蘋果AR/VR頭顯的出貨量可能低于50萬(wàn)臺(tái)。
MR能否“再造果鏈”
“果鏈”在A股市場(chǎng)創(chuàng)造了太多造富神話，蘋果的一舉一動(dòng)，都能讓產(chǎn)業(yè)鏈浪潮洶涌。此次箭在弦上的MR，又會(huì)將“果鏈”引向何方？近期，A股果鏈公司頻頻異動(dòng)，背后蘋果首款MR產(chǎn)品的身影若隱若現(xiàn)。
“再造果鏈”成為此輪A股市場(chǎng)對(duì)于蘋果MR最為熱切地期待。近兩年“果鏈”擾動(dòng)的新聞一直不絕于耳，這背后既有全球供應(yīng)鏈調(diào)整的因素，也與大市場(chǎng)環(huán)境有著密切關(guān)聯(lián)。“總體上，過(guò)去兩年消費(fèi)電子疲軟，讓蘋果各產(chǎn)品的出貨情況也不太樂觀?！币晃浑娮有袠I(yè)分析師稱，寒冬之下，“砍單”成為了一個(gè)大概率的事情?！氨举|(zhì)上還是銷量不好了，得勒緊褲腰帶過(guò)日子?！?/p>
MR的到來(lái)讓業(yè)內(nèi)看到了新的希望。多位業(yè)內(nèi)人士直言，如果在未來(lái)幾年MR能夠復(fù)刻iPhone的奇跡，消費(fèi)電子就會(huì)迎來(lái)新的增長(zhǎng)極。正因如此，“果鏈”在A股的新格局尤為引人關(guān)注。
由于簽訂了保密協(xié)議，蘋果MR供貨商情況目前還不得而知。不過(guò)從相關(guān)公司披露的蛛絲馬跡中也可窺探端倪。目前來(lái)看，蘋果第一代MR的供應(yīng)商主要是臺(tái)灣地區(qū)的上市公司。蘋果MR頭顯設(shè)備主要光學(xué)供應(yīng)商包括大立光(鏡頭)、玉晶光(Pancake)、高偉電子(相機(jī)模組)、致伸(眼球追蹤模組)。另外MarkGurman稱，第一代MR將由和碩獨(dú)家組裝。
記者綜合多位“果鏈”分析師報(bào)告預(yù)測(cè)，A股上市公司或許會(huì)在蘋果第二代MR產(chǎn)品上深度參與?！澳壳皝?lái)看，第一代MR總體出貨量不會(huì)特別大，因此蘋果傾向于選擇渠道穩(wěn)定但產(chǎn)能較小的臺(tái)灣地區(qū)試水?！币晃环治鰩煴硎?，“一旦產(chǎn)品獲得成功，在后續(xù)的訂單分配上，大陸的廠商肯定會(huì)分得一杯羹?！?/p>
有券商研報(bào)分析稱，立訊精密為蘋果第二代AR/MR頭戴設(shè)備的NPI(新產(chǎn)品導(dǎo)入)供應(yīng)商，至少在第二代產(chǎn)品初期，立訊精密為獨(dú)家供貨商。對(duì)此，立訊精密證券部工作人員對(duì)記者表示，VR是公司比較看好的產(chǎn)品線，公司在零部件、模組等方面均有技術(shù)上的布局。
除了立訊精密，長(zhǎng)盈精密和歌爾股份也是A股市場(chǎng)上的“果鏈”核心成員。長(zhǎng)盈精密在2022年半年報(bào)中表示：“下半年公司將繼續(xù)集中力量推動(dòng)新能源汽車精密零組件業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)深耕消費(fèi)電子可穿戴及元宇宙產(chǎn)品市場(chǎng)，保障國(guó)際大客戶重點(diǎn)項(xiàng)目量產(chǎn)?！备锠柟煞葑C券部負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，由于保密協(xié)議無(wú)法透露具體客戶項(xiàng)目情況，“VR、AR業(yè)務(wù)在正常進(jìn)行，我們和市場(chǎng)上很多主流客戶都有合作?！?/p>
一名消費(fèi)電子分析師對(duì)記者直言，從產(chǎn)業(yè)鏈角度，蘋果第一代MR背后的A股上市公司并不多。“預(yù)計(jì)此次新品發(fā)布，對(duì)于整個(gè)消費(fèi)電子板塊更多是情緒上而非業(yè)績(jī)上的催化?！?/p>
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據(jù)媒體報(bào)道，蘋果MR產(chǎn)品已進(jìn)入推出階段。目前蘋果正在為其創(chuàng)建軟件開發(fā)工具，以便頭顯使用者能夠迅速打造出屬于自己的應(yīng)用程序。
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表示，隨著MR設(shè)備推出，國(guó)內(nèi)一大批相關(guān)公司有望受益。MR姍姍來(lái)遲
近期，越來(lái)越多關(guān)于蘋果MR的爆料進(jìn)入大眾視野。1月31日，根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局信息，蘋果申請(qǐng)的“具有自混傳感器的頭戴式電子設(shè)備”專利正式公布。該設(shè)備具有頭戴式外殼和由該頭戴式外殼支撐的光學(xué)部件，光學(xué)部件可包括相機(jī)、可移動(dòng)光學(xué)模塊和其他部件。
無(wú)獨(dú)有偶，日前美國(guó)商標(biāo)和專利局(USPTO)也公布了一則關(guān)于蘋果的專利。專利顯示，這是一項(xiàng)關(guān)于流媒體傳輸沉浸式視頻內(nèi)容的專利。蘋果在專利中表示，這項(xiàng)技術(shù)以三維方式為頭顯佩戴者提供沉浸式視頻內(nèi)容。在視頻內(nèi)容輸出時(shí)，可以根據(jù)用戶身體的位置、方向，以及用戶的輸入要求，來(lái)動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)沉浸式視頻內(nèi)容。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，蘋果如今已經(jīng)完成了從底層硬件到頂端軟件開發(fā)的“全鏈路”技術(shù)儲(chǔ)備。蘋果在MR領(lǐng)域選擇了“全都要”的路徑。蘋果公司在其內(nèi)部對(duì)MR表述為：頭顯可以全天候佩戴。而相關(guān)的頭顯設(shè)備也將取代iPhone成為蘋果未來(lái)的營(yíng)收新支柱。
“蘋果的偶像包袱是比較重的，就像之前飄忽不定的造車戰(zhàn)略一樣，如果蘋果自身覺得產(chǎn)品不具備顛覆性意義，會(huì)選擇繼續(xù)打磨，而不是扔一個(gè)半成品出去?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴記者，也正是出于這種考慮，蘋果的MR方案才一而再再而三地拖延?！斑@也從另一個(gè)側(cè)面印證，如今蘋果出手，說(shuō)明技術(shù)已經(jīng)可以成熟到普及的程度了。”該人士補(bǔ)充道。
不過(guò)，今年春季推出MR對(duì)于蘋果而言也有時(shí)局所迫的無(wú)奈。蘋果目前的情況并不樂觀：公司出現(xiàn)了罕見的單季營(yíng)收下滑5%。而當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月12日，蘋果提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的一份文件顯示，公司CEO蒂姆·庫(kù)克2023年的預(yù)期薪酬為4900萬(wàn)美元，相比他2022年的總薪酬下降超過(guò)40%。
消費(fèi)電子普遍疲軟的背景下，傳統(tǒng)的iPhone業(yè)務(wù)也難以獨(dú)善其身。如今“性能過(guò)載”的手機(jī)行業(yè)，更新迭代的天花板已經(jīng)肉眼可見。在此背景下，還未成形的MR業(yè)務(wù)，被賦予了更多期待。
不管是“水到渠成”，還是“趕鴨子上架”，蘋果這次需在MR領(lǐng)域有所建樹。需要指出的是，即便蘋果在2023年發(fā)布了MR設(shè)備，但出貨量不一定能夠達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期。天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤指出，由于終端產(chǎn)品的大量出貨時(shí)間推遲，預(yù)計(jì)2023年蘋果AR/VR頭顯的出貨量可能低于50萬(wàn)臺(tái)。
MR能否“再造果鏈”
“果鏈”在A股市場(chǎng)創(chuàng)造了太多造富神話，蘋果的一舉一動(dòng)，都能讓產(chǎn)業(yè)鏈浪潮洶涌。此次箭在弦上的MR，又會(huì)將“果鏈”引向何方？近期，A股果鏈公司頻頻異動(dòng)，背后蘋果首款MR產(chǎn)品的身影若隱若現(xiàn)。
“再造果鏈”成為此輪A股市場(chǎng)對(duì)于蘋果MR最為熱切地期待。近兩年“果鏈”擾動(dòng)的新聞一直不絕于耳，這背后既有全球供應(yīng)鏈調(diào)整的因素，也與大市場(chǎng)環(huán)境有著密切關(guān)聯(lián)。“總體上，過(guò)去兩年消費(fèi)電子疲軟，讓蘋果各產(chǎn)品的出貨情況也不太樂觀?！币晃浑娮有袠I(yè)分析師稱，寒冬之下，“砍單”成為了一個(gè)大概率的事情?！氨举|(zhì)上還是銷量不好了，得勒緊褲腰帶過(guò)日子?！?/p>
MR的到來(lái)讓業(yè)內(nèi)看到了新的希望。多位業(yè)內(nèi)人士直言，如果在未來(lái)幾年MR能夠復(fù)刻iPhone的奇跡，消費(fèi)電子就會(huì)迎來(lái)新的增長(zhǎng)極。正因如此，“果鏈”在A股的新格局尤為引人關(guān)注。
由于簽訂了保密協(xié)議，蘋果MR供貨商情況目前還不得而知。不過(guò)從相關(guān)公司披露的蛛絲馬跡中也可窺探端倪。目前來(lái)看，蘋果第一代MR的供應(yīng)商主要是臺(tái)灣地區(qū)的上市公司。蘋果MR頭顯設(shè)備主要光學(xué)供應(yīng)商包括大立光(鏡頭)、玉晶光(Pancake)、高偉電子(相機(jī)模組)、致伸(眼球追蹤模組)。另外MarkGurman稱，第一代MR將由和碩獨(dú)家組裝。
記者綜合多位“果鏈”分析師報(bào)告預(yù)測(cè)，A股上市公司或許會(huì)在蘋果第二代MR產(chǎn)品上深度參與?！澳壳皝?lái)看，第一代MR總體出貨量不會(huì)特別大，因此蘋果傾向于選擇渠道穩(wěn)定但產(chǎn)能較小的臺(tái)灣地區(qū)試水?！币晃环治鰩煴硎?，“一旦產(chǎn)品獲得成功，在后續(xù)的訂單分配上，大陸的廠商肯定會(huì)分得一杯羹?！?/p>
有券商研報(bào)分析稱，立訊精密為蘋果第二代AR/MR頭戴設(shè)備的NPI(新產(chǎn)品導(dǎo)入)供應(yīng)商，至少在第二代產(chǎn)品初期，立訊精密為獨(dú)家供貨商。對(duì)此，立訊精密證券部工作人員對(duì)記者表示，VR是公司比較看好的產(chǎn)品線，公司在零部件、模組等方面均有技術(shù)上的布局。
除了立訊精密，長(zhǎng)盈精密和歌爾股份也是A股市場(chǎng)上的“果鏈”核心成員。長(zhǎng)盈精密在2022年半年報(bào)中表示：“下半年公司將繼續(xù)集中力量推動(dòng)新能源汽車精密零組件業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)深耕消費(fèi)電子可穿戴及元宇宙產(chǎn)品市場(chǎng)，保障國(guó)際大客戶重點(diǎn)項(xiàng)目量產(chǎn)?！备锠柟煞葑C券部負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，由于保密協(xié)議無(wú)法透露具體客戶項(xiàng)目情況，“VR、AR業(yè)務(wù)在正常進(jìn)行，我們和市場(chǎng)上很多主流客戶都有合作?！?/p>
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