寧王布局新賽道，悄悄醞釀一場革命

防火防盜防寧王。

現如今寧德時代的一舉一動，都可能影響動力電池，乃至新能源汽車江湖的競爭格局與未來走向。

就在 10 月 31 日，寧德時代宣布，與越南車企 VinFast 簽訂全球戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，將在 CIIC（寧德時代一體化智能底盤）方面探索多種形式的合作，幫助 VinFast 快速打開全球市場。

所謂 CIIC，本質上就是行業(yè)內炒得火熱的滑板底盤，將電池、底盤、線控與非承載車身結構進行結合，相當于 CTC 底盤電池一體化后續(xù)再進化。

也就是說，寧德時代不再滿足于只是給車企供應動力電池，而是要與 VinFast 共同探索滑板底盤汽車的可能性。

10 月中旬，寧德時代公布了一項與 CTC（Cell to Chassis）技術相關的制備車輛專利，名為“底盤、車輛、制備車輛的設備及制備車輛的方法”，并計劃于 2025 年之前推出。

這項專利最大亮點是采用了可伸縮的底盤設計，據專利申請資料顯示，“本申請對于用戶不同的駕駛場景的需求，可更換不同長度的車身到底盤上，滿足駕駛需求，提高用戶體驗。”

寧德時代這一系列舉動，開始引發(fā)行業(yè)內無數猜測，有人認為寧德時代旨在介入造車環(huán)節(jié)，搶奪車企話語權。因為對整車廠而言，汽車底盤是汽車的命門，是每家整車廠都想牢牢掌握在自己手中的核心技術。

而滑板底盤作為行業(yè)新寵，曾一度被視為車企趕超特斯拉的制勝密碼。圍繞這個現象，本文主要想試著回答三個問題：

1、寧德時代入局的滑板底盤究竟是什么？

2、滑板底盤要革誰的命？

3、滑板底盤能否跑起來？

1“老父親”通用

關于智能底盤的定義，《電動汽車智能底盤技術路線圖》一書的解釋為：為自動駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動力系統(tǒng)提供運載平臺，具備認知、預判和控制車與地面間相互作用，管理自身運行狀態(tài)的能力，具體實現車輛智能行駛任務的系統(tǒng)，不是簡單的執(zhí)行機構。

簡言之，滑板底盤就是將電動車的電機、電池組，以及所有的傳統(tǒng)部件都盡量集成在一個看起來像滑板的底盤上。

但眼下火熱的滑板底盤，并非是新物種。

早在 10 年前，馬斯克還在搞電子支付 Paypal 的時候，通用汽車就在北美車展上發(fā)布了一款名為 Autonomy 概念車，被普遍認為是滑板底盤的鼻祖。它最大的特點在于，車體可以與底盤分離并且進行獨立更換。

打個不恰當的比喻 ，就像四驅車，即使沒了殼子，底盤依然可以自己跑。

可惜的是，生不逢時。

在內燃機占據絕對主流的時代，這種革命性的概念，在當時顯得過于前衛(wèi)，也遙不可及。之后，隨著通用汽車爆發(fā)金融危機陷入破產邊緣，這個技術就此沒落。

直到 AUTOnomy 的工程師帶著未完成的滑板底盤夢想，加入了當時還是小弟的特斯拉。他們對滑板底盤的概念進行了大量實踐和電動化方面的適應性改進，大家熟知的 Model S 就部分采用了滑板底盤設計，但遺憾的是并未實現上下車體分離式開發(fā)，大量的行駛部件依然和車身綁定。

2010 年，為了打造出真正意義上的滑板底盤，部分工程師再次出走，加入了硅谷的造車新勢力 Rivian，希望能更純粹地發(fā)展滑板底盤技術，實現上下分離式造車。

來到 Rivian 后，他們如愿擁有更多的話語權，開發(fā)了第一款實用的滑板底盤，其基于滑板底盤技術打造的純電皮卡 R1T、純電 SUV R1S 一經上市，就成為汽車圈的焦點。

R1T 和 R1S 貫徹了滑板底盤理念，電池、電機、電控、轉向機構全部集成于底盤，兩臺車能共享 91% 的零部件。這是什么概念？即便是 model 3 和 model y 這樣的孿生兄弟，零部件共享率也只有 75%。

Rivian 崛起之后，滑板底盤一夜爆紅，Arrival、Canoo、REE 等公司相繼宣布開發(fā)滑板底盤。

其中 Canoo 比較激進，設計了比 R1 兄弟更極致的 Lifestyle Vehicle ，這臺汽車就像移動的玻璃房，底盤之上的所有空間都能利用。

2018 年 Canoo 在中國設立研發(fā)中心，滑板底盤的理念由此帶到了中國。

國內的滑板底盤賽道也開始升溫，入局的玩家名單不斷擴充，出現了悠跑、PIX、盒子智行等。

在所有的造盤玩家中，僅有前面提到的 Rivian 和 Canoo 兩家初創(chuàng)企業(yè)選擇了切入整車 C 端市場。相反，國內初創(chuàng)企業(yè)大多聚焦于 B 端市場，PIX 瞄準的是半封閉環(huán)境內，無人駕駛的物流小車；悠跑定位 tier0.5，在今年初發(fā)布了“UP 超級底盤”和“UP SPACE 超級艙體”兩款產品。雖然起步比國外玩家晚，但他們已陸續(xù)推出產品，并在加速落地量產。

2 進化版 CTC

滑板底盤最大的意義在于實現了車身和底盤之間的解耦。有了滑板底盤，造車就像搭積木一樣簡單和高效。我們還可以將它看作是 CTC 技術的終極進化版。

在傳統(tǒng)的純電動車生產制造中，車身、電池包以及底盤，是各自分離的。而 CTC 則將這些合在一起，釋放了更多的車內空間和車重，利于提升續(xù)航。這種一體化設計也省去了生產制造時多余的零部件，加快生產速度，從而實現低成本和高利潤的雙豐收。

目前 CTC 技術正逐漸成為市場主流，特斯拉 Model Y、比亞迪海豹、零跑 C01 將搭載各自的 CTC 技術率先在行業(yè)內實現量產。此外，沃爾沃、大眾、福特以及 LG 新能源等廠商也都在布局該領域。

之所以說滑板底盤是 CTC 的進化版，是基于滑板底盤不僅整合了車輛的電池以及底盤，還取消了傳統(tǒng)的機械系統(tǒng)，采用線控技術，實現車身與底盤完全分離解耦。也就是說，滑板底盤本身就能獨立完成驅動、轉向、制動等等駕駛操作，未來還能實現無人化駕駛。

總得來說，滑板底盤有三大優(yōu)勢：

1、整車核心控制模塊均集成在了底盤上，整車實現全線控；

2、采用滑板式底盤的車型可以是轎車、MPV、SUV、皮卡等，車身隨意換，底盤只需微調，甚至是不需要調。

3、縮短車型的開發(fā)周期，采用滑板底盤的車企無需再花費精力和資源在底盤設計上。

在中國電動汽車百人會 2021 年度媒體溝通會上，中科院院士、汽車動力系統(tǒng)專家歐陽明高也非常看好滑板底盤的發(fā)展，認為其會給汽車設計制造帶來一場革命。

并且隨著汽車產業(yè)“新四化”深入變革，電動化與智能化的勢頭浩浩蕩蕩，唯獨共享化方面一直沒有標志性的突破。如果滑板底盤技術能夠真正落地，有希望讓汽車產業(yè)在共享化上邁出關鍵一步。

因此有不少媒體把滑板底盤比作汽車行業(yè)的安卓?；宓妆P提供了一種底盤可共享的開發(fā)方式，能大幅降低初創(chuàng)車企的開發(fā)成本，也讓整個行業(yè)少在底盤上重復造輪子。就像一家手機廠商可以基于安卓系統(tǒng)開發(fā)自己的 UI，而不必從零開始做一款系統(tǒng)。

如今，隨著電池、底盤一體化進而向智能化滑板底盤的發(fā)展，或將重塑汽車供應鏈的鏈主地位，打破現有利潤鏈的上游玩家格局。

說到這，也不難理解寧德時代為何從造電池到造底盤。作為電池領域的頭號玩家，寧德時代在滑板底盤的研發(fā)方面極具優(yōu)勢，如果它把這塊拿下來，就算不造車，也能控制整個上游定價權，盡握車企生死大權。

3 讓子彈再飛一會

哪里有未被瓜分的土地，哪里就有拿著武器爭奪領土的戰(zhàn)士。

汽車行業(yè)每年上萬億的產值體量，一旦掀起智能電動的變革浪潮，商業(yè)能量不可小覷，無論是電池企業(yè)，造車新勢力或是跨界新玩家都有意布局這一新技術，都想在其中尋找“安卓”的機會。

理想很豐滿，但滑板底盤要想真的成為汽車發(fā)展的主流，眼下還有三大技術難題需要攻破：

（1）關鍵技術 —— 線控技術并不完全成熟

線控底盤技術主要包括線控轉向、線控驅動、線控換擋、線控制動、線控懸掛等五大系統(tǒng)。目前線控驅動和換擋基本進入成熟期，線控制動（EHB / EMB）和線控懸架正處成長期，線控轉向才邁進導入期（SBW）。

目前，市場上的滑板底盤大部分應用于半封閉且低速的場景，但對于高速環(huán)境下，特別是乘用車領域，未來高階自動駕駛必然由算法直接控制，SBW 是不可回避的技術路徑。

（2）輪轂電機適用性較低

歐陽明高院士指出，現在大量采用分布式驅動來做滑板底盤，比方說雙電機、三電機。但最終的顛覆性是用輪轂電機，輪轂電機會給整個底盤的自動驅動轉向帶來更加革命性的變化。

不過，現在輪轂電機也面臨一系列問題，比如不易散熱、噪音大、使用壽命短、差速算法等，所以目前輪轂電機主要應用在中低速領域。

（3）軸距不可調

軸距固定，意味著車企只能在上層車體進行改造，這是滑板底盤一大弱點。對于以級別論的乘用車市場，軸距的不同是市場等級、分類的基礎。不能調的話，就只能用多個滑板底盤。

拋開技術開發(fā)中面臨的難題不談，關于滑板底盤還有一大爭議：誰會為滑板底盤買單？

對于產銷規(guī)模大的傳統(tǒng)主機廠，底盤依然是最核心的技術，是競爭壁壘所在。他們不太可能把底盤交給第三方來做，如果把底盤技術外包給第三方，車企也很難打造出差異化產品。

因此對于做滑板底盤的初創(chuàng)企業(yè)來說，想要切入新能源車賽道，相比乘用車市場，將目光瞄準商用車不失為當下的優(yōu)質選擇。比如易咖智車，目前已形成配送、零售、安防巡邏、清掃清潔四大場景體系。再如 PIX Moving，也與福龍馬集團達成了獨家戰(zhàn)略合作，聯合開發(fā)的無人清掃機器人已完成，正處于量產準備階段。這種模式下他們更關注功能、成本、耐用性等，對差異化關注不高，有利于底盤的通用化。

或將目光放在一些缺乏資金、缺乏造車經驗的新勢力，以及底盤技術薄弱的車企，相比掌握底盤這樣的核心技術，如何能快速推出量產車型，才是他們更在意的。

相信隨著自動駕駛技術的不斷進步，當 L4-L5 級的無人駕駛車輛普及時，汽車也將逐漸演變成“第三生活空間”，到那時滑板底盤會迎來更廣闊的空間。

若想徹底看清滑板底盤的終局，不妨讓子彈再飛一會。

4 尾聲

《華為公司的核心價值觀》里有這樣一個觀點：“幾乎 100% 的公司并不是技術不先進而死掉的，而是技術先進到別人還沒有對它完全認識與認可，以至沒有人來買，產品賣不出去卻消耗了大量的人力、物力、財力，喪失了競爭力。華為要保持技術領先，但只能是領先競爭對手半步，領先三步就會成為先烈。 ”

在這個智能化、網聯化、共享化的時代，滑板底盤再一次被推到了風口浪尖。只是眼下這些滑板底盤公司們的日子并沒有我們想象中那么滋潤。拿前面提到的 Rivian 來說，這家曾一舉創(chuàng)下美國史上第六大 IPO 的記錄的新勢力，市值一度突破 1400 億美元，今年股價卻狂跌超 70%。

不過，Rivian 的困境，不足以預示滑板底盤的未來。就如同所有的新技術一樣，滑板底盤的未來注定不會一帆風順，押寶這條技術路線也是場豪賭?；蛟S，誰賭贏了，誰就能站上 C 位。

【全文參考】

• [1]《寧德時代與 VinFast 達成全球戰(zhàn)略合作 共同推動全球電動化轉型》，CATL 寧德時代

• [2]《通用汽車“自主魔力”(AUTOnomy) 概念車劃時代登場》，新浪汽車，2022.12.31

• [3]《淺析寧德時代的 CTP 技術》，朱玉龍，知乎

• [4]《弄清了 CTC，就讀懂了寧德時代的萬億市值》，鹿鳴財經，羅京

• [5]《2022 年中國新能源汽車行業(yè)系列研究：從 CTC 到滑板底盤，將改變什么？》，頭豹研究員，趙彬

• [6]《40 億就能“造車”，新造車的“低門檻”時代要來了？》，極客公園，周永亮

• [7]《悠跑對滑板底盤的理解》，悠跑科技，拿鐵琳

• [8]《電動車減肥三部曲》，遠川研究所

• [9]《“滑板底盤” 20 年前的激進想法終于快實現了！》，AutoLab ，倪海峰

• [10]《歐陽明高院士：輪轂電機將成為變革滑板底盤的顛覆性技術》

• [11]《滑板底盤會擦出下一代新能源汽車技術火花嗎？》中國汽車報，趙琳琳

• [12]《滑板底盤站上電動車 C 位》，幫寧工作室