國產柔性OLED面板的國產化率增至98.2%

2024年第二季度，全球柔性OLED面板市場出貨量達到了1.6億片，同比大幅增長39.9%，環(huán)比增長17.5%，占整體OLED智能機面板市場的72.2%。其中，國產柔性OLED面板出貨量約為9400萬片，同比激增79%，表現(xiàn)尤為亮眼。

CINNO Research研報指出，隨著國內柔性OLED產能持續(xù)釋放以及向低階產品市場不斷滲透，全球柔性OLED面板出貨量持續(xù)擴大。近幾年，除蘋果、三星外，華為、小米、oppo、vivo等主流國產品牌柔性OLED面板訂單量持續(xù)由三星顯示轉向國內廠商。隨著國產柔性OLED面板訂單量的增加，國內廠商的市場份額正在迅速增長，占比已達58.9%，首次超越韓系廠商。

2024年第二季度，京東方份額達28.1%，排名第一，同比下降3.1個百分點，環(huán)比下降1.4個百分點；華星以26.7%的份額排名第二，同比上升12.2個百分點，環(huán)比上升1.7個百分點，份額增長最大。此外，天馬和維信諾分別以23.8%和19.6%的份額排名第三和第四。值得注意的是，而三星份額降至僅剩1.8%，同比下降4.2個百分點，主流國產品牌柔性OLED國產化率已增至98.2%。

· 華為作為國內手機品牌的主流廠商之一，布局主要在于高端市場，中端市場有所加速，低端市場暫未真正開始。2023年下半年，華為憑借Mate60系列強勢回歸，受到消費者熱烈追捧，其銷量在中國市場表現(xiàn)強勁，即使在供貨量不足的情況下，也帶動華為在中國智能手機市場的份額快速增長，尤其在5000元以上高端智能機市場。

從華為柔性OLED手機面板供應商結構來看，2024年第二季度，華為柔性OLED手機面板京東方出貨占比48.1%，同比下降3.1個百分點，環(huán)比下降3.3個百分點，雖同比、環(huán)比均有所下滑，但依舊是華為柔性OLED供貨主力；維信諾占比31.3%，排名第二，同比下降10.1個百分點，環(huán)比下降2.5個百分點；華星占比20.6%，同比上升15.3個百分點，環(huán)比上升5.8個百分點，華星于Q3'23開始給華為nova系列手機供貨，在華為柔性OLED手機面板供應商中成長迅速。

從近幾年華為柔性OLED手機面板供應商結構變化來看，一方面華為徹底實現(xiàn)了面板100%國產化，另一方面華為正不斷優(yōu)化其供應商結構，傾向于保持一個多元化的供應商體系。

· 小米作為目前柔性OLED面板用量最大的另一主流國產品牌，同樣也在加快國產化率進程。從小米柔性OLED手機面板供應商結構來看，2024年第二季度，小米柔性OLED手機面板華星出貨占比62.6%，同比上升7.3個百分點，環(huán)比下降7.4個百分點，在柔性OLED手機面板供應上，小米與華星長期深度綁定合作，華星占據(jù)小米大部分采購份額；天馬占比23.5%，排名第二，同比下降4.8個百分點，環(huán)比上升1.8個百分點；維信諾占比8.6%，同比上升8.6個百分點，環(huán)比上升0.9個百分點，小米于2023年年底再次導入維信諾，雖然目前占比不高，但后續(xù)仍有提升空間；三星占比由去年同期的16.5%縮窄至5.3%，同比下降11.1個百分點，環(huán)比上升4.8個百分點，而這一比例在2022年為22.2%。

從近幾年小米柔性OLED手機面板供應商結構變化來看，一方面小米在面板供應商的選擇上逐漸減少了對韓國企業(yè)的依賴，轉向更多的國內供應商，另一方面小米也在多元化其供應商結構。

隨著高需求市場的持續(xù)擴大，中國的柔性OLED面板廠商已經在出貨量上超越了傳統(tǒng)的韓系競爭對手，這一顯著增長不僅反映了國內制造能力的提升，也標志著中國廠商在全球柔性OLED市場競爭中的崛起。從目前的情況來看，隨著中國廠商在柔性OLED面板技術上的不斷突破和市場需求的不斷增加，未來中國廠商在柔性OLED市場上將繼續(xù)保持強勁的增長態(tài)勢。

國產柔性OLED面板的市場份額實現(xiàn)了對韓系廠商的首次超越并非偶然。早在2023年，中國柔性OLED面板出貨量就已經達到了全球產能的一半。隨著天馬、維信諾等其他廠商的崛起，越來越多的企業(yè)加入到柔性OLED生產領域，使得全球產能規(guī)模不斷擴大。這表明，中國廠商在柔性OLED領域的崛起是長期積累的結果。

柔性OLED技術作為下一代顯示技術，具有輕薄、可折疊等特點，正在逐步取代傳統(tǒng)的LCD面板。隨著技術的不斷進步和市場需求的擴大，預計未來幾年內，柔性OLED面板市場將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。中國廠商憑借其強大的產能和技術積累，在這一領域占據(jù)了重要地位，也將在未來對顯示市場格局產生巨大影響。