大象未舞：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政府投資的憂(yōu)與思

　　芯片制造業(yè)有句流行語(yǔ)，“只有第一，沒(méi)有第二”，意思是長(zhǎng)期來(lái)看芯片代工只有一家公司能生存。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，半導(dǎo)體市場(chǎng)能夠長(zhǎng)期發(fā)展的只有兩類(lèi)企業(yè)，一類(lèi)是行業(yè)領(lǐng)頭者像臺(tái)積電、英特爾、三星這樣的“大象”，大者恒大；另一類(lèi)則是專(zhuān)注于某一細(xì)分市場(chǎng)的廠商，如美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體之類(lèi)的“跳蚤”，不存在中間地帶。

　　上海芯片制造產(chǎn)業(yè)面臨的尷尬正在于此。無(wú)論是華虹、中芯國(guó)際還是宏力，都處在這個(gè)“不存在的中間地帶”中。因?yàn)楸就猎O(shè)計(jì)企業(yè)普遍規(guī)模偏小不足以支撐制造產(chǎn)業(yè)，芯片制造公司主要仍然依靠海外客戶(hù)，這意味著他們必須面向全球競(jìng)爭(zhēng)。但是，一方面因?yàn)榧夹g(shù)落后與缺失，沒(méi)辦法生產(chǎn)高端產(chǎn)品如電腦CPU，挑戰(zhàn)英特爾、三星、臺(tái)積電等產(chǎn)業(yè)巨頭，另一方面，因?yàn)闊o(wú)法堅(jiān)持下沉做細(xì)分市場(chǎng)，在傳統(tǒng)低端產(chǎn)品中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也不明顯。這造成上海芯片制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力普遍偏弱的局面。

　　“不合肯定死，合了也許能活。”業(yè)內(nèi)資深人士說(shuō)，如果上海的集成電路產(chǎn)業(yè)想要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有所突破，必須集中資源和力量進(jìn)行有效突破，這也是上海市政府下決定推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合的關(guān)鍵所在。

　　“摩爾定律”和“硅周期”下的特殊產(chǎn)業(yè)

　　“硅周期”則代表著產(chǎn)業(yè)波動(dòng)周期，正因?yàn)樗拇嬖冢沟?a class="contentlabel" href="http://butianyuan.cn/news/listbylabel/label/半導(dǎo)體">半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為全球讓人最變幻莫測(cè)、讓人捉摸不定的產(chǎn)業(yè)。在上一個(gè)周期中，因?yàn)閷?duì)“硅周期”波動(dòng)的準(zhǔn)備不足，華虹NEC2001年前8個(gè)月便虧損了7億，振動(dòng)了業(yè)界。半導(dǎo)體業(yè)就像一塊蛋糕，看起來(lái)很好，咬下去滿(mǎn)口沙。

　　不能說(shuō)上海市政府在發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)不夠努力，相反卻費(fèi)心用力很大。

　　2007年，上海電子信息產(chǎn)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到6015億元(軟件除外)，在全國(guó)電子信息行業(yè)中，僅次于廣東和江蘇。

　　電子信息產(chǎn)業(yè)是上海的核心和支柱產(chǎn)業(yè)，前段集成電路產(chǎn)業(yè)更是核心中的核心。作為上海的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，一直以來(lái)，政府都非常重視對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的投入，不僅對(duì)大型芯片制造企業(yè)予稅收、貸款等方面的優(yōu)惠和支持，還陸續(xù)出臺(tái)了“整機(jī)與芯片設(shè)計(jì)聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目”、“軟件與集成電路專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金項(xiàng)目”等資助措施，對(duì)設(shè)計(jì)企業(yè)，整機(jī)、軟件等集成電路配套行業(yè)予以支持。2007年上海集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)立項(xiàng)超100項(xiàng)，資助資金高達(dá)1.15億元。

　　上海集成電路產(chǎn)業(yè)今天面臨的挑戰(zhàn)，一定程度上，與半導(dǎo)體生存和發(fā)展的行業(yè)特殊性相關(guān)。

　　集成電路是集多種復(fù)雜工藝于一體的高技術(shù)產(chǎn)品。無(wú)論手機(jī)、電視機(jī)、汽車(chē)，還是軍艦、飛機(jī)、航天器，幾乎沒(méi)有一樣電子產(chǎn)品能夠離開(kāi)它的控制，可以說(shuō)它是所有電子整機(jī)設(shè)備的心臟。

　　它的滲透力極強(qiáng)，除了終端消費(fèi)產(chǎn)品，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如果與微電子技術(shù)結(jié)合，還能大大提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的效率。因此，美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)稱(chēng)“美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的倍增器”，是一種使其他所有工業(yè)黯然失色、又使其他工業(yè)得以繁榮發(fā)展的技術(shù)。

　　作為當(dāng)代頂尖的高科技產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體與許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不同，是個(gè)典型的高投入高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。這一點(diǎn)集中體現(xiàn)在它對(duì)資金、技術(shù)和人才的特別要求之上。

　　從投資規(guī)模看，一條8英寸的生產(chǎn)線(xiàn)需要10億美元的總投資，一條12英寸生產(chǎn)線(xiàn)需要14億-16億美元的投資，其每年的運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備更新與新技術(shù)開(kāi)發(fā)等成本就要占總投資的20%。從技術(shù)角度看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要求企業(yè)必須要擁有相關(guān)數(shù)量的工藝技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，才有資格進(jìn)入國(guó)際產(chǎn)業(yè)俱樂(lè)部，否則，無(wú)論生產(chǎn)規(guī)模有多大，都只能在技術(shù)上充當(dāng)別人的“長(zhǎng)工”。這種對(duì)技術(shù)的要求又需要有大量專(zhuān)業(yè)人才予以配合方能實(shí)現(xiàn)。

　　為了不斷降低成本，企業(yè)還需要大量投資在研發(fā)和工藝的改善方面。這種巨額投入是個(gè)艱苦而漫長(zhǎng)的過(guò)程，需要極大耐心。包括英特爾、三星、臺(tái)積電等在內(nèi)的所有產(chǎn)業(yè)巨頭，都是經(jīng)過(guò)多年虧損才實(shí)現(xiàn)了健康穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　此外，發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還必須面臨“摩爾定律”和“硅周期”帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

　　由于整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都遵循“摩爾定律”(半導(dǎo)體制造技術(shù)每18個(gè)月集成度提高一倍，成本則成比例遞減)，因此多年來(lái)，世界各國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都是按照這樣的速度，在資金投入、技術(shù)開(kāi)發(fā)和人才優(yōu)勢(shì)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展的。這意味著，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度只有超越摩爾定律，才有可能縮短與世界水平的差距。

　　“硅周期”則代表著產(chǎn)業(yè)波動(dòng)周期，正因?yàn)樗拇嬖?，使得半?dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為全球讓人最變幻莫測(cè)、讓人捉摸不定的產(chǎn)業(yè)。它的波動(dòng)規(guī)律與世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)規(guī)律基本一致，但也受到關(guān)鍵技術(shù)出現(xiàn)的影響。在上一個(gè)周期中，因?yàn)閷?duì)“硅周期”波動(dòng)的準(zhǔn)備不足，華虹NEC2001年前8個(gè)月便虧損了7億，振動(dòng)了業(yè)界。

　　然而，這還不是全部。

　　對(duì)于產(chǎn)業(yè)追隨者的中國(guó)來(lái)說(shuō)，要面臨的一個(gè)更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)還在于國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)。由于芯片廠大規(guī)模生產(chǎn)的特性，擁有多年積累的大型半導(dǎo)體公司往往擁有幾條甚至十幾條生產(chǎn)線(xiàn)，因此具有很大的規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。這一點(diǎn)往往是剛剛起步、僅擁有幾條生產(chǎn)線(xiàn)的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)所不具備的。

　　集成電路又是一項(xiàng)大的系統(tǒng)工程，需要一條復(fù)雜而緊密的產(chǎn)業(yè)鏈支撐。芯片制造還只是產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)環(huán)節(jié)。它生產(chǎn)出來(lái)的芯片是中間產(chǎn)品，必須和電子整機(jī)結(jié)合之后才能投入市場(chǎng)。因此，若投產(chǎn)時(shí)不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行合適的定位，那么日后必然會(huì)面臨持續(xù)的虧損。

　　那么，是不是對(duì)上述問(wèn)題做好足夠的應(yīng)對(duì)和準(zhǔn)備就可以發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)了呢？答案也許沒(méi)那么簡(jiǎn)單。

　　對(duì)于這一點(diǎn)，業(yè)界亦有例證。2005年9月，中芯國(guó)際在武漢12英寸芯片廠——武漢新芯集成電路制造有限公司的正式投產(chǎn)。作為該項(xiàng)目的主要投資人，武漢市政府在該項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)問(wèn)題上一直非常審慎。為了將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)降到最低值，他們不僅成立了專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目組，對(duì)項(xiàng)目的各方面情況做全方位的評(píng)估和推進(jìn)，還反復(fù)就主要問(wèn)題探討，期間更是將投產(chǎn)日期一拖再拖，直到找到合作伙伴——美國(guó)飛索半導(dǎo)體。

　　武漢新芯總經(jīng)理劉丹平告訴本報(bào)記者，發(fā)展大型半導(dǎo)體制造工業(yè)必須具備五個(gè)要素，即資本、完整團(tuán)隊(duì)、專(zhuān)利技術(shù)授權(quán)、市場(chǎng)(明確的大客戶(hù))和政府的決心及政策。武漢新芯有資本和團(tuán)隊(duì)也有信心，但市場(chǎng)和技術(shù)卻不能由政府所把控，飛索的到來(lái)幫助新芯解決了市場(chǎng)和專(zhuān)利技術(shù)授權(quán)問(wèn)題。

　　令人無(wú)法預(yù)料的是，當(dāng)2008年全球金融危機(jī)襲來(lái)，新芯的合作伙伴——飛索半導(dǎo)體受到了沖擊并且一蹶不振。在向美國(guó)政府申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)后，其位于武漢的這個(gè)合作項(xiàng)目，也不可避免地受到了嚴(yán)重影響。

　　在蘇州，類(lèi)似的故事也在上演。2008年，全球第三大內(nèi)存芯片生產(chǎn)商日本爾必達(dá)原本計(jì)劃與蘇州工業(yè)園旗下的蘇州創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司合作，投資50億美元在蘇州生產(chǎn)12英寸晶圓(圓形硅晶片)。該項(xiàng)目原預(yù)計(jì)于2010年第一季度投產(chǎn)，一期投資額將逾20億美元。

　　就連爾必達(dá)自身也沒(méi)有想到，內(nèi)存芯片價(jià)格會(huì)有如此大的幅度下跌。這讓爾必達(dá)不得不緊急轉(zhuǎn)向，宣布暫停蘇州項(xiàng)目，轉(zhuǎn)而與中國(guó)臺(tái)灣內(nèi)存產(chǎn)業(yè)合作，建立技術(shù)聯(lián)盟以對(duì)抗韓國(guó)三星求得自保。

　　“半導(dǎo)體業(yè)就像一塊蛋糕，看起來(lái)很美好，咬下去滿(mǎn)口沙。”業(yè)者常常這樣形容。

　　誰(shuí)在投資沖動(dòng)