多晶硅門檻提高帶來集群效應(yīng)
在多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格水漲船高的刺激下,概念輪回之術(shù)再度顯靈。2月21日,一篇“多晶硅現(xiàn)貨價(jià)突破110美元”的報(bào)道直接將昔日概念多晶硅送上再次暴漲的直通車,板塊以5.50%的漲幅成為概念板塊毫無懸念的冠軍。老概念新說法,多晶硅后市會(huì)有怎樣作為?2月21日,記者采訪了業(yè)內(nèi)人士。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/117126.htm背景
量價(jià)與門檻齊高
進(jìn)入2011年后,由于一季度是傳統(tǒng)的供應(yīng)商囤貨期,多晶硅與硅片的價(jià)格一路攀升。根據(jù)2月21日媒體援引國內(nèi)一家大型多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的管理人員透露的數(shù)據(jù),近日的多晶硅硅料現(xiàn)貨報(bào)價(jià)已達(dá)到每公斤114美元(約合750元人民幣),較去年年底漲幅又出現(xiàn)較大攀升。
漲價(jià)背后是行業(yè)供求緊張的現(xiàn)狀。國聯(lián)證券新能源組分析師楊平指出,自從2009年9月國務(wù)院38號(hào)文(指《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》)出臺(tái)后,國內(nèi)多晶硅審批項(xiàng)目基本陷于停滯,2010年由于下游光伏市場的需求爆發(fā),我國多晶硅仍有一半以上需要進(jìn)口,因此我國多晶硅行業(yè)目前處于供不應(yīng)求狀態(tài),但同時(shí)存在由于低水平高耗能的項(xiàng)目重復(fù)建設(shè),造成資源浪費(fèi)和環(huán)境污染的悖態(tài)。
其實(shí),楊平所指早已引起主管部門重視。今年1月底,工信部等聯(lián)合發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》(以下簡稱“《準(zhǔn)則》”),對多晶硅行業(yè)的準(zhǔn)入條件予以細(xì)化,從而為多晶硅行業(yè)的做強(qiáng)做大建立了標(biāo)準(zhǔn)。
解讀
門檻提高帶來集群效應(yīng)
中投證券電器設(shè)備行業(yè)分析師認(rèn)為,長期來看,《準(zhǔn)則》將助推低成本規(guī)模化企業(yè)勝出。一些高能耗高成本小規(guī)模的廠商產(chǎn)能將會(huì)關(guān)閉,但此類廠商本身體量很小,對實(shí)際市場的供需影響有限。
準(zhǔn)入條件有利于促進(jìn)企業(yè)更快達(dá)產(chǎn)以達(dá)到相關(guān)指標(biāo),未來新上項(xiàng)目則會(huì)傾向于以較大產(chǎn)能規(guī)模申報(bào),均有利于行業(yè)形成集群優(yōu)勢。因此,長期來看,準(zhǔn)入條件利于行業(yè)加速整合,低能耗低成本方向最終有利于終端組件成本的降低。
宏源證券新能源與電力設(shè)備行業(yè)分析師指出,今年前兩月,美國工業(yè)光伏發(fā)電成本延續(xù)此前的價(jià)格下降趨勢,美國及歐洲市場125W及以上光伏組件價(jià)格也呈現(xiàn)下降趨勢。
從2011全年來看,作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅價(jià)格并不具備繼續(xù)上行的供需條件,歐洲光伏需求下滑,從組件傳導(dǎo)到多晶硅后其價(jià)格將有一定幅度的下滑;但由于全年整體市場表現(xiàn)供需仍較為平衡,因此多晶硅行業(yè)仍能維持較好的盈利水平。
市場
多晶硅卷土重來
在戰(zhàn)略性新興性產(chǎn)業(yè)大為風(fēng)光的2010年,作為新能源重要分支的多晶硅早已乘著政策的春風(fēng)狠狠地火了一把。從去年7月初到10月底,在龍頭股天威保變、精功科技等的帶領(lǐng)下,多晶硅經(jīng)歷了從“跑龍?zhí)?rdquo;到“男主角”的角色蛻變。
2月21日的上證指數(shù)開盤之初并不給力,然而多晶硅概念內(nèi)個(gè)股卻不懼大方向未明的風(fēng)險(xiǎn),一路沖著高高在上的榮耀奔去。期間大盤漲漲跌跌幾經(jīng)回調(diào),多晶硅板塊均未見低頭,精功科技、樂山電力等更是以“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的姿態(tài)堅(jiān)持領(lǐng)漲。
截至2月21日收盤,多晶硅板塊個(gè)股全線收陽,板塊漲幅更是以5.50%的壓倒性優(yōu)勢冠壓概念板塊。
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