2018年通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 5G帶動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)下一輪發(fā)展

　　工信部近日透露，武漢、杭州、上海、廣州、蘇州等五個(gè)城市成為中國(guó)移動(dòng)首批5G試點(diǎn)城市。據(jù)規(guī)劃，年底前，武漢將建超100個(gè)5G試點(diǎn)站，并完成5G實(shí)驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)和測(cè)試工作，明年實(shí)現(xiàn)軍運(yùn)會(huì)5G商用。武漢移動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，5G網(wǎng)絡(luò)商用后，通信速率可提高10倍以上，同時(shí)還具有超高可靠性、超低時(shí)延、超大連接數(shù)等特點(diǎn)，無(wú)人駕駛、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能家居等均會(huì)逐漸進(jìn)入日常生活。近年來(lái)，我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)向好，5G將成為下一個(gè)發(fā)展契機(jī)。

　　一、電信業(yè)務(wù)總量大幅提高，電信收入增長(zhǎng)有所加快

　　工信部數(shù)據(jù)顯示，初步核算，2017年電信業(yè)務(wù)總量達(dá)到27557億元(按照2015年不變單價(jià)計(jì)算)，比上年增長(zhǎng)76.4%，增幅同比提高42.5個(gè)百分點(diǎn);電信業(yè)務(wù)收入12620億元，比上年增長(zhǎng)6.4%，增速同比提高1個(gè)百分點(diǎn)。2018年1-2月，電信業(yè)務(wù)總量完成6853億元，同比增長(zhǎng)117%;電信業(yè)務(wù)收入完成2168億元，同比增長(zhǎng)4.9%。

　　圖表1：2010-2017年電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況(單位：%)

　　2017全年固定通信業(yè)務(wù)收入完成3549億元，比上年增長(zhǎng)8.4%。移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入9071億元，比上年增長(zhǎng)5.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為71.9%，較上年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。前瞻認(rèn)為，隨著移動(dòng)通信的發(fā)展，預(yù)期未來(lái)移動(dòng)通信收入所占比重將繼續(xù)保持上升趨勢(shì)。

　　圖表2：2012-2017年固定和移動(dòng)通信收入占比變化情況(單位：%)

　　二、數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　近年來(lái)，寬帶中國(guó)戰(zhàn)略加快實(shí)施帶動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)加快發(fā)展。2017年，在固定通信業(yè)務(wù)中，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1971億元，比上年增長(zhǎng)9.5%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的15.2%提升到15.6%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全行業(yè)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)21.9%。

　　從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，受益于光纖接入速率大幅提升，家庭智能網(wǎng)關(guān)、視頻通話、IPTV等融合服務(wù)加快發(fā)展。2017年全年IPTV業(yè)務(wù)收入121億元，比上年增長(zhǎng)32.1%;物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比上年大幅增長(zhǎng)86%。

　　圖表3：2012-2017年固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入變化情況(單位：億元，%)

　　2017年，在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)中移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入5489億元，比上年增長(zhǎng)26.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比從上年的38.1%提高到43.5%，對(duì)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)152.1%。

　　圖表4：2012-2017年移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入變化情況(單位：億元，%)

　　三、5G戰(zhàn)略部署已完成，將帶動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)下一輪發(fā)展

　　2017年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出“加快第五代移動(dòng)通信(5G)標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，力爭(zhēng)2020年啟動(dòng)商用”。

　　由于5G應(yīng)用前景廣泛，5G戰(zhàn)略制高點(diǎn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已風(fēng)起云涌。面對(duì)來(lái)自歐美日韓等國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)企業(yè)已投入巨資，在5G技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用領(lǐng)域展開(kāi)研發(fā)布局，并希望最終“拿下”5G標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而占據(jù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。目前，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三大運(yùn)營(yíng)商均已公布5G部署，具體時(shí)間表如下：

　　圖表5：中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)5G部署規(guī)劃

　　根據(jù)中國(guó)信通院《5G經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，2030年，5G帶動(dòng)的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達(dá)到6.3萬(wàn)億和10.6萬(wàn)億元。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，拉動(dòng)產(chǎn)出增長(zhǎng)的動(dòng)力隨5G商用進(jìn)程的深化而相繼轉(zhuǎn)換。在5G商用初期，運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資帶來(lái)的設(shè)備制造商收入將成為5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的主要來(lái)源，預(yù)計(jì)2020年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計(jì)約4500億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的94%。在5G商用中期，來(lái)自用戶和其他行業(yè)的終端設(shè)備支出和電信服務(wù)支出持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，上述兩項(xiàng)支出分別為1.4萬(wàn)億和0.7萬(wàn)億元，占到直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的64%。在5G商用中后期，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與5G相關(guān)的信息服務(wù)收入增長(zhǎng)顯著，成為直接產(chǎn)出的主要來(lái)源，預(yù)計(jì)2030年，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入達(dá)到2.6萬(wàn)億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的42%。