AI推動SK海力士DRAM市場份額達(dá)到有史以來最高水平

據(jù)外媒報道，在OpenAI訓(xùn)練的人工智能聊天機(jī)器人ChatGPT大火，谷歌等一眾科技巨頭紛紛加入生成式人工智能和大型語言模型的賽道之后，外媒就預(yù)計對AI服務(wù)器的需求將大幅增加，高性能GPU、高帶寬存儲器的需求也將隨之增加，半導(dǎo)體行業(yè)的多家廠商，將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

市場研究公司Omdia的最新分析顯示，存儲芯片廠商SK海力士就已從人工智能應(yīng)用需求增加中獲益，他們?nèi)径仍谌?a class="contentlabel" href="http://butianyuan.cn/news/listbylabel/label/DRAM">DRAM市場的份額達(dá)到了35%，占據(jù)了超過三分之一的份額。也是SK海力士自成立以來，在全球DRAM市場份額最高的一個季度。

由于生成式人工智能的影響，AI服務(wù)器的比例正在增加，預(yù)計中長期內(nèi)對AI的需求將繼續(xù)增長。DRAM在人工智能學(xué)習(xí)中的作用日益增強(qiáng)，也導(dǎo)致了相應(yīng)需求的增加 —— HBM出貨量的顯著增長，而這目前正是AI內(nèi)存的關(guān)鍵焦點(diǎn)。

預(yù)計從今年到2027年，全球DRAM市場的營收將保持21%的年增長率，而HBM的增長率預(yù)計將達(dá)到52%。與常用的DRAM相比，作為高端產(chǎn)品的高帶寬存儲器價格更高，是常用DRAM的5到7倍，但更換周期更短，在一到兩年。HBM在DRAM市場收入中的份額預(yù)計將在今年超過10%，并在2027年接近20%。

此外，當(dāng)前全球高帶寬存儲器依然供不應(yīng)求，主要IT公司都在排隊，HBM的供不應(yīng)求局面可能將會維持很長時間。盡管HBM制造商計劃明年將產(chǎn)能提高一倍以上，但長達(dá)52周的訂單積壓似乎不足以滿足所有人需求。

值得注意的是，并非所有人都能進(jìn)入HBM市場；在接下來的上升周期中，只有少數(shù)具備技術(shù)能力的公司才能占據(jù)主導(dǎo)地位。這將導(dǎo)致一種轉(zhuǎn)變，即技術(shù)先進(jìn)的公司不斷壟斷并產(chǎn)生利潤。

從明年開始，DRAM公司可能會越來越關(guān)注像HBM這樣的高端產(chǎn)品，將主流產(chǎn)品置于較低優(yōu)先級。由于供應(yīng)限制，這種轉(zhuǎn)變可能會增強(qiáng)DRAM公司在主流產(chǎn)品價格方面的議價能力。