當(dāng)前中國汽車半導(dǎo)體市場介紹和展望

　   作者/劉慶 IHS Markit高級分析師（上海200122）

　　摘要：介紹了2018年汽車整車市場特點、車用半導(dǎo)體市場及對未來的預(yù)測。

　　關(guān)鍵詞：汽車；市場；半導(dǎo)體；中國

      1 2018年中國汽車市場態(tài)勢

      2018年，包括輕型商用車（LCV）和乘用車（PC）在內(nèi)的中國輕型汽車（Light vehicle）出貨量經(jīng)歷了近十年來最糟糕的狀況，總的出貨量下降至2710萬輛，同比下降為-2.7%。PC（乘用車）和LCV（輕型商用車）的出貨量分別下降到2400萬輛和370萬輛。

形成汽車市場現(xiàn)狀的主要原因有三個：首先，中國汽車的新車購買市場主要來自年輕人、三四線城市和邊遠(yuǎn)地區(qū)。多年的快速增長，市場已經(jīng)趨向飽和，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將從追求數(shù)量增長轉(zhuǎn)向滿足特定消費者需求或提供高質(zhì)量的出行服務(wù)上來。事實上，這一行業(yè)調(diào)整在過去幾年中已經(jīng)出現(xiàn)苗頭，但由于宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)政策的刺激（比如：行業(yè)補貼）而有所延遲。其次，在全球經(jīng)濟(jì)低迷的背景下，中國宏觀經(jīng)濟(jì)也難免受到影響。加上2018 年貿(mào)易爭端出現(xiàn)，對經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期下降，消費者購買汽車這樣大宗商品的欲望也會降低和推遲。最后政府產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響也是很大的，一個典型的例子是自2017年以來逐步取消的購置稅，對低排量入門汽車的銷量影響很大，從2017 開始到2018年，這部分車的市場份額逐年下降。

雖然市場整體在2018 年的表現(xiàn)差強人意。但是市場中也不乏亮點，中高端車市場還是保持著增長，市場份額不斷上升。OEMs（整車廠） 像豐田和吉利在2018 年保持兩位數(shù)的出貨量增長。抓住特定消費者需求，不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級和技術(shù)迭代是他們的共同點。

2 中國汽車半導(dǎo)體市場

汽車半導(dǎo)體在2018年仍有良好的增長，這符合判斷，即：汽車功能和性能升級仍然有很強需求動力。 中國汽車半導(dǎo)體總收入為95億美元，同比增長14.2%。它得益于客戶體驗所需汽車電子功能普及率的提高，中國政策刺激例如：電動汽車和混合動力汽車在內(nèi)的綠色能源汽車市場，以及對智能汽車和更高安全駕駛的要求?？紤]到汽車電子的細(xì)分市場應(yīng)用，2018年的主要增長市場是：動力總成、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）和車身電子。上述領(lǐng)域的典型應(yīng)用是綠色能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)和電池管理、環(huán)視、自動緊急制動（AEB）、前向碰撞警告（FCW）和盲點檢測（BSD）等ADAS功能，同時越來越多的電子設(shè)備在車身上使用 ， 為駕駛者或者乘客提供方便舒適和安全的體驗。

在汽車電子主要的幾個應(yīng)用分類中， 汽車娛樂用半導(dǎo)體占最大市場份額，達(dá)30%。 在接下來的幾年中，傳統(tǒng)的電子設(shè)備如導(dǎo)航、CD和DVD等的后裝市場由于需求減少，市 場 會 逐 步 萎 縮 。 但是，像遠(yuǎn)程信息處理、HUD（抬頭顯示）、大尺寸顯示、車內(nèi)外互聯(lián)以及更高性能的中央控制系統(tǒng)等將繼續(xù)推動這個市場。

從2017年開始，中國政府改變了一些新能源汽車的政策，如注冊制、雙積分等，這些政策將對供應(yīng)商及其產(chǎn)品質(zhì)量甚至生產(chǎn)能力都有更嚴(yán)格的要求和標(biāo)準(zhǔn)，同時新能源車的補貼減少，也會給企業(yè)帶來降低成本的壓力。2018年底至2019年初，中國出臺了取消外資在新能源汽車制造企業(yè)持股比例限制的政策，鼓勵新能源車行業(yè)發(fā)展高新技術(shù)。由于國際或更多的公司加入，這一領(lǐng)域的競爭將會加劇。從這些政策可以看出，中國政府希望通過減少政策干預(yù)，企業(yè)能在市場條件下，自力更生地健康穩(wěn)定發(fā)展，同時實現(xiàn)提高新能源汽車的性能（汽車?yán)锍?、便利性、安全性）。本土供?yīng)商將會遇到以下困難：降低成本的同時要實現(xiàn)技術(shù)突破如安全、電池能量密度等，同時還必須考慮其他的節(jié)能選擇，如氫能源汽車。增程電動汽車，固態(tài)電池。

2018年，幾乎所有半導(dǎo)體供應(yīng)商在中國市場都有良好的發(fā)展，在2018年上半年，他們甚至不得不面對長期交付問題。但2018年下半年的情況有所轉(zhuǎn)變，由于整車銷量情況更糟，客戶不愿增加庫存。進(jìn)入2019年，除IGBT等動力部件外，大部分部件的交付時間已經(jīng)恢復(fù)正常。IGBT 功率器件大部分用于能源汽車，由于供應(yīng)商少，需求量大，交付時間仍較長。

2018年，恩智浦（包括原飛思卡爾）是汽車半導(dǎo)體領(lǐng)先領(lǐng)先供應(yīng)商，緊隨其后的是英飛凌和STMicroelectronics。

近年來，在國家政策的指導(dǎo)下，汽車電子行業(yè)越來越受到集成電路產(chǎn)業(yè)和投資基金的重視和支持。作為汽車核心器件的半導(dǎo)體器件也越來越受到國內(nèi)企業(yè)的重視，而之前由于行業(yè)壁壘高、周期長、投入大，國內(nèi)企業(yè)很少涉足汽車半導(dǎo)體。國內(nèi)許多傳統(tǒng)設(shè)計或新企業(yè)積極參與這一IC設(shè)計領(lǐng)域。傳統(tǒng)企業(yè)有Naviinfo（四維圖新）、華為、大唐，新興企業(yè)有Horizon Robotics（地平線）、Semidrive（芯馳）、Leishen（鐳神）等，如表1。

在隨后幾年，汽車半導(dǎo)體市場將得益于新能源車、ADAS（L1， L2）、娛樂、 安全和舒適的需求繼續(xù)保持成長。長期來看，更高級別的ADAS新能源車、自動和半自動駕駛、MasS (出行服務(wù))將是半導(dǎo)體發(fā)展的未來動力。IHS Markit 預(yù)測汽車半導(dǎo)體在未來5年將保持11.2% 的符合增長（如圖1），并在2023年達(dá)到160億美元的市場容量。

3 結(jié)論

2018年在中國輕型車銷售量占據(jù)全球28%市場份額，這個市場對所有的OEMs和供應(yīng)商都是重要和不可忽視的。 中國本土汽車工業(yè)的制造和設(shè)計能力在經(jīng)過這十幾年的發(fā)展，其相對于全球企業(yè)來說，雖然還是有差距，但是在不斷的縮小。面對需求疲軟、市場變化和技術(shù)迭代加快，汽車制造商的發(fā)展將越來越依賴于開發(fā)和設(shè)計貼近中國客戶需要的產(chǎn)品。作為半導(dǎo)體汽車供應(yīng)商，必須調(diào)整其戰(zhàn)略和資源，以應(yīng)對這些新挑戰(zhàn)。

本文來源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第5期第3頁，歡迎您寫論文時引用，并注明出處