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“網(wǎng)聯(lián)”時(shí)代的支付戰(zhàn)場(chǎng):場(chǎng)景爭(zhēng)奪與逆境突圍

作者: 時(shí)間:2018-07-12 來(lái)源:藍(lán)鯨TMT 收藏
編者按:如果以二八法則來(lái)衡量,支付市場(chǎng)是一個(gè)典型的不平衡市場(chǎng)。

  巨頭搶灘線下支付,高頻剛需場(chǎng)景成必爭(zhēng)之地

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201807/383155.htm

  業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,線下支付在當(dāng)前監(jiān)管環(huán)境下有獨(dú)到優(yōu)勢(shì)。線下支付以及平臺(tái)內(nèi)轉(zhuǎn)賬一定程度上可以免受央行支付新規(guī)的影響。

  根據(jù)此前數(shù)據(jù),微信支付、支付寶的條碼支付筆數(shù)均為10億+筆每日,其中3-4億筆為其內(nèi)部定義的商業(yè)支付,也就是這次“斷直連”所要規(guī)范的主要方面。而紅包、轉(zhuǎn)賬、面對(duì)面收款有6-7億筆每日,這些屬于線下(包括及生態(tài)閉環(huán)內(nèi))的支付業(yè)務(wù),“斷直連”以及“備付金”新規(guī)對(duì)此并沒(méi)有直接影響。

  此外,易觀金融分析師王蓬博向藍(lán)鯨TMT表示,對(duì)于支付寶和微信支付而言,他們目前的主要焦點(diǎn)在拓展支付場(chǎng)景,尤其是對(duì)于線下支付入口和流量的爭(zhēng)奪。線下支付可以打造平臺(tái)生態(tài)閉環(huán),從流量吸入以及用戶黏性的培養(yǎng)上,線下支付都是如今支付行業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)地。

  王蓬博向藍(lán)鯨TMT表示“微信支付與支付寶兩家目前的目標(biāo)是一致的,高頻、剛需場(chǎng)景兩家必爭(zhēng)的領(lǐng)域,比如在公共交通方面,涉及衣食住行等切身場(chǎng)景,即使投入大量資金兩家也會(huì)積極搶奪?!?/p>

  對(duì)此線下支付,馬化騰也曾表示“乘車碼所覆蓋的公共交通系統(tǒng),是一個(gè)高頻、高粘度、低頻度的交易場(chǎng)景”。面對(duì)這樣一個(gè)龐大的剛需市場(chǎng),沒(méi)有哪一個(gè)場(chǎng)內(nèi)玩家會(huì)“缺席”。

  兩者的差異主要在于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工具性,而目前兩者各有優(yōu)勢(shì)。

  “微信有超高粘性的用戶,這使得微信支付具有天然的流量入口。”一位第三方支付機(jī)構(gòu)人士表示,在商超零售、線下餐飲支付、日常出行訂單、票務(wù)/娛樂(lè)場(chǎng)所等消費(fèi)領(lǐng)域,微信幾乎只需要做到不出錯(cuò),就可以利用微信的快捷入口實(shí)現(xiàn)攻城略地。

  此外,依托于人際關(guān)系,微信所產(chǎn)生的社交支付是微信支付滲透率始終領(lǐng)先的獨(dú)到武器。

  相比之下,線上是支付寶的優(yōu)勢(shì)支付場(chǎng)景。依托電商引流,支付寶在電商支付領(lǐng)域長(zhǎng)期坐穩(wěn)第一把交椅。有資深用戶表示,雖然支付寶不具備微信的社交黏性,但支付寶有著強(qiáng)大的“信任”機(jī)制(花唄這款產(chǎn)品),可以不必在乎高頻還是低頻,適當(dāng)性的讓用戶在支付寶場(chǎng)景想起支付寶其實(shí)就夠了。

  王蓬勃也認(rèn)為“支付寶的產(chǎn)品體系和工具體系更加完善,只要給用戶一個(gè)打開的理由就可以?!?/p>

  但支付寶對(duì)線下支付業(yè)務(wù)的訴求顯然很高。一位市場(chǎng)分析人士曾透露 “2017年支付寶的營(yíng)銷費(fèi)用增長(zhǎng)10倍多,這些錢主要被用在了拓展線下上,主推的產(chǎn)品就是收錢碼。”

  今年5月3日,支付寶“碼商成長(zhǎng)計(jì)劃”發(fā)布,宣布將線下近一億的“碼商”牢牢收攏。

  根據(jù)易觀數(shù)據(jù),2018年第一季度,支付寶延續(xù)了2017年第四季度對(duì)線下掃碼業(yè)務(wù)大規(guī)模投入,一直積極保持實(shí)現(xiàn)下沉和布局更多的場(chǎng)景。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,以目前移動(dòng)支付市場(chǎng)的格局來(lái)看,支付寶、微信支付都不肯甘于人后,二者當(dāng)前對(duì)線下業(yè)務(wù)持續(xù)重金投入,未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間仍將是支付寶、微信支付兩足鼎立的狀態(tài)。

  中小支付機(jī)構(gòu)如何“逆境突圍”

  央行數(shù)據(jù)顯示,2018年第一季度非銀行支付機(jī)構(gòu)處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)1101.91億筆,金額51.13萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)134.00%和93.15%,顯然,支付行業(yè)依然大有可為。

  但行業(yè)的共識(shí)是,目前,第三方支付在強(qiáng)監(jiān)管之下,中小支付機(jī)構(gòu)生存極為艱難。

  對(duì)中小支付機(jī)構(gòu)而言,代扣等業(yè)務(wù)需求依然是剛需。但一旦實(shí)現(xiàn)“斷直連”和“備付金”100%交付,意味著代扣業(yè)務(wù)這條盈利路子基本將被堵死。

  易觀金融分析師王蓬勃認(rèn)為,對(duì)于中小支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),自身的資金規(guī)模及流動(dòng)性相比兩巨頭有不少差距,因此備付金集中上交,但對(duì)他們而言的影響巨大。正是因?yàn)橐?guī)模小,備付金產(chǎn)生的這部分利潤(rùn)占他們總收入的比例更大。

  某第三方支付機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士告訴藍(lán)鯨TMT,第三方支付機(jī)構(gòu)要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中突出重圍,需要在保證核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),擁抱合規(guī)、積極創(chuàng)新,尤其是在關(guān)鍵技術(shù)和科技創(chuàng)新方面,只有滿足合規(guī)性同時(shí)擁有創(chuàng)新能力的企業(yè)才能在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中擁有一席之地。

  “他們轉(zhuǎn)型的方向,主要應(yīng)該就是兩方面,一、提高增值服務(wù)的多樣化,比如科技輸出、想更多的場(chǎng)景拓展。二、選擇做供應(yīng)鏈金融等,三、做深整個(gè)行業(yè),比如選擇做保險(xiǎn)行業(yè),就需要對(duì)這個(gè)行業(yè)有足夠深耕?!蓖跖畈蛩{(lán)鯨TMT表示。

  例如,很多聚合支付,會(huì)將第三方支付的接口接入,做成一個(gè)聚合平臺(tái)。

  中金公司此前一份研報(bào)顯示,聚合支付的代理商可獲其管理商戶的支付手續(xù)費(fèi)返傭,通常微信支付收取0.6%的手續(xù)費(fèi),返還0.3%左右給代理及聚合平臺(tái),從剩下的 0.3% 中支付銀行通道費(fèi)用。顯然,聚合支付業(yè)務(wù)的想象空間很足。

  即使受監(jiān)管制約,但另辟蹊徑的方案選擇依然能為聚合支付賺得可觀收益。

  而且手握流量的支付玩法頗多。目前行業(yè)包括四大方向:廣告、運(yùn)營(yíng)、金融、電商等。

  因此,對(duì)于承受雙重壓力的中小支付機(jī)構(gòu)而言,選擇好一個(gè)場(chǎng)景,努力深耕,面對(duì)這個(gè)格局未定、尚存探索空間的支付市場(chǎng),依然有突圍的可能。


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