聚焦2010電子產(chǎn)業(yè)10大機(jī)遇

　　經(jīng)歷了09年初的低糜，IC產(chǎn)業(yè)正逐步從危機(jī)中復(fù)蘇，觀望其2010年的發(fā)展趨勢(shì)，可以說是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。本文將對(duì)于2010年電子產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的有利與不利因素分別敍述，供業(yè)界探討與分析。

　　10大機(jī)遇

　　1. IC行業(yè)的季節(jié)性需求好于預(yù)期。FBR分析師Craig Berger說：“亞洲芯片分銷商的最新訂單顯示，第4季度芯片銷售將環(huán)比下降4到8個(gè)百分點(diǎn)，比起上個(gè)月我們調(diào)查得出的環(huán)比下降10個(gè)百分點(diǎn)情況更好，這是由11月份的工業(yè)、消費(fèi)和智能手機(jī)芯片的強(qiáng)勁需求推動(dòng)的的出貨量下降4%-8%，跌幅較前一個(gè)月有所下降，特別值得一提的是，由于圣誕和春節(jié)的黃金周假期，促使很多OEM廠商提前趕發(fā)訂單，使得11月的出貨量實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)值中段程度的增長(zhǎng)。”

　　一些公司提高了目標(biāo)，比如Altera、Amkor、AuthenTec、Fairchild、IR、Vishay、Xilinx和其他一些公司。FBR的Berger表示：“對(duì)于第四季度，我們相信Atmel的銷售額會(huì)達(dá)到或超過3.27億美元到3.4億美元(環(huán)比增長(zhǎng)3～7個(gè)百分點(diǎn))，好于大部分人預(yù)計(jì)的3.35億美元。”

　　2. 2010年，電子設(shè)備元件的需求有望回升。Broadpoint AmTech分析師Doug Freedman表示：“近期，電子設(shè)備元件的需求會(huì)上升，不過，這可能與終端設(shè)備增長(zhǎng)率的下跌相抵消， 5到10年后，該CAGRs將達(dá)到5%，而不是人們普遍認(rèn)為的8-10%，”由于在供應(yīng)鏈中長(zhǎng)期處于領(lǐng)先地位，加上庫存正在減少，其出貨量在2009年第4季度和2010年第1、2季度有望高于季節(jié)性指標(biāo)，到2010年第3、第4季度，將恢復(fù)甚至低于正常水平。

　　3. 2010年的需求將提振。Broadpoint AmTech的分析師Doug Freedman表示：“接下來的一年我們看漲電子設(shè)備板塊(2009年降低5～10個(gè)百分點(diǎn)，2010年增加15～25個(gè)百分點(diǎn));然而，這個(gè)抵消我們對(duì)最終的熊市的預(yù)測(cè)。我們相信5到10年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為5%，而不是大多數(shù)人樂觀估計(jì)的8%～10%。我們相信供應(yīng)鏈上較長(zhǎng)的交貨時(shí)間和較低的庫存量將為第四季度和2010年第一季度帶來好的數(shù)據(jù)。我們同時(shí)相信2010年第二季度的出貨結(jié)果會(huì)環(huán)比上升，而第三和第四季度會(huì)恢復(fù)正常或比正常的要低。”

　　4. PC市場(chǎng)在2010年上漲。Broadpoint AmTech的Freedman表示：“MPU將受益于筆記本和服務(wù)器市場(chǎng)的增長(zhǎng)。我們相信筆記本板塊年增長(zhǎng)率將超過20%，有可能達(dá)到25%。我們預(yù)測(cè)服務(wù)器市場(chǎng)MPU ASP和組件將會(huì)推動(dòng)利潤(rùn)率。”

　　5. DRAM將會(huì)反彈?Gartner的分析師Andrew Norwood說道：“Gartner預(yù)測(cè)2010年1月份DDR2價(jià)格會(huì)下降，因?yàn)樾枨蟪掷m(xù)下降，而供應(yīng)，特別是來自臺(tái)灣地區(qū)的，還在增加。DDR3的價(jià)格很難預(yù)測(cè)，最好的結(jié)果是保持原狀，但也許會(huì)出現(xiàn)小幅下跌。在合同市場(chǎng)價(jià)格會(huì)回到溫和的下跌，這是個(gè)好事，因?yàn)镈RAM在高端和中端PC里面占據(jù)10%的BOM成本(對(duì)于OEM來說是長(zhǎng)期的壓力點(diǎn))。在接下來幾個(gè)月里面的價(jià)格緩和有助于讓PC OEM緩慢的提升他們的PC產(chǎn)品的內(nèi)存值，從而在2010年?duì)I造良好的需求環(huán)境，這樣能吸收2010年下半年由于主要供應(yīng)商向40nm技術(shù)轉(zhuǎn)移而增加的產(chǎn)能。”

　　6. NAND將會(huì)上升。Gartner的分析師Joseph Unsworth表示：“12月剩下時(shí)間的前景是，價(jià)格會(huì)保持溫和，通過近段時(shí)間的渠道調(diào)查顯示樂觀，在2010年第二季度出現(xiàn)下滑之前都會(huì)保持穩(wěn)定。2010年對(duì)于NAND供應(yīng)商來說會(huì)是個(gè)好年頭(銷售額增長(zhǎng)會(huì)超過20%)，但究竟NAND客戶部分會(huì)帶來多大的具體的影響，在明年1月初的消費(fèi)電子展上我們就能驗(yàn)證出來。”

　　7. LED是另一個(gè)亮點(diǎn)。iSuppli總監(jiān)和首席分析師Jagdish Rebello表示：“LED產(chǎn)業(yè)正處在新一輪爆發(fā)行情的開端——該輪爆發(fā)將在未來3年里實(shí)現(xiàn)大幅的兩位數(shù)的增長(zhǎng)。這一輪增長(zhǎng)是由下一代照明應(yīng)用的高亮度(HB)和高光通量——包括高功率或超高亮度(UHB)——的LED得到采納所推動(dòng)的。全球LED銷售額在2009年增長(zhǎng)了10.9%達(dá)到74億美元，2009年為67億美元。這與整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的蕭條形成鮮明的對(duì)比，因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)衰退的原因2009年半導(dǎo)體市場(chǎng)下滑了12.4%。到2013年，全球LED市場(chǎng)將達(dá)到143億美元，幾乎是2009年的兩倍。”

　　8. 太陽能市場(chǎng)陽光普照。Needham & Co.的分析師Edwin Mok表示：“到2010年，我們會(huì)看到太陽能在一些主要地區(qū)的強(qiáng)勁需求，包括德國(guó)、意大利和美國(guó)。產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)最近的增長(zhǎng)將來自2010年上半年。到2010年，我們?nèi)匀幌嘈烹S著聯(lián)邦刺激經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和許多洲/地區(qū)補(bǔ)貼的實(shí)行，美國(guó)太陽能市場(chǎng)會(huì)獲得堅(jiān)固的增長(zhǎng)。”

　　9. 車載電視?iSuppli的分析師Richard Robinson表示：“全球車載移動(dòng)電視系統(tǒng)的出貨，包括部署在汽車內(nèi)的解決方案和便攜式導(dǎo)航儀(PND)，到2015年會(huì)比2009年增長(zhǎng)一倍。全球車載移動(dòng)電視到2015年出貨量將有望達(dá)到1700萬臺(tái)，而2009年的數(shù)量是800萬臺(tái)。隨著嵌入式前部和后部分顯示屏的部署，汽車乘客會(huì)在越來越多的汽車中體驗(yàn)實(shí)況電視服務(wù)的好處。”

　　10. 汽車互聯(lián)起飛。iSuppli首席分析師和專家Egil Juliussen表示：“預(yù)計(jì)到2016年全球?qū)?huì)有6,230萬輛汽車配備互聯(lián)網(wǎng)接入點(diǎn)，而2009年底這一數(shù)字是97萬。隨著智能手機(jī)變得更加便宜和大眾化，消費(fèi)者需要在汽車內(nèi)獲得上網(wǎng)功能。汽車制造商將為他們的汽車加入各種形式的互聯(lián)網(wǎng)連接來滿足這一需求。”