算力投入巨大 高端AI服務(wù)器市場需求激增 產(chǎn)業(yè)鏈迎利好

“過去一臺AI服務(wù)器裝四張顯卡，現(xiàn)在客戶要的都是能裝八張甚至十張顯卡的高端設(shè)備?！?2月18日，在2023 AI Tech Day暨首屆人工智能生態(tài)發(fā)展峰會現(xiàn)場，服務(wù)器廠商正展示全新升級的AI大模型服務(wù)器。中國證券報(bào)記者在現(xiàn)場了解到，AI大模型迭代速度越來越快，廠商對智能算力投入大幅增加，支持存儲和訓(xùn)練的高端AI服務(wù)器的需求激增。不少AI服務(wù)器廠商今年訂單都集中在高端AI服務(wù)器上。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，隨著AI大模型加速迭代，智能算力已成為稀缺資源。未來較長一段時(shí)間內(nèi)，我國AI服務(wù)器市場維持供不應(yīng)求狀態(tài)，國產(chǎn)AI芯片市場規(guī)模增長迎來關(guān)鍵窗口期。

　　高端AI服務(wù)器搶手

　　當(dāng)前，大模型廠商產(chǎn)品迭代如火如荼。據(jù)百川智能創(chuàng)始人、CEO王小川介紹，目前百川大模型保持每個(gè)月一次模型數(shù)據(jù)的迭代。

　　AI大模型正帶動AI服務(wù)器算力需求持續(xù)擴(kuò)張。安擎計(jì)算機(jī)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2023年，由于行業(yè)投資趨于謹(jǐn)慎，判別式AI應(yīng)用場景收縮，AI服務(wù)器市場整體銷售臺數(shù)同比有所下降，但訂單金額同比將會呈現(xiàn)增長態(tài)勢。這是由于AI大模型算力需求集中爆發(fā)，成為智能算力的最大需求方。

　　“AI大模型廠商都在加快迭代速度，客戶根本等不起你去建機(jī)房，而是希望拎包入住?！兵櫜┕煞莞笨偛?、英博數(shù)科CEO周韡韡告訴記者，“我們現(xiàn)在都是找一些已經(jīng)建好的機(jī)房，然后把設(shè)備放進(jìn)去，快速組網(wǎng)，調(diào)試好后交付給客戶。AI大模型的發(fā)展讓人看到的不僅是效率提升，似乎全行業(yè)迭代周期都在縮短?！?/p>

　　高端AI服務(wù)器設(shè)備十分緊俏?！按竽Ｐ陀?xùn)練所需數(shù)據(jù)激增，AI大模型廠商需要的是能夠支持存儲和訓(xùn)練的高端AI服務(wù)器。因此各服務(wù)器廠商目前都在升級芯片規(guī)格、擴(kuò)大卡組數(shù)量，向高端AI服務(wù)器方向升級。”上述安擎計(jì)算機(jī)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。

　　我國智能算力資源稀缺。艾瑞咨詢發(fā)布的《2023年中國智能計(jì)算中心行業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2022年，中國智能算力規(guī)模占全部算力的比重為22%；從服務(wù)器結(jié)構(gòu)來看，2022年，我國通用服務(wù)器占服務(wù)器總量比重為93.2%，而AI服務(wù)器僅占服務(wù)器總量的6.8%。多位業(yè)內(nèi)人士表示，未來較長一段時(shí)間內(nèi)，我國AI服務(wù)器市場維持供不應(yīng)求狀態(tài)。

　　算力產(chǎn)業(yè)鏈迎利好

　　隨著AI大模型算力需求強(qiáng)勁，今年以來，國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈公司接連斬獲新訂單。

　　12月4日，鴻博股份公告稱，子公司英博數(shù)科向百川智能提供一定規(guī)模的英偉達(dá)智算服務(wù)器，及其所有的算力資源以及配套軟件應(yīng)用和技術(shù)服務(wù)，涉及交易總金額預(yù)計(jì)達(dá)313.82億元。據(jù)周韡韡介紹，截至2023年12月，英博數(shù)科累計(jì)簽約額超18億元。

　　公開資料顯示，神州數(shù)碼在10月29日至11月19日期間共簽訂四筆銷售神州鯤泰品牌昇騰AI服務(wù)器訂單，合同總金額達(dá)6.24億元。

　　青云科技10月15日公告稱，公司向高新興訊美科技股份有限公司采購6.84億元GPU服務(wù)器（含配套產(chǎn)品），并與客戶簽訂6.90億元銷售合同，向其銷售上述GPU服務(wù)器（含配套產(chǎn)品）。

　　在AI大模型浪潮的帶動下，人工智能芯片、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將顯著提升。IDC預(yù)計(jì)，2023年中國人工智能芯片出貨量將達(dá)到133.5萬片，同比增長22.5%。

　　人工智能服務(wù)器方面，IDC預(yù)計(jì)，2023年中國人工智能服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到91億美元，同比增長82.5%；2027年將達(dá)到134億美元，年均復(fù)合增長率為21.8%。

　　智算中心建設(shè)步伐加快。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月，全國已有超過30個(gè)城市建設(shè)智算中心。

　　中信證券表示，AI的持續(xù)發(fā)展拉動智能算力需求和建設(shè)水平提升，為光模塊、服務(wù)器等領(lǐng)域帶來持續(xù)增長機(jī)會。

　　做好生態(tài)建設(shè)

　　AI大模型時(shí)代，進(jìn)口品牌GPU等高端芯片供應(yīng)面臨周期波動挑戰(zhàn)，為國產(chǎn)AI芯片加速推向市場打開關(guān)鍵窗口。不過，AI大模型的訓(xùn)練、推理和海量數(shù)據(jù)存儲無一不需要高性能算力支撐，也對國產(chǎn)算力底層基礎(chǔ)設(shè)施能力和生態(tài)建設(shè)提出考驗(yàn)。

　　艾瑞咨詢產(chǎn)業(yè)數(shù)字化研究院負(fù)責(zé)人徐樊磊表示，在AI大模型爆發(fā)之前，國內(nèi)的智能算力資源主要用于推理端。AI大模型趨勢到來，使國內(nèi)廠商開始推出訓(xùn)練端的算力硬件產(chǎn)品和服務(wù)，但目前相關(guān)產(chǎn)品能力比起全球領(lǐng)先算力能力仍有較大差距。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，在計(jì)算層面，由于芯片廠商在開發(fā)過程中使用的技術(shù)路線不同，導(dǎo)致芯片適配服務(wù)器等設(shè)備的開發(fā)周期普遍很長。在訓(xùn)練層面，單芯片算力有限，而大模型訓(xùn)練需要大規(guī)模的算力集群，需要算力系統(tǒng)具有靈活的算力擴(kuò)展能力。在存儲層面，多模態(tài)大模型的訓(xùn)練和推理對存儲提出了更高要求。

　　近年來，我國AI算力市場高度依賴英偉達(dá)GPU硬件和相應(yīng)的軟件生態(tài)。周韡韡坦言，全球90%的AI工程師都在使用英偉達(dá)GPU配套的CUDA軟件生態(tài)，這和英偉達(dá)GPU在全球的壟斷地位完全匹配?！耙恍﹪a(chǎn)GPU計(jì)算性能并非絕對不夠，而是若要把國產(chǎn)GPU和基于CUDA架構(gòu)開發(fā)的設(shè)備進(jìn)行適配，需要在調(diào)試和優(yōu)化上花費(fèi)大量精力，導(dǎo)致用戶使用算力的效率下降?！?/p>

　　然而，隨著英偉達(dá)芯片進(jìn)口難度不斷提升，國產(chǎn)AI芯片自主創(chuàng)新任重道遠(yuǎn)。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，浪潮信息、海光信息、希姆計(jì)算、中科通量、瀚博半導(dǎo)體、墨芯人工智能、摩爾線程、天數(shù)智芯、寒武紀(jì)、燧原科技等芯片公司推出了應(yīng)用于不同場景的AI推理和訓(xùn)練任務(wù)的芯片加速卡，涉及CPU、GPU、RISC-V等不同設(shè)計(jì)架構(gòu)。

　　海光信息表示，海光DCU兼容CUDA生態(tài)，對文心一言等大多數(shù)國內(nèi)外主流大模型適配良好。依托DCU可以實(shí)現(xiàn)LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫東太初等為代表的大模型全面應(yīng)用。

　　如何進(jìn)一步提升國產(chǎn)AI芯片競爭力？中國工程院院士、清華大學(xué)教授鄭緯民認(rèn)為，要開發(fā)基于國產(chǎn)AI芯片的系統(tǒng)，這一過程中最重要的是做好生態(tài)建設(shè)?！皣a(chǎn)AI芯片只要達(dá)到國外芯片60%的性能，如果生態(tài)做好了，客戶也會滿意。”鄭緯民稱。

　　徐樊磊建議，做好自主創(chuàng)新要從人才、設(shè)施、科研和生態(tài)領(lǐng)域四方面突破，逐步提升智能算力設(shè)備軟硬件功能。在硬件方面，提高國產(chǎn)AI芯片的穩(wěn)定性和兼容性，特別是提升芯片之間、服務(wù)器集群之間的數(shù)據(jù)傳輸效果。在軟件生態(tài)方面，降低適配門檻，讓開發(fā)者逐漸使用國產(chǎn)芯片生態(tài)。