2017年上半年全球TV代工市場(chǎng)和代工廠表現(xiàn)分析

　　2017年上半年全球TV市場(chǎng)出貨現(xiàn)疲態(tài)，根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，上半年全球TV市場(chǎng)出貨同比下降7.1%，市場(chǎng)情緒低迷。在此大環(huán)境下，根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)全球TV代工市場(chǎng)出貨數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年全球LCD TV代工市場(chǎng)出貨總量為3305萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.3%。代工廠和品牌廠之間的表現(xiàn)差異我們分季度來(lái)看：一季度全球TV代工市場(chǎng)出貨同比增長(zhǎng)13.5%，主要是因?yàn)槠放茖?duì)一季度需求預(yù)期積極，因此增加了代工訂單;二季度因?yàn)闊o(wú)論是中國(guó)市場(chǎng)還是海外市場(chǎng)都進(jìn)入需求淡季，并且因?yàn)榍捌诿姘鍍r(jià)格一直過(guò)高導(dǎo)致品牌廠商無(wú)力促銷(xiāo)，而海外客戶也因?yàn)槊姘鍍r(jià)格處于下行通道而推遲訂單的釋放，因此二季度全球代工市場(chǎng)出貨同比下跌2.4%。

　　根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)全球TV代工市場(chǎng)出貨數(shù)據(jù)顯示， 2017年上半年全球TV代工市場(chǎng)呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

　　從尺寸結(jié)構(gòu)上看，32”及以下出貨同比增長(zhǎng)5.1%，39”-43”出貨同比下降2.8%，48”-50”出貨同比下降13.2%，55”出貨同比增長(zhǎng)16.7%，55”以上出貨同比增長(zhǎng)87.8%。以上的同比變化可以看出，全球TV代工廠也在積極推動(dòng)大尺寸化并且調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從今年毅昌的表現(xiàn)就可以看到這種趨勢(shì)。 雖然2017年上半年全球TV代工廠32”及以下占比為46%，比重仍然較大，品牌廠商現(xiàn)階段仍然是將中低端機(jī)型交給代工廠代工，但我們從以上尺寸的變化不難看出，未來(lái)代工廠在大尺寸上也能有所發(fā)展。

　　從供應(yīng)鏈看， 2017年上半年全球TV代工廠逐漸增長(zhǎng)對(duì)大陸面板廠的采購(gòu)量，其中全球TV代工廠對(duì)中電熊貓的采購(gòu)量同比增長(zhǎng)197%， 華星同比增長(zhǎng)19.1%，BOE同比增長(zhǎng)1.8%，惠科在二季度也開(kāi)始向代工廠出貨。全球TV代工廠對(duì)群創(chuàng)的采購(gòu)穩(wěn)中有增，同比增長(zhǎng)8.3%， 而夏普面板則基本上供應(yīng)給富士康，出貨同比增長(zhǎng)247.6%。友達(dá)，LGD，三星的采購(gòu)量出現(xiàn)同比下滑。

　　從客戶結(jié)構(gòu)看，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)品牌在2017年上半年出貨出現(xiàn)大幅下滑，因此全球TV代工廠上半年給互聯(lián)網(wǎng)品牌的出貨大幅下降，但與此同時(shí)國(guó)際品牌在低端機(jī)型上開(kāi)始尋求更多的代工機(jī)會(huì)，因此2017年上半年TV代工市場(chǎng)也迎來(lái)了國(guó)際品牌更多的代工訂單。

　　從各代工廠的表現(xiàn)看：

　　1.TPV在上半年出貨排名首位，出貨同比增長(zhǎng)0.1%。TPV受互聯(lián)網(wǎng)品牌訂單下降的影響，上半年出貨增長(zhǎng)幅度較小。但憑借其自有品牌飛利浦出貨的增長(zhǎng)，以及BBY，LGE 出貨同比增長(zhǎng)，帶動(dòng)了TPV出貨微幅增長(zhǎng)。

　　2.因?yàn)?a class="contentlabel" href="http://butianyuan.cn/news/listbylabel/label/夏普">夏普在2017年上半年進(jìn)行大力促銷(xiāo)，帶動(dòng)了富士康上半年的出貨表現(xiàn)，2017年上半年出貨同比增長(zhǎng)109.5%。雖然增幅亮眼，但庫(kù)存問(wèn)題仍然是富士康下半年面臨的最嚴(yán)峻的問(wèn)題，隨著下半年各品牌廠商大力促銷(xiāo)，夏普品牌的出貨將會(huì)受到抑制，富士康下半將面臨的非常艱巨的挑戰(zhàn)。

　　3.TCL OEM2017年上半年出貨同比增長(zhǎng)28.6%。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)全球TV代工市場(chǎng)出貨數(shù)據(jù)顯示，其客戶BBY出貨上半年大幅增長(zhǎng)，同時(shí)TCL OEM在海外多年的市場(chǎng)運(yùn)作，外銷(xiāo)出貨持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了TCL OEM出貨的增長(zhǎng)。

　　4.BOE高創(chuàng)2017年上半年出貨同比下跌8.4%。主要客戶BBY減少訂單，海爾因?yàn)檎{(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)減少32”的需求，因此高創(chuàng)上半年出貨表現(xiàn)一般。但從二季度開(kāi)始高創(chuàng)開(kāi)始給三星，LGE出貨，并且在三季度也將給VIZIO出貨，因此下半年高創(chuàng)將迎來(lái)增長(zhǎng)。

　　5.中新科技2017年上半年出貨同比增長(zhǎng)16%。從客戶結(jié)構(gòu)看，國(guó)內(nèi)海爾增加了中新科技的代工量，外銷(xiāo)北美、歐洲超市渠道有合作穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)了中新科技出貨的增長(zhǎng)。

　　6.兆馳憑借較強(qiáng)的供應(yīng)鏈操盤(pán)能力和不斷提升的研發(fā)能力，2017年上半年出貨同比增長(zhǎng)1.5%。啟悅在海外客戶方面深耕，因此上半年出貨同比增長(zhǎng)31.2%。 其他代工廠上半年表現(xiàn)不理想，根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)全球TV代工市場(chǎng)出貨數(shù)據(jù)顯示，康冠同比下降19.7%，惠科同比下降23.6%，彩訊同比下降49.3%，瑞軒同比下降29.5%，仁寶同比下降26.4%，偉創(chuàng)力同比下降60.3%。

　　上半年TV市場(chǎng)需求減弱，雖然全球TV代工廠的出貨是同比增長(zhǎng)的，但是根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，二季度末代工廠庫(kù)存堆積，因此接單能力會(huì)受到一定影響。隨著下半年TV市場(chǎng)旺季的到來(lái)和面板價(jià)格的回落，群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè)，2017年下半年TV代工廠將迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)，出貨量預(yù)計(jì)為3990萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.9%。

　　2017年H1全球13大代工廠商出貨量和同比情況(Unit： K sets)

　　備注：自2017年一季度開(kāi)始，夏普品牌TV出貨量全球計(jì)入富士康(Foxconn)。