?英偉達(dá)接下來(lái)會(huì)怎樣？

黃仁勛對(duì)一項(xiàng)新興技術(shù)著了迷并不是什么新鮮事。去年的這個(gè)時(shí)候，芯片設(shè)計(jì)巨頭英偉達(dá)的聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO 向所有愿意傾聽(tīng)的人講述了元宇宙的潛力。從那以后，虛擬世界的泡沫慢慢破滅，黃仁勛又開(kāi)始宣傳他最喜歡的話題之一：人工智能。

黃仁勛在其公司最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上將 GPT-4（為 ChatGPT 等 OpenAI 工具提供動(dòng)力的模型）等生成式人工智能系統(tǒng)的能力增長(zhǎng)描述為「計(jì)算的新時(shí)代」，他在公司最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上告訴投資者，人工智能正處于「拐點(diǎn)」，指出企業(yè)「迫切需要開(kāi)發(fā)和部署新的人工智能戰(zhàn)略」。然而，黃仁勛補(bǔ)充說(shuō)，他認(rèn)為許多公司在獲得使 AI 工作所需的資源和技能方面面臨著「無(wú)法逾越的障礙」，這就是他說(shuō)的英偉達(dá)進(jìn)入服務(wù)業(yè)務(wù)的原因。

英偉達(dá) AI Cloud 將允許客戶直接從英偉達(dá)購(gòu)買 AI 服務(wù)，部署預(yù)訓(xùn)練的生成 AI 模型，并使用該公司的 DGX AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)之一?！竿ㄟ^(guò)我們新的商業(yè)模式，客戶可以在私有云和任何公共云中使用英偉達(dá)的全面人工智能計(jì)算，」黃仁勛說(shuō)。

英偉達(dá)長(zhǎng)期押注 AI 的潛力意味著它是從 ChatGPT 熱潮中受益最多的公司之一，其強(qiáng)大的圖形處理單元 (GPU) 被用于訓(xùn)練 GPT-4 等系統(tǒng)，以及運(yùn)行 AI 超大規(guī)模云提供商服務(wù)器上的工作負(fù)載。但隨著它的一些主要客戶開(kāi)發(fā)自己的 AI 芯片，數(shù)據(jù)中心的資金會(huì)枯竭嗎？人工智能即服務(wù)是否會(huì)成為一個(gè)有利可圖的新收入來(lái)源，因?yàn)樗噲D在新的計(jì)算時(shí)代保持優(yōu)勢(shì)？

英偉達(dá)在 AI 上的賭注得到了回報(bào)

英偉達(dá)由黃仁勛、Chris Malachowsky 和 Curtis Priem 于 1993 年創(chuàng)立，現(xiàn)已成為全球首屈一指的 GPU 供應(yīng)商。

GPU 最初專注于為游戲行業(yè)提供服務(wù)，英偉達(dá)仍然是該行業(yè)的主要參與者，大約十年前，該公司為其技術(shù)確定了另一個(gè)潛在的盈利用例，并開(kāi)始開(kāi)發(fā)用于 AI 工作負(fù)載的 GPU。

「我們很早就看到，大約十年前，這種做軟件的方式可以改變一切，」黃仁勛在今年早些時(shí)候接受 CNBC 采訪時(shí)說(shuō)。「我們改變了公司。我們制造的每一個(gè)芯片都專注于人工智能。」

事實(shí)證明，這是 黃仁勛做出的更明智的決定之一。英偉達(dá)性能最好的 AI GPU A100 現(xiàn)在售價(jià)約為 10,000 美元，訓(xùn)練大型語(yǔ)言 AI 模型的系統(tǒng)一次使用數(shù)千個(gè)芯片。例如，微軟為 OpenAI 構(gòu)建的用于訓(xùn)練其模型的 AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)配備了 10,000 個(gè)英偉達(dá)的 GPU。此類交易幫助英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心收入在 2020 年首次超過(guò)游戲部門(mén)，企業(yè)相關(guān)收入目前占公司收入的大部分。

不過(guò)，總體而言，英偉達(dá)的收入停滯不前，該公司受到全球經(jīng)濟(jì)放緩的沉重打擊。盡管如此，上個(gè)季度它的表現(xiàn)略好于市場(chǎng)預(yù)期，這主要是基于 AI 芯片的銷售。它最近推出了 A100 的繼任者 H100，它希望這將幫助它繼續(xù)這種增長(zhǎng)。

Gartner 副總裁分析師 Alan Priestley 表示，隨著市場(chǎng)上 LLM 和相關(guān)工具的數(shù)量與日俱增，英偉達(dá)的 GPU 不太可能很快出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。「目前對(duì)高端性能的需求正在推動(dòng)他們的業(yè)務(wù)，」他說(shuō)?！肝覀?nèi)蕴幱谶@種生成式 AI 趨勢(shì)的斜坡上，沒(méi)有人真正知道它會(huì)在哪里結(jié)束。

「訓(xùn)練這些東西需要大量的資源，而這正是英偉達(dá)賺錢(qián)的地方。它的產(chǎn)品具有良好的高性能、通用計(jì)算能力，能夠同時(shí)做很多不同的事情——這就是我們現(xiàn)在需要的?！?/p>

普里斯特利說(shuō)，它的中長(zhǎng)期前景不太明朗?！敢坏┪覀兞私馕覀兿胗萌斯ぶ悄茏鍪裁?，以及它的應(yīng)用是什么，你就不再需要通用目的了，」他解釋道。Priestley 解釋說(shuō)，這就是您需要專用芯片的時(shí)候。「谷歌已經(jīng)用 GPU 做到了這一點(diǎn)，我們將看到這種情況越來(lái)越多地發(fā)生?！?/p>

在這里，英偉達(dá)不得不與一些想要分一杯羹的科技巨頭抗衡。10 月，英偉達(dá)的客戶谷歌發(fā)布了其最新的 Tensor 處理單元，這些單元經(jīng)過(guò)優(yōu)化以訓(xùn)練和運(yùn)行 AI 和機(jī)器學(xué)習(xí)模型。亞馬遜市場(chǎng)領(lǐng)先的云平臺(tái) AWS 也與英偉達(dá)合作為其用戶提供 GPU，但也擁有自己的內(nèi)部芯片。AWS 將其 Graviton 系列 CPU 與針對(duì)深度學(xué)習(xí)工作負(fù)載的 AI 優(yōu)化 Tranium 芯片配對(duì)，并且它最近宣布與 AI 初創(chuàng)公司 Hugging Face 建立合作伙伴關(guān)系，被許多人視為試圖模仿微軟與 OpenAI 的密切關(guān)系，大肆宣揚(yáng)事實(shí)上，用戶可以使用 Tranium 構(gòu)建 LLM。

英偉達(dá)對(duì)服務(wù)有多認(rèn)真？

面對(duì)這種日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，英偉達(dá)是否會(huì)尋求扭轉(zhuǎn)局面，提供與超大規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的服務(wù)產(chǎn)品？Tracy Woo 認(rèn)為這是一種可能性。Forrester 高級(jí)分析師表示，我們不太可能看到英偉達(dá)推出全面的云服務(wù)（「與超大規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的啟動(dòng)成本至少為 10 億美元」），但她確實(shí)認(rèn)為人工智能特定產(chǎn)品可能會(huì)有動(dòng)作。

「沒(méi)有人會(huì)進(jìn)入并試圖與超大規(guī)模企業(yè)全面競(jìng)爭(zhēng)，」Woo 說(shuō)?！傅銜?huì)有人試圖去蠶食市場(chǎng)的某些部分。」

除此之外，Woo 表示，英偉達(dá)與微軟的合作意義重大，微軟是唯一一家尚未推出自己的 AI 芯片的超大規(guī)模廠商。兩家公司在 11 月宣布了一項(xiàng)「多年合作」，微軟將使用英偉達(dá) GPU 和軟件在其 Azure 云平臺(tái)上構(gòu)建強(qiáng)大的人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)。

Woo 表示，對(duì)于微軟而言，與英偉達(dá)保持緊密聯(lián)系可能是與亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保持同步的一種方式?！窤WS 不想受制于任何其他人，」她說(shuō)?！鸽m然它的大部分芯片仍在使用英特爾的，但它將尋求自行開(kāi)發(fā)和制造這些芯片。微軟在其決策制定中處于一個(gè)有趣的時(shí)刻，即：『我們是否繼續(xù)構(gòu)建和創(chuàng)建基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)？可以完全匹配 AWS 嗎？'」

鑒于這樣做的成本可能很高，Woo 表示與英偉達(dá)的長(zhǎng)期合作對(duì)雙方都有意義?！高@可能是一個(gè)非常富有成效的合作伙伴關(guān)系，他們都能從中受益，」她說(shuō)。「英偉達(dá)開(kāi)始將自己融入到數(shù)據(jù)中心的敘述中，而微軟不一定需要通過(guò)構(gòu)建自己的基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)與 AWS 競(jìng)爭(zhēng)。它可以依靠 AI 基礎(chǔ)設(shè)施能力方面最大的參與者之一?！?/p>

英偉達(dá)在元宇宙等其他領(lǐng)域提供服務(wù)，其基于云的 Omniverse 平臺(tái)使企業(yè)能夠創(chuàng)建 3D 環(huán)境。例如，它與寶馬合作，建立了工廠的數(shù)字孿生，可以虛擬地進(jìn)行場(chǎng)景規(guī)劃和材料測(cè)試。但 Gartner 的 Priestley 認(rèn)為，該公司在服務(wù)領(lǐng)域的大部分嘗試很可能會(huì)像微軟的合作那樣保持合作關(guān)系，而不是作為獨(dú)立的產(chǎn)品。

「英偉達(dá)目前正在將 Omniverse 服務(wù)作為一種產(chǎn)品，但我不確定這是它的長(zhǎng)期未來(lái)，」他說(shuō)?！杆麄兏信d趣的是銷售硬件來(lái)運(yùn)行它。我認(rèn)為服務(wù)更針對(duì)開(kāi)發(fā)人員和專業(yè)市場(chǎng)來(lái)推動(dòng)事情的發(fā)展，但最終該服務(wù)更有可能由 Adobe 或 Dassault 支持或設(shè)計(jì)空間中的其他公司之一。

「英偉達(dá)的模式一直是提供產(chǎn)品，以便其他人可以在此基礎(chǔ)上提供服務(wù)，而且它的大部分收入仍然來(lái)自銷售產(chǎn)品。」

超越 AI：英偉達(dá)的未來(lái)是什么？

毫無(wú)疑問(wèn)，當(dāng)黃仁勛本周穿著他標(biāo)志性的皮夾克發(fā)表 GTC 主題演講時(shí)，他腦子里想的可能不僅僅是 AI。當(dāng)前的出口規(guī)則阻止英偉達(dá)向中國(guó)市場(chǎng)銷售 A100，去年其 269 億美元的收入中有 57 億美元來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。該公司試圖通過(guò)新的數(shù)據(jù)中心 GPUA800 來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，它提供每秒 400 GB 的芯片到芯片數(shù)據(jù)傳輸速率，而 A100 的數(shù)據(jù)傳輸速率為每秒 600 GB，A100 的銷量也是在新制度下被禁止。

因此，Priestley 希望英偉達(dá)能夠沉著應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)的最新制裁。他說(shuō)，雖然 A100 被禁止，但這可能會(huì)導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)購(gòu)買更多功能較弱的芯片來(lái)補(bǔ)償。他補(bǔ)充說(shuō)，雖然這些限制很重要，但英偉達(dá)正在「向超大規(guī)模處理器出售大量高價(jià)值芯片來(lái)訓(xùn)練這些大型模型，這可能會(huì)抵消這些限制?！?/p>

就新機(jī)遇而言，Woo 預(yù)計(jì)英偉達(dá)將與其他科技巨頭一起爭(zhēng)奪新興邊緣計(jì)算市場(chǎng)的份額。

「Jensen 過(guò)去曾談到英偉達(dá)如何期望邊緣成為可以提供市場(chǎng)價(jià)值和差異化的地方，」她說(shuō)?！高@不像云市場(chǎng)，在那里一切都已經(jīng)建立，我們知道誰(shuí)是主要參與者。」

「每個(gè)人都試圖在邊緣融合并解決云提供商所面臨的『最后一英里』問(wèn)題，即在物理上更接近最終用戶并為他們提供本地計(jì)算和處理。這可能是英偉達(dá)可以重塑自我的領(lǐng)域并為新市場(chǎng)提供新價(jià)值?！?/p>