紫光展銳：新一輪40億融資 全部到賬！

隨著最后一筆資金到賬，紫光展銳耗時(shí)一年多的股權(quán)融資于近日?qǐng)A滿(mǎn)完成。”紫光展銳董事長(zhǎng)馬道杰日前在接受中國(guó)證券報(bào)記者獨(dú)家專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)透露了這一最新動(dòng)向。

據(jù)悉，本輪股權(quán)融資投資方包括上海、北京兩地的國(guó)資平臺(tái)；工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司、人保資本股權(quán)投資有限公司等銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)；中信建投、國(guó)泰君安等券商機(jī)構(gòu)以及弘毅投資等社會(huì)資本。

馬道杰告訴記者，作為國(guó)內(nèi)最早從事手機(jī)通信芯片研發(fā)的企業(yè)之一，新紫光集團(tuán)旗下的紫光展銳正處于跨越式發(fā)展的重要窗口期。在大股東和各級(jí)政府等多方支持下，本輪股權(quán)融資落地將為公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展以及IPO等諸多關(guān)鍵事項(xiàng)注入新動(dòng)能。

紫光展銳40億融資要點(diǎn)：
1、融資情況：紫光展銳獲超40億融資，投資方多元。2、融資目的：加強(qiáng)人才招聘，解決資金，提升創(chuàng)新力。3、技術(shù)實(shí)力：展銳全球領(lǐng)先，掌握全場(chǎng)景通信技術(shù)。4、市場(chǎng)表現(xiàn)：出貨量漲42%，銷(xiāo)售額增31%，表現(xiàn)強(qiáng)勁。5、銀團(tuán)支持：五大銀行支持，助力5G技術(shù)發(fā)展。6、上市進(jìn)展：融資完成，上市步伐加快，潛力巨大。

融資得到多方支持

事實(shí)上，自2023年啟動(dòng)本輪股權(quán)融資至今，因投資機(jī)構(gòu)更加趨向謹(jǐn)慎，加之公司股東結(jié)構(gòu)復(fù)雜，紫光展銳本輪股權(quán)融資在開(kāi)展過(guò)程中面臨諸多難題。

“得益于多方支持，本輪股權(quán)融資最終按照原定計(jì)劃順利完成?！瘪R道杰表示，在本輪股權(quán)融資溝通過(guò)程中，投資方看好公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint日前發(fā)布的2024年第二季度全球智能手機(jī)AP（應(yīng)用處理器）出貨量報(bào)告顯示，紫光展銳智能手機(jī)芯片全球市占率達(dá)13%。

從宏觀環(huán)境來(lái)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)正成為全球經(jīng)濟(jì)新引擎。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化浪潮中，集成電路企業(yè)，尤其是龍頭集成電路企業(yè)，將獲得廣闊發(fā)展空間。

馬道杰認(rèn)為，參與本輪股權(quán)融資的上海、北京兩地的國(guó)資平臺(tái)和各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，從戰(zhàn)略高度認(rèn)可和支持紫光展銳，同時(shí)對(duì)公司所處的市場(chǎng)前景充滿(mǎn)信心。

與此同時(shí)，大股東積極為本輪股權(quán)融資提供支持成為關(guān)鍵助力。

回溯2022年7月，彼時(shí)的紫光集團(tuán)涅槃重生。經(jīng)過(guò)兩年發(fā)展，其實(shí)現(xiàn)了由內(nèi)到外、由上到下，從理念到實(shí)踐的煥新。今年7月，紫光集團(tuán)正式更名為新紫光集團(tuán)，以聚焦集成電路和數(shù)字科技為主業(yè)，并以形成智能科技時(shí)代的“艦隊(duì)群”為發(fā)展目標(biāo)。

在這一目標(biāo)的指引下，作為新紫光集團(tuán)旗下重要的平臺(tái)型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，紫光展銳的穩(wěn)健發(fā)展至關(guān)重要。新紫光集團(tuán)六大舉措，開(kāi)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局

“為了本輪融資順利完成，新紫光集團(tuán)給予了重要支持。”馬道杰向記者透露，新紫光集團(tuán)不僅在產(chǎn)業(yè)資源、客戶(hù)對(duì)接等方面全力支持，還積極推薦各方面人才，同時(shí)大力推動(dòng)內(nèi)部協(xié)同發(fā)展。

“本輪40億元股權(quán)融資已全部到賬，我們將主要用于核心項(xiàng)目的研發(fā)?！瘪R道杰告訴記者，一是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行迭代；二是對(duì)新技術(shù)進(jìn)行深度研發(fā)；三是深化人才戰(zhàn)略，特別是加強(qiáng)對(duì)核心技術(shù)人才的招聘。此外，公司將解決運(yùn)營(yíng)中的一些資金問(wèn)題，以進(jìn)一步提升公司創(chuàng)新能力和綜合研發(fā)實(shí)力。

推進(jìn)全球化發(fā)展

具體到業(yè)務(wù)層面，5G被紫光展銳視作未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。為此，公司正積極進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，并努力拓展全球市場(chǎng)。

“目前，全球市場(chǎng)4G用戶(hù)仍有數(shù)億戶(hù)，未來(lái)有望切入5G，增長(zhǎng)潛力巨大?！瘪R道杰介紹，公司已完成第三代5G芯片的研發(fā)，形成了豐富的產(chǎn)品體系。

公開(kāi)資料顯示，在消費(fèi)電子領(lǐng)域，紫光展銳5G芯片聯(lián)合中興、努比亞等終端品牌，相關(guān)產(chǎn)品出貨到全球50個(gè)國(guó)家和地區(qū)；在工業(yè)電子領(lǐng)域，紫光展銳5G芯片賦能全球眾多智能應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)了智慧無(wú)人倉(cāng)、智慧電力、智慧園區(qū)等多個(gè)垂直領(lǐng)域的數(shù)字化升級(jí)轉(zhuǎn)型。

值得一提的是，紫光展銳90%的市場(chǎng)份額在海外。

馬道杰告訴記者，繼去年公司5G芯片進(jìn)入歐洲、東南亞之后，今年上半年其5G芯片進(jìn)一步向東南亞等地區(qū)邁進(jìn)。其中，搭載紫光展銳T750的Lava Yuva 5G手機(jī)和搭載紫光展銳T760的HMD Crest 5G手機(jī)今年已進(jìn)入印度市場(chǎng)。馬道杰透露，不久之后，搭載公司5G芯片的品牌客戶(hù)摩托羅拉的相關(guān)產(chǎn)品將大規(guī)模出海。

一系列成績(jī)的取得，與紫光展銳明晰的全球化戰(zhàn)略息息相關(guān)。

“公司匯聚5000多名員工，其中超過(guò)85%是研發(fā)人才。這是公司參與全球競(jìng)爭(zhēng)的根基。”馬道杰告訴記者，公司正積極融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，與境內(nèi)外多家知名代工廠建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

在全球產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)拓展方面，紫光展銳協(xié)同全球逾百家供應(yīng)鏈伙伴，覆蓋晶圓制造、封裝、測(cè)試、存儲(chǔ)、EDA、IP等全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建了高效靈活、強(qiáng)韌性的全球化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，協(xié)同行業(yè)生態(tài)與合作伙伴共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)共贏。

馬道杰進(jìn)一步表示，未來(lái)，紫光展銳將積極推進(jìn)全球化策略，在核心技術(shù)、產(chǎn)品能力方面不斷提升硬實(shí)力。

IPO進(jìn)程或加速

作為全球手機(jī)芯片市場(chǎng)的重要參與者，紫光展銳后續(xù)會(huì)在哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)持續(xù)發(fā)力，爭(zhēng)取更大突破？

馬道杰告訴記者，在持續(xù)鞏固并拓展現(xiàn)有手機(jī)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，并基于公司在手機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累的核心技術(shù)，公司正進(jìn)行兩大層面的縱深拓展：一是拓展至可穿戴設(shè)備、平板電腦等投入相對(duì)較低的領(lǐng)域；二是拓展至物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)、智能顯示等領(lǐng)域。

與此同時(shí)，公司將大力布局AI、衛(wèi)星通信、6G等前沿領(lǐng)域?！叭绻f(shuō)擴(kuò)大5G業(yè)務(wù)是短期支撐公司發(fā)展的關(guān)鍵，那么發(fā)力AI、衛(wèi)星通信、6G等領(lǐng)域?qū)Q定公司未來(lái)發(fā)展的高度?！瘪R道杰表示，目前公司已在這些領(lǐng)域啟動(dòng)相關(guān)探索和布局。

例如，在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，紫光展銳完成了NR NTN低軌衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，首顆5G IoT NTN衛(wèi)星通信SoC芯片V8821已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。與此同時(shí)，公司積極在手機(jī)終端部署AI大模型。其最新一代AI計(jì)算平臺(tái)，可以提供軟件、硬件、算法一體化的全棧AI解決方案，進(jìn)一步提升隱私與安全保護(hù)能力，提高網(wǎng)絡(luò)連接性，降低硬件成本和電池功耗。

紫光展銳對(duì)行業(yè)發(fā)展有深刻洞察?！鞍雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展格局將集中體現(xiàn)為三點(diǎn)：一是更加聚焦龍頭企業(yè)；二是更加聚焦硬核科技企業(yè)；三是全球化、市場(chǎng)化仍是發(fā)展主流?！瘪R道杰說(shuō)。

“受芯片熱等因素影響，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有芯片設(shè)計(jì)公司超3000家，其中年收入過(guò)億元的公司不足500家。未來(lái)，中國(guó)芯片行業(yè)的格局會(huì)被重塑?！痹隈R道杰看來(lái)，只有真正具備硬核技術(shù)的企業(yè)才有可能獲得更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

本輪股權(quán)融資或加速公司IPO進(jìn)程。“成功完成本輪股權(quán)融資，可以幫助公司更好推進(jìn)IPO各項(xiàng)工作?！瘪R道杰向記者透露，公司去年已設(shè)立上市工作小組，籌備關(guān)于股東會(huì)設(shè)立、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施、上市輔導(dǎo)等各項(xiàng)工作，目前IPO相關(guān)工作正在有條不紊地推進(jìn)。

“公司將繼續(xù)做好技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)突破核心項(xiàng)目，不斷增加核心客戶(hù)?！卑凑振R道杰透露的時(shí)間表，公司有望在2025年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，并力爭(zhēng)在2030年實(shí)現(xiàn)盈利能力進(jìn)一步穩(wěn)健這一關(guān)鍵目標(biāo)。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)