臺(tái)灣半導(dǎo)體：“開放”不可怕，畏懼“開放”的心態(tài)才可怕

　　“大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)是你們唯一的選擇，對(duì)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，‘開放’不可怕，畏懼‘開放’的心態(tài)才可怕”

　　面臨危機(jī)，如果因應(yīng)得宜，往往能成為轉(zhuǎn)機(jī)，帶來新的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。而且若是在財(cái)務(wù)能力、創(chuàng)新技術(shù)、市場(chǎng)需求以及國(guó)家安全等諸多因素都能妥善處理的情況下，此成長(zhǎng)更將展現(xiàn)出爆炸性的動(dòng)能。

　　不，這可不是在寫間諜小說，而是我觀察近來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最新情勢(shì)所做的一項(xiàng)總結(jié)。

　　多個(gè)彼此牽動(dòng)的因素已改變了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的樣貌——包括需求驅(qū)動(dòng)力量的改變、日益攀升的研發(fā)成本、客戶高度集中帶來的ASP壓力以及投資風(fēng)險(xiǎn)——這已使業(yè)者的獲利能力降低，并加速了市場(chǎng)的整并，最終卻又帶來了更嚴(yán)苛的新挑戰(zhàn)。

　　與此同時(shí)，中國(guó)政府近來的作為更加劇了此情勢(shì)的發(fā)展。身為全球工廠的中國(guó)，正積極升級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，朝更高附加價(jià)值的方向發(fā)展，讓產(chǎn)品標(biāo)簽從“在中國(guó)制造”(Made in China)轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝芍袊?guó)制造”(Made by China)。

　　中國(guó)市場(chǎng)約占全球半導(dǎo)體需求的四到五成。盡管中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于電子產(chǎn)品的購(gòu)買能力日益提升，但這些進(jìn)口的半導(dǎo)體元件絕大部份都內(nèi)建于終端產(chǎn)品中，再重新出口。根據(jù)中國(guó)政府之前推行的半導(dǎo)體政策——讓我們稱它為‘China Semicon V1’(俗稱18號(hào)文件，2000年6月發(fā)布的《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》)——中國(guó)約有九成的半導(dǎo)體元件仍依賴進(jìn)口，而且其中很大的比例是來自于臺(tái)灣。

　　所以，如果中國(guó)打噴嚏，臺(tái)灣就感冒了。

　　讓我舉個(gè)例子來解釋這個(gè)規(guī)模有多大。在2013年，中國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體元件所花費(fèi)的支出比它進(jìn)口石油的金額還大。所以對(duì)中國(guó)來說，半導(dǎo)體不僅是一個(gè)策略性產(chǎn)業(yè)，而且是攸關(guān)國(guó)家安全的大事。

　　因此，在2014年6月，中國(guó)認(rèn)清了China Semicon V1的缺點(diǎn)，發(fā)布了一個(gè)更市場(chǎng)導(dǎo)向的政策China Semicon V2(《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》2014年6月發(fā)布)。這項(xiàng)政策延續(xù)了Semicon V1的既有思路(技術(shù)開發(fā)的國(guó)家型計(jì)畫)，并透過新的省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、更強(qiáng)大的財(cái)務(wù)實(shí)力(國(guó)家IC基金、多家地方政府的投資基金以及國(guó)營(yíng)/私營(yíng)夥伴關(guān)系)以及新的反壟斷行動(dòng)等，將其進(jìn)一步作了提升。China Semicon V2還獲得了2015年6月公布的“中國(guó)制造2025”(Made in China 2025)計(jì)劃支持，目標(biāo)是要提升中國(guó)的制造能力。

　　那么，接著會(huì)發(fā)生什么事情呢?透過公開收購(gòu)與少數(shù)股權(quán)投資，中國(guó)政府的政策與財(cái)務(wù)支援將直接推動(dòng)多家企業(yè)整并，并間接鼓勵(lì)英特爾、高通和其他業(yè)者以財(cái)務(wù)或其他的形式也共同參與進(jìn)來。這些行動(dòng)已成為眾所矚目的頭條新聞，并為銀行業(yè)者、律師與顧問公司帶來了大筆生意。因此，未來很有可能會(huì)出現(xiàn)一或兩家大規(guī)模的中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，能夠與聯(lián)發(fā)科和高通一爭(zhēng)高下，并搶食他們的訂單。

　　這將會(huì)是很嚴(yán)重的威脅。

　　但是，這對(duì)于造就臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)奇跡的創(chuàng)造，并將其出口型經(jīng)濟(jì)從勞力密集提升為技術(shù)密集的臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，將會(huì)帶來什么樣的影響呢?雖然從新竹到福州的實(shí)際距離只有135英哩，但有時(shí)候，它們之間卻好像有10萬英哩之遙。

　　臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)部(MOEA)已經(jīng)松綁了臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)者在中國(guó)的投資限制，但卻仍然禁止中國(guó)資金進(jìn)入臺(tái)灣的半導(dǎo)體公司。經(jīng)濟(jì)部將中國(guó)視為潛在威脅，因?yàn)楸仨毐Ｗo(hù)臺(tái)灣的商業(yè)機(jī)密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)以及工作機(jī)會(huì)。但若放眼看看2015年的全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，我們可以發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)部的做法只是徒勞無功罷了!

　　其實(shí)IP可以從Imagination、新思和其他業(yè)者取得。英特爾和高通加入中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，將有助于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)力的提升。中國(guó)的國(guó)家IC基金與其他機(jī)構(gòu)也將積極收購(gòu)臺(tái)灣以外的企業(yè)、資產(chǎn)以及IP。與此同時(shí)，每一天，中國(guó)的設(shè)計(jì)工程師都將成長(zhǎng)，并超越美國(guó)、歐洲、日本、臺(tái)灣和韓國(guó)對(duì)手過去曾攀越過的學(xué)習(xí)曲線。在此環(huán)境之下，臺(tái)灣政府的限令不僅錯(cuò)解國(guó)家安全議題，還讓臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)孤立于現(xiàn)今全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)正在發(fā)生的重要產(chǎn)業(yè)移轉(zhuǎn)，更何況這個(gè)市場(chǎng)就在對(duì)岸，而且說著同樣的語言。

　　當(dāng)然，產(chǎn)業(yè)政策也受到地緣政治的影響，在此案例中，臺(tái)灣海峽便是一道鴻溝。在中國(guó)，有些人想要統(tǒng)一，因此利用經(jīng)濟(jì)依賴性作為達(dá)成目標(biāo)的工具。而在臺(tái)灣，有些人想要與中國(guó)維持良好的關(guān)系，但是要維持臺(tái)灣的政治主體性。

　　若能成為所謂“紅色供應(yīng)鏈”中的關(guān)鍵成員，臺(tái)灣的半導(dǎo)體業(yè)者將能享有中國(guó)市場(chǎng)的龐大商機(jī)。務(wù)實(shí)的措施能保護(hù)商業(yè)機(jī)密、IP以及工作機(jī)會(huì)(這些是應(yīng)該盡量保護(hù)的)，而限制則可進(jìn)一步放松，但不是完全解除。

　　然而，時(shí)間是不等人的。臺(tái)灣將于2016年1月選出下一屆總統(tǒng)。由于選舉在即，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部不太可能在短時(shí)間內(nèi)變更投資限制。欲贏得中國(guó)市場(chǎng)商機(jī)，必須在臺(tái)灣業(yè)者被中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手取代的風(fēng)險(xiǎn)中取得平衡。但是，與其被排除在外，不如起身奮戰(zhàn)。

　　就實(shí)際面來看，臺(tái)灣真的無需因?yàn)樗山壔蚪獬?jīng)濟(jì)部現(xiàn)行限令而感到害怕。要成就半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，所需要的不只是金錢而已。隱藏的知識(shí)、管理智慧、以及永續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)策略(不是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，這已造成惡性競(jìng)爭(zhēng)并傷害了許多中國(guó)晶片業(yè)者)才是真正的關(guān)鍵。

　　大筆的金錢必然會(huì)刺激大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但同時(shí)大陸業(yè)者也需要警惕風(fēng)險(xiǎn)并面臨挑戰(zhàn)，因?yàn)殡S著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)能力等軟實(shí)力也必須同步提升。通過與大陸的共同投資，臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)者將能降低被取代的風(fēng)險(xiǎn)，還能擴(kuò)大資源，進(jìn)一步擴(kuò)展競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。